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Tesis Final Maestria en Finanzas - Dinero Electronico como Mecanismo de Inclusion Financiera - Caterina Rivero y Lourdes Alles

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Caterina Rivero

on 24 May 2015

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Transcript of Tesis Final Maestria en Finanzas - Dinero Electronico como Mecanismo de Inclusion Financiera - Caterina Rivero y Lourdes Alles

DINERO ELECTRÓNICO COMO MECANISMO DE INCLUSION FINANCIERA
Objetivos:
OBJETIVO PRINCIPAL
Conocer y explicar sobre la incorporación del Dinero Electrónico:
Riesgos de su uso
Ventajas en la búsqueda de la mayor eficiencia del sistema de pagos
Desafíos de ofrecer servicios competitivos y de calidad a un amplio espectro de nuevos usuarios
Aplicación en Uruguay a partir de la Ley 19.210 de Inclusión Financiera
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿A partir de la entrada en vigencia de la Ley 19.210 y el uso del dinero electrónico como mecanismo de inserción, se promoverá en Uruguay una mayor inclusión financiera con el consecuente incremento de los niveles de bancarización?
1500 millones de personas en pobreza extrema
3000 millones que subsisten con menos de U$S 2 diarias
Personas con mayores necesidades, fuera del sistema financiero: 2.500 millones de personas no poseen una cuenta bancaria.
Marcadas disparidades en el uso de servicios financieros entre los habitantes de economías desarrolladas y en desarrollo, así como entre segmentos de población dentro de cada país ( en pobres, jóvenes, desempleados, de menor nivel educativo o que viven en zonas rurales, se reduce marcadamente la probabilidad de que tengan una cuenta)
A NIVEL MUNDIAL
Ratio crédito privado/PIB
Ratio depósitos / PIB
Sucursales
551 Cajeros Automáticos
771 Dispensadores de Efectivo
Terminal de Punto de Venta (POS)
Más del 50% en Mdeo
68% distribuidos en Mdeo, Canelones y Maldonado
Posición ventajosa respecto de la media de los países en vías de desarrollo
Banca Digital
Servicios de Telefonía Celular
5.267.947 líneas - 5.4% mas que en 2012
Crecimiento en la teledensidad
móvil: 1.5 por persona
Servicios de Internet
55,11% de la población hace uso de ellos > 27% de media en países en desarrollo.
cantidad de servicios de ADSL y fibra: 26,9% más que en 2012 pero lejos de media en países desarrollados
servicios de banda ancha móvil (celulares y módems): 69,2 por cada 100 habitantes

Tarjetas de Crédito
Tarjetas de Dédito
EN RESUMEN...
Acotado servicio crediticio brindado por los bancos a pequeñas empresas (97% del total)

Financiamiento de empresas
LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Factores Entorno Institucional
Factores de la Industria Bancaria

Limitaciones:
Reducido uso de medios de pago electrónicos
 Elevados costos de acceso a los productos financieros
 Escaso uso de los servicios financieros por parte de las MPYMES
 Falta de universalización de Instrumentos de pago electrónicos para sueldos, pasividades y beneficios sociales

Propuestas:
 Promoción del uso de medios de pago electrónicos
 Reducción de costos de acceso a los productos financieros
 Mejoras de acceso e infraestructura
 Mayor uso de los servicios financieros por parte de las MPYMES
 Universalización de Instrumentos de pago electrónico para sueldos, pasividades y beneficios sociales

Factores del Entorno Institucional
Factores de la Industria Bancaria

Reducción del IVA a consumidores finales en compras de bienes y servicios cancelados con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico, instrumentos análogos y tarjetas de crédito.
Relevancia de la infraestructura de POS: Ley 19.906, Decreto 459/011, Decreto 293/012, Comunicación del BCU 2014/025, Decreto N° 306/14, Decreto 319/014.
Medidas que contribuyen a reducir el uso del elevado porcentaje de cheques: BCU - Sistema de Intercambio y Compensación Electrónica de Documentos
Factores Socio-Económicos
Limitaciones:
Escaso o nulo acceso a los servicios financieros formales
Fuerte correlación entre el nivel de desigualdad de los ingresos (coeficiente de Gini) en un país
Cambios sociales => creciente número de personas solas y de familias mono parentales, así como otras evoluciones demográficas
Contexto normativo y una política gubernamental en los ámbitos social y económico

Propuestas:
 BCU educa - año 2010
 BCU - Portal del Usuario Financiero,
 BCU – SSF Departamento de Información y Atención a Usuarios del Sistema Financiero,
Programa Nacional de Educación Financiera, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - año 2013
Asociación de Bancarios del Uruguay - plataforma de educación financiera,
Instituciones Financieras - programas de Educación Financiera y filosofía del Consumo Responsable

 Promoción del uso
de medios de pago electrónicos
Reducción de costos de acceso a los productos financieros


Incorporación de nuevos actores que ofrezcan servicios de pago y superar así algunas prácticas no competitivas que afectan el funcionamiento del sistema financiero.
Mejoras de acceso e infraestructura
Incorporación de los cajeros automáticos
 proceso de modernización de los sistemas de pagos (Ley 18.930 – 2009)
Creación de nuevas figuras particulares para el sector minorista, y dos tipos de cuentas:
Corresponsales financieros
Bancos minoristas
Cuenta básica de ahorro

Cuentas para el pago de prestaciones sociales
 Mayor uso de los servicios financieros por parte de las MPYMES
creación de cuentas bancarias gratuitas para empresas de reducida dimensión económica, con un conjunto de servicios básicos asociados sin ningún tipo de costo (tarjeta de débito, consultas de saldos, extracción de efectivo y transferencias electrónicas).
mayores oportunidades al mecanismo de financiamiento con factura o factoring

 Universalización de Instrumentos de pago electrónico para sueldos, pasividades y beneficios sociales
Pago obligatorio de sueldos y pasividades por
medio de los bancos, estableciendo que el pago de los sueldos, beneficios sociales, nuevas Jubilaciones
y honorarios profesionales; cuentas:

- no tendrán costo de apertura, ni de
mantenimiento, ni de saldo mínimo,

- consultas de saldo serán gratuitas y se
podrán realizar hasta cinco retiros de dinero
y ocho transferencias gratis por mes.


Estas medidas llevan a:
Lograr un funcionamiento más eficiente del sistema de pagos de la economía, fomentando el uso de medios de pago electrónicos en sustitución del efectivo.
Generan ganancias de bienestar social general
Contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad de la población y los comercios,
Fomentan la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal,
Fortaleciendo también los controles en materia de lavado de dinero


Un denominador común en todos los países de la región es el progresivo cambio de los patrones de pago a raíz de la profundización de los medios de pago electrónicos en detrimento del dinero en efectivo y los cheques.


Dinero
Electrónico
Uruguay => Ley 19.210 de Abril de 2014
Concepto
“….instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor, tales como tarjeta prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumentos análogos…”

Características
Clasificación
Condiciones de emisión
Podrán emitir dinero electrónico las Instituciones de Intermediación Financiera (IIF) y las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), las cuales deberán obtener autorización previa del BCU para operar.

Los instrumentos de dinero electrónico especial y mixto que las IEDE ofrezcan a sus usuarios, deberán reunir las siguientes condiciones:

Sin discriminación por tipo de beneficiario
Sin costos de apertura, adquisición, mantenimiento, ni cierre
Sin exigencia de saldos mínimos
Extracción de los fondos sin necesidad de pre aviso ni requisitos de permanencia mínima
Consultas de saldos gratuitas ilimitadas
Hasta 5 extracciones mensuales gratuitas en su red
Acceso a red con múltiples puntos de extracción en todo el territorio nacional
Hasta 8 transferencias interbancarias gratuitas

Medios de pagos electrónicos
tarjetas de débito
tarjetas de crédito,
instrumentos de dinero electrónico
transferencias electrónicas de fondos,
todo instrumento análogo que permita efectuar pagos electrónicos”.
Almacenado en soporte electrónico
Aceptado como medio de pago
Tienen “pleno efecto cancelatorio”
Convertible en efectivo
No es depósito ni genera intereses
Con valor igual a los fondos recibidos
Especial
Para alimentación
General
Mixto
Desventajas
Riesgos a nivel bancario
Riesgo operativo
Riesgos de Seguridad

Diseño, Ejecución y
Mantenimiento de Sistemas

Mal Uso por los Clientes de los Productos y Servicios

Riesgo Tecnológico

Riesgo a la reputación
Puede generarse cuando las acciones de un banco causan una pérdida de confianza importante por parte del público en la capacidad del banco de realizar funciones esenciales para la continuación de sus operaciones.
Riesgo legal
Surge de las violaciones o incumplimientos de las leyes, reglas, reglamentos o prácticas establecidas, o cuando los derechos y obligaciones legales de las partes de una transacción no están bien definidos. Dada la relativa novedad de las actividades de dinero electrónico, los derechos y obligaciones de las partes de dichas transacciones son, en algunos casos, poco precisas.
Otros riesgos bancarios afectados
Riesgo de lavado de activos

La banca electrónica y las actividades de dinero electrónico también presentan riesgos tradicionales:
-El riesgo crediticio
-Riesgo de liquidez
-Riesgo de tasa de interés
-Riesgos de mercado

 Asuntos transterritoriales

Rol de la Tecnología
La tecnología se ha convertido en un instrumento vital para la inclusión financiera, debido a su potencial para agilizar y reducir el costo de realizar transacciones financieras, permitiendo a los intermediarios financieros brindar productos y servicios a sectores de la población donde el establecimiento de canales tradicionales representa costos operativos muy altos.

SOBRE LOS SISTEMAS DE PAGOS
Introduce procedimientos ágiles y eficientes
Establece los parámetros de seguridad y
garantías del sistema
Cambio en los patrones de medios de pago:
sustituye los cheques y efectivo por medios
electrónicos
SOBRE LOS COMERCIOS
Caída de costos financieros por el uso masivo de las tarjetas de débito en sustitución del dinero físico, a través de la baja de los aranceles para tarjetas de crédito y débito.

Caída de los costos asociados al transporte de dinero físico

Caída de costos de seguridad

Sobre el Señoreaje del Banco Central
Disminuyen las necesidades de emisión de dinero físico, lo que resultaría en menores ingresos por este concepto para los Bancos Centrales y en una pérdida de ingresos como consecuencia de la pérdida de control en la emisión de dinero primario
.
Sobre el Control de la Oferta Monetaria
Desconocimiento por parte de los Bancos Centrales del monto de oferta monetaria por M1 y la creación secundaria por emisores.
Sobre el aumento en la velocidad del dinero
(V) = pib/M1; si M1 disminuye por mayor Dinero Electrónico emitido y PIB se mantiene constante, la V tiende a aumentar y se puede presumir inflación, incitando al Banco Central a restringir la oferta monetaria, lo que sería contraproducente.
Sobre las Reservas
El Dinero Electrónico facilita pagos transfronterizos y podría, consecuentemente, alentar una sustitución de monedas.
El surgimiento de dinero electrónico puede implicar que operadores no bancarios operen con ventaja respecto de los financieros, que deben por normativa bancocentralista “encajar”.

Sobre el Multiplicador
del Dinero
En la medida que exista más dinero electrónico, existirá menos efectivo en poder del público, por lo que el multiplicador del dinero se reduce.
SOBRE CONCEPTOS DE TIPO MONETARIO Y PRUDENCIAL
Flujo de Pagos con Dinero Electrónico
IEDE
¿Quiénes son?
Agente No Bancario que podrá ofrecer servicios financieros de pagos, incluido instrumentos para el cobro de sueldos, jubilaciones y beneficios sociales.
NO PODRÁN CAPTAR DEPÓSITOS NI OTORGAR CRÉDITOS
Actividades Principales

Emisión
Reconversión a efectivo
Transferencias
Pagos
Débitos automáticos
Movimientos relacionados con el valor monetario del DE emitido
Compensación y liquidación
Adhesión de establecimientos
Procesamiento, servicios de pago y cobros
Otras actividades afines => con excepción de las que se desarrollan bajo supervisión del BCU


LOS FONDOS

Deberán ser radicados en cuentas bancarias y constituirán un patrimonio de afectación independiente.

Podrán ser invertidos en colocaciones a plazos no mayores de 12 meses o en algún otro uso que el BCU expresamente autorice => siempre que se asegure la liquidez.

Características
- Constituye una divisa nueva
(MONEDA VIRTUAL)
que quita el poder monetario a gobiernos, bancos centrales y entidades financieras para dárselo directamente al usuario.

- Su objetivo es servir como una moneda digital que se pueda utilizar para realizar transacciones a través de la web.

- Las transacción se realiza de manera directa entre usuarios, sin necesidad de pasar por una entidad bancaria u otro intermediario.

- Aunque las transacciones son públicas, son anónimas, porque las mismas son entre direcciones que no están asociadas a nadie, y a su vez, nadie puede impedir transacciones entre dos particulares.
El mercado de Bitcoin sufre el gran problema de la falta de regulación o medidas para evitar que su precio suba o baje de manera descontrolada. Este desequilibrio provoca que de momento sea un valor poco fiable y que genere demasiada especulación.
Riesgos asociados a Bitcoin

Se puede usar para fines legítimos o ilícitos

 Incertidumbre en torno a su futuro

 El carácter mundial de la red de Bitcoins

 La fluctuación del valor del Bitcoin

 Los Bitcoins no son inmunes al fraude

 Repercusiones para las personas no bancarizadas

BANCA MÓVIL
Tecnologías de Pagos Móviles
en el Mundo
Consiste en operaciones que utilizan como canal o servicio de pago o como medio de pago algún dispositivo móvil (celular).

La banca móvil aprovecha las características únicas de los teléfonos móviles para acceder a los servicios bancarios de forma segura, rápida y generalizada.
Dispositivos Móviles como POS
Mensaje de Texto Tradicional – SMS
SMS para Transferencias Electrónicas de Dinero
USSD para Transferencias Electrónicas de Dinero
M-Banking (Uso de la Banca a través de Internet Móvil)
Near Field Communication – NFC
Quick Response Code – QR

Elementos a considerar para implementar una solución de
Banca Móvil
Interacción Sistema Bancario y Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos

Plataforma técnica utilizada para el canal de acceso móvil

Seguridad

Algunos modelos innovadores en el mundo
 Billetera móvil de Paypal

 Modelo Perú

 Tigo Money de Paraguay

 Cadena de cafeterías Starbucks

Diagnóstico Inicial de esta modalidad de pago para Uruguay y el resto de América Latina
Los pagos móviles podrían ser exitosos en Uruguay debido a la alta tasa de penetración móvil y la gran población no bancarizada. En Uruguay, la utilización de los pagos móviles, por ejemplo un teléfono celular, se encuentra en una etapa incipiente

Modalidades de Pagos Móviles Celestes
Operador Telefónico - Empresa (Pago Fácil de Movistar)
Operador Telefónico - Institución Financiera (Bits - Multipagos Móvil de Antel)
Operador Telefónico - Instituciones No Financieras (mediante SMS de ANTEL MOVISTAR o CLARO)
Empresa de Servicios Tecnológicos (EST) - Inst. Financiera (Paganza)
Institución Financiera (La Banca Móvil (Mobile Banking o M-Banking)

Descripción del contexto regulatorio y tecnológico de la banca móvil en Uruguay
La reciente aprobación de la Ley 19.210 “Ley de Inclusión Financiera” así como la emisión de la Circular Bancocentralista Nº 2.198 del 8 de setiembre de 2014, prevén bajo la modalidad de dinero electrónico, el uso de dispositivos móviles, como soporte electrónico para el mismo.

Independientemente del soporte utilizado, implica la necesidad de contar con plataformas tecnológicas que permitan realizar transacciones en tiempo real y de manera segura.

La reglamentación se encuentran en etapa de reciente implementación a efectos de sentar las bases de estos mecanismos de inclusión financiera
Expectativas de Inclusión Financiera por medio del uso de pagos móviles en Uruguay
Implicaría un cambio cultural enorme que, a nuestro juicio, a nuestra sociedad le costara un gran tiempo incorporar.
¿Cómo podría efectivizarse?
Riesgos asociados
Riesgo Reputacional:
en caso de errores del personal o de los sistemas, o en caso de fraudes o hackeos

Riesgo Tecnológico
: Una falla en la tecnología hará caer en su totalidad el sistema de dinero electrónico.

Riesgo Legal
: ante una mayor regulación con la que no se pueda cumplir.
- La alta penetración que muestra la tecnología móvil se presenta como un atractivo canal de expansión de los servicios financieros.
- Instrumento accesible y de uso cotidiano para la mayor parte de la población
- Al cierre del año 2013 las suscripciones a telefonía celular eran 155 líneas de celular cada 100 habitantes (Banco Mundial)
- 5.358.325 lineas (junio 2014)

Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera
Durante el segundo semestre de 2014, el Microscopio Global de The Economist Intelligence Unit, ubicaba a Uruguay en el 14° lugar dentro de un ranking de 55 países con inclusión financiera.
En la región llegó al 8° puesto por debajo de Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia, Brasil y Paraguay, en ese orden.
Impacto lento y gradual
: caen solo un 0,44% los cheques librados respecto al segundo semestre del año 2013.
Crecimiento destacado:
tanto en cantidad de operaciones como en monto de transferencias electrónicas de casi un 73%.
Aumentos
tanto en la cantidad de operaciones de cobranzas como de pagos , de 6% y 10%, respectivamente.

Cantidad de operaciones:
Incremento del 36%.
En el último semestre, cerca de 400 mil son los pagos que se realizaron por celulares,
por un monto total cercano a U$S 25 millones.

MONTOS OPERADOS EN RETIROS EN EFECTIVO

El incremento del segundo semestre de 2014 fue de solo un 4%, frente al 11% de aumento evidenciado durante el segundo semestre de 2013, reflejándose un leve descenso en la preferencia de tener efectivo en el bolsillo por parte de la población uruguaya.


- Crecimiento de comercios adheridos a un ritmo del orden de los 1.000 por mes: 37.285 POS instalados en todo el territorio uruguayo, registrándose un incremento del 15% con respecto al semestre finalizado a junio de 2014.

- Emisión del Decreto N° 306/14, que asegura la interoperabilidad de las redes de terminales de procesamiento electrónico de pagos y la interconexión de sus administradores con los emisores de medios de pago electrónicos y adquirentes.
Operaciones: se multiplicaron por cuatro
Cantidad de comercios que incorporaron lectoras se triplicaron

Uruguay cuenta hoy con aproximadamente dos millones de tarjetas de débito vs 1,3 millones de tarjetas existentes en el 2010.

Crecimiento favorecido por el incentivo de devolución de parte del IVA en las compras realizadas con tarjetas de débito.


(+) Gran potencial de su uso con la entrada en vigencia de la obligatoriedad para determiandos pagos
( - ) Proceso de cambio lento siendo que al cierre del año 2014 representó solamente el 1% del monto total de los medios de pago y el 15% de las operaciones correspondientes.
Índice de Pagos Electrónicos vs Tradicionales (BCU)
IPET= PE/PTO x 100
Aumento del IPET en un punto porcentual al cierre del Primer semestre de vigencia de la Ley de Inclusión Financiera.

Refleja la tendencia hacia una mayor utilización de los medios de pagos electrónicos y una menor de los tradicionales.

El aumento más significativo se vislumbró en el monto de las tarjetas de débito, pero su participación en el total de los pagos electrónicos es baja (5%) comparado con los restantes componentes, por tanto el aumento del IPET no fue de gran impacto. .
PE = TR + DD + TC + TD
 TR = Transferencias
DD = Débitos Directos
TC = Tarjetas de Crédito
TD = Tarjetas de Débito

PTO= (PE + PTR) - TC
PE = Pagos Electrónicos
TC = Tarjetas de Crédito
PTR = Pagos Tradicionales
PTR = RE + CH
• RE = Retiros de efectivo de ATM
• CH = Cheques
Crecimiento destacado:
tanto en cantidad de operaciones como en monto de transferencias electrónicas de casi un 73%.
Como podemos aumentar los niveles de inclusión financiera en Uruguay?
Cambio de Paradigma
Visión Prospectiva
Innovación y capacidad emprendedora
Marco reglamentario consistente
Adecuada infraestructura tecnológica
Educación financiera, tanto en relación al funcionamiento de los medios de pago electrónicos como a sus derechos como usuarios.


3. Aumentar el valor de los ahorros de los más pobres a través de la automatización las transacciones mediante pagos electrónicos: cuentas de ahorro “básicas”.
4. Buscar formas de reducir el costo del crédito para personas de bajos ingresos:

- Ahorro de costos en la automatización, incrementando la cantidad de cajeros automáticos por cada una determinada cantidad de habitantes,

- Ahorro en costos a través de canales de distribución no tradicionales, tales como la banca corresponsal y la banca móvil.
5. Promover modalidades de agrupación de productos o ventas cruzadas a efectos de reducir costos de servicios
6. Incrementar la conveniencia Trabajar en áreas donde la provisión de servicios financieros en Uruguay no es tan conveniente como podría serlo:

- número de documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria,
- número de días para completar una transacción
- costos para trasladarse a la sucursal más cercana
7. Promover la dignidad a través la protección al consumidor y la educación financiera
El dinero electrónico es un instrumento de la era digital y lo que hace es facilitar las transacciones, reducir los costos y brindar una herramienta para que la vida de las personas y el día a día sea más fácil.
Crecimiento del PIB de 4,4% respecto del año 2012.
11 años seguidos de expansión económica con un crecimiento promedio anual de 5,2%.
Expansión de la Inversión en capital fijo en 6,2%, tanto por el aumento de la inversión pública como por la privada.
Tasa de empleo en valores máximos,
Aumento de ingresos de los hogares => ubicándose entre los países con mayor renta per cápita de la región
Bajos niveles de bancarización y baja inclusión financiera, en comparación al resto de los países de Latinoamérica.
Sobre Encajes Bancarios
Su atractivo en Uruguay
Alta penetración de la tecnología móvil en el territorio nacional.
Atractivo canal de expansión de los servicios financieros
Instrumento accesible y de uso cotidiano para la mayor parte de la población
Según datos del Banco Mundial al cierre del año 2013 las suscripciones a telefonía celular: 155 líneas de celular cada 100 habitantes (5.358.325 líneas activas al mes de junio de 2014).
Cada 100 habitantes - 69,2 con servicios de banda ancha (fija y/o móvil).
25,8% del total de la población urbana utiliza teléfonos inteligentes
Las Instituciones Financieras pueden beneficiarse de integrar la banca móvil a sus operaciones.
RIESGOS
IMPACTO
CANTIDAD DE INSTALACIONES

- 592 cajeros automáticos
- 809 dispensadores de efectivo en todo el país, los que procesaron 43,3 millones de operaciones por un monto total de 31.802 millones de dólares.



USO

Los retiros en efectivo a través de los ATM que continuaban en ascenso, pero a tasas más moderadas: aumento del 6%, respecto del 10% al que crecía al cierre del 2013.




Relativamente bajo grado de bancarización, tanto en profundidad y cobertura como en intensidad de uso de los servicios financieros bancarios
Cantidad tarjetas: 2.675.685
Cantidad tarjetahabientes: 1.133.075
Cantidad de tarjetas por habitante: 2.4

Cajeros Automáticos
Demora en adaptación y educación
Necesidad de Red Físicas
Susceptible a falsificación y fallos en la red
Dependencia en la tecnología (principal riesgo operativo de la banca electronica)
Problemas de interrupción eléctrica
Mayor posibilidad de virus informáticos
Necesidad de recarga del dispositivo en el que se almacene el dinero electrónico.

VENTAJAS

 Constituye un sustituto del efectivo
 Increíble mecanismo de inclusión financiera mundial
 Reduce costos de transacciones
 Mejora las condiciones de seguridad de la población y los comercios
 Fomenta la formalización de la economía y el combate a la evasión fiscal
 Constituye un medio de pago regulado (a diferencia del bitcoin)
 Hace posible la rastreabilidad de las transacciones
 Permite formar un historial crediticio
 Es práctico y presenta facilidad de uso
 Sus costos de transporte y almacenamiento son mínimos
 Promueve entre la población una alfabetización de la cultura financiera
 Constituye una mejora tecnológica, que permite reducir los costos de transacción
Mejora la competitividad (reduce costos e incrementa margenes financieros) y la eficiencia del sistema bancario
 Aumenta “la cultura de ahorro” de los ciudadanos
 Otorga flexibilidad y seguridad en los pagos (al incorporarse sistemas de cifrados complejos)
 Promueve la obtención de una mejora social (para personas de ingresos medios bajos)
 Permite el ahorro de tiempo y dinero en trámites diversos
 Aumenta el ahorro nacional (aumenta el tiempo en que activos liquidos permanecen dentro de las entidades bancarias, y estas obtienen utilidades adicionales)
 Aumenta el volumen de captaciones de pequeños ahorristas y de intereses
cobrados por los Bancos



Limitaciones: 
Inexistencia de espacios para potenciar la cobertura de información a la que tienen acceso las CENTRALES DE RIESGO
Elevados costos para obtener un crédito

Propuestas:
Mitigar asimetría de Información: Interrelación entre la Central de Riesgos y el Clearing de informes
Mitigar altos costos de servicios: pago obligatorio de sueldos y jubilaciones a través de instituciones financieras: apertura y mantenimiento gratuito de cuentas + concesión de “créditos sobre nómina”.
Mitigar costos de registros de propiedad: “gobierno electrónico” - avances considerables sobre aspectos burocráticos: posición 73 de los 183 países (datos a junio de 2013) vs lugar 124 en el 2010.
Cantidad tarjetas: 1.946.330
574 cada 1.000 habitantes
Crecimiento 5% respecto del semestre cerrado en dic 2013
INDICADORES DE INTENSIDAD DE USO
INDICADORES DE COBERTURA
Gradualidad
Desconfianza por parte del público
Exclusión Financiera
Falta de Educación Financiera
Riesgo de competencia
Riesgos asociados al mercado
Factores Socio - Económicos
INDICADORES DE PROFUNDIZACIÓN
DIAGNÓSTICO INICIAL 2013-2014
2. Promover la Banca sin Sucursales:

- Banca Minorista (realizan las actividades de un banco pero, al mismo tiempo, posee limitaciones en monto y moneda para sus operaciones)

- Corresponsales Financieros (cualquier farmacia, supermercado o estación de servicio, por ejemplo, podrá operar bajo esa modalidad, siempre que lo apruebe la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU y cumpla con requisitos de seguridad)

- Apalancar la tecnología de telefonía móvil con el fin de brindar servicios de pagos móviles. La tecnología móvil podría tener un alcance potencial entre las áreas con menos servicios al costo más bajo.
1. Fomentar el uso de Dinero Electrónico a fin de alcanzar los servicios financieros a una mayor cantidad de la población y sobre todo a aquella de bajos recursos, que vive en zonas rurales y/o en zonas de difícil acceso





Durante el año 2014 el BCU decidió promover el ahorro minorista a través de la implementación de fondos de inversión. Busca acercar nuevas alternativas de ahorro e inversión al ahorrista minorista a través de productos de inversión de corto plazo que sean líquidos, seguros y sencillos

Un fondo de inversión es un instrumento financiero en el que una Sociedad Administradora de Fondos de Inversion (Afisa) reúne el dinero de varios inversionistas y se ocupa de invertirlo en los activos determinados por los socios.

Fondo de Inversión Ahorro Básico (FAB) de SURA Afisa

Una propuesta innovadora a partir de los beneficios asociados a los fondos de inversión como mecanismo de inclusión financiera, y que al mismo tiempo promocione el uso de medios de pago electrónicos, podría efectivizarse a través de un fondo de inversión, en el cual la Sociedad Administradora a solicitud de cualquier cuotapartista, efectivizara el rescate total o parcial de las Cuotapartes, ya fuere bajo la acreditación en una cuenta bancaria o a través del pago en un instrumento de dinero electrónico.
Promoción al uso de Dinero Electrónico a través de Fondos de Inversión
Conocer sus características como instrumento representativo de valor monetario sustituto del efectivo
Analizar el nivel de bancarización en Uruguay y de otros países de la región;
Investigar y comprender la nueva regulación nacional
Estudiar ejemplos de aplicación exitosos en otros países e intentar predecir que podría ocurrir en nuestro país en los tiempos que se avecinan.
Exponer casos vigentes de aplicación en Uruguay
Acceso libre y voluntario de la población al crédito y al ahorro, mediante una relación amplia y estable entre las instituciones financieras y sus usuarios, con la consecuente incorporación de dicha población al sistema financiero formal.
PROFUNDIDAD
COBERTURA

INTENSIDAD
DE USO
INCLUSIÓN FINANCIERA
BANCARIZACIÓN
EDUCACIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS
OTROS FACTORES (ej. regulación, factores macroeconómicos, socieconómicos)
Uso Masivo del Sistema Financiero Formal por parte de los individuos, incluyendo la transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la red bancaria formal
Distribucion de los servicios financieros entre los distintos tipos de usuarios
Porcentaje de la poblacion adulta que EFECTIVAMENTE usa los distintos productos financieros.
La importancia que el sistema financiero tiene economía (creditos o depósitos/PIB)
...la que se impulsa por la tecnología, genera igualdad de oportunidades, aumenta la movilidad social y económica y reduce la desigualdad entre las personas.

BANCA MÓVIL
Tecnologías de Pagos Móviles
en el Mundo
Operaciones que utilizan como canal o medio de pago algún dispositivo móvil (celular)

La banca móvil aprovecha las características únicas de los teléfonos móviles para acceder a los servicios bancarios de forma segura, rápida y generalizada
Dispositivos Móviles como POS
Mensaje de Texto Tradicional – SMS
SMS para Transferencias Electrónicas de Dinero
USSD para Transferencias Electrónicas de Dinero
M-Banking (Uso de la Banca a través de Internet Móvil)
Near Field Communication – NFC
Quick Response Code – QR

Elementos a considerar para
implementar una solución de
Banca Móvil
Interacción Sistema Bancario y Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos
Plataforma técnica utilizada para el canal de acceso móvil
Seguridad

Algunos modelos innovadores en el mundo
 Billetera móvil de Paypal
 Modelo Perú
 Tigo Money de Paraguay
 Cadena de cafeterías Starbucks

Diagnóstico Inicial de esta modalidad de pago para Uruguay y el resto de América Latina
Los pagos móviles podrían ser exitosos en Uruguay debido a la alta tasa de penetración móvil y la gran población no bancarizada. En Uruguay, la utilización de los pagos móviles, por ejemplo un teléfono celular, se encuentra en una etapa incipiente

Modalidades de Pagos Móviles Celestes
Operador Telefónico - Empresa (Pago Fácil de Movistar)
Operador Telefónico - Institución Financiera (Bits - Multipagos Móvil de Antel)
Operador Telefónico - Instituciones No Financieras (mediante SMS de ANTEL MOVISTAR o CLARO)
Empresa de Servicios Tecnológicos (EST) - Inst. Financiera (Paganza)
Institución Financiera (La Banca Móvil (Mobile Banking o M-Banking)

Descripción del contexto regulatorio y tecnológico de la banca móvil en Uruguay
La reciente aprobación de la Ley 19.210 “Ley de Inclusión Financiera” así como la emisión de la Circular Bancocentralista Nº 2.198 del 8 de setiembre de 2014, prevén bajo la modalidad de dinero electrónico, el uso de dispositivos móviles, como soporte electrónico para el mismo.

Independientemente del soporte utilizado, implica la necesidad de contar con plataformas tecnológicas que permitan realizar transacciones en tiempo real y de manera segura.

La reglamentación se encuentran en etapa de reciente implementación a efectos de sentar las bases de estos mecanismos de inclusión financiera
Expectativas de Inclusión Financiera por medio del uso de pagos móviles en Uruguay
Su atractivo en Uruguay
¿Cómo podría efectivizarse?
Riesgos Asociados
Riesgo Reputacional:
en caso de errores del personal o de los sistemas, o en caso de fraudes o hackeos,
Riesgo Tecnológico
: Una falla en la tecnología hará caer en su totalidad el sistema de dinero electrónico.
Riesgo Legal
: ante una mayor regulación con la que no se pueda cumplir.


- La alta penetración que muestra la tecnología móvil se presenta como un atractivo canal de expansión de los servicios financieros.
- Instrumento accesible y de uso cotidiano para la mayor parte de la población
- Al cierre del año 2013 las suscripciones a telefonía celular eran 155 líneas de celular cada 100 habitantes (Banco Mundial)
- 5.358.325 lineas (junio 2014)

Implicaría un cambio cultural enorme que, a nuestro juicio, a nuestra sociedad le costara un gran tiempo incorporar

...incrementando los niveles de Inclusión Financiera....
Transferencias Electrónicas
Débitos Directos
Pagos Móviles
Cantidad de operaciones por moneda
% Retiro en efectivo (RE) y Depósitos de cheques (DCh)
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