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Base

My first prezi to introduce myself
by

maría josé montero

on 16 June 2014

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Transcript of Base

Fondo de Inversión Social- FIS
Desafíos
Fortalecer la
gestión
de instituciones sociales en Chile- Ordenar la casa!.

Aumentar el capital en etapas tempranas.

Un
rol activo del Estado
en promover esta industria.

Medir los resultados sociales a fin de captar el mayor valor (social).

Involucrar y coordinar aliados/stakeholders del mundo privado y social para acelerar el crecimiento de la industria.

Fortalecer el PUENTE entre el mundo social y el privado. Dejar de ver lo social como un ente pasivo.
4 limitaciones para el desarrollo de una industria de impacto en Chile.
Click para ver detalles
Nuestra Estrategia
El trabajo tiene que ser conjunto. No ocurren cambios de paradigmas de manera aislada.
OPORTUNIDADES
LIMITACIONES
Gracias!
María José Montero Y.
Fondo Inversión Social- FIS
mjmontero@claroyasociados.cl

(press forward)
Inversor
Colombia
Pymecapital Nicaragua
Sitawi
Brasil
Fondo Emprender
Uruguay
FIS
Chile
Red LAC de fondos de Inversión de Impacto que AVINA apoya.
Equitas Ventures Argentina
Vox Capital
Brasil
Oportunidades y limitaciones del entorno financiero para el desarrollo de emprendimientos sociales
Premios Nobel a emprendedores sociales- Wangaru Maathai de Green Belt Movement (2004).
Las personas han cambiado:
Consumo reflejando valores- Buscando trabajos con sentido
Inversión de Impacto
¿Qué Hace el FIS?
DESCONFIANZA MUTUA
Existe una mirada a lo social desde la dependencia y la pasividad.

La donación al empresario le queda chica.
Criterios de selección
3 años de EEFF auditados
Tamaño para absorber una inversión de USD500mil-USD1MM.
Potencial de autosustentabilidad
Gestores de excelencia
Fundamento del cambio social
Trayectoria de resultados sociales
Innovación
Potencial de crecimiento
Replicabilidad
Indicadores Sociales
Limitar la mirada a lo social desde la Asistencia
Lumni es una empresa pionera en Latinoamérica que busca ampliar el acceso a la educación superior a través de la creación de un mercado eficiente para invertir en Capital Humano.

El objetivo es diseñar, estructurar y administrar Fondos de Inversión en Capital Humano que permitan a jóvenes talentosos y con dificultad de financiamiento, acceder (o continuar) estudios de educación superior.
Educación!
Fe y Alegría Internacional (FyA), es un movimiento continental de educación popular y promoción social, obra de la Compañía de Jesús.

Está presente en toda América Latina, el Caribe, España y el Chad en África (19 países en total, con 1.200 centros educativos y 1.500 centros comunitarios). Hoy es la ONG de educación más grande de América Latina.

El año 2005 se funda FyA en Chile y se constituye como Asociación Gremial de 8 fundaciones sostenedoras. En estos 6 años, FyA ha ido consolidando un modelo educativo replicable en sectores populares, que permita mejorar la calidad e integralidad de la educación pública en el país.
Click para ver detalles
Proyectos
LUMNI
FE y ALEGRÍA
OTROS
Felipe Vergara
Liceo Científico Humanista Jan Comenius
CFT Protec
Taller Industrial PROMAD
Liceo Industrial La Frontera
Proyectos Evaluados
Cofundador y Presidente Lumni Inc.
Lumni administra Fondos por USD 6.355.000 y ha financiado a más de 1.500 estudiantes en Chile, Colombia, México y USA.
Lumni Chile cuenta con más de 8 años de experiencia en la estructuración y administración de Fondos de Inversión en Capital Humano.

Ha lanzado cuatro fondos, financiado a más de 160 estudiantes, generando retornos sobre los esperados (sobre 10% nominal anual).

Veinticinco de estos estudiantes ya completaron sus pagos y terminaron su ciclo de vida en el fondo satisfactoriamente.
Un “Contrato de Capital Humano” es un instrumento financiero en donde un estudiante financia parte de sus gastos universitarios a cambio de un porcentaje de su ingreso durante un número fijo de meses productivos.

Esto le permite al estudiante usar sus ingresos futuros como colateral de su inversión en educación, sin necesitar un aval.
Inversión del FIS:
Fondo Ilumina
Su enfoque
de calidad integral en sectores
vulnerables se logra a través de modelos
de instalación que consideran las siguientes actividades: capacitación teórica, modelaje en aula, acompañamiento en aula, entrega de planificaciones clase a clase, evaluaciones externas e informes periódicos.

El fin último es empoderar a las comunidades educativas para que
mejoren sus resultados y logren una
total autonomía en el mediano
plazo.
Modelo de Instalación
FyA
Chile
¿Que busca FyA del FIS?
FyA está en busca de recursos para el crecimiento de su ATE PROMEDUC, destinando los fondos principalmente a reforzamiento de equipo profesional, material educativo, tecnología y comunicaciones, que le permita ampliar la cobertura de colegios a los que están asesorando.
Fe y Alegría desarrollo recursos didácticos, de evaluación y de gestión de resultados, los cuales se han sistematizado a través de su Programa de Promoción Educativa PROMOEDUC.
PROMOEDUC
Esto lo hace, a través de:
El SIGRE es una gran herramienta que funciona en línea. Esta característica permite que se pueda ingresar los resultados de evaluaciones desde un computador conectado a Internet y disponer de inmediato de los informes. También es posible ver los informes de resultados ingresados por otros docentes o evaluadores.
libera las horas de corrección a los docentes.

produce informes variados y oportunos.

trasparenta los resultados de las evaluaciones ya que pueden ser vistos por todos los usuarios del sistema.
Aplicación de
evaluaciones
Programas de
instalación
SIGRE
Sistema Informático de Gestión de Resultados de Evaluaciones - SIGRE
PROMOEDUC funciona como una ATE (Asistencia Técnica Educativa Externa). Las ATE nacen al amparo de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial, 2008) cuyo objetivo es contribuir a la igualdad de oportunidades y mejorar la equidad y calidad de la educación. Esto lo hace mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados.
Los colegios que conforman Fe y Alegría están en evidente riesgo social, distribuidos en las comunas de Calera de Tango, Estación Central, Pudahuel, Cerro Navia, La Pintana, La Granja, Renca, Huechuraba, Quilicura y Valparaíso.
Equitas Ventures
Argentina
Sitawi
Brasil
Fuente: Elaboración propia sobre documento Private Investment for Social Goals (World Economic Forum - 2007).
En 2010, el “FIS” se constituye desde la consultora financiera
Claro y Asociados
, con el aporte de 21 inversionistas, como un fondo de inversión privado de USD4,5MM para invertir en instituciones sociales con necesidad de financiamiento para crecer y alcanzar autosustentabilidad operativa.

Duración: 10 años (2010-20).
Expectativas: - rentabilidad económica (UF+2% anual).
- resultados sociales.
¿Qué es Inversión de Impacto?
Ser un instrumento para Inversionistas Sociales.
Equipo:
Claro y Asociados (“C&A”) cuenta con 25 años de experiencia en Finanzas Corporativas y Consultoría Estratégica, habiendo asesorado a casi 100 empresas en varias industrias.

Desde 2008, la entrada de nuevos socios con experiencia en banca de inversión y emprendimiento, marcan el nuevo giro de la compañía. Hoy, una decena de profesionales divide su tiempo entre asesorías financieras y el manejo de fondos y empresas de capital privado.
Proyectos elegibles varían desde ONG en búsqueda de alcanzar una escala que los haga financieramente sustentables, hasta sociedades con fines de lucro cuyo foco principal sea generar impacto social con sus servicios o productos.
Criterios Sociales
Criterios Financieros
Avances
Creación del Primer Fondo de Inversión de Impacto en Chile
21 Aportantes privados
USD 4.5MM para invertir en 4 a 5 proyectos sociales
2010
2011
2013
Oct 2010
Nov 2010
Mar 2011
Lumni se adjudica primer aporte de FIS por US$1 millón
May 2013
Promoeduc- Fe y Alegria segunda inversión del FIS
ATE para mejorar la calidad de la educación de alumnos prioritarios en Chile.
Mar 2012
FIS se incorpora como Fondo pionero al Global Impact Investing Rating System (GIIRS)
ORGANIZACIÓN/EQUIPO

Postulaciones 2007:
1.100 egresados de MBA
Desde 2012 se selecciona 200 profesionales por año
Postulaciones 2009: 2.600 universitarios (60 seleccionados)
10th Best Place to Launch a Career (Business Week)

Fundado por ex- ejecutiva de Chase Manhattan Bank
Postulaciones 2008:
35.000 graduados de college
ORIENTACIÓN SOCIAL ORIENTACIÓN COMERCIAL
Fuente: FIS (2009)

INVERSIÓN SOCIAL
Incorporación del criterio social en los mercados financieros
INDUSTRIA de IMPACTO
Nuestra visión del mercado en Chile
Fuente: Adaptado del documento Investing for Social and Environmental Impact (Monitor Institute – 2009).
GIIRS (Global Impact Investing Rating System) es un sistema integral y transparente para evaluar el impacto social y ambiental de las empresas y fondos con calificaciones y análisis de forma análoga a la clasificación de Morningstar en la inversión.

FIS se une a este sistema como Pioneer Fund (2012), lo que permite rankearse como Fondo internacionalmente, a las vez que monitorear la evolución de los resultados sociales de sus inversiones.

Mecanismo de Medición de Impacto Social
CASOS DE INVERSIÓN
Resultados GIIRS- 2012.
Mercado financiero y ES
Objetivos:

1.)

2.)
Ser una alternativa de financiamiento para instituciones sociales.
Capital Paciente
El desarrollo de "empresas sociales" como Grameen Danone a nivel internacional.
Nacionalmente Comparte, LUMNI, Late!, Trum, Greenlibros, NGS, Triciclos, etc.
Fuente: JPMorgan 2013.
Ranking de Ernst & Young sobre los mercados más atractivos para venture capital y private equity, ubica a
Chile como el país más aventajado en esta materia en Latinoamérica
, y en el número 25 en la tabla global.
¿Participación?
Instituciones sociales deben cumplir con altos estándares de entrega de información, accountability y transparencia.
MEDICIÓN
: Se necesita información que te permita captura el mayor valor social de los proyectos.
Información de Calidad
Marco regulatorio legal que permita el desarrollo y crecimiento de una industria de impacto.
Existe evidencia tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en vías de desarrollo, de que las barreras que alguna vez dividieron el mundo entre temas sociales y temas económicos están desapareciendo.
Actores que intermedian la industria
Contexto país
Industria de Impacto se releva a nivel internacional
Junio 2013 la inversión de impacto fue destacado como tema clave en las reuniones del
G8
.
El
WEF
y
Clinton Global Initiative
adoptan y promueven el concepto.
Seminarios que promueven empresas sociales e inversión de impacto en Chile y el mundo.
Aumento de inversionistas y empresas sociales
Según una encuesta realizada a más de 99 instituciones a nivel mundial, en 2012 comprometieron USD8bn a inversión de impacto y planean invertir USD9bn en 2013.
Un
ecosistema en etapa temprana
:

Escasa participación de capitales privados.
Faltan proyectos en los cuales invertir.
No existe financiamiento para todas las etapas de desarrollo de los emprendimientos.
2012
124 alumnos técnico profesionales
en sus estudios a través de LUMNI.
42 familias de bajos recursos
en la búsqueda de una vivienda definitiva a través de TECHO Chile.
428 alumnos
accedan a Jornada Escolar Completa en Codao, VI región, a través de la Protectora de la Infancia.
6.874 alumnos
de la base de la pirámide en Chile cuyos colegios fueron asesorados para mejorar su educación a través de PROMOEDUC.
Jun 2013
USD1MM para la compra de terrenos para la posterior construcción de proyectos de vivienda social dignos y de calidad.
USD500 mil para construcción y remodelación del colegio Luis García de la Huerta para permitir la Jornada Escolar Completa a sus alumnos.

(considera 6 variables, actividad económica, profundidad del mercado de capitales, impuestos, gobiernos corporativos, ambiente humano y social y cultura de empredimiento).
Chile entra a la OCDE.

Un país con alta desigualdad, que necesita enfrentar los problemas sociales activamente desde todos los sectores.
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