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일본 식품 시장 트렌드

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by

kim hoon

on 15 December 2013

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Transcript of 일본 식품 시장 트렌드

일본 식품 시장 트렌드
동북아대학 한일통상학과 김훈
일본식품시장 규모
목 차
일본식품시장 규모
일본 식품시장규모는 2000년대 들어 감소 경향.
GDP총계베이스의 가계의 목적별 최종소비지출의 추이
가계 전체의 소비지출은
거의 보합상태.

담배를 포함한
식품의 지출은 감소기조

일본식품시장 규모
일본식품시장 규모
향후도 2008년을 피크로 인구 감소사회로 접어든
일본의 식품시장은 감소 경향이 지속될 것으로 예상됨.

또한 농림수산부가 식품 메이커 약 2000사를 대상으로 조사, 발표한 식품기업재무동향보고서에 따르면 역업이익률은
과거 13년간 보합상태임.

식품시장을 둘러싼 상황 변화
사회적 변화
식문화에 대한 인식변화
유통구조 변화에 따른 시장변화
건강지향 의식의 고조
일본식품시장 규모
고령화의 진전
2010년 각각
약 64%(약 8,100만명) -노동인구(15~64세)
약 23%(약2,900만명)-고령인구(65세이상)
이었던 고령인구(65세이상)의 비율은
더욱 심화될 것으로 예상됨
또한 2030년도 이후에는 60대 이상 인구의 가계 소비가 전체 가계 소비의 절반을 넘을 것으로 예상.
이러한 고령자 소비시장이 확대되고 있는 요인으로는 고령화 및 단카이 세대의 연금 수령에 따른 구매력 증가 등을 들을 수 있음
유니버셜 디자인 푸드
일상식에서 간호식까지 폭넓게 이용할 수 있는
이용자의 능력에 대응하여 섭취하기 좋게
형태, 물성 및 용기 등을 고안하여 제조된 식품.
구분1
구분2
구분3
구분4
쉽게
씹을 수 있음
잇몸으로
으깨짐
혀로
으깨짐
씹지 않아도
섭취가능
UDF 상품 등록 현황 (2013년 5월)
건조식품
냉동식품
상온식품
조절
가능
백만 엔

10,000
5,000
1,000
생산금액
생산수량
5,479
5,880
6,876
7,908
6,274
7,226
8,293
9,328
9,237
10,825
유니버셜 디자인 푸드 생산량 / 생산 금액의 추이
2008
2009
2010
2011
2012
회원사
아지노모토
깃코망
마루하니치로
닛신
메이지
후지제유
야요이식품
하우스식품
등 52개사가 회원
제품 소개
하우스 식품
100g / 160엔
구분 2에 해당
큐 피
100g / 158엔
구분 4에 해당
큐 피
100g / 180엔
구분 1에 해당

아지노모토
구분 3에 해당
특정 보건용 식품
현재 일본의 식품 효과를 나타내는 기능성 표시 제도에는 '토쿠호'와 '영양기능 식품제도' 두가지 종류가 있음
특정 보건용 식품

과학적 근거에 따라 건강 기능을 보유하고 있다고 인정받은 식품- 기능표시 가능(심사->소비자청 허가)
영양기능식품

비타민, 미네랄 등 총 17개 종류의 영양성성분에 대한 국가 기준치 함유 여부를 인정받는 제도
건강기능효과 직접표시 불가 (심사필요 없음)
다양한 부가가치형 식품
토쿠호 시장 규모 추이
건강식품 시장 추이
특정 보건용 식품
특정 보건용 식품







현자의 식탁은
<중성지방>,
<혈당치>의 더블 헬시 클레임을 획득 큰 주목을 받았다.
고령화의 진전
인구의 감소
인구의 감소
인구의 감소
인구의 감소
인구의 감소
소비 확대의 필요성 대두
소비 시장의 카테고리 다양화, 소비 유도 마케팅
소비 시장의 카테고리 다양화, 소비 유도 마케팅
1. 일본 코카콜라
냉장(8도)
핫 워머
추 가
슈퍼콜드(2도)
상온
여름에도 상온의 청량음료를 마시고 싶어하는
여성과 시니어층의 니즈를 파악.
8도에서 2도로 온도를 낮춤으로
청량음료의 청량감 증가
숨어있던 소비를 끌어냄
2.글리코 프친 푸딩
푸딩을 아이스크림으로
매니아층에서 자발적으로
생겨난 먹는 방법에 착안하여 아이스크림의 최대 수요기간에 맞추어 얼려먹는 푸딩 프로모션을 통하여 다양한 먹는 방법을 통해 새로운 수요를 소구
3. 큐피 아지노모토
자사의 웹사이트를 통하여 자사 제품을 사용한 다양한 레시피와 커뮤니티를 제공하여 새로운 유저층과 팬을 확보하고 추가적인 매출 확보를 도모
한국의 경우 짜파구리 (짜파게티 너구리) 효과로 동반 매출 향상
2007년 6,798억엔을 피크로 매년 축소경향
-심각한 디플레의 영향으로 소비자들의 저가격 지향
-계속된 매출 부진을 배경으로 높은 개발비용과 엄격한 기준때문에
메이커가 신제품이나 상품개발을 억제해 왔음
하지만 토쿠호 시장의 79%를 차지, 시장을 견인하고 있는 음료 업계는 최근 적극적으로 신제품개발과 판매를 행하고 있음
이는 소비자들이 가격보다 부가가치를 더욱 중시하는 건강지향욕구가 높아진 것에 기인
또한 생활습관병의 치료보다 예방에 촛점을 두고있는 사회적
분위기로 간편하게 건강유지나 질병을 예방하는 것이 가능한 토쿠호 식품이 다시 주목받고 있음
5,200억엔(31%)
자료처: 일본 건강/영양식품협회
1.만난히카리
4.저당질 빵가루
2.뿌룬젤리
3.강화밥
전분을 배합하여
칼로리를 33%감소
현미밥의 약 2배의 식이섬유 함유
4종류의 비타민과 철분 등을 배합하여 밥을 먹는 것 많으로도 풍부한 영양성분이 섭취가능
D-아미노산을 함유한 숙성현미흑초를 배합하여 여성의 미용과 건강의 밸런스를 서포트
최근 당질제한이 다이어트법으로서 주목
튀김을 먹고싶지만 당질과 살이 신경쓰이는 니즈파악
여성 1인당 출산율 1.3명
총인구는 1억 2000만을 정점으로 쇠퇴
사회 구성원 수의 증가에 따른 소비시장확대는 어려움

-메이커제조->종합상사->도매상(1,2차)->소매상

-대형소매상, 도매상에 의한 개별수입
-해외생산공장으로부터의 역수입
-전통적인 유통경로의 단축, 합리화 추구
-소매업자의 PB(Private Brand) 상품의 개발
-IT를 활용한 물류/판매/관리 시스템의 합리화
-외자계 유통기업의 글로벌 스탠더드 하에 일본 유통구조변화가 촉진
과거 유통구조
신 유통구조
PB브랜드 상품의 확산
글로벌 상품 조달력을 갖춘 소매업체가 자체적으로 생산,물류를 컨트롤하여 리스크를 부담함으로써
Low cost
실현
PB브랜드 상품의 확산
디스카운트 스토어, 드럭스토어에서 NB상품의 가격 인하로 더이상 가격만으로는 비교우위를 유지할 수 없는 상황이라고 함.
제조업체가 특정 유통업체에 해당 유통업체의 브랜드로 상품을 공급( 롯데마트, 이마트..)
유명 제조업체가 다수의 유통업체에 자사 상품을 공급( 서울우유, 새우깡, 등..)
PB
NB
일률적 저가격 전략
새로운 PB 카테고리 창출
(디저트류나 파우치, 반찬류 등)
유통업계 1, 2위인 세븐 &아이 홀딩스와 이온
고급화와 소비자 편이성을 강조한 ‘제품의 고부가가치화’ 전략
엔화 약세의 장기화와 고유가상황에서
PB는
저가격
이라는 큰 강점을 가졌음.
조엔
PB상품 시장 규모
PB상품화율
(후지경제조사)
PB브랜드 상품의 확산
1.세븐&아이
세븐프리미엄
저렴한 가격부터 일정이상의 품질을 갖춘 상품을 갖춘 PB브랜드
세븐골드
금식빵
세븐엔드아이와 산토리가 공동 개발하여 출시한 프리미엄 맥주218엔(350mL)
고급 재료와 제빵 기술을 고집하여 뛰어난 맛으로 소비자의 지지를 받음. 일반 NB 보다 100엔 정도 비싸지만 출시 4개월 만에 1500만개가 팔림
6장 포장에 250엔 / 2장 포장에 125엔
PB브랜드 상품의 확산
로손 (내츄럴 로손)
이온
로손은 칼로리나 당질을 줄인 PB 제빵류를 마련함.
로손은 롤빵이 큰 인기를 얻어 한국에 까지 유명한 히트상품이 됨
웰빙 제품을 다수 판매
현재 8개의 PB 브랜드를 전개중이며 이온 또한 가격을 동결하고 품질 강화, 차별화에 주력
최근 주요리와 밥을 1인분 세트로 판매중인 냉동식품 시리즈의 매출이 증가
주요 브랜드 특징 비교
자료원:후지 산케이 비즈니스
자료원 :일본 개호식품 협의회
자료원 : 한국무역협회
자료원
후지경제연구원
일본 건강 / 영양 식품 협의회
농림수산성
야노 경제 연구소
일본 개호 식품 협의회
KITA
KOTRA
미즈호 은행 산업조사부
구분1
구분2
구분3
구분4
합계
합계
세븐&아이
이온
유니그룹
세이유
세븐 프리미엄
톱 밸류
스타일 원
미나사마노 오스미쯔키
약 2000
약 6000
약 2000
약 300
그룹 계열 백화점, 슈퍼, 편의점
40년의 PB 역사
소비자 테스트를 통해 높은 평가를
받은 제품을 상품화
식품메이커 매출
2013 3월 결산
1. 아지노모토 (1조 1724 억엔)

2. 메이지 홀딩스 (1조 1265억엔)

3. 일본햄 (1조 0228억엔)

4. 야마자키 제빵 (9515억엔)

5. 마루하니치로 홀딩스 (8097억엔)

6. 모리나가유업 (5911억엔)

7. 일본수산 (5668억엔)

8. 유키지루시 메구밀크 (5229억엔)

9. 큐피 (5049억엔)

10.니치레이 (4701억엔)
일본식품시장 규모
유니버셜 디자인 푸드 & 특정보건용 식품
일본의 인구구조의 변화
개호식품시장의 성장
특정보건용식품의 성장
시사점
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