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EVALUACIÓN DE PROYECTOS

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by

raymundo rodriguez

on 9 July 2015

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Transcript of EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Etapas del Proyecto
Idea:
identificación ordenada de problemas que pueden resolverse.

Preinversión:
Estudio de viabilidades de las diversas opciones de solución identificadas para c/u de las ideas de proyectos.

Inversión:
Proceso de implementación del proyecto, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha.

Operación:
Inversión ya materializada está en ejecución.

Etapas de un Proyecto
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
“Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver
una necesidad humana
”. (Baca, G. Evaluación de Proyectos)

“Es un esfuerzo temporal realizado
por una o más personas
para crear un producto, servicio o resultado único”. (PMBOK. Fundamentos de la Dirección de Proyectos)

¿QUE ES UN PROYECTO?
Características de un Proyecto
ES TEMPORAL: Inicio y final definidos.

Final se alcanza cuando:
1° Se logran objetivos del proyecto
2° Sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos
3° La necesidad que dio origen al proyecto ya no exista.

A_Los proyectos
NO son
esfuerzos continuos.

B_Mayoría de proyectos se emprenden para obtener un resultado duradero.

C_Proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los propios proyectos.

Concepto temporal
no es aplicable generalmente al producto, servicio o resultado creado por el proyecto.
P. ejem: Un proyecto para construir un monumento nacional creará un resultado que se espera perdure por durante siglos. Otro ejemplo el estadio nacional de CR recientemente construido.

Productos, Servicios y Resultados Unicos


1° Producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento final en sí mismo. La fábrica que produce llantas

2° Capacidad de realizar un servicio. P. ejm: una función comercial que brinda apoyo a la producción o distribución. El ICE

3° Un resultado tal como un producto o un documento. P.ejem: un proyecto de investigación que desarrolla
conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad.

Ejemplos de Proyectos
Desarrollar un nuevo producto o servicio.

Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una organización.

Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado.

Construir un edificio o una estructura.

Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio.

¿Qué es la Dirección de Proyectos?
Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

Stándar del PMBOK considera la aplicación de 42 procesos de la dirección de proyectos que se agrupan en cinco grupos de procesos (1-Iniciación, 2-Planificación, 3-Ejecución, 4-Seguimiento y 5-Control y Cierre).

Dirigir un proyecto implica:
Identificar requisitos,
Abordar necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados
Equilibrar restricciones del proyecto que se relacionan:
Alcance
Calidad
Cronograma
Presupuesto
Recursos
Riesgo

Si alguno de estos factores cambia, de seguro algún otro cambiará
La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea afectado.
Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a menudo implica aumentar el presupuesto, a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el presupuesto, se puede reducir el alcance o la calidad, para entregar un producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto debe ser capaz de evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de entregar un proyecto exitoso.
Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La elaboración gradual implica mejorar y detallar constantemente un plan, a medida que se cuenta con información más detallada y específica, y con estimados más precisos. La elaboración gradual permite a un equipo de dirección del proyecto dirigir el proyecto con un mayor nivel de detalle a medida que éste avanza.

Proyectos y Planificación Estratégica
Los proyectos se utilizan como medio para cumplir con el plan estratégico de una organización.
Se autorizan como resultado de una o más de las sig. consideraciones:
a- demanda de mercado
b- oportunidad estratégica/necesidad comercial
c- solicitud de un cliente
d- adelantos tecnológicos
e- requisitos legales

¿CUALES SON LOS PROCESOS QUE SE DAN AL INTERIOR DE CADA UNA DE LA FASES DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO?
Origen del Estudio de Proyectos
Los criterios, técnicas y metodologías para formular, preparar y evaluar proyectos de creación de nuevas empresas se formalizaron por primera vez en 1958:
“Manual de proyectos de desarrollo económico”.

Estudio de Proyectos
Consiste en la recopilación, creación y sistematización de
información que permita identificar y medir cuantitativamente los costos y beneficios de la creación de un nuevo negocio o la modificación de una situación existente
en una empresa en marcha.

Modelo que facilita la comprensión del comportamiento simplicado de la realidad, por lo que los resultados obtenidos, siendo útiles en el proceso decisional, no son exactos.

Instrumento que provee información para ayudar a la toma de una decisión de inversión. (apoyo a la actividad gerencial
Beneficio neto: Diferencia entre beneficio y (costos operativos + inversiones)
Existen otros elementos que influirán en la decisión de inversión, por ejemplo: razones políticas, humanitarias, de seguridad nacional, de imagen corporativa o de estrategias competitivas
Evaluación de Proyectos
Optimizar un objetivo de rentabilidad mediante la asignación racional de capital escaso entre un conjunto de proyectos de inversión.

La acepción más común del término Evaluación, en la temática referida a los proyectos,
se circunscribe a los aspectos financieros, a los económicos y a los sociales
; a algunos de ellos en particular o a los tres de manera general

Hablar de rentabilidad supone un índice de eficiencia en el uso de los recursos escasos (capital) y por supuesto un método o técnica para determinar tal índice (rentabilidad); método que de manera general es señalado como evaluación a los proyectos específicos de inversión

Aplicación de los Proyectos
La preparación y evaluación de proyectos se ha logrado introducir en casi todos los sectores de actividad:
la salud,
la iglesia,
la educación,
la defensa nacional,
la entretención,
y en todos aquellos que han comprendido la importancia de asignar correctamente los recursos, generalmente escasos, de que se disponen.

Tipologías de Proyectos
Opciones de inversión:

Dependientes:
para ser realizadas requieren otra inversión. (Proyectos complementarios)
Efecto sinérgico:
resultabilidad combinada mayor que la suma de los rentabilidades individuales.
Efecto entrópico:
rentabilidad combinada inferior que la suma de las rentabilidades individuales pero superior a cada rentabilidad individual.

Independientes:
se pueden realizar sin depender ni afectar o ser afectadas por otros proyectos. Pueden conducir a la decisión de hacer ambos, ninguno o sólo uno de ellos.

Mutuamente excluyentes:
proyectos opcionales, donde aceptar uno impide que se haga el otro o lo hace innecesario.


En función de la finalidad del estudio, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas diferentes de construir los flujos de caja para lograr el resultado deseado:
a) estudios para medir la rentabilidad de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos;
b) estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto; y
c) estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización.


Otra Clasificación de Proyectos:
En función de su fuente de financiamiento

Leasing
Sistema financiero o con proveedores
Recursos propios
Combinación de fuentes

Proceso Decisional: componentes básicos
Decisor (inversionista, financista o analista).

Variables controlables por el decisor.

Variables no controlables por el decisor.

Opciones o proyectos a evaluar para solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de negocios.

Proceso Decisional: Análisis del entorno
PROYECTO
EMPRESA
SECTOR INDUSTRIAL
Demográfico:
comportamiento de la población.

Cultural:
valores y comportamiento de clientes, proveedores, competidores y trabajadores.

Tecnológico:
tendencias de innovación en procesos productivos.

IDEA
PREINVERSION
INVERSION
OPERACION
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
¿Cómo generar una idea de Proyecto?
CONSUMIDOR
CONTENIDO INDUSTRIAL
CONTENIDO AMBIENTAL
CONTENIDO TECNOLOGICO
CONTENIDO ECONOMICO
CONTENIDO POLITICO
CONTENIDO LEGAL
CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL
SER ESTRATEGICO
ADELANTARSE A LOS HECHOS
Estudios de la Preinversión
Perfil
basado en fuentes de
información secundarias
, de
tipo cualitativo
, en
opiniones de expertos
o en
cifras estimativas
.
Determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar el proyecto, continuar, o bien hasta reducir las opciones de solución.

Prefactibilidad
Proyección de costos y beneficios
sobre la base de criterios cuantitativos, basados mayoritariamente en fuentes secundarias de información.

Factibilidad
Información tiende a ser
demostrativa
, es decir,
información de fuentes primarias
.

El estudio del entorno demográfico
, por ejemplo, permite determinar el comportamiento de la población atendida por otras empresas y de aquella por atender con el proyecto, su tasa de crecimiento, los procesos de migración, la composición por grupos de edad, sexo, educación y ocupación, la población económicamente activa, empleada y desempleada, etc.

El estudio del entorno cultural
obliga a realizar un análisis descriptivo para comprender los valores y el comportamiento de potenciales clientes, proveedores, competidores y trabajadores. Para ello es importante estudiar las tradiciones, valores y principios éticos, creencias, normas, preferencias, gustos y actitudes frente al consumo.

El estudio del entorno tecnológico
busca identificar las tendencias de la innovación tecnológica en los procesos de producción y apoyo a la administración y el grado de adopción que de ella hagan los competidores.
Viabilidades “claves"
Técnica:
Busca determinar si es posible física o materialmente, “hacer” un proyecto.

Comercial:
indicará si el mercado es o no sensible al bien producido o al servicio ofrecido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo

Legal:
necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto, como la falta de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto.

Económica:
definir si es rentable la inversión que demanda la implementación de un proyecto, mediante la comparación de los beneficios y costos estimados.

Viabilidades “claves”
Buscar determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del entorno ambiental.

Abarca todas las anteriores:

inferencias técnicas
(p. ejm: selección del sistema de evacuación de residuos),

legales
(cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental),

económicas
(elección de una opción que aunque menos rentable que la óptima posibilite el cumplimiento de normas)

Otras viabilidades
De gestión
(organizacional): determinar si existen las capacidades gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y eficiente administración del negocio. Y si no contratar el personal idóneo.


Política:
intencionalidad, de quienes deben decidir, de querer o no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad.

Social:
relacionada con el cumplimiento de los intereses de la comunidad interna y externa.

Viabilidad Ambiental
Buscar determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del entorno ambiental.

Abarca todas las anteriores:

inferencias técnicas
(p. ejm: selección del sistema de evacuación de residuos),

legales
(cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental),

económicas
(elección de una opción que aunque menos rentable que la óptima posibilite el cumplimiento de normas)

Proceso de estudio del proyecto
Buscar determinar el impacto que la implementación del proyecto tendría sobre las variables del entorno ambiental.

Abarca todas las anteriores:

inferencias técnicas (p. ejm: selección del sistema de evacuación de residuos),

legales (cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental),

económicas (elección de una opción que aunque menos rentable que la óptima posibilite el cumplimiento de normas)

Proceso de estudio del proyecto
I Etapa:

Formulación y preparación de proyectos

Formulación:
proceso de definición o configuración del proyecto.
Preparación:
proceso de cálculo y estructuración de los costos, inversiones y beneficios de la opción configurada.

II Etapa:

Evaluación del proyecto

Establecimiento o determinación de su valor en términos medibles y comparables.
Medición de los resultados obtenidos en términos de los objetivos señalados en la etapa de planeación.

Diferencias entre Evaluaciones
Financiera

Evaluación con fines de lucro, o de tipo empresarial, que tiene por objeto medir la eficiencia del capital social aportado para financiar un proyecto.
También llamada evaluación de capital social o evaluación del empresario.

Económica

Su objetivo es de lucro de tipo empresarial y su propósito consiste en medir la eficiencia de la inversión involucrada de un proyecto.
Incluye tanto la eficiencia de los recursos propios (capital social) como de los recursos obtenidos de créditos o préstamos.

Diferencias entre Evaluaciones
Social

Se aplica indistintamente a proyectos generados por un afán de lucro o un objeto meramente social.

Medir la eficiencia de los recursos invertidos en el proyecto pero, a diferencia de las anteriores, con criterios y parámetros macroecnómicos y de tipo social. Ejm criterios: crecimiento económico, redistribución del ingreso, etc.

El concepto de beneficio no deriva de los estados financieros tal como en aquellas, sino que el cálculo del beneficio neto se realiza a partir de efectos externos del mercado, medidos en términos de los costos de oportunidad que tienen los recursos físicos, humanos y monetarios, que son empleados en los proyectos.

ETAPAS DE LA INGENIERIA
INGENIERIA CONCEPTUAL:

Primera etapa de un proyecto luego de que se plantea la necesidad del mismo, en esta etapa del proyecto se definen inicialmente algunos aspectos como:

Viabilidad técnica
Cronograma inicial del proyecto
Recopilación de requerimientos del cliente
Reunión en sitio con el cliente para evaluar las instalaciones
Costos de inversión
Rentabilidad de la inversión
Costos de mantenimiento
Diagrama de flujo de procesos

INGENIERIA BASICA:
Profundización de todo lo relacionado a la ingeniería conceptual. Se desarrollan actividades como:

Estudio de instalaciones físicas (planta) y revisión de planos de equipos en función de medidads para que cumpla con normas y estándares de seguridad industrial.
Revisión de PFD y elaboración de los PID, diagramas unifilares para instalaciones eléctricas, diagramas de control, entre otros.
Dimensionamiento de los equipos a utilizar según disponibilidad en planta.
Selección del software y hardware.
Realizacion de cálculos preliminares de cada sistema que hace parte del proyecto (mecánico, hidraúlico, eléctrico, neumático, electrónico, entre otros).
Realizar lista inicial de equipos
Realizar estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto de vista financiero y técnico.

INGENIERIA DE DETALLE
:
tiene que ver con el montaje e instalación, que es la implementación del proyecto y pruebas en sitio. Algunas tareas que se realizan son:

Revisión de la ingeniería básica.
Realizar los diagramas y planos eléctricos, mecánicos, hidraúlico, neumáticos, entre otros, de montaje definitivos e implementarlos.
Programar y parametrizar dispositivos.
Diseñar y configurar los sistemas de control
Realizar la documentación de cada proceso y etapa del proyecto.
Capacitar al personal.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD
COMERCIAL
SOCIAL
AMBIENTAL
DE GESTION
LEGAL
POLITICA
ECONOMICA
TECNICA
TODO PROYECTO DA:
ETAPAS
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