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금융투자설계

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by

Haetan Hyeon

on 12 September 2013

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Transcript of 금융투자설계

금융 투자 설계
지금의 1,000만원이 10년 뒤에는 껌 값이..?!
What to Do ?!
코칭( Coaching )
종잣돈을 모아야 하는 이유,
How ?

효율적인 자산 분배와 안정감 있는 투자를 통하여 소비성 저축과 자산 증식형 저축에 대한 적절한 조율 및 정기적인 점검.
개인마다 이루고자 하는 목표에 맞는 금액을 설정하여 기간 내 달성 할 수 있도록 현재가치(PV)에 대한 계산과 향후에 기대할 수 있는 미래가치(FV)에 대한 설계,
비 재무적인 부분까지 반영하여 개인 맞춤형 포트폴리오 제공
현재보다 좀 더 발전하려는 의지를 지닌 사람과,
전문가인 코치가 함께 잠재된 능력을
개발하고자 생성된 기업 프로그램.

수직적 관계가 아닌
개인과 코치가 수평적 관계를 이루는 파트너의 관계
Tel . 064-723-9703
Phone. 010-2992-6597
Fax. 064-723-9705

저금리, 고물가 시대?!
Financial Planning Report.
금융시장의
변화
(금리 - 물가상승률)
한화생명 GFP 신제주 지점
소비자 물가 지수의 상향, 시중 은행금리의 하락.
앞으로의 전망은.. ?!
1000 만원 → % 의 수익 → 500만원 이자
재무설계사 현해탄
Financial Planning..?!
한화생명 GFP
한화금융 네트워크 FA
증권 투자 상담사
펀드 투자 상담사
변액보험 판매관리사
재무 위험 관리사
재테크, 금융포트폴리오 상담
보험설계사 자격 (생명,손해,제3)
=
개인이 원하는 재무목표를 달성하기 위한

계획
을 수립하고
실행
하는 과정에

현명한 의사결정과

합리적인 판단
을 도와주는 행동
코치의 필요성
고객
은행
증권
보험
부동산
세무
고객
GFP
투자
은퇴
보험
세무
부동산
DO DO DO
Monitoring
물은 언제 끓게 될까..?
일본 정기예금 금리
0.0~0.1 %
미국 정기예금 금리
0.12~ 0.1%
영국 금리
0.5~ 0.8%
독일 금리
0.9~1.9%
프랑스 금리
0.3~1.4%
유럽연합기준금리
1.0~1.5%
대한민국 기준금리
2.5%
2.50%
Tipping Point.

물은 99C˚에서는 끓지 않지만,
100C˚가 되는 순간 끓기 시작한다.

불과 1C˚의 차이지만,

질적의 차이가 발생하는 혁신적인 변화의 순간을
티핑 포인트라고 한다.
앞으로 함께할 시간들이,
부족한 1C˚를 채워줄 수 있는 당신의
Tipping point
가 될 수 있도록 하겠습니다 :)
=
원 → 5 %의 수익 → 500만원 이자
50
Question,
1억을 버는게 빠를까요, 세는게 빠를까요?
1억
18.5%
유럽연합 평균금리
0.5~1.5%
=
=
알아두어야 할 불편한 진실..
67 %
2.7%
19%
그리고 한가지 더,
내가 해왔던 적금 이자는
어떻게 산출되고 있을까요?

과연 다 받고 있을까요?
매달 같은 금액을 저축하지만,
만기가 다가올 수록
내가 받을 수 있는 이자는
줄어듭니다...
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