Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
by

Georgette Tsil

on 20 October 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μέγεθος τουριστικής κίνησης
Εμπορευματικές μεταφορές
Δημογραφικοί παράγοντες
Γενικότερα, ο βαθμός οικονομικής ανάπτυξης περισσότεροι από 46 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το 2008 με όλα τα πλοία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας στο εσωτερικό & εξωτερικό (Αδριατική)
καταγράφοντας μείωση κατά 2,2% σε σχέση με το 2007. ΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ σημαντική πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια κυρίως μέσω της δρομολόγησης νέων & σύγχρονων πλοίων στρατηγικές κινήσεις
(πχ. συγχωνεύσεις & εξαγορές) ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι με αυξημένο μερίδιο στις θαλάσσιες γραμμές Διάρθρωση του κλάδου κύριο χαρακτηριστικό η συρρίκνωση του αριθμού των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μεγάλες επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και οι οποίες ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους
εταιρείες πολυμετοχικής βάσης στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της εντοπιότητας, καθώς η πλειοψηφία των μετοχών προέρχεται από τη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή
ολιγομετοχικές εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε εφοπλιστικές οικογένειες Ιδιοκτησιακό Καθεστός/Διάκριση Εταιρειών Ελληνικής Ακτοπλοϊας
Δραστηριοποίηση στον κλάδο μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών-ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των μεταφορών
Συνεχής ανανέωση του στόλου τα τελευταία χρόνια (μείωση μέσου όρου ηλικίας των πλοίων)
Σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τα τελευταία κυρίως χρόνια (μείωση διάρκειας ταξιδίων, μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση, εξορθολογισμός δρομολογίων κλπ.)
Μερική απελευθέρωση των ναύλων (από τον Πειραιά)
Σημαντική η συμβολή του κλάδου στις μεταφορές οχημάτων & εμπορευμάτων STRENGTHS WEAKNESSES Ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές (κυρίως στα μικρά απομακρυσμένα λιμάνια)
Ανεπαρκής φύλαξη-αστυνόμευση των διεθνών λιμένων της χώρας
Κρατική παρέμβαση στη σύνθεση & τον αριθμό των πληρωμάτων
Γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων από πλευράς του Υπουργείου
Υψηλές κρατήσεις υπέρ τρίτων (περίπου 33% επί του καθαρού ναύλου)
Ελλιπής ναυτική εκπαίδευση (των κατώτερων κυρίως πληρωμάτων)
Έντονη εποχικότητα στην επιβατική κίνηση
Εξάρτηση των επιχειρηματιών της ακτοπλοίας από τα ναυπηγεία του εξωτερικού
Οικονομικές δυσχέριες για κάποιες εταιρείες του κλάδου OPPORTUNITIES THREATS Στήριξη της ακτοπλοϊας από την Πολιτεία μέσω της αναβάθμισης των λιμενικών και συναφών υποδομών, της πλήρους απελευθέρωσης του ναυλολογίου κλπ.
Οι αγορές του εξωτερικού & η επέκταση σε εναλλακτικές μορφές ναυλώσεων
Ο νόμος περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων (αναβάθμιση λιμένων κλπ.)
Νέο ευέλικτο σύστημα επιδοτήσεων Συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση (μειωμένη τουριστική κίνηση, μείωση οικογενειακού εισοδήματος, δυσχέρειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα)
Άνοδος της τιμής των καυσίμων
Διεθνείς οικονομικές & γεωπολιτικές επιρροές στην κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων
Ανάπτυξη των αερομεταφορών SWOT analysis δείγμα 15 εταιρειών του κλάδου
Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% το 2008 σε σχέση με το 2007
Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 12,8% (λόγω αύξησης του κόστους πωλήσεων κατά 18,8%)
Ζημιογόνο το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα το 2008
Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 29,6%
οικονομικά αποτελέσματα 3 ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., για το 2009
μείωση 6% του συνολικού κύκλου εργασιών
κέρδη, αν και μη αντιπροσωπευτικά, καθώς 1 μόνο εκ των 3 εμφάνισε σημαντικά λειτουργικά κέρδη από την πώληση συμμετοχής της σε άλλη εταιρεία
77,8% των εταιρειών εντάσσεται στη ζώνη Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου οικονομική ύφεση
+
μετ'εμποδίων ανάκαμψη των χωρών της ευρωζώνης
+
μείωση της τουριστιικής κίνησης στην Ελλάδα
+
αύξηση της τιμής των καυσίμων επισφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία του κλάδου καθώς και τη δυνατότητα υπερκερδών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι και θα συνεχίζει να είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας Οι πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 846,2 εκατ ευρώ το 2009 Συγκριτικά με το 2008 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατα 4,3% Χρηματοοικονομική ανάλυση 20 ναυτιλιακών εταιρειών και των δεικτών 7 αντιπροσωπευτικών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Δείκτες
Κερδοφορίας
Αποδοτικότητας
Ρευστότητας
Χρηματοοικονομικής διάρθρωσης
Δραστηριότητας Μικτού, λειτουργικού, καθαρού περιθωρίου κέρδους και περιθωρίου ΕΒΙΤDA Ιδίων και απασχολούμενων κεφαλαίων Γενικής, ειδικής και ταμειακής ρευστότητας σε συνδυασμό με το κεφάλαιο κίνησης Συνολικές υποχρεώσεις/ίδια κεφάλαια, παγιοποίησης, κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών,
δείκτης βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού/ίδια κεφάλαια και δείκτης βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων/συνολικές πωλήσεις Μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων, μ.ο.π εξόφλησης προμηθευτών
κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολούμενων κεφαλαίων και διάρκεια εμπορικού
κύκλου όπου η επιχείρηση δεν εισπράτει και πρέπει να αναζητήσει χρηματοδότηση των οποίων ο κύκλος εργασιών το 2008 ξεπέρασε τα 10 εκ. ευρώ



ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
οποιαδήποτε εταιρία με έδρα την Ε.Ε
μπορέι να δρομολογήσει πλοία στις Ελληνικές θάλασσες

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ
Αεροπορικές εταιρίες
Olympic air και Aegean εξυπηρετούν μέσω του δικτύου τους όλους τους νησιωτικούς προορισμούς που διαθέτουν αεροδρόμιο.
Όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα, πάνω από το μισό των τουριστών που φτάνουν στη χώρα μας κάθε χρόνο έρχονται με ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ.
Οδικές μεταφορές
Μπορούν να θεωρηθούν ως ένα βαθμό υποκατάστατο της θαλάσσιας μεταφοράς, στις περιπτώσεις εκείνες όπου η βελτίωση του οδικού δικτύου (γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, υψηλή γέφυρα χαλκίδας, υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας-Ακτίου) είναι σημαντική.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
( Επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων, επιχειρήσεις παραγωγής/εμπορίας τροφίμων και ποτών, πληρώματα πλοίων)
Ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη έχουν οι επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων που μπορούν να προμηθεύουν τα καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο στη χαμηλότερη δυνατή τιμή.
Όσον αφορά τα κυλικεία-bars των πλοίων τα τελευταία κυρίως χρόνια είναι έντονο το φαινόμενο του outsourcing με αποτέλεσμα την επέκταση των δικτύων γνωστών αλυσίδων εστιατορείων γρήγορης εξυπηρέτησης στις αγορές των πλοίων. (Everest, Goody's)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ιδιώτες--> δεν έχουν διαπραγματευτική δύναμη
Μεταφορικές εταιρίες--> στις νησιωτικές περιοχές της χώρας δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή όσον αφορά τη μεταφορά κάθε είδους εμπορευμάτων, ωστόσο, η διαπραγματευτική δύναμη μιας μεταφορικής εταιρίας είναι ανάλογη του μεταφορικού της έργου.
Τουριστικά-Ταξιδιωτικά γραφεία--> η διαπραγματευτική τους δύναμη περιορίζεται στο επίπεδο της συμφωνηθείσας προμήθειας με τον συνεργαζόμενο ναυτικό πράκτορα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, ο οποίος επικεντρώνεται στη μείωση του χρόνου του ταξιδιού, στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στην ασφάλεια και στη συχνότητα των δρομολογίων. Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Ναυτηλίας και Λιμενικής Πολιτικής 2010-2012

Στόχοι αυτού του σχεδίου είναι οι παρακάτω:
Ανάδειξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, με αναβάθμιση του κάθε είδους υποστηρικτικών υπηρεσιών
Η αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών υπηρεσιών,καθώς και των υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και κρουαζιέρας
Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προσέλκυση νέων στελεχών και αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού πλοίου, παράλληλα με τη βελτίωση της θέσης του Έλληνα ναυτικού.
Ο σχεδιασμός μιας εθνικής λιμενικής πολιτικής και η σύνδεσή της με την εθνική οικονομία.

Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η Επιβατηγός Ναυτηλία στην Ευρώπη
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία συνεισφέρει ουσιαστικά στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, αυξάνοντας το εθνικό προϊόν των ευρωπαϊκών χωρών και ενισχύοντας τη στρατηγική και τη διαπραγματευτική δύναμη της ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς.
Η Ε.Ε. επιδιώκει τη χρήση περισσότερο οικολογικών θαλάσσιων μέσων μεταφοράς και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την οικονομικότερη και πιο οικολογική μεταφορά αγαθών.
Υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός πραγματικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που θα διασφαλίζει τη σταδιακή αλληλοσύνδεση και ενοποίηση των διαφόρων θαλάσσιων μέσων μεταφοράς.
Κύριο ζήτημα που απασχολεί τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. είναι η εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων νησιών. Στις περισσότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης η σύνδεση με αυτά τα νησιά γίνεται μέσω ελεύθερων γραμμών, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Γερμανία που ισχύει ο χαρακτήρας του δημόσιου συμφέροντος.
To 2009 o στόλος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή αριθμούσε 2.015 πλοία.
Ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρίες επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρώπη Superfast Ferries μεγαλύτερο μερίδιο
διαφημιστικής δαπάνης
27,6% (1.7 εκατ. euro) Minoan Lines κατέχουν τη 2η θέση
22,3% (1.4 εκατ. euro) περιοδικά
42% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κύριο διαφημιστικό μέσο Μέγεθος Αγοράς Το σύνολο της αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας παρουσίασε διαχρονική αύξηση την περίοδο 2002-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3%. Ωστόσο το 2009 παρατηρήθηκε μείωση κατά 7,2%,που υπολογίζεται σε 1.438.000.000 ευρώ.
Η ελληνική ακτοπλοϊα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια άνοδο του μεταφορικού της έργου με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών των ακτοπλοϊκών εταιρειών να ακολουθεί διαχρονική άνοδο με ετήσιο ρυθμό 2% την περίοδο 2002-2008.
Το 2009 όμως παρατηρείται μείωση στο μέγεθος της αγοράς κατά 2,95% σε σχέση με το 2008, κάτι που οφείλεται στη μείωση της τουριστικής κίνησης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το κλείσιμο 3 τουλάχιστον εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις γραμμές του Αιγαίου.
Στον χώρο της Αδριατικής, αγορά πλήρως απελευθερωμένη από κρατικές παρεμβάσεις, η πλειοψηφία των εταιρειών είναι ελληνική.
Τέλος, στο σύνολο της η ελληνική ναυτιλία συνεισφέρει σημαντικά στην ελληνική οικονομία, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ κατά 6% και στην απασχόληση κατά 4%. Μερίδια αγοράς Εταιρειών του κλάδου
Βαθμός Συγκέντρωσης
Με βάση τον κύκλο εργασιών για το 2009, την πρώτη θέση κατέχει η Attica Group (Bluestar Ferries & Superfast Ferries) καταλαμβάνοντας μερίδιο 19,6% επί του συνόλου της αγοράς της ακτοπλοϊας.
Με βάση τον αριθμό διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (στην ακτοπλοϊα) η Hellenic Seaways ANE κατέχει την 1η θέση καταλαμβάνοντας μερίδιο της τάξης του 28,7% το 2009 (απο 22,3% το 2008).
Ο βαθμός συγκέντρωσης στην ακτοπλοϊα θεωρείται σχετικά υψηλός, καθώς 4 μεγάλοι όμιλοι εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν από κοινού το 62,8% της αντίστοιχης συνολικής αγοράς (σε αξία) το 2009.
Όσον αφορά στο χώρο της Αδριατικής, με βάση τον κύκλο εργασιών, η Attica Group κατέχει το 29,3% της αγοράς και ακολουθεί η Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ.
Συμπερασματικά, μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται τόσο στην ακτοπλοία όσο και στις γραμμές της Αδριατικής, βάσει του κύκλου εργασιών τους στο σύνολο των 2 αγορών για το 2009, ηγετική θέση έχει η Attica Group και ακολουθεί η ΑΝΕΚ ΑΕ.
Με κριτήριο τον αριθμό των διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (στην Αδρατική) την 1η θέση κατέχει η Hellenic Seaways ANE και ακολουθεί η Attica Group, ενώ οι Μινωικές Γραμμές κατέχουν το 7,7%.
Ο βαθμός συγκέντρωσης στη γραμμή της Αδριατικής είναι υψηλότερος της ακτοπλοϊας, καθώς οι 3 μεγαλύτεροι όμιλοι επιχειρήσεων εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν από κοινού το 80% της αντίστοιχης συνολικής αγοράς (σε αξία) το 2009. Το 2009 οι 4 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κατείχαν το 69% της συνολικής αγοράς της Αδριατικής και της ακτοπλοϊας. Τον τίτλο της δημοφιλέστερης ακτοπλοϊκής εταιρείας εσωτερικού-εξωτερικού σε Ελλάδα και Κύπρο έλαβε η Superfast Ferries στα βραβεία Conde Nast Traveller Awards για το 2009. Ο ρυθμός αύξησης της ελληνικής ναυτιλίας
προβλέπεται στο 1,9% για το 2011 Στην Ελλάδα σήμερα στις περισσότερες απο τις γραμμές που εξυπηρετούνται
απο μια και μόνο εταιρεία δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου.
Ο αριθμός των εταιρειών ή πλοίων που δραστηριοποιούνται σε κάθε γραμμή καθορίζεται από το μέγεθος του μεταφορικού έργου της κάθε γραμμής. Η ελληνική επιβατηγός ναυτιλία αναλύεται στις γραμμές των πορθμείων, οι οποίες αποτελούν τη συνέχεια του υπάρχοντος οδικού δικτύου, στις ακτοπλοοϊκές γραμμές που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με την νησιωτική και τέλος στις γραμμές που συνδέουν την Ελλάδα με την Ιταλία. General info Η ελληνική ναυτιλία, εν γένει, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας μας καθιστά προφανή τον τεράστιο κοινωνικό ρόλο της επιβατηγού ναυτιλίας.
Η τουριστική κίνηση, η δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών νησιών, οι λιμενικές υποδομές και οι καιρικές συνθήκες αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.
Στον κλάδο κυριαρχούν μεγάλες επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης οι οποίες ανήκουν σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους.
Διαχρονική αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3% εμφανίζει το μέγεθος αγοράς (σε αξία) της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας την περίοδο 2002-2008, ενώ για το 2009 εκτιμάται μείωση κατά 7,2%. Μεγαλύτερες είναι οι απώλειες για την αγορά της Αδριατικής (15,3%) και μικρότερες για τις γραμμές της ακτοπλοίας (2,9%).
Ζωτική είναι η σημασία των θαλάσσιων μεταφορών και για την ενωμένη Ευρώπη, ο δε στόλος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή, αριθμούσε 2.015 πλοία την 1.7.2009.
Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, η εξέλιξη της τουριστικής, της επιβατικής και της εμπορευματικής κίνησης, αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα την πορεία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας τη διετία 2010-2011. General info οι 5 δυνάμεις του Porter +1 διαπραγματευτική δύναμη των κυβερνήσεων δυνάμεις που φέρουν την αλλαγή στον κλάδο technological change
entry or exit of major firms
regulatory influences and government policy changes + κλείσιμο 3 τουλάχιστον εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις γραμμές του Αιγαίου νέο στρατηγικό σχέδιο ναυτιλίας & λιμενικής πολιτικής 2010 - 2012 καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία ή αποτυχία technology related
distribution related
marketing related Δημιουργία CLUSTER έδρα: Πειραιάς
περιλαμβάνει: εφοπλιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής βοηθητικών υπηρεσιών & μεταφορική δυναμικότητα (χωρητικότητα) του ελληνόκτητου στόλου
ευκαιρίες: βελτίωση συνεργασιών, ανάπτυξη νέων αγορών (blue ocean strategy), αύξηση της παραγωγικότητας, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών η μεγάλη παγκόσμια δύναμη
Full transcript