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Untitled Prezi

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ALVARO ESPEJO

on 3 December 2012

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EL MERCADO DE MAC Y PLÁSTICOS EN PANAMÁ 1. Información general de Panamá
2. MAC en Panamá
3. Plásticos en Panamá
4. Principales canales de comercialización
5. Acceso al mercado
6. Perspectivas del mercado
7. Conclusiones
8. Recomendaciones 4. PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 4.1 principales canales en MAC
4.2 Principales canales en plásticos MAC EN PANAMÁ2.1 Consumo local: línea de productos MAC con mayor incidencia en la demanda. 2.2 Participación del sector MAC en la producción del país.2.3 Participación del consumo local en la producción.2.4 Porcentaje de empresas locales y extranjeras.2.5 Estadísticas de importaciones y exportaciones de productos MAC 2.5.1. Importaciones de productos MAC 2.5.2. Origen principal de la importaciones de productos MAC 2.5.3. Principales mercados destinos de las exportaciones de productos MAC . 2.5.4. Exportaciones de productos MAC 2.6 Principales empresas locales importadoras PLÁSTICOS EN PANAMÁ 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 69: Productos cerámicos

Cifra en 2010 de 19,6 Mill. de balboas.

DESTINOS

Se observa la presencia dominante en muchas de las partidas de este grupo de productos cerámicos de China.

España es otro país principal en cuanto a las importaciones y, por citar algunos también relevantes destacan: Brasil y Colombia entre otros. 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 25: sal; azufre; tierras y piedras; yeso, cales y cementos

Cifra en 2010 de 23 Mill. de balboas.

DESTINOS

Estados Unidos de América el principal país de procedencia para la mayoría de los productos.

Cabe destacar también la Zona libre de Colón, sobre todo para las primeras partidas del grupo, así como Costa Rica y México. Grupo 68. Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.
Grupo 69. Productos cerámicos.
Grupo 70. Vidrio y sus manufacturas.
Grupo 72. Fundición, hierro y acero.
Grupo 73. Manufacturas de fundición, hierro o acero.
Grupo 74. Cobre y sus manufacturas.
Grupo 76. Aluminio y sus manufacturas.
Grupo 82. Herramientas, útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común.
Grupo 83. Manufacturas diversas de metal común.
Grupo 84. Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos.
Grupo 85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Grupo 94. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras; luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Grupo 96. Manufacturas diversas. Las partidas correspondientes a los MAC y sus grupos arancelarios son los siguientes:


Grupo 25. Sal; azufre; tierras y piedras; yeso, cales y cementos.
Grupo 32. Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; y tintas.
Grupo 34. Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar…
Grupo 35. Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas.
Grupo 38. Productos de industrias químicas.
Grupo 39. Plásticos y sus manufacturas.
Grupo 44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
Grupo 56. Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y artículos de cordelería.
Grupo 58. Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; y bordados.
Grupo 59. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; y artículos técnicos de materia textil. MAC EN PANAMÁ

2.1 Consumo local: línea de productos MAC con mayor incidencia en la demanda.
2.2 Participación del sector MAC en la producción del país.
2.3 Participación del consumo local en la producción.
2.4 Porcentaje de empresas locales y extranjeras.
2.5 Estadísticas de importaciones y exportaciones de productos MAC
2.5.1. Importaciones de productos MAC
2.5.2. Origen principal de la importaciones de productos MAC
2.5.3. Principales mercados destinos de las exportaciones de productos MAC .
2.5.4. Exportaciones de productos MAC
2.6 Principales empresas locales importadoras 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.1 Importaciones de productos plásticos 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.1 Importaciones de productos plásticos 3.4 Porcentaje de empresas locales y extranjeras 2011 La mayoría de las empresas operadoras de plástico están implantadas en el mercado.

La implantación de esas empresas tiene en algunas ocasiones carácter nacional exclusivo ( en la menor parte de las ocasiones) y la mayoría son partner ship entre empresa local y extranjera para procesos de fabricación.

Es un mercado de implantación productiva.

La mayoría de las empresas de la partida 39 tienen actividad importadora. 3.1    Consumo Local: Línea de productos plásticos con mayor incidencia en la demanda

La empresa por tradición y excelencia en este mercado es Productos Maribel SA, considerada líder (35%).

Otras empresas relevantes por su tradición, tamaño e importancia, en este sector, son: ARTECASA, ELMEC y BONAVEL en acabados y Casa de Materiales, COCHEZ y COMASA en materiales. 2.6    Principales empresas locales importadoras en 2011.
Las principales importaciones panameñas de productos MAC de procedencia Peruana son:

Partida 7214200000, “Barras de hierro o acero sin alear con muescas cordones surcos o relieves”, con un total en 2010 de 70.000 balboas, teniendo su max en 2009 con un montante cercano a 220 mil balboas.

Partida 7007190000, “Los demás vidrios de seguridad templados”, con una cifra en 2010 de 45 mil balboas, llegando en 2009 a 85 mil balboas.

Partida 7307920000, “Codos, curvas y manguitos, roscados de fundición de hierro o acero”, con una cifra en 2010 cercana a 20 mil balboas. 2.5    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.4.    Exportaciones de productos MAC (2006 -2011).

A continuación se estudian los principales mercados de destino de productos MAC peruanos.


Para ello, se analizan los dos principales grupos exportados de Perú “Grupo 68.Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas” y “Grupo 69. Productos cerámicos” 2. 5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.3.    Principales mercados de destino de EXP productos MAC.
El origen de las importaciones va muy asociado a la calidad de los mismos y su finalidad.

EUROPA (predomina productos españoles e italianos)  Viviendas de lujo construcciones residenciales de alta calidad.

LATINOAMERICA (C.Rica, Colombia o Brasil) Productos de calidad intermedia

ASIA (China)  Demanda de productos de bajo coste. 2.5    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.2.   Origen principal de las importaciones  de productos MAC 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 44: madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

Cifra en 2010 de 12,4 Mill. de balboas.

DESTINOS

Destacan los siguientes países como los principales de origen de las distintas partidas del grupo 44: Estados Unidos de América, el cual se encuentra entre los primeros en las cuatro partidas de dicho grupo, China Continental y Chile 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 70: Vidrio y sus manufacturas

Cifra en 2010 de 14,4 Mill. de balboas.

DESTINOS

Estados Unidos de América, seguidos de Zona Libre de Colón y China Continental.

Otros países que aparecen en el ranking es Colombia, Costa Rica o México 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 72: Fundición, hierro y acero

Cifra en 2010 de 16,2 Mill. de balboas.

DESTINOS

Estados Unidos y China es la fuente principal de las importaciones del grupo 72 de Panamá.

Por otro lado, y según distintas partidas, mencionar a México, España o Turquía como países principales del origen de estas importaciones. 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 68: manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

Cifra en 2010 de 19,7 Mill. de balboas.


DESTINOS

China Continental, Estados Unidos de América, seguidos de productos procedentes de Zona Libre de Colón y Colombia, siendo esta última en menor medida. 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011
Grupo 76, “Aluminio y sus manufacturas”

Cifra en 2010 de 37 Mill. de balboas.

DESTINOS

Estados Unidos de América en prácticamente todas las partidas del grupo 76,seguido de Zona Libre de Colon, China Continental, Costa Rica y Colombia. 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 Grupo 32, “Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; y tintas”,

Cifra en 2010 de 45 Mill. de balboas.


DESTINOS

Estados Unidos de América y Zona Libre de Colon.

Países como China Continental, Colombia y Costa Rica son una fuente también importantes para las importaciones de muchas partidas de este producto. Los 10 principales grupos importados son:

Grupo 73, “Manufacturas de fundición, hierro o acero”

en 2010 cercano a los 60 Mill. de balboas, aunque ha descendido con respecto a 2008 (82 Mill.)


DESTINOS

Este grupo al clasificarse por un gran número de partidas arancelarias, hace difícil ver los principales países de procedencia

No obstante, a simple vista se observa una predominancia de Estados Unidos de América, China Continental y Zona Libre de Colón. 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.1    Importaciones de Panamá productos MAC 2006 -2011 De acuerdo con la cantidad de IMP estudiada, se llega a la conclusión que Panamá no cuenta con grandes empresas o centros de producción de los productos analizados, la mercancía que se comercializa en el país es importada.

Existe un desfase entre oferta y demanda que provoca tener que acudir a las compras del exterior para surtir los materiales que se necesitan.

Por lo que se puede decir que el porcentaje es claramente favorable a las empresas extranjeras. 2.4  Porcentaje de empresas locales y extranjeras 2011. 2. 3. Participación del consumo local en la producción local

Se observa en los dos materiales estudiados que el consumo está por encima de la producción. Lo que demuestra que son sectores deficitarios

Precio de los materiales va en aumento

Existe una alta participación del consumo local en la producción de cemento, con una baja incidencia en la exportación.

Necesidad de exportaciones para responder a la alta demanda 2.2 Participación del sector MAC en la producción del país

Construcción = motor de la economía panameña.

Consumo interno potente y constante, debido a los grandes proyectos de inversión públicos y privados, al igual que a distintas medidas de incentivos fiscales

Dependencia y fuerte relación entre el PIB nacional y el PIB de la construcción.

Segundo sector en importancia en el PIB nacional. 2.2 Participación del sector MAC en la producción del país 2.1    Consumo Local: Línea de productos MAC con mayor incidencia en la demanda Para analizar el consumo del consumo de los MAC, se estudian a continuación las 3 partidas que se consideran referentes en el sector, para así conocer las tendencias generales que puede ofrecer el mercado:

Consumo de concreto premezclado, compuesto por:
Consumo de piedra para la producción de concreto premezclado.
Consumo de arena para la producción de concreto premezclado.

Consumo de cemento.

Consumo de concreto. Información general de Panamá.

Mercado de materiales y acabados de la construcción en Panamá.

Mercado de plásticos en Panamá.

Principales canales de comercialización.

Acceso al mercado (tributos y requisitos de importación).

Perspectivas del mercado de Panamá.

Conclusiones.

Recomendaciones. ÍNDICE Fuente: Opera Global Business a partir de datos de Contraloría del Gobierno de Panamá 3.3 Participación del consumo en la producción.

consumo de la partida 39. En Balboas 3.3 Participación del consumo en la producción 3.1    Consumo Local: Línea de productos plásticos con mayor incidencia en la demanda Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de International Trade Centre. Consumo de Plásticos 2.2 Participación del sector MAC en la producción del país
Algunas

Conclusiones

participación del MAC en l en la producción Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Contraloría General de la República, dirección económica 2.2 Participación del sector MAC en la producción del país 2 .1.  Consumo Local: Línea de productos MAC con mayor incidencia en la demanda Panorámica del sector de la construcción, para entender la evolución del subsector MAC.

-Sector dinámico de la economía, siendo la evolución del sector constante desde el año 2000 hasta el 2011. poner cuanto

-Crecimiento anual en 2011 del 15%, debido a la gran cantidad de construcción de proyectos residenciales y no residenciales, impulsados por los incentivos fiscales (interés preferencial y de gravación de los 10años) y medidas legislativas, al igual que de los grandes proyectos públicos y privados llevados a cabo.




Gran consumo de los materiales de construcción .
Aumento demanda de insumos para la construcción. Fuente: Opera Global Business a partir de datos de Contraloría del Gobierno de Panamá Participación en el PIB de los productos del plástico y derivados representa un 11% en 2011. 3.2 Participación del sector de productos plásticos en la producción del país (Cont.) Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Contraloría General de la República, dirección económica 3.2 Participación del sector de productos plásticos en la producción del país Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de obtenidos de trade.nosis.com
Grupo 69. Productos cerámicos: El destino preferido es Chile (1/3), seguido de Colombia y EE.UU. 2.5.    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.3.    Principales mercados de destino de EXP productos MAC. Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de obtenidos de trade.nosis.com
Grupo 68.Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas: EE.UU, seguido por Ecuador y Colombia los siguientes. 2.5    Estadísticas de IMP y EXP de productos MAC
2.5.3.    Principales mercados de destino de EXP productos MAC. 2.1.    Consumo Local: Línea de productos MAC con mayor incidencia en la demanda
Consumo de cemento






Consumo de concreto





Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Federación Interamericana del Cemento (FICEM). 2.1.    Consumo Local: Línea de productos MAC con mayor incidencia en la demanda Consumo de piedra





Consumo de arena




Consumo de concreto premezclado





Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Federación Interamericana del Cemento (FICEM). Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Contraloría General de la República, dirección económica 2. 2 Participación del sector MAC en la producción del país Variaciones porcentuales anuales del PIB nacional y PIB construcción Evolución PIB nacional y PIB construcción 2.3. Participación del consumo en la producción Cemento 2.3. Participación del consumo en la producción Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Federación Interamericana del Cemento (FICEM) y Cámara de la Construcción de Panamá (CAPAC). Premezclado 8.    Recomendaciones
8.1 Recomendaciones de MAC Se presenta Panamá como un mercado atractivo para la entrada de estos productos.

Además, se une un país que históricamente ha carecido de industria al ser netamente importador y orientado al sector terciario.

La entrada al mercado se debe realizar en un corto plazo de tiempo.

Se recomienda elegir el canal de distribución adecuado según el público objetivo al que se dirija la actividad comercial. 6.    Perspectivas de mercado en Panamá
6.2 Perspectivas de plásticos
Se trata de un sector que tiende a ser competitivo en general, pero el mercado es pequeño y no hay suficiente volumen.

Hay que buscar los nichos de producto en las partidas arancelarias ya mencionadas donde se da un claro crecimiento neto.

Los procesos de internacionalización del mercado se han llevado a cabo de socios locales.

El mercado de Panamá funciona como una zona de reexportación. 5.    ACCESO AL MERCADO
5.1.  Acuerdos comerciales Grupo 76. Aluminio y sus manufacturas.


Cifra en 2010 cerca de 4 Mill. de balboas

ORIGEN

Estados Unidos de América y China. “En 2010 aparece como el principal proveedor El Salvador”.

Otros países: Costa Rica, Colombia y Corea del Sur. 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.2 Origen principal de las importaciones de productos plásticos En este estudio a la hora de hablar de productos plásticos, en rasgos genéricos comprende la fabricación de productos, tales como planchas, láminas, películas, hojas y tiras; tubos caños y mangueras; cintas,…y otros productos primarios de plástico. En concreto los podemos reagrupar en los siguientes grupos de partidas arancelarias:

Capítulo 34: Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar,…
Capítulo 39: Plástico y sus manufacturas
Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Capítulo 54: Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial.
Capítulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.
Capítulo 76: Aluminio y sus manufacturas.
Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Capítulo 94: Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Capítulo 96: Manufacturas diversas. 3. Mercado de plásticos en Panamá. 3.1 Consumo local: línea de productos plásticos con mayor incidencia en la demanda.

3.2 Participación del sector plásticos en la producción del país.

3.3 Participación del consumo local en la producción.

3.5 Porcentaje de empresas locales y extranjeras.

3.6 Estadísticas de importaciones y exportaciones de productos plásticos

3.6.1. Importaciones de productos plásticos
3.6.2. Origen principal de la importaciones de productos plásticos
3.6.3. Principales mercados destinos de las exportaciones de productos plásticos
3.6.4. Exportaciones de productos plásticos

3.7 Principales empresas locales importadoras 8.    Recomendaciones
8.1 Recomendaciones de MAC Correcta elección de la estrategia de implantación.

Mercado presencial.

Aproximación cultural: factor esencial (RRHH).

Mercado de referencia.

Salud financiera.

Hub de las Américas.

Asesoramiento profesional. 8.    Recomendaciones
8.1 Recomendaciones de MAC Se presenta Panamá como un mercado atractivo para la entrada de estos productos.

Además, se une un país que históricamente ha carecido de industria al ser netamente importador y orientado al sector terciario.

La entrada al mercado se debe realizar en un corto plazo de tiempo.

Se recomienda elegir el canal de distribución adecuado según el público objetivo al que se dirija la actividad comercial. 8.    Recomendaciones
En cuanto a las estrategias para el contacto comercial

Es recomendable comenzar a tantear el mercado a través de los empresarios y constructores presentes en Panamá.

A la hora de realizar las ofertas de precios, en grandes pedidos y la mejor forma de dar precios en este mercado es DDP (Delivery and Duty Paid), de tal forma que el comprador no tenga que preocuparse de nada.

Formas de pago: aseguradoras, avales, facturas a 30 días 8.1. Recomendaciones de MAC
8.2. Recomendaciones de plásticos 8. Recomendaciones Dependiendo de los organismos de interpretación en algunas ocasiones esta partida se encuentra dentro de uno del sector (manufacturas) que tiene una gran incidencia en la economía al representar un 6% de la producción del país.

Se comprueba que no existen grandes empresas y la producción está repartida en varias empresas sin que haya una posición dominante.

Existe un importante desfase entre demanda y oferta.

Las importaciones van en aumento debido en parte a los buenos datos de consumo interno.

En lo referente a sus canales de distribución, se realizan generalmente por agentes locales exclusivos o distribuidores. 7.    Conclusiones
7.2 Conclusiones de plásticos 7.    Conclusiones
7.1 Conclusiones de MAC Se trata de uno de los sectores que presenta mejores tasas de crecimiento en estos últimos años.

Se estima que la construcción, experimente un crecimiento de alrededor un 20%, para dar respuesta a la gran demanda que se espera en el próximo quinquenio.

La práctica totalidad del mercado se nutre de las importaciones.

Se trata por tanto de un mercado con canales de distribución cortos, concentrado en pocos distribuidores. 7.1. Conclusiones de MAC
7.2. Conclusiones de plásticos 7. Conclusiones Presenta una de las perspectivas más claras que hay en el país, debido a que los proyectos más relevantes están definidos y en firme.

Se pronostica un crecimiento para 2011 del 15,0%.

El crecimiento para los dos próximos años, cuando los proyectos se lleven a plena ejecución, se espera crecimientos de 12%.

Dentro de la construcción, los subsectores mayormente impactados van a ser la industria de manufacturación de cemento, producción de concreto premezclado y el sector de minas y canteras. 6.    Perspectivas de mercado en Panamá
6.1 Perspectivas de MAC 5.1. Perspectivas de MAC
5.2. Perspectivas de plásticos 6. Perspectivas de mercado en Panamá 5.    ACCESO AL MERCADO
5.5. Exigencias del mercado para el ingreso de productos peruanos La documentación necesaria para introducir mercancías extranjeras a territorio panameño tiene su fundamento legal en artículo 115 del Decreto de Gabinete No. 41, el cual establece que todas las mercancías que se pretenden importar a Panamá deben estar acompañadas por los siguientes documentos:

Factura comercial original
Conocimiento de Embarque
Documentos que certifiquen el cumplimiento de todas las regulaciones y restricciones no arancelarias específicas para cada producto, en su caso.
Certificado de Origen

Además, se requiere del pago de derechos de trámite aduanero al momento de la importación de las mercancías a territorio panameño (TASA). 5.    ACCESO AL MERCADO
5.4.1  Aranceles Plásticos
Desde la partida 39.01 hasta la 39.18 la mayor parte de los casos no se exige ningún tipo de arancel a los productos importados.

En cambio sí que se exige en ITBMS con un 7% sobre el valor de la mercancía importada, con excepciones de partidas del 6% ,10% e incluso del 15%

Por lo contrario existen partidas donde el impuesto ITMBS es inferior llegando a representar un 3% y 5% del valor de las mercancías importadas. 5.    ACCESO AL MERCADO
5.4.1  Aranceles MAC
EL TLC PANAMÁ-PERÚ (principales rasgos)

Mejora las condiciones de acceso a mercados; establece reglas y disciplinas claras que promueven el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

Alrededor del 95% de las exportaciones peruanas a Panamá en un plazo máximo de 5 años ingresarán al mercado panameño sin pagar aranceles. Y a la inversa en un 99%.

Los productos peruanos de agroexportación son los mas beneficiados. 5.    ACCESO AL MERCADO
5.2.  Tratados de libre comercio
En los últimos años se han instalado nuevas empresas en Panamá relativas al sector de productos plásticos, algunas de las empresas que importan productos de este tipo son:

CELLOPRINT, S.A.: Empaques flexibles y bolsas.
PLASTIGAS, S.A.: Envases de plástico.
PLASTIGOL, S.A.: Cubiertos y horquillas plásticas
POLYENVASES, S.A.: Envases plásticos en PVC, PET, PP.
INDUSTRIA NACIONAL DEL PLÁSTICO, S.A.: Cajas plásticas para sodas y cervezas, cajas plásticas para uso agrícola, ganchos de ropa, platos y vasos desechables.
PLÁSTICOS MODERNOS, S.A.: Botellas, envases, platos y cubiertos de plástico.
MULTIPACK INDUSTRY LTD. : Productos plásticos.
UNIPLAS INDUSTRY, LTD. : Productos plásticos.
POLYMER EXTRUSION, S.A.: Bolsas y empaques plásticos, etiquetas autoadhesivas, sacos de polipropileno, cuerdas y Masterbatch (concentrado de pigmentos que garantizan la coloración del plástico).
PLÁSTICOS GENERALES, S.A.: Bolsas plásticas.
PLÁSTICOS SELECTOS, S.A.: Empaques de polietileno, polipropileno, impresos en bolsas o rollos. 3.6    Principales empresas locales importadoras. Principales productos plásticos peruanos exportados a Panamá:

La partida 3920209000. Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar de polímeros de propileno. → con un montante cercano a los 4 Mill. De balboas.

La partida 3923299000. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos. → 320 mil balboas.

La partida 3923509000. Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. → 55 mil balboas. 3.6 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.6.4.    Exportaciones de productos plásticos(2006 -2011). 3.6 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.4 Principales mercados destino de las exportaciones de productos plásticos 3.6 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.4 Principales mercados destino de las exportaciones de productos plásticos

A continuación se estudian los principales mercados de destino de las exportaciones del “Grupo 39. Plástico y sus manufacturas”, principal grupo de arancelario de los productos plásticos Grupo 54. Filamentos sintéticos o artificiales.


Cifra en 2010 cerca de 1 Mill. de balboas

ORIGEN

China, Costa Rica y Estados Unidos de América.

Otros países que aparecen: Colombia, El Salvador, Suiza, Corea del Sur. 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.2 Origen principal de las importaciones de productos plásticos Grupo 48. Papel, Cartón y sus manufacturas.


Cifra en 2010 de 1 Mill. de balboas

ORIGEN

El Salvador, Brasil y Colombia. 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.2 Origen principal de las importaciones de productos plásticos Grupo 96. Manufacturas diversas.


Cifra en 2010 cerca de 3,5 Mill. de balboas.

ORIGEN

Estados Unidos de América, Zonal Libre de Colón y China.

Otros: Tailandia, Alemania, México, Japón… 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.2 Origen principal de las importaciones de productos plásticos Grupo 94. Muebles, sillas y lámparas.


Cifra en 2010 cerca de 9 Mill. de balboas.

ORIGEN

Estados Unidos de América y Zonal Libre de Colón

Otros: El Salvador, Colombia, México… 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.2 Origen principal de las importaciones de productos plásticos Grupo 39. Plástico y sus manufacturas.

Cifra en 2010 de los 71 Mill. de balboas


DESTINOS

Estados Unidos de América (mayoría de los productos), Zona Libre de Colón y China.

También aparecen otros países como Colombia, Costa Rica, México…(importancia menor) 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.2 Origen principal de las importaciones de productos plásticos 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.1 Importaciones de productos plásticos Sector que está en pleno crecimiento, en el periodo 2006 a 2011 de un 63%.

El grupo arancelario que ocupa más importancia es el capítulo 39: Plásticos y sus manufacturas, ocupando el 80% del total de las importaciones.

Los productos mas importados son los de materia prima, como es el caso de “polietileno de densidad inferior a 0,94 en formas primarias”.

También ocupan un lugar importante las importaciones de productos como “bolsas y sacos de plástico” y “vajillas de plástico”. 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.1 Importaciones de productos plásticos 3.5 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.1 Importaciones de productos plásticos 3.4 Porcentaje de empresas locales y extranjeras 2011 La mayoría de las empresas operadoras de plástico están implantadas en el mercado.

La implantación de esas empresas tiene en algunas ocasiones carácter nacional exclusivo ( en la menor parte de las ocasiones) y la mayoría son partner ship entre empresa local y extranjera para procesos de fabricación.

Es un mercado de implantación productiva.

La mayoría de las empresas de la partida 39 tienen actividad importadora. 3.1    Consumo Local: Línea de productos plásticos con mayor incidencia en la demanda Ejemplos de productos importados por las principales empresas operadoras:

TUBERIAS DE PVC
PREFORMATOS DE ENVASADO
LAMINA ACRÍLICA
RECICLÁN
ENVASES DE PLÁSTICO
EMPAQUES FLEXIBLES Y BOLSAS
CUBIERTOS Y HORQUILLAS PLÁSTICAS
CAJAS PLÁSTICAS
BOLSAS DE POLIPROPILENO Y POLIESTILENO
CUERDAS Posición de liderazgo de Colombia para las exportaciones peruanas referidas al sector del plástico.

Le siguen en importancia con cifras muy similares, Bolivia, Venezuela y Ecuador “Grupo 39. Plástico y sus manufacturas” 3.6 Estadísticas de IMP y EXP de productos plásticos
3.5.4 Principales mercados destino de las exportaciones de productos plásticos Las empresas presentes en Panamá relativas al sector del plástico, ya sean fabricantes o importadores son:
FOREVER LIVING PRODUCTS, S.A.
PLASTIGLAS, S.A.
PROCESOS POLIACRÍLICOS, S.A.
RECIMETAL PANAMA, S.A.
TARJETAS TÉCNICAS, S.A.
POLYENVASES S.A.
INDUSTRIA NACIONAL DEL PLASTICO S.A.
PALSTICOS MODERNOS, S.A.
PLÁSTICOS GENERALES, S.A.
GRUPO POLYMER
DURMAN ESQUIVEL, S.A.

Fuente: Opera Global Business 3.4 Porcentaje de empresas locales y extranjeras 2011. Fuente: Opera Global Business a partir de datos de Contraloría del Gobierno de Panamá 3.3 Participación del consumo en la producción.

consumo de la partida 39. En Balboas 3.3 Participación del consumo en la producción
El consumo es de 102 millones de balboas anuales.

La producción actual de productos plásticos se sitúa en un máximo de 54.6 (miles de toneladas. PET para la industria de envases).

No cuenta con una producción suficiente de productos plásticos para abastecer la totalidad de la demanda nacional. Con un diferencial de importación de casi el 50% de importación.


“LA TENDENCIA DE ESTA DEMANDA ES CLARAMENTE AL ALZA” Fuente: Opera Global Business a partir de datos de Contraloría del Gobierno de Panamá Participación en el PIB de los productos del plástico y derivados representa un 11% en 2011. 3.2 Participación del sector de productos plásticos en la producción del país (Cont.) Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Contraloría General de la República, dirección económica 3.2 Participación del sector de productos plásticos en la producción del país 3.1    Consumo Local: Línea de productos plásticos con mayor incidencia en la demanda Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de International Trade Centre. Consumo de Plásticos - Es la única partida representativa dentro de las estudiadas
Importación Miles de Balboas 39. Plásticos y sus manufacturas Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de International Trade Centre. 3.1    Consumo Local: Línea de productos plásticos con mayor incidencia en la demanda INTRODUCCION MAC Y PLÁSTICOS 1. Información general de Panamá Principales proyectos para un corto/medio plazo:

Ampliación del Canal de Panamá.
Construcción de las primeras líneas del metro de Panamá.
Creación de la Ciudad Hospitalaria.
Obra del tercer puente sobre el Canal de Panamá.
35 MINSA- CAPSI.
Proyectos de 12 nuevos centros penitenciaros.
Ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Proyectos para 4 aeropuertos internacionales en el país.
Proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá.
Inversiones efectuadas en puertos terminales del Pacífico y Atlántico. 1. Información general de Panamá 1. Información general de Panamá 1. Información general de Panamá Fuente: Opera Global Business, a partir de datos de Contraloría General de la República, dirección económica 1. Información general de panamá 4.2 Canal de comercialización plásticos Mercado panameño en materiales plásticos es relativamente pequeño  NO se utilizan canales largos a través de distribuidores, sino canales cortos o directos.

Productos industriales Agentes locales exclusivos o distribuidores

Importadores Zona Libre Colón→ acuerdos con comercio Panamá.

Importadores mayoristas

Importadores minoristas

Importador neto

Mayorista franquicia 4.1 Canal de comercialización MAC La tipología de canal de comercialización en Panamá está muy segmentada por los siguientes tipos de segmentos.

Estrategias de canal:

Segmento Alto. Se trata de extranjeros y nacionales con rentas altas. Estos consumidores buscan calidad y diseño en los acabados. (VPO)

Segmento medio y medio-alto. consumidores con un poder adquisitivo medio y medio-alto (1000 y 2000 $), poseedores de una sola vivienda, que aprecian la calidad y el diseño con precio de manera equiparada.

Segmento bajo. Dentro de este grupo se engloba el conjunto de personas con bajo poder adquisitivo y que no tienen estudios. Su salario no sobrepasa los 500$/mes (interes social y preferencial), es por ello que viven en la periferia de la ciudad donde las viviendas son más baratas. 4.1 Canal de comercialización MAC Canales:


Importador especialista. Ej: Cochez y cía

Importador mayorista

Importador distribuidor

Agentes locales

Prescripción técnica. Ej. Pinzón lozano 4.1 Canal de comercialización MAC
A tener en cuenta está la Zona Libre de Colon (ZLC):

Permite la importación y re-exportación de todo tipo de productos libre de impuestos facilita, que muchos de los empresarios del sector utilizan este puerto franco como centro de operaciones para Latinoamérica y el resto del mundo. 4.1 Canal de comercialización MAC Mercado panameño es relativamente pequeño  NO canales largos a través de distribuidores, canales cortos.

Compras realizadas por la misma promotora/dirección/propiedad de obra a través de importadores  Indistintamente se utiliza por canales directos.

Niveles rotación más estáticos que te llevan a almacenaje

Existe un reducido tiempo de entrega a través del envío de la mercancía por vía marítima.

El canal al uso, (importador) ofrece producto en venta final al detalle o venta al por mayor a proyectos de construcción. 6. PERSPECTIVAS
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES 5.1. Acuerdos Comerciales
5.2. Tratados de Libre Comercio 5.3. Convenios Comerciales Bilaterales
5.4. Aranceles
5.4.1 MAC
5.4.2 Plásticos
5.5. Exigencias del mercado para el ingreso de productos peruanos 5. Acceso al mercado 5.    ACCESO AL MERCADO
5.5. Exigencias del mercado para el ingreso de productos peruanos La documentación necesaria para introducir mercancías extranjeras a territorio panameño tiene su fundamento legal en artículo 115 del Decreto de Gabinete No. 41, el cual establece que todas las mercancías que se pretenden importar a Panamá deben estar acompañadas por los siguientes documentos:

Factura comercial original
Conocimiento de Embarque
Documentos que certifiquen el cumplimiento de todas las regulaciones y restricciones no arancelarias específicas para cada producto, en su caso.
Certificado de Origen

Además, se requiere del pago de derechos de trámite aduanero al momento de la importación de las mercancías a territorio panameño (TASA). 5.    ACCESO AL MERCADO
5.4.1  Aranceles Plásticos
Desde la partida 39.01 hasta la 39.18 la mayor parte de los casos no se exige ningún tipo de arancel a los productos importados.

En cambio sí que se exige en ITBMS con un 7% sobre el valor de la mercancía importada, con excepciones de partidas del 6% ,10% e incluso del 15%

Por lo contrario existen partidas donde el impuesto ITMBS es inferior llegando a representar un 3% y 5% del valor de las mercancías importadas. 5.    ACCESO AL MERCADO
5.4.1  Aranceles MAC
Los impuestos de importación del sector MAC varían mucho al pertenecer a distintos capítulos de la quinta enmienda.

Algunos capítulos están exentos del pago de aranceles a la importación, y otros que van desde el 3% hasta el 5%, 10% y 15%

En lo que corresponde al ITMBS, todos los productos están sujetos al pago de este impuesto por el 7% sobre el valor de la mercancía.

Sin embargo, hay excepciones de partidas que están exenta del pago del impuesto. VIGENTES
EN PROCESO DE APROBACIÓN
Tratado Panamá-Colombia
Tratado Panamá-CARICOM
Tratado Panamá-Canadá
Proceso para el lanzamiento de un TLC entre Corea y Panamá 5.    ACCESO AL MERCADO
5.2.  Tratados de libre comercio VIGENTES

Acuerdo Comercial Panamá-Colombia.
Acuerdo comercial Panamá-México.
Acuerdo comercial Panamá-Cuba.
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI.
Acuerdo sobre cooperación económica y comercial Panamá Israel.

EN PROCESO DE APROBACIÓN

Acuerdo de alcance parcial Panamá-Trinidad y Tobago.
EFTA declaración conjunta de cooperación.
Acuerdo entre El Gobierno de La República De Panamá y El Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación Económica y Comercial. 5.    ACCESO AL MERCADO
5.1.  Acuerdos comerciales 5.    ACCESO AL MERCADO
5.3.  Convenio comercio bilateral
EL TLC PANAMÁ-PERÚ (principales rasgos)

Mejora las condiciones de acceso a mercados; establece reglas y disciplinas claras que promueven el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

Alrededor del 95% de las exportaciones peruanas a Panamá en un plazo máximo de 5 años ingresarán al mercado panameño sin pagar aranceles. Y a la inversa en un 99%.

Los productos peruanos de agroexportación son los mas beneficiados. Presenta una de las perspectivas más claras que hay en el país, debido a que los proyectos más relevantes están definidos y en firme.

Se pronostica un crecimiento para 2011 del 15,0%.

El crecimiento para los dos próximos años, cuando los proyectos se lleven a plena ejecución, se espera crecimientos de 12%.

Dentro de la construcción, los subsectores mayormente impactados van a ser la industria de manufacturación de cemento, producción de concreto premezclado y el sector de minas y canteras. 6.    Perspectivas de mercado en Panamá
6.1 Perspectivas de MAC Se trata de un sector que tiene que acometer mejoras para crecer en su productividad y ser más eficientes.

Segmentación: Destaca la oportunidad del grupo 39 con unas grandes perspectivas de consumo e importación, siendo Perú el principal exportador en una de sus partidas.

Implantación efectiva.

Desarrollo de nuevos productos AD-HOC.

Figura del socio local: Distribución y fabricación + referencias 8.    Recomendaciones
8.2 Recomendaciones de plásticos 8.    Recomendaciones
8.1 Recomendaciones de MAC Correcta elección de la estrategia de implantación.

Mercado presencial.

Aproximación cultural: factor esencial (RRHH).

Mercado de referencia.

Salud financiera.

Hub de las Américas.

Asesoramiento profesional. 8.    Recomendaciones
8.1 Recomendaciones de MAC Se presenta Panamá como un mercado atractivo para la entrada de estos productos.

Además, se une un país que históricamente ha carecido de industria al ser netamente importador y orientado al sector terciario.

La entrada al mercado se debe realizar en un corto plazo de tiempo.

Se recomienda elegir el canal de distribución adecuado según el público objetivo al que se dirija la actividad comercial. 8.    Recomendaciones
8.1 Recomendaciones de MAC Se presenta Panamá como un mercado atractivo para la entrada de estos productos.

Además, se une un país que históricamente ha carecido de industria al ser netamente importador y orientado al sector terciario.

La entrada al mercado se debe realizar en un corto plazo de tiempo.

Se recomienda elegir el canal de distribución adecuado según el público objetivo al que se dirija la actividad comercial. 8.    Recomendaciones
En cuanto a las estrategias para el contacto comercial

Es recomendable comenzar a tantear el mercado a través de los empresarios y constructores presentes en Panamá.

A la hora de realizar las ofertas de precios, en grandes pedidos y la mejor forma de dar precios en este mercado es DDP (Delivery and Duty Paid), de tal forma que el comprador no tenga que preocuparse de nada.

Formas de pago: aseguradoras, avales, facturas a 30 días 8.1. Recomendaciones de MAC
8.2. Recomendaciones de plásticos 8. Recomendaciones Dependiendo de los organismos de interpretación en algunas ocasiones esta partida se encuentra dentro de uno del sector (manufacturas) que tiene una gran incidencia en la economía al representar un 6% de la producción del país.

Se comprueba que no existen grandes empresas y la producción está repartida en varias empresas sin que haya una posición dominante.

Existe un importante desfase entre demanda y oferta.

Las importaciones van en aumento debido en parte a los buenos datos de consumo interno.

En lo referente a sus canales de distribución, se realizan generalmente por agentes locales exclusivos o distribuidores. 7.    Conclusiones
7.2 Conclusiones de plásticos 7.    Conclusiones
7.1 Conclusiones de MAC Se trata de uno de los sectores que presenta mejores tasas de crecimiento en estos últimos años.

Se estima que la construcción, experimente un crecimiento de alrededor un 20%, para dar respuesta a la gran demanda que se espera en el próximo quinquenio.

La práctica totalidad del mercado se nutre de las importaciones.

Se trata por tanto de un mercado con canales de distribución cortos, concentrado en pocos distribuidores. 7.1. Conclusiones de MAC
7.2. Conclusiones de plásticos 7. Conclusiones 6.    Perspectivas de mercado en Panamá
6.2 Perspectivas de plásticos
Se trata de un sector que tiende a ser competitivo en general, pero el mercado es pequeño y no hay suficiente volumen.

Hay que buscar los nichos de producto en las partidas arancelarias ya mencionadas donde se da un claro crecimiento neto.

Los procesos de internacionalización del mercado se han llevado a cabo de socios locales.

El mercado de Panamá funciona como una zona de reexportación. 5.1. Perspectivas de MAC
5.2. Perspectivas de plásticos 6. Perspectivas de mercado en Panamá
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