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Le marché des avionneurs: Boulversements & Stratégies

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by

oriane sdl

on 19 March 2013

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Transcript of Le marché des avionneurs: Boulversements & Stratégies

(cc) image by jantik on Flickr (cc) image by anemoneprojectors on Flickr Le marché des avionneurs: Boulversements & Stratégies Airbus peut-il retrouver et conserver sa place
de n°1 sur le marché des avionneurs? Plan I- Le marché des avionneurs

II- Les stratégies des acteurs

III- Les nouveaux défis d'Airbus I- Le marché des avionneurs II- Les stratégies des acteurs III- Les nouveaux défis d'Airbus 1) le marché
2) les acteurs principaux
3) les nouveaux entrants 1) la stratégie d'Airbus

2) les stratégies de ses concurrents
a) Boeing
b) Comac
c) les nouveaux entrants 1) Comment se différencier de Boeing?
2) La Chine, cliente ou concurrente?
3)Coopérer pour recherche: la clé de l'innovation écologique? USA 2012: 95 milliards $
100 milliards$ prévus pour 2013 - Vision globale
- Principaux avionneurs
- Demande
- Clients
- fournisseurs
& sous-traitants
- structure duopolistique Airbus/Boeing + 5,9% de passagers pour 2013 + forte demande: avions mono-couloir
Principaux demandeurs: Asie Pacifique Compagnies aériennes (Publiques & privées)

Top 10
- United Airlines,
- Delta,
- Emirates,
- American airlines,
- Southwest airlines,
- Lufthansa,
- British Airways,
- Air France (publique)
- China Southern,
- Singapore Airlines

Compagnies Law cost: 40% de PDM Pouvoir de négociation des clients: - Compétitivité
- Tendances: plus léger, plus aérodynamique, plus économique
- Renforcement du à l'élargissement de l'offre Motoristes, Sous-traitants,
Fournisseurs de service
Autres (peinture, éléctronique etc.)

Leur succès est entièrement dépendant des ventes des assembleurs Pouvoir de négociation des fournisseurs:
- interdépendance
- des réseaux mondialisés 1969: lancement programme Airbus
1970: GIE Franco-allemand, puis Espagne et Royaume -Unis
2001: Passage du GIE en SAS
2003: Airbus parvient a dépasser son rival Boeing
2006: EADS prend 100% du capital de Airbus
PDG: Fabrice Brégier

Coopération industrielle et des partenariats avec de grandes entreprises du monde entier
1500 fournisseurs dans 30 pays.

Segment des moyen et long courrier des avions d'une capacité de 107 à 800 sièges

Large éventail de services à la clientèle

savoir-faire commercial
leadership technologique
efficacité de fabrication
géant de l'industrie de l'aviation civile. Airbus, new standards. Together. AIRBUS an EADS compagny BOEING

PDG: W. James McNermey, Jr

Boeing aviation commerciale emploi 80 000 personnes uniquement aux USA (pour l'assemblage)

Sous-traite certains composants non stratégiques

gamme complète d'avions de 110 à 524 PERSONNES

avion emblématique: Jumbo Jet ( 747)

un modèle d'avion par tranche de 50 passagers
Boeing l'avionneur ayant la gamme la plus complète. Fondée en 1916 par William Boeing et George Conrad Westervelt.
1933, le premier avion de ligne moderne, le 247
1997, Boeing rachète son concurrent McDouglas,
Siège social :Chicago
plusieurs secteurs d'activité CA: 31milliards € (2011)
+ 12,6 % Boeing, Forever new frontiers COMAC, le "dragon volant" Embraer Bombardier, "Des avions. Des trains. Une fierté" Mitsubishi, "le suppléant" Sukhoi, "le converti" Second Duopole
Embraer/Bombardier - coeur de métier avions de combat
- 2 modèles d'avions civils
- volonté politique (Poutine)
- superjet 100 (avions réginaux) Canada Russie Chine Japon Stratégie d'Airbus transport de masse à faible coût
besoin de désengorger les aéroports surchargés. Avions géants
Longs trajets entre des Hubs Vision Proposition Prudence extrême Implantation en Chine Culture de l'innovation Eco-efficience Stratégie de Boeing banalisation du transport aérien
confort et horaires à la carte Avions plus petits
plus rapide
( ex le Dreamliner ) Vision Proposition Culture Prise de risque méfiance vis à vis de la chine Eco-efficience - Revers de la médaille Stratégie de COMAC "Le partage des même desseins engendre les même destins (Sun Tzu)"
En apprenant des occidentaux, répondre à la demande interne Avions régionaux
futur C919
système d'achat client à crédit Vision Proposition "Stratégie du bon élève" -Courbe d'apprentissage tout azimuts
- avions compétitifs qui ont fait leurs preuves
- peu d'innovation Partenariats

- exploite les rivalités entre les occidentaux et obtiennent des contreparties industrielles
.
- politique de 49%, la co-entreprise (Airbus)


- développement de la ZI de JIAN-Xi avec Boeing

- Coopération industrielle avec Embraer et Bombardier 2007: le gouvernement de la République Populaire annonce un lancement massif de son programme aéronautique dans le but de concurrencer le duopole Airbus et Boeing.

2008: fusion AVIC I et AVIC II :AVIC.
+ création de COMAC et l’ARJ21, avion moyen courrier
COMAC= entreprise publique: soutien économique & politique Un marché exeptionnel - la Chine doit doubler sa flotte d'avions de plus de 100 places d'ici à vingt ans

-elle est déjà équipée en aéroports

-leur donne le pouvoir d'influer sur les décisions d'orde mondial (taxe carbone) Risques d'échec de la stratégie - Stratégie durable sur le plan écologique?
- délais, qualité, certification (TGV)
- acceptabilité d'un avion chinois?
- pas d'offre globale
- confrontation avec Airbus et Boeing Mais... Il y a quelques temps, personne ne croyait en Airbus... Stratégie des Nouveaux Entrants Le nouveau Paysage du marché des Avionneurs United States Boeing
Europe Airbus (EADS)
Russie Sukhoï
Canada Bombardier
Brésil Embraer
Chine Comac(AVIC) Le marché Comment Airbus peut se différencier de Boeing? - Gros avions trajets longs vs Petits avions trajets courts

-économies de carburant et la réduction des nuisances sonores

-type de destination et de clientèle.

- duel acharné
-> sur le plan technlogique et industriel
-> sur le plan Marketing et commercial
-> sur le plan Financier et politique -> similarité des gammes
-> partenariat pour la recherche d'eco-efficience
-> multiculturalité d'airbus: source d'erreur/d'innovation (90% des investissements)

MAIS Gap futur (2024)
« famille » d’avions
sur-activité des usines européennes d'Airbus Sur le plan technlogique et industriel Sur le plan marketing et commercial Airbus: très apprécié, mais les «fans» n'achètent pas forcèment ses avions pour autant. (A380= Lovemark)
Ses partenaires percoivent airbus comme durable
solide reputation d'innovateur mais accusé de green washing

Boeing: image plus design, qualitative, de pionnier et d'expert
se repose sur ses lauriers, livre en retard et des avions revolus
accusé d'espionnage industriel, incidents du dreamliner . inexpérimenté dans la communication moderne, problème des normes ITAR Présence de Airbus en Chine: peut constituer un avantage concurrentiel face à Boeing dans l'accès au marché chinois à LT En 2012, Boeing a repris le flambeau de la suprématie Sur le plan Financier et politique Similarités
côtées en bourse: même pression actionnariale
subventions nationales (remise en cause par l'omc)
lobbyisme des avionneurs
(zone dollar)
structures de coûts similaires
accord sur la limitation des subventions (33%)


-> laisse supposer qu'il n'y aura pas de guerre des prix Soucres d'avantage concurrentiel d'Airbus -composition internationale d’Airbus
-innovation
-gestion globale du trafic aérien (Shared virtual Sky) La Chine cliente ou concurrente? un accord de production renouvelé
une présence d’Airbus conditionnée à son usine chinoise LA SITUATION ACTUELLE LA MARCHE CHINOIS un marché vaste
Une implantation subordonnée à la co-entreprise APPORTS un rapport de force rééquilibré
un impact positif en Europe RISQUES transferts de technologies
l'emploi en Europe
renforcement de la concurrence Coopérer pour recherche: la clé de l'innovation écologique? les biocarburants coopération Airbus, Boeing, Embraer
objectif commun, généraliser les biocarburants
mise en place d'une chaîne de valeur L'alternative éléctrique exemple du «solar impulse»
envisageable à long terme
Des efforts de R&D importants, une prise de risque Embraer constructeur aéronautique brésilien, spécialisé dans les avions civils de petite et de moyenne taille,

Il est l'une des plus grandes compagnies exportatrices du Brésil et, en 2010, également le plus grand fabricant de jets privés en demande « à la carte ».

possède diverses filiales dont une en Chine, Harbin Embraer.

Son principal concurrent est le canadien Bombardier Bombardier: "Franchir le Rubicon" (Jules César)

Embraer: "Cultiver son Jadin" (Voltaire) Bombardier multinationnale canadienne
présente dans la construction aéronautique (Bombardier Aéronautique)
avions régionaux, avions d'affaires, bombardiers d'eau (Canadair) Programme lancé en 2008 par le Japon
70 90 places - régionaux Europe CA 2011
23 milliards $ - programme Concorde
-multicultturalité
-compétence++ des ingénieurs
-synergies technologiques
-2012 R&D budget :
2milliards€ technologie de batteries
lithium-ion/ nickel-cadmium
l'éléctrique
le recours aux sous-traitants - Co-entreprise avec AVIC
- usine de Tianjin
- formation sino-française
- zone dollar Transfère de compétences 90% des dépenses RetD à destination du respect environnemental

coopétition avec Boeing, et Embraer - pionnier
- volonté de présence internationale
- maîtres mots: qualité, sécurité Batteries lithium-ion (dreamliner)

électrification du dreamliner pas d'usine en Chine
normes ITAR coopétition avec Airbus, et Embraer Introduction 2012 Boeing devance son concurrent européen Airbus .

Ces dix dernières années Airbus tenait le haut du pavé du duopole

nouveaux entrants chinois, brésiliens, canadiens, russes et japonnais ->avions régionaux

autres velléités dans les prochaines années.?

le nouvel avionneur chinois COMAC promet faire voler son C919 concurrent direct de L'A320 d'Airbus Conclusion Merci de votre attention

& vous comment voyez vous l'avenir d' Airbus?... (Débat) Sources www.usinenouvelle.com
www.easybouse.com
www.lefigaro.om
www.latribune.fr
www.wikipédia.org
www.flyintelligence.com
www.infoguerre.com
www.air-academie.com
sites corporates des avionneurs
www.lesechos.com
www.challenges.com
www.latribune.com Oriane Sitte de Longueval
& Mathias Nègre Airbus
- Vision LT &Innovation durable
- Protection des technologies
- barrières à l'entrée
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