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플랜트 산업의 추진과 전략

5조
by

Manseong Song

on 12 November 2012

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Transcript of 플랜트 산업의 추진과 전략

’01~
’05
연평균
성장률 2. 발전 플랜트 종류 1) 원자력 1. 플랜트 종류와 시장분석 1) 해양 플랜트

2) 발전 에너지 플랜트

3) 담수 플랜트

4) 화공 플랜트 3. 발전 플랜트 국내외 전략 1)국내발전시장 전망 4. 플랜트 전망 대한민국 플랜트 산업의 비전 감사합니다^^

- Q&A - 플랜트 산업의 추진과 전략 1. 플랜트 종류와 시장분석

2. 발전 플랜트의 종류

3. 발전 플랜트 국내외 전략

4. 플랜트 전망 목 차 5조 -해양 플랜트란?-

석유/가스 등 해양 자원을
발굴, 시추 생산하는 자원 개발 활동에 필요한 장비를
건조, 설치, 공급 하는 사업을 총칭. -발전 에너지 플랜트란?-

원자력, 석탄화력, 가스, 신재생에너지
에너지 저장 시설, 에너지 공급시설 등
-시장 규모-

전세계 발전 플랜트 시장
- 개발도상국, 후진국 중심의 시장
- 세계적으로 전력수급 부족현상을 통해서 발전소 급증

국내 발전 플랜트 시장
- 민자발전 시장 생성
- 시공 위주와 해외 기자재 수입을 통해서 수익률이 낮음
- 에너지 저장 및 공급시설 시장 확대 시장 동향 시장 동향 시장 동향 (단위 : 억원) (단위 : 억불) 기타 4.09% Total 684 492 390 4.22%
5.54%
3.10%

4.97% 71 46 68 171 136 101 67 88 253 175 남미 중동 인도 중국 2015년 2010 2001 32 128 56 117 Domestic Market** Global Market* LNG 에너지 연도 발전 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 * ENR Data (2003) / 북미 및 유럽 제외 금액 / LG경제연구원 Project 자료 발췌
** 국가 장기 전원 계획 등 발주처 계획을 토대로 예측 / 주기기 비용 제외, 건설비만 포함 발전 시장은 지난 5년간 전력예비율이 15%이상으로, 당분간 위축예상
에너지 설비시장은 지역난방시장이 대형 집단 에너지 시설에서 소형 열병합으로 전환, 급속히 축소
LNG 저장 설비 시장은 수요의 증가로 시장 성장 예상.
원전/방폐장 사업은 지연 중이나, 한시적일 것으로 예상되고 있음. 세계 발전 설비 투자는 매년 4% 이상씩 성장예상
특히 선진국 보다 중국, 중동, 남미 지역의 성장세가 두드러질 것으로 예상됨 (’15년까지 5% 내외) - 발전/에너지 시장 세계 발전설비 시장* 발전에너지 시장 57 -시장 규모-

향후 최소 10년 이상은 계속 발전. 시장역시 확대.
석유와 가스를 생산하는 해양 플랜트분야, 흔히 offshore라고 하는 영역에서는 우리나라가 전 세계 시장 중 대략 75%를 점유

앞으로는 이러한 offshore 분야 외에도 조력 및 풍력, 파랑 등 신재생에너지와 관련된 해양 플랜트 산업의 성장이 전망되는 만큼 관심과 투자가 이루져야 함.
-담수 플랜트란?-

물을 이용하여 우리가 먹을 수 있고 그리고 산업에서 쓸 수 있는 물을 만들거나 저장하는 것 -해수담수화 특징-

댐 다음으로 다량의 수자원 안정적으로 확보가능
공사기간이 짦아 조기에 다량의 수자원 확보 가능
플랜트가 콤팩트하여 작은 시설 면적 소요
지속적인 기술개발로 생산단가 하락

-성장 예측 이유-
1. 기후변화와 인구증가에 따른 세계적인 물 부족 현상
2. 산업발달에 따른 심각한 물 오염
3. 기술진보로 생산단가가 계속 하락하고 있기 때문에 경제성 개선
해수담수화 플랜트가 해형화 되는 추세에 있고 주로 중동지역의 비중이 큼.이에 따라 해수담수화 시장이 2015년까지 연평균 9%씩 지속적으로 성장 할 것이라는 예측 -정유/석유화학 플랜트란?-

공정을 통해 가솔린,디젤 생성
원유(또는 가스)에서 증류된 Naphtha를 분해하여 석유화학 제품을 만드는 공장들
-시장 규모-

- 800억불 (발주기준)
- 최근 원유 가격 강세로 발주 증가
- 가스 처리 시장의 빠른 성장

국내 화공 플랜트 시장
- 개보수 및 성능개선의 소규모 시장
- 국내기업의 경쟁력이 세계 수준
대규모 자본이 투입되어 원가비 의존도가 높아 원유가격 중요
(단위 : 억불) 연도 연도 Petro-
Chem. Refinery (단위 : 억원) 플랜트 종류 공사구분 2.02% Total 4.34% 1.42% 2.01% 2.88% 0.98% Gas Petro-
Chem. Refinery **
Revamp. Grass
Root ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 Domestic Market** Global Market* * 발주처 투입 예산 기준 (HPI Data Book ’01~’05)
** Grass Root를 제외한 Revamping 및 Expansion 등 확장 개보수 등 모두 포함.
*** 산업은행 설비투자 동향 자료 (‘91~’05) -화공 플랜트 시장 추이 화공 플랜트 시장 최근 투자가 활발해 지고 있으나, ’06년~’07년 기점으로 투자하강국면으로 접어들 가능성 있음
GS칼텍스 및 LG그룹 관계사 투자 또한 ’07년 이후 위축될 것으로 예상됨. 매년 2% 정도의 성장률을 기록하고 있으며, ‘10년까지 950억불 수준 예상됨
개보수 (Revamping) 수요 증가속도 및 Gas설비 투자 수요가 급증하고 있음.
설비투자 주기 및 석유화학 제품 수급을 고려 시,’06~07년을 기점으로 하강 가능성 있음. 시장 동향 2) 석탄화력 3) 신재생 에너지 4) LNG ‘글로벌 G5 진입이다(Beyond G5).’
2015년까지 해외수주 1,000억 달러를 실현해 G5 이상의 플랜트 강국을 실현하는 것

첫째, 핵심역량의 재구성 (시공력, 경험인력 뿐만 아니라 설계 전문인력 인재구축)
둘째, 토탈맨 양성 (플랜트 인재는 고도화된 PM, 설계엔지니어링 능력 뿐만 아니라
기획력, 협상능력, 관리능력까지 동시에 갖춘 토탈맨 양성)
셋째, 신흥 시장과 자원개발 연계 플랜트에 집중 2024년까지 원자력 33조원(14기), 석탄 10조원(15기), LNG 5조(19기) 등 총 49조원의 설비투자 예상(5차전력수급 계획자료)
2)국내발전시장전략 발전자회사(중부,동서,남동 등) 및 국내 실적사(현대,삼성물산,GS건설,동아,한화, 대우건설 등)와 기술협력 관계 구축

공공발전사업 :미실적사 및 지역사 참여제도에 의한 지분참여
IPP 투자사업 :한전 발전자회사 및 실적 건설사 공동으로 적정규모의 민자발전 사업투자

EPC 시공실적확보 및 수행역량 육성
- EPC 시공실적 단위호기당 100MW 이상 실적 확보
- 현장 설계 기술자 육성 발전 플랜트 국내외 전략 공공발전공사 입찰 1)해외발전시장 전망 -개발 잠재력이 높은 중남미, 아프리카, 중앙 아시아 지역의 시장 진출, 교두보 확보

-관련 사와의 컨소시엄 체결을 통한 도급공사 수주 및 민간발전 사업자 시장 진출 모색

-실적 건설사(현대,삼성,GS 등) 및 발전 회사 (중부발전.한수원 등)와 협력관계 구축 (2015년 기준 세계 발전공사 규모 : 2034억불 예상)
중남미, 아프리카 지역 국가의 발전사업 투자 확대 예상 2)해외발전시장 전략
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