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PROYECTO DE TESIS DE GRADO

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by

Carmen Gracia

on 30 September 2013

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Transcript of PROYECTO DE TESIS DE GRADO

Gracias por su atención
Previa la obtención del Título de:
INGENIERO COMERCIAL Y EMPRESARIAL

Adrián Andrés Barcia Villacreses
Karla Lorena Barros Núñez
Carla Estefanía Castro Chinga
TESIS DE GRADO
PROYECTO DE
TEMA:
Expositores:
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y
COMPETENCIAS ESTRATEGICAS
EN EL MERCADO DEL AZÚCAR EN EL ECUADOR
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar la situación actual de la industria del azúcar en el Ecuador, aplicando el enfoque de la Organización Industrial con la finalidad de explicar su estructura actual de mercado
Definir el mercado relevante de la industria del azúcar
Identificar el marco regulatorio e institucionalidad
Analizar las diferentes barreras a la entrada
Describir el comportamiento del mercado
Encasillar la competencia dentro de un modelo oligopólico
Introducción al Mercado Azucarero Ecuatoriano
Análisis desde la Oferta o Producción
Análisis desde la Demanda o Consumo
Producción Nacional de Azúcar
Clasificación Código
CIIU
Tecnología
Materias primas
Distribución Geográfica
Elasticidad de la demanda
Elasticidad Cruzada de la Demanda
111
Encuestados
Aumento en 5%

~ El 96% de los consumidores seguirían consumiendo
Aumento del 30%
~ El 69% de los encuestados se mantendrían
EPD < 1
Los principales sustitutos
Azúcar Morena
40.37%
Miel 1.83%
Endulzante Artificial
8.26%
Sustitutos – Principales problemas al sustituir el azúcar blanca
DEMANDA O CONSUMO
Los ingenios realizan grandes esfuerzos en investigación y desarrollo correspondientes principalmente a la dinamización de sus procesos y el desarrollo de las materias primas.
MP = Caña de azúcar
Los pequeños agricultores (finqueros),
Medianos y grandes productores (cañicultores),
Producida por los propios ingenios
Políticas de Gobierno
REGULACIÓN
INTERVENCIÓN ESTATAL
En el precio
En los salarios

Marco Regulatorio
Leyes Antimonopolio
Superintendencia de Control del Poder de Mercado determina en qué circunstancias una empresa puede ser catalogada como poderosa e influyente en el mercado
Se dice que son aquellos que pueden actuar de manera independiente sin considerar a sus competidores o grupos de interés y que además tiene parcial o total control sobre aquellos
No es siempre malo, no será castigado siempre y cuando no afecte negativamente al mercado donde se desenvuelve
Intervención en:
PRECIOS
SALARIOS
Decreto Nº 1285 – 2008: El Estado determina precios máximos a través del Programa de Soberanía Alimentaria, Fomento Productivo y Estabilización de Precios.

El último Acuerdo Ministerial publicado en la página web del MAGAP, con efectos para la zafra 2012-2013 determinó el precio de la TM de caña de azúcar en $29,75 (75% del valor promedio del precio de venta).
El salario mínimo es clasificados según su estructura ocupacional, definido en un rango entre US$ 292,00 y US$ 295, 82. (2011)
Liquidez
Solvencia
Gestión
Rentabilidad
Estrategia de Proliferación de Marcas
Estrategia de Diversificación
Estrategia de Diferenciación de Precio
Compromisos Estratégicos con sus respectivos efectos.
ESTRUCTURA
Número de empresas en el mercado y participaciones
Medidas de Concentración
Barreras a la entrada
Integración Vertical y Horizontal
Barreras a la Entrada –
Barreras Naturales
Inversión en Activos Fijos
Promedio de Activos Fijos
Escala Mínima Eficiente
A partir del calculo del punto de equilibrio se determinó que una empresa que decida participar en el mercado deberá tener una expectativa de ventas superior a los 84 millones de dólares.



PE= $84,159,959.62

*Para el PE se tomó en cuenta los datos de San Carlos ya que, a criterio de los autores, es la empresa más eficiente actualmente dentro del mercado del azúcar ecuatoriano.

Barreras a la Entrada – Barreras Legales
Normativa General del Ministerio de Salud Pública
Normas de Estandarización para la Calidad ISO
Impuestos y tasas
Reglamento para registro y control post-registro de alimentos, Acuerdo N°2912.
ISO 9000
Sistemas de Gestión Ambiental
Pago de impuestos por uso de tierras
Integración – Integración Vertical
Integración vertical del proceso productivo

Valdez 60% Cañicultores ind. 40%
San Carlos 88% Cañicultores ind. 12%
Proceso Integrado Verticalmente
Proceso NO Integrado Verticalmente
Mediante la integración vertical los ingenios evitan la doble marginalización.
Valdez se rige bajo las normas ISO 14001:2004, provocando que la dependencia por los cañicultores afecte su imagen en sus Sistemas de Gestión Ambiental.
San Carlos, mantiene estas relaciones por cordialidad profesional.
Integración –
Integración Horizontal
Para el 2013 se dio un caso de integración horizontal en el mercado azucarero con la aparición del ingenio Miguel Ángel producto de la fusión de la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador.
Integración horizontal del proceso productivo
Empresas y Participaciones
Participación de empresas representativas del sector azucarero ecuatoriano
(1996-2005 / Año 2011)
CONDUCTA
Estrategia de Proliferación de Marcas
Estrategia de Diversificación
Cogeneración de Energía con Ingenio Valdez (Milagro)
Planta de Cogeneración de Ingenio San Carlos
Central Térmica Ecudos A.G.
Compromisos estratégicos y sus efectos
RESULTADOS
Análisis de Ratios Financieros
C
Razón
orriente
Ratios de
Liquidez
Á
Prueba
cida
Ratios de
Liquidez
P
Endeudamiento
atrimonial
Ratios de
Solvencia
A
Endeudamiento de
ctivo Fijo
Ratios de
Solvencia
A
Rotación de
ctivo Fijo
Ratios de
Gestión
D
Análisis
upont
Ratios de
Rentabilidad
O
Margen
peracional
Ratios de
Rentabilidad
N
Margen
eto
Ratios de
Rentabilidad
Proyecto de Tesis:
Organización Industrial y Competencias Estratégicas en el Mercado del Azúcar del Ecuador
Conclusiones y Recomendaciones:
Cumplimiento de los Objetivos
Analizar la situación actual de la industria del azúcar en el Ecuador, aplicando el enfoque de la Organización Industrial con la finalidad de explicar su estructura actual de mercado
Objetivos General
Objetivos Específicos
Definir el mercado relevante de la industria del azúcar
Identificar el marco regulatorio e institucionalidad
Analizar las diferentes barreras a la entrada
Describir el comportamiento del mercado
Encasillar la competencia dentro de un modelo oligopólico
Producción de caña de azúcar 2005 -2012 en TM
Producción de azúcar por ingenio al 2012
OFERTA NACIONAL
Código CIIU
El principal sustituto no perfecto del azúcar blanca
Azúcar Morena %
Panela
3.67%
El mercado relevante del sector azucarero está compuesto por consumidores con demanda del tipo inelástica, cuyo único sustituto cercano no perfecto es el azúcar morena, que desde el punto de vista de la oferta es considerado un mismo bien, dado la aplicación de economías de ámbito.
Entre el marco regulatorio en el que se ve envuelta la industria azucarera, la LEY DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO aplicada por la SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO es la que tiene mayor transcendencia.
Las barreras a la entrada de índole natural, son las de mayor significancia al momento de considerar ingresar o no en el sector azucarero. Por ejemplo, la inversión en Activos Fijos y el Tamaño Mínimo Eficiente (TME).
La industria azucarera corresponde a un tipo de mercado oligopólico NO cooperativo de Cournot con costos diferenciados.
Enfoque E-C-R Conclusión: Las empresas mejores estructuradas según el modelo de organización industrial ECR, tuvo mejores resultados en el análisis de sus índices financieros. Situación respaldada por el modelo econométrico de Gort.
ESTRUCTURA
CONDUCTA
RESULTADOS
Enfoque de la Investigación
Medidas de Concentración
Las siguientes medidas de concentración fueron calculadas con datos al año 2011
Curva de concentración del mercado azucarero ecuatoriano
Modelo Econométrico de Michael Gort (1976)
El siguiente modelo econométrico no refleja el impacto de las variables escogidas sobre la rentabilidad de la industria azucarera, ya que los coeficientes de las variables seleccionadas con excepción de la cuota de mercado, arrojaron valores estadísticos no representativos.
Modelo Econométrico de Michael Gort (1976)
En una 2da corrida del modelo, considerando como única variable significativa la concentración del mercado, el estadístico R2 indica un ajuste perfecto del modelo.
Esto se ve corroborado por la prueba F que para este segundo modelo, tiene un valor p muy cercano a 0, recordando que si el valor p de la prueba es más cercano a 0, se puede concluir que existe evidencia estadística para decir que al menos una variable de las introducidas en el modelo está explicando el comportamiento de la variable dependiente, con significancia estadística.
Motivación
El mercado azucarero del Ecuador juega un papel importante en la economía del país
1.4% PIB - 9% PEA
El presente trabajo de investigación y análisis, otorgará a la comunidad un recurso que analiza a la industria azucarera desde una perspectiva no antes estudiada
El presente trabajo lograra describir a la industria azucarera detallando su estructura actual de forma que se pueda encasillar a la industria en un modelo económico.

Recomendaciones
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