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BR - Cita Previa en la Oficina

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Elena García Castejón

on 6 March 2017

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Cita Previa en la Oficina
Introducción a la solución
Integración - Configuración
Solución web responsive que busca facilitar la solicitud de una cita de un cliente o no cliente con un gestor, ya sea presencialmente en una oficina o a través de videollamada. Dicha aplicación estará disponible en internet, no arrastrando los datos del login de clientes logados en el portal.
Alta Cliente
Pudiendo iniciar el proceso de solicitud de cita desde la aplicación de Cita Previa o desde Branch Locator
Explotación de información
A través de:
Informes del servicio prestado en la oficina
Configuración del servicio de Cita Previa
Formado por:
Módulo de gestión genérica del servicio a nivel país, realizado por parte de Servicios Centrales (no dispone de front)
La solución está formada por diferentes módulos:
Para solicitar una cita, es necesario:


Cómo solicitar una cita:
Informa tus datos
Selecciona tu producto
¿Presencial o videollamada?
Selecciona la oficina
Selecciona día y hora
Confirma tus datos
Detalle de la cita
Envío email de confirmación a cliente
Módulo de gestión y mantenimiento del servicio por oficina, realizado por parte del Director de la misma
Mantenimiento de los datos del servicio a través de Batch y Servicios de Configuración
Reglas
Crear nuevas reglas de uso del servicio de Cita Previa en la Oficina. Permite modificar y borrar las reglas creadas por el director de la oficina
Planificación
Especificar las ausencias de los gestores asignados a la oficina. Permite especificar: festivos locales, vacaciones, ausencias legales, formación y otros
Gestión de citas
Gestionar las ausencias no planificadas de los gestores asignados a la oficina. Permite especificar la ausencia de un gestor en un día concreto, re asignar una cita específica a otro gestor disponible, consultar los datos de una determinada cita o incluso cancelarla
Informes
Consultar los datos del servicio de Cita Previa en una oficina concreta en el día actual
API para ser consumida por cualquier artefacto que quiera confirmar si un cliente/no cliente tiene cita o no y cuáles son los datos de la misma. Por ejemplo, un direccionador
Envío convocatoria Outlook a gestor
Solución en Cloud con base de datos persistente en el IAS que se integra con las soluciones de Branch Locator, servicios de Exchange y envío en emails. Permite explotar la información de citas a través de API
Solución técnica
Mapa de tecnologías implicadas en la solución
Integraciones necesarias
Detalle de integraciones necesarias u optativas para completar la solución
Branch Locator o buscador de oficinas
Las necesidades detectadas para la integración de un buscador de oficinas son:
Solución técnica

Una vista específica por parte del BL, en el que solo se permita buscar las oficinas que ofrezcan el servicio de Cita Previa
Además ésta debe de tener una conexión con la aplicación llamante en el momento de seleccionar una oficina en el BL, con el objetivo de devolver, tanto el control al flujo principal comola oficina seleccionada
Además la solución del BL debe poder recibir:
Datos de geolocalización del dispositivo
Información de la oficina (coordenadas o código) para poder posicionarla en el mapa

Servicios Exchange y envío emails
Los servicios de Exchange permitirán:
Consultar los huecos de n gestores para poder asignar citas a aquellos tengan disponibilidad
Enviar una convocatoria al gestor asignado con los datos de la cita guardada
Cancelar una cita concreta
El envío de emails es un servicio que permite avisar al cliente sobre:
Confirmación de la grabación de los datos de la cita solicitada a través del formulario
Confirmación de la cancelación de una cita, ya sea por parte del cliente o por parte del director/gestor de call center
Configuraciones necesarias
Para poner en marcha el servicio de Cita Previa, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos
Genéricos:
Definir el portal en el que estará integrada la solución de gestión del Director
Específicos de Servicios Centrales
Las configuraciones que realizará Servicios Centrales, se informará a través de Excel y se cargarán en el sistema mediante un proceso batch. Los datos a informar son:
Oficinas en las que se ofrecerá el servicio de Cita Previa
Específicos del Director de la oficina
Los datos a informar, por parte de los directores de oficina, son:
Relación de productos que puede atender cada gestor - en MVP por defecto todos los gestores pueden atender todos los productos
Disponer de usuario impersonado con acceso al directorio activo de gestores y directores de oficina de la GEO específica
Adecuar los literales de la aplicación (tanto la solución de cliente como la gestión del Director) al idioma local
Horario comercial de las oficinas con servicio de Cita
Productos y subproductos ofrecidos en cada oficina
Tiempo medio de atención por cada producto en cada oficina - en MVP por defecto a 30'
Listado de gestores asignados a cada oficina y su rango/especialidad
Listado de clientes del banco - segmento, gestor y oficina asignada
Reglas "default" de dedicación al servicio de Cita para todas las oficinas
Festivos nacionales
Mantenimiento general del servicio, incluyendo gestión de ausencia no planificadas, re asignación de citas, cancelación de las mismas, etc.
Reglas específicas para su oficina de dedicación al servicio de Cita
Festivos locales
Ausencias planificadas (vacaciones, ausencia legal, formación, otros)
Tipos de documento
Rango disponible para cita (3 meses)
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