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Canales en Desarrollo

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Kantar Worldpanel

on 6 August 2013

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Transcript of Canales en Desarrollo

% Valor
Descubramos la clave detrás de estos canales
Haremos foco en 3 canales que aunque todavía son pequeños, han cobrado importancia en los últimos años
Han ganado hogares compradores
Estos canales juegan dentro de los canales de cercanía, característica apreciada en México
Farmacias
Mayoristas
Conveniencia
Para un
78%
es importante la ubicación de la tienda
74%
de los hogares eligen el comercio más cercano
Las tiendas de Conveniencia han ganado cerca de 800,000 compradores de 2010 a la fecha...
Penetración
59%


$54
14 viajes
3.8 unidades por viaje
Ticket
57.5
42.5
Entre
semana
Fin de
semana
La pelea por los shoppers no sólo es entre el tradicional y el autoservicio, hay varios canales que son más cercanos al hogar que un autoservicio, pero más modernos que el tradicional que están desarrollándose en México.

Conveniencia
Este canal está más desarrollado en el norte
10%
del gasto es en promociones
Hogares de NSE altos, con adolescentes, con amas de casa mayores de 50 años
Perfil
Bebidas es el canasto más desarrollado
En el Noroeste están los compradores más intensos de este canal
Refrescos
Leche líquida
Papel Higiénico
Detergentes
Galletas
Aceites y Antiadherente
Jugos
Suavizantes
Tortillas
Pan empacado

De los canales de cercanía es el que mayor desarrollo tiene en reposición
Las categorías que nos llevamos en mayor número de ocasiones:
40%
Shoppers:
% de Ocasiones
Mujer sola
Mamá+Papá+Niños

35%
Pareja
11%
Hombre solo
6%
Mamá+Niños

5%
2 mujeres
1%
Niños
1%
Teens
1%
Este canal es visitado por hombres solos y parejas más frecuentemente que otros canales
Conveniencia convive principalmente con canales de cercanía, como minisúpers, tradicionales, mercados públicos, mayoristas y farmacias
En el último año, autoservicios están cobrando importancia en los compradores de conveniencia, parte por Bodegas
Farmacias
De 2010 a la fecha han incrementado 1.4 millones de hogares compradores
Penetración 54%
Visitas

8
Ticket
$ 75

3 unidades por viaje
Perfil:
Está más desarrollado en niveles bajos, hogares con amas de casa jóvenes
Con presencia de niños menores de 5 años
Se encuentran más desarrolladas en el occidente
42% del gasto se realiza en fin de semana
MISIONES DE COMPRA

Farmacias

La mayor parte de su gasto es por proximidad

También está desarrollado como canal de reposición
Cuidado Personal y Lácteos son los canastos más desarrollados en Farmacias
Las categorías que nos llevamos en más ocasiones
Leche en polvo
Pasta dental
Jabón de tocador
Protección femenina
Pañales
Desodorantes
Modeladores
Shampoo
Papel Higiénico
Cremas para la piel

% Ocasiones
% Valor

% Valor
% Valor
% Valor
Farmacias conviven principalmente con:
Conveniencia
Tradicionales
Mini súpers
Gobierno
Mayoristas

La cercanía es importante para ellos
Estos shoppers compran menos en autoservicios que el promedio, por lo que se entiende que hagan compras de reposición en canales de cercanía
Penetración
36%
$80
Ticket
17 Viajes al año
6 unidades por ocasión
Perfil:
Niveles bajos
Familias pequeñas
Con niños menores de 5 años
Se encuentra más desarrollado en Occidente, Centro y Sureste
Mayoristas han ganado 2 millones de compradores en 3 años
Fin de semana
En este canal se compra principalmente los fines de semana
Cuidado del Hogar y Personal son los canastos más desarrollados en este canal
% Valor
Papel Higiénico
Aceites y antiadherentes
Pasta para sopa
Galletas
Suavizantes
Leche
Jabón de tocador
Cloro
Limpiadores
Lava vajillas
Jabón en Barra
Categorías que llevamos en más ocasiones:
% Ocasiones
Shoppers:
31%
Mujer sola
Mamá+Papá+Niños

Pareja
Hombre solo
Mamá+Niños

2 mujeres
47%
9%
10%
1%
2%
% Ocasiones
Es un canal más familiar, familias completas o mamá con niños suelen ir más veces a este canal
MISIONES DE COMPRA

Mayoristas

% Valor
Es un canal donde se realizan compras más pensadas, tiene cierta similitud con un canal moderno por los precios que se ofrecen cuando se compran varios productos
38%
Shoppers:
% de Ocasiones
Mujer sola
Mamá+Papá+Niños

36%
Pareja
9%
Hombre solo
7%
Mamá+Niños

7%
2 mujeres
2%
Niños
1%
Teens
2%
Los hombres solos suelen ir en más ocasiones a farmacias que a otros canales, parejas y teens también destacan
¿Por qué tenemos que estar en estos canales?
Han ganado compradores
Los planes de expansión de conveniencia
y farmacias de cadena son intensos
-Oxxo tiene una meta de expansión de 1,000 tiendas al año
-Farmacias Guadalajara abrirá 1 nueva tienda cada 6 días
-Mayoristas con apertura de supermercados, formatos express o incluso clubs como Scorpions
-Tiendas de conveniencia también entran al mercado de farmacias con la compra de 2 cadenas ( en el sureste y norte del país)

Estos canales están conviviendo más con canales de cercanía, pero son compras más pensada (de reposición) las que realizan
Convive con canales de cercanía y principalmente con Door to Door
Es baja su convivencia con autoservicios, pero sus hogares compradores hacen compras de Despensa y Reposición en este canal
Mayoristas:
Para los niveles bajos juegan más como un canal de reposición y despensa, el estar en estos canales que suelen ofrecer "un medio mayoreo" o por lo menos algunos beneficios al llevar más de un producto puede ayudar a ganar lealtad para las marcas
Farmacias:
Con sus planes de expansión y llegando a otras ciudades, están entrando bien a la tendencia de canales de cercanía.
Sin duda no es tan sencillo
ser un canal exitoso, ya que
la competencia es mayor cada
día, pero es clave estar presentes
en ellos...
Tienen ventajas de cercanía, mayor surtido en cuidado personal
y del hogar que la tiendita. Mejor experiencia de compra.
@KwpMexico
www.kantarworldpanel.com/mx
Gracias
-Los compradores hoy los están eligiendo y es clave estar presentes en estos canales
-Estos canales de cercanía incrementarán su convivencia con Bodegas y Bodegas Express
-Nuevos formatos están entrando a competir con conveniencia (Mambo, formatos express de mayoristas, entre otros)
-Si la meta es llegar a nuevos compradores puede ser a través de estos canales en crecimiento

Conveniencia:
% Ocasiones
Incluye Farmacias de cadena, independientes y de autoservicios
Farmacia
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