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Copy of FIS- Inversión de Impacto para un desarrollo sustentable

My first prezi to introduce myself
by

maría josé montero

on 24 October 2013

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Transcript of Copy of FIS- Inversión de Impacto para un desarrollo sustentable

El “FIS” es un fondo de inversión privado que nace el 2010 y busca invertir en instituciones sociales con necesidad de financiamiento para crecer y alcanzar auto sustentabilidad operativa

Mediante la inversión en sectores como
microfinanzas, educación, salud y vivienda social,
el FIS da la oportunidad a inversionistas privados de financiar soluciones a problemas sociales que en muchos casos se cree que sólo el estado está llamado a solucionar.
Fondo de Inversión Social- FIS
Hoy en nuestro planeta existe una voz de alerta que instala el concepto de "insustentabilidad". El planeta Tierra es un ecosistema cerrado, cuyos límites es indispensable conocer y respetar.
Las barreras que alguna vez dividieron el mundo entre temas sociales y temas económicos están desapareciendo.
1. Escasa participación de capitales privados en el financiamiento del sector social

2. Los proyectos sociales no cumplen en general con altos estándares de entrega de información, accountability y transparencia. Las donaciones son asignadas arbitrariamente

3. Existen pocas donaciones (Pib de Chile equivale al total donado por USA)

4. Las instituciones sociales se financian principalmente con donaciones o apoyos del Estado

5. Existe una alta dependencia a las donaciones que limita el cumplimiento de la misión

6. Existen iniciativas sociales, con potencial de crecimiento y autosustentabilidad

7. Profesionales de excelencia que buscan trabajos con sentido
Desafíos
Continuar creando una industria de inversión de impacto en Chile y la región

Fortalecer el PUENTE entre el mundo social y el privado

Aumentar la Accountability

Medir los resultados sociales

Involucrar aliados/stakeholders del mundo privado y social eso implica sentarlos en la misma mesa

Dejar de ver lo social como un ente pasivo
¿Existe verdaderamente una relación entre el mundo social y el privado?
Click para ver detalles
Diagnóstico
Nuestra Estrategia
CONTEXTO
REFLEXIÓN
Gracias!
María José Montero Y.
Fondo Inversión Social- FIS
mjmontero@claroyasociados.cl

(press forward)
CHILE
Inversor
Colombia
Pymecapital Nicaragua
Sitawi
Brasil
Fondo Emprender
Uruguay
FIS
Chile
Red LAC de fondos de Inversión de Impacto que AVINA apoya.
Equitas Ventures Argentina
Vox Capital
Brasil
Inversión para el Desarrollo Sostenible
Elección de trabajo de las nuevas generaciones, a un TRABAJO CON SENTIDO
El desarrollo de "empresas sociales" como Grameen Danone.
Es necesario crear instrumentos que nos permitan generar puentes entre el mundo Privado y lo Social.
Pasar de la PASIVIDAD a la
PARTICIPACCIÓN
.
Inversión de Impacto
¿Qué Hace el FIS?
DESCONFIANZA MUTUA
Las DOS BILLETERAS
Existe una mirada a lo social desde la dependencia y la pasividad.
Criterios de selección
Tamaño para absorver una inversión de USD 500mil aprox.
Potencial de Autosustentabilidad
Gestores de excelencia
EEFF auditados (3 años al menos)
Fundamento del cambio social
Trayectoria de resultados sociales (min 3 años)
Innovación
Potencial de crecimiento
Replicabilidad
Indicadores Sociales
¿PARTICIPACIÓN?
Lumni es una empresa pionera en Latinoamérica que busca ampliar el acceso a la educación superior a través de la creación de un mercado eficiente para invertir en Capital Humano.

El objetivo es diseñar, estructurar y administrar Fondos de Inversión en Capital Humano que permitan a jóvenes talentosos y con dificultad de financiamiento, acceder (o continuar) estudios de educación superior.
Educación!
Fe y Alegría Internacional (FyA), es un movimiento continental de educación popular y promoción social, obra de la Compañía de Jesús.

Está presente en toda América Latina, el Caribe, España y el Chad en África (19 países en total, con 1.200 centros educativos y 1.500 centros comunitarios). Hoy es la ONG de educación más grande de América Latina.

El año 2005 se funda FyA en Chile y se constituye como Asociación Gremial de 8 fundaciones sostenedoras. En estos 6 años, FyA ha ido consolidando un modelo educativo replicable en sectores populares, que permita mejorar la calidad e integralidad de la educación pública en el país.
Click para ver detalles
Proyectos
LUMNI
FE y ALEGRÍA
OTROS
Felipe Vergara
Liceo Científico Humanista Jan Comenius
CFT Protec
Taller Industrial PROMAD
Liceo Industrial La Frontera
Proyectos Evaluados
Cofundador y Presidente Lumni Inc.
Lumni administra Fondos por USD 6.355.000 y ha financiado a más de 1.500 estudiantes en Chile, Colombia, México y USA.
Lumni Chile cuenta con más de 8 años de experiencia en la estructuración y administración de Fondos de Inversión en Capital Humano.

Ha lanzado cuatro fondos, financiado a más de 160 estudiantes, generando retornos sobre los esperados (sobre 10% nominal anual).

Veinticinco de estos estudiantes ya completaron sus pagos y terminaron su ciclo de vida en el fondo satisfactoriamente.
Un “Contrato de Capital Humano” es un instrumento financiero en donde un estudiante financia parte de sus gastos universitarios a cambio de un porcentaje de su ingreso durante un número fijo de meses productivos.

Esto le permite al estudiante usar sus ingresos futuros como colateral de su inversión en educación, sin necesitar un aval.
Inversión del FIS:
Fondo Ilumina
Su enfoque
de calidad integral en sectores
vulnerables se logra a través de modelos
de instalación que consideran las siguientes actividades: capacitación teórica, modelaje en aula, acompañamiento en aula, entrega de planificaciones clase a clase, evaluaciones externas e informes periódicos.

El fin último es empoderar a las comunidades educativas para que
mejoren sus resultados y logren una
total autonomía en el mediano
plazo.
Modelo de Instalación
FyA
Chile
¿Que busca FyA del FIS?
FyA está en busca de recursos para el crecimiento de su ATE PROMEDUC, destinando los fondos principalmente a reforzamiento de equipo profesional, material educativo, tecnología y comunicaciones, que le permita ampliar la cobertura de colegios a los que están asesorando.
Fe y Alegría desarrollo recursos didácticos, de evaluación y de gestión de resultados, los cuales se han sistematizado a través de su Programa de Promoción Educativa PROMOEDUC.
PROMOEDUC
Esto lo hace, a través de:
El SIGRE es una gran herramienta que funciona en línea. Esta característica permite que se pueda ingresar los resultados de evaluaciones desde un computador conectado a Internet y disponer de inmediato de los informes. También es posible ver los informes de resultados ingresados por otros docentes o evaluadores.
libera las horas de corrección a los docentes.

produce informes variados y oportunos.

trasparenta los resultados de las evaluaciones ya que pueden ser vistos por todos los usuarios del sistema.
Aplicación de
evaluaciones
Programas de
instalación
SIGRE
Sistema Informático de Gestión de Resultados de Evaluaciones - SIGRE
PROMOEDUC funciona como una ATE (Asistencia Técnica Educativa Externa). Las ATE nacen al amparo de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial, 2008) cuyo objetivo es contribuir a la igualdad de oportunidades y mejorar la equidad y calidad de la educación. Esto lo hace mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados.
Los colegios que conforman Fe y Alegría están en evidente riesgo social, distribuidos en las comunas de Calera de Tango, Estación Central, Pudahuel, Cerro Navia, La Pintana, La Granja, Renca, Huechuraba, Quilicura y Valparaíso.
Equitas Ventures
Argentina
Sitawi
Brasil
Fuente: Elaboración propia sobre documento Private Investment for Social Goals (World Economic Forum - 2007).
¿Qué es Inversión de Impacto?
Al invertir a través de un FIP, el inversionista obtiene un retorno económico moderado a la vez que su inversión genera un impacto social alto y cuantificable.
Equipo:
Claro y Asociados (“C&A”) cuenta con 25 años de experiencia en Finanzas Corporativas y Consultoría Estratégica, habiendo asesorado a casi 100 empresas en varias industrias.

Desde 2008, la entrada de nuevos socios con experiencia en banca de inversión y emprendimiento, marcan el nuevo giro de la compañía. Hoy, una decena de profesionales divide su tiempo entre
asesorías financieras y el manejo de fondos y empresas de capital privado
.
Proyectos elegibles varian desde ONG en búsqueda de alcanzar una escala que los haga financieramente sustentables, hasta sociedades con fines de lucro cuyo foco principal sea generar impacto social con sus servicios o productos.
Criterios
Sociales
Criterios Financieros
Avances
Creación del Primer Fondo de Inversión de Impacto en Chile
21 Aportantes privados
USD 4.5MM para invertir en 5 a 6 proyectos sociales
2010
2011
2013
Oct 2010
Nov 2010
Mar 2011
Comité de Inversiones aprueba la primera inversión
Financiamiento de la educacion técnico profesional para 250 alumnos.
Lumni se adjudica primer aporte de FIS por US$1 millón
Ago 2011
Promoeduc- Fe y Alegria segunda inversión del FIS
ATE para mejorar la calidad de la educación de alumnos prioritarios en Chile.
Oct 2011
FIS se incorpora como Fondo pionero al Global Impact Investing Rating System (GIIRS)
ORGANIZACIÓN/EQUIPO

Postulaciones 2007:
1.100 egresados de MBA
Fundado por ex- ejecutiva de Chase Manhattan Bank
Desde 2012 se selecciona 200 profesionales por año
Postulaciones: 2.600 universitarios para 60 cupos
10th Best Place to Launch a Career (Business Week
Postulaciones 2008:
35.000 graduados de college
ORIENTACIÓN SOCIAL ORIENTACIÓN COMERCIAL
Fuente: FIS (2009)

INVERSIÓN SOCIAL
Incorporación del
criterio social
en los mercados financieros
INVERSIÓN SOCIAL
Nuestra visión del mercado de la Inversión Social en Chile

Fuente: Adaptado del documento Investing for Social Impact (Monitor Institute – 2009)

GIIRS (Global Impact Investing Rating System) es un sistema integral y transparente para evaluar los resultados sociales y ambiental de las empresas y fondos con calificaciones.

FIS se une a este sistema como Pioneer Fund (2012), lo que
permite rankearse como Fondo internacionalmente
, a las vez que
monitorear la evolución de los resultados sociales de sus inversiones
.

Mecanismo de Medición de Resultados Sociales
CASOS DE INVERSIÓN
CASOS DE INVERSIÓN
Resultados GIIRS

HIPÓTESIS
Premios Nobel de la Paz a emprendedores sociales como Wangaru Maathai de Green Belt Movement en 2004
El trabajo tiene que ser conjunto. No ocurren cambios de paradigmas de manera aislada.
El FIS tienen un plazo de 10 años con un retorno esperado de UF+2% anual además de resultados sociales concretos.
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