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PORTAFOLIO DE INVERCIONES

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Juan Diego Rocha Malaver

on 6 October 2016

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Transcript of PORTAFOLIO DE INVERCIONES

PORTAFOLIO DE INVERSIONES
CONCEPTO GENERAL
Es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil (Bolsa de valores de Colombia - BVC) y en los que una empresa o persona deciden colocar o invertir su dinero.
CÓMO HACER UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Para armar un portafolio de inversiones óptimo se debe dividir el capital que se tiene disponible para invertir en tres partes:

La reserva
Capital de plazos conocidos
Valores o acciones

INVERSIONES TEMPORALES
Las inversiones temporales son documentos a cortos plazos, valores negociables de deuda y valores negociables de capital adquiridos con efectivos que no se necesita en el momento

Las inversiones temporales deben ser:

Negociables o realizables rápidamente.
cédulas hipotecarias, certificados de ahorros, etc.


TIPOS DE INVERSIONES
La inversión, dentro del ámbito económico, hace referencia al empleo de capital con la intención de obtener ganancias en el futuro.

Entre los tipos de inversiones tenemos:

Inversiones temporales
Inversiones a largo plazo - (Inversion en bonos)
Inversiones extendidas

INVERSIONES A LARGO PLAZO
Como en cualquier otra, es necesario un cierto monto de dinero, conocido bajo el nombre de capital inicial.Estas son las inversiones que más tiempo requieren, pero normalmente permiten obtener los mejores beneficios.

Una inversion a largo plazo puden ser:

Inversiones en bonos: Instrumento financiero de deuda que es utilizado tanto como organizaciones privadas como gobernamentales con el proposito de buscar financiamento.





INVERSIONES NEGOCIABLES
PRESENTADO POR:

GARCIA SIERRRA JOHN FREDY
ROCHA MALAVER JUAN DIEGO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERIKA ALEJANDRA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
TIPOS DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Según William Bernstein (teórico de la financiera estadounidense y neurólogo):

Un Portafolio de inversión agresivo
Un Portafolio de inversión conservador
Un Portafolio de inversión moderado

INVERSIONES EN EXISTENCIA
La inversión en existencias no es más que la compra y venta de acciones de empresas que las ponen a disposición de quien quiera invertir en ellas.
Cuando usted hace una inversión en existencias de una empresa usted estará comprando partes de esa empresa.


INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
valores o títulos que no se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como inversiones disponibles para la venta.

El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor o título sin pacto accesorio de recompra durante el período a que hacen referencia los incisos anteriores, de tal manera que los derechos en él incorporados se entienden durante dicho lapso en cabeza del inversionista.

No se podrán clasificar como inversiones disponibles para la venta las inversiones realizadas por los fondos de pensiones de jubilación e invalidez (fondos de pensiones voluntarias), fondos de pensiones obligatorias, fondos de cesantía, patrimonios autónomos administrados por las compañías de seguros y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 810 de 1998 y las Leyes 549 y 550 de 1999.


CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES
Las principales características de los tipos de inversiones son:

• Liquidez: la facilidad para que el instrumento se convierta en dinero.
• Rentabilidad: rendimiento de la inversión, ganancia de la operación.
• Riesgo: mayor o menor seguridad que tiene el inversor para recuperar su capital invertido y de obtener .

La clasificación dependerá de los siguientes objetivos:
• objetivo de control financiero
• objetivo de rentabilidad:
• inversiones mantenidas hasta el vencimiento
• inversiones mantenidos para negociar
• inversiones disponibles para la ventas

todo valor o título que ha sido adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. Forman parte de las inversiones negociables, en todo caso, las siguientes:


A. La totalidad de las inversiones efectuadas en los fondos de pensiones, fondos de cesantía, fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes de inversión ordinarios y fondos comunes de inversión especiales.

B. La totalidad de las inversiones efectuadas por los fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes de inversión ordinarios y fondos comunes de inversión especiales.

C. El noventa por ciento (90%), como mínimo, del total de las inversiones efectuadas por los fondos de pensiones de jubilación e invalidez (fondos de pensiones voluntarias).

los valores o títulos respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención.

Con los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo en los casos y para los fines que de manera excepcional determine la respectiva Superintendencia.

Se entiende por operaciones de liquidez aquellas transacciones que, independientemente del nombre o estructura financiera que adopten en el mercado (repos, simultáneas, ventas en corto, fondeos, etc.) y del régimen de garantías que según la modalidad les sea aplicable, se realizan como un mecanismo temporal de inversión de los recursos o con el objeto de obtener o suministrar transitoriamente liquidez.

La decisión de clasificar un valor o título en cualquiera de las tres categorías señaladas en los puntos anteriores respectivamente, debe ser adoptada por la entidad en los siguientes momentos:
a. En el momento de adquisición o compra de estos títulos o valores
b. En las fechas de vencimiento del plazo previsto en el numeral 3.3 de la presente norma.
En todos los casos, la clasificación debe ser adoptada por la instancia interna con atribuciones para ello, y tiene que consultar las políticas establecidas para la gestión y control de riesgos.

LA INVERSIÓN COMO UNA NECESIDAD ORGANIZACIONAL
1. Invierten en Talento Humano

"El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, grado de motivación y compromiso de las personas que la forman." - Camilo Cruz

2. Invierten en Construir una Cultura Empresarial
3. Invierten en Imagen Corporativa
4. Invierten en Marketing

"Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero, es como parar el reloj para ahorrar tiempo." -Henry Ford

5. Invierten en Desarrollo de Productos
LA INVERSIÓN COMO UNA NECESIDAD ORGANIZACIONAL

6. Invierten en Servicio al Cliente y en Crear Experiencias
7. Invierten en Capacitación
8. Invierten en Sistematización y Estandarización de Procesos
9. Invierten en Infraestructura
10. Invierten en Crear Alianzas Estratégicas
11. Invierten en Ayuda Social

"Un negocio que sólo da dinero, es un negocio pobre." -Henry Ford
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