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Análisis bursátil

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Estefania Arredondo

on 6 July 2016

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Transcript of Análisis bursátil

Bases razonables y representación
Debe mostrar diligencia y hacer una investigación exhaustiva al preparar reportes de investigación.
Análisis bursátil
La utilización de diversas técnicas de estudio para intentar predecir el valor de las acciones y la evolución de su precio.
Análisis económico
Se selecciona, relaciona y evalúa de las finanzas de una empresa o varias empresas
Ética profesional del analista financiero
Prohibiciones contra la participación en violaciones legales y éticas
Análisis fundamental
Pretende conocer y evaluar el auténtico valor del título o acción, llamado valor fundamental.
Análisis técnico
Se dedica a intentar predecir los precios de las acciones tomando como información los precios históricos, el volumen de cotización y cualesquiera otras variables que estime el analista.
Análisis bursátil
Esta información se constituye como la base para la toma de decisiones por parte de los inversionistas en función de la maximización de la riqueza de estos.
También es utilizado por las empresas para estudiar sus posibilidades de financiación en los mercados de valores.
Objetivo
Determinar el valor de los instrumentos de inversión existentes en los mercados bursátiles, en función de los intereses de los inversionistas.
¿Como?
Seleccionamos la información disponible en nuestro entorno así mismo seleccionar la más viable, trascendental y objetiva haciendo un resumen de todos estos datos y es así como se aplica este tipo de análisis bursátil.
Este valor se usa como estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador del rendimiento futuro que se espera del título.
Introducido por Benjamin Graham y David Dodd, en 1934 en Security Analysis
Análisis Macroeconómico
Estudia la relación existente entre las grandes variables macro, tales como la inflación, la tasa de interés y el nivel de empleo, sobre el desempeño de los emisores de títulos en bolsa.
Análisis de Sector
Estudia los ciclos propios de la industria a la que pertenecen los emisores, así como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Análisis Institucional
Estudia el propio desempeño de la entidad emisora a partir de sus condiciones legales y de gestión administrativa, operativa y financiera.
Análisis de Estados Financieros
Estudio de la estructura tanto del Balance como del Estado de Resultados, y finalmente del Estado de Flujo de Efectivo. Posteriormente se procede a evaluar las áreas de desempeño económico-financiero, es decir, la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento y la rentabilidad.
Análisis TOP-DOWN
Analiza el entorno macroeconómico y su impacto sobre el desempeño de cada sector industrial en particular, para finalizar determinando el impacto del sector sobre el desempeño de las entidades emisoras.
Análisis BOTTOM-UP
Parte del estudio de los emisores en primera instancia, para luego determinar cómo los emisores en su conjunto configuran el desempeño del sector industrial correspondiente, concluyendo con el impacto de los sectores sobre la situación macroeconómica en general.
Herramientas
Uso de gráficos con los precios históricos, pasando por fórmulas que indican si una acción está sobrecomprada o sobrevendida, hasta sistemas automáticos de trading destinados al arbitraje.
Tendencia Principal, que es la que se presenta a largo plazo, para periodos de un año en adelante.
Tendencia Secundaria, que es la que ocurre en periodos menores a un año, generalmente a nivel de trimestres.
Tendencia Menor, que es la que se presenta para periodos tan cortos como un día, semanas hasta un mes.
No puede participar o asistir en ningún hecho en que se cometa actos en contra de lo establecido por las leyes, reglas o regulaciones de ningún gobierno, entidad gubernamental u organizaciones
Prohibiciones sobre el uso de la información confidencial privada
Debe cumplir con todas las leyes y regulaciones relacionadas al uso de la documentación e información privada.
El analista financiero está impedido de comprar o vender valores
Está impedido de dar recomendaciones de compra o venta de valores; o comunicar el material privado a que tiene o tuvo acceso en el cumplimiento de su deber.
No debe utilizar información obtenida indebidamente
Debe tener una razonable y adecuada base para sus recomendaciones y acciones, respaldado en una apropiada investigación.
Debe hacer esfuerzos cuidadosos y razonables para evitar cualquier material falso en cualquier informe de investigación.
Trato justo con los clientes y consumidores
Debe actuar de una manera consistente con su obligación de tratar con equidad a todos sus clientes cuando sugiera recomendaciones de clasificación.
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