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DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE VALOR DE CAFE DE CHANCHAMAYO

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Betsabeth Avila

on 11 October 2014

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Transcript of DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE VALOR DE CAFE DE CHANCHAMAYO

DIAGNOSTICO DE LA CADENA DE VALOR DE CAFE DE CHANCHAMAYO Y SATIPO
INTRODUCCION
* Las provincias de Satipo y Chanchamayo pertenecen políticamente a la región de Junín
* Tiene una población de Satipo = 145,967
Chanchamayo = 129,000.
ambos se encuentran ubicados a 320 y 385 km de la ciudad de lima

La principal actividad de esta zona es la agricultura siendo el café el cultivo mas importante (50% del total del área agrícola)

La economía del café
Se estima que en ambas provincias Satipo y Chanchamayo , el 50% de las familias son productoras de café.

Se estima que la actividad de cafetalera genera 2 765,000 jornales al año en Chanchamayo y
en Satipo de 2 960,000 jornales.

La producción anual que se
genera es de 36,400 TM café al año

Marco legal e Institucional
Organismo del Estado
Gobiernos Locales
Sector privado ONG
Organización de Productores
- MINAG
- SENASA
- INIA
- Gobierno Regional de Junin
- Municipalidades
- AMSELCE
- CARITAS
- APRODES
-DESCO
- Existen organizaciones
Chanchamayo = 110
Satipo =57
-Se dividen:
*Asociaciones
*Cooperativas
*Comites

MERCADO DEL CAFE
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
SITUACION ACTUAL Y TENDENCIA
EN EL
MERCADO INTERNACIONAL
EN EL
MERCADO
INTERNO
Situación Actual y Tendencia
MERCADO DEL CAFE
MERCADO CONVENCIONAL
MERCADO DE CAFES ESPECIALES
TIENE DOS SEGMENTOS
Catalogado «comidities» 1997 y 2002 el precio del café cayo en Perú muchos productores redujeron sus practicas culturales al fin de reducir sus costos.

MERCADO
CONVENCIONAL
BOLSA DE
NUEVA YORK
BOLSA DE
LONDRES
SU PRECIO ES DETERMINADO POR
MERCADO DE CAFE ESPECIALES
CAFE
GOURMET
CAFE
ORGANICO
CAFE DE COMERCIO JUSTO
Sistemas que acreditan
Sistemas que acreditan
Sistemas que acreditan
NO
TIENE
EMPRESAS
PRIVADAS
FLO
EN EL
MERCADO INTERNACIONAL
Los principales
productores
VIETNAM = 9%
COLOMBIA = 8%
INDONESIA = 6%
PERU = 2%
BRASIL = 25%
LOS PRINCIPALES ACTORES DE COMERCIALIZACIÒN
COMERCIO
Comercializan el café de los principales países productores.

GRANDES
TRADERS
GRANDES
TOSTADORES
MICROS
TOSTADORES
DETALLISTAS
Producen café estándar.
Se relacionan con exportadores de países productores.

Valoran la calidad del producto.
Se relacionan directamente con los productores.

Demandan calidad .
Adquieren en grandes cantidades a contratos de largo plazo.

LA DEMANDA
Estados Unidos 25%
Alemania 16 %
Japón 7%
Italia 7%
Francia 6%
% Total de importaciones mundiales
MERCADO DEL CAFE
Los principales Países Importadores de café Verde
El contenido de cafeína es un factor que limita el crecimiento de la demanda, pese a que
otras bebidas presentan mayor contenido y que alguno estudios destacan los beneficios
del café en la salud.
Creciente consumo en lugares fuera de casa. La principal bebida que compite con el
café es el refresco
MERCADO INTERNO
La producción nacional de café fue de 3,842,799 quintales (MINAG),con una superficie cultivada de 216,000 has
Los principales departamentos productores de café
Junín
Cajamarca
Cuzco
San
Martín
- Cafe Soluble =65 %
- Las marcas de café soluble invierten mucho mas en publicidad.



- Cafe Tostado Molido = 35%
a
-En el segmento de café tostado la marca líder es Nescafé
En el Perú el consumo
per capita es
0.52 kg
La demanda interna de café se estima en entre 8.5 a 10 millones de TM al año
El 82% de la poblacion adulta
consume café.
En los estratos A y B
de la población consumen preferentemente café tostado molido y valoran el sabor y aroma.
En los estratos C y D entre el 56 y 71% de la población consume preferentemente café
soluble. Valoran el rendimiento y sabor.
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Mercado
Interno
Mercado
Externo
Consumidores finales segmentos A y B
Clientes Institucionales: supermercados,hoteles
En el segmento de café tostado molido, dirigido a dos tipos de compradores:
Pequeñas y micro empresas tostadoras de cafés gourmet.
Compradores de cafés orgánicos
Organizaciones del comercio justo
El café peruano ha tenido gran potencial competitivo en el mercado de especiales. Se han identificado en los siguientes segmentos:
MERCADO
INTERNO
MERCADO
EXTERNO
Consumidores de café tostado molido solo en los estratos A y B.
Presiones políticas y publicidad mal intencionada
Altos precios de segmentos de cafés especiales
Limitada capacidad de gestión de productores
Limitado acceso al financiamiento
ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ
Se divide
en 2 etapas
Estudio de tipología de productores
Premisa

Estudio del análisis de la cadena de valor de café considerando los tipos de productores identificados.

Los productores de café de las zonas de interés son heterogéneas
Analisis
4.1. IDENTIFICACION DE TIPOS DE PRODUCTORES
TIPO I

Pequeños y medianos productores no organizados.


TIPO II

Pequeños y medianos productores organizados con ¨baja¨ capacidad de gestión

TIPO III

Pequeños y medianos productores organizados con ¨mediana¨ capacidad de gestión.


TIPO IV

Pequeños, medianos y grandes productores organizados con ¨alta¨ capacidad de gestión.

CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO
Conforman grupos
con gran similitud, en la tecnología de producción
Demandan financiamiento principalmente
para asumir los gastos de cosecha.
La capacidad de negociación de los productores es un factor determinante
Plantean en la existencia de
diversas cadenas de valor del café
Las motivaciones provienen específicamente
de los nichos de mercado
Predominancia de variedades en el mercado de
cafés especiales, constituyen las principales ventajas de los productores cafetaleros
Mapeo de la cadena de valor del café
Mapeo de actores involucrados en el proceso del café por tipo de productor
En este punto se identificarán los diferentes actores involucrados en la cadena de valor del café de cada uno los 4 tipos de productores.

En cada caso se describirán las características más importantes de los actores directos, aquellos por cuyas manos pasa el café.

En adelante denominaremos a cada tipo de productores solo por productores, según su nivel de gestión. Por ejemplo pequeños y medianos no organizados por productores no organizados.

Mapa de la cadena de café: Tipo I- Productores no organizados
Mapa de la cadena de café: Tipo II- Productor organizados con baja capacidad de gestión
Mapa de la cadena de café: Tipo III- Productor organizados con mediana capacidad de gestión
Mapa de la cadena de café: Tipo IV: Productores organizados con baja capacidad de gestión
Caracterización de actores
a) TIPO I : Productores no organizados
b) TIPO II: Productor organizados con baja gestión
c) TIPO III: Productores organizados con mediana
capacidad de gestión.
d) TIPO IV: Productores organizados con alta baja
capacidad de gestión.
e) Acopiadores


f) Empresas comercializadoras


- Acopiadores locales (grillos).
- Acopiadores de la empresa exportadora

- Empresas pequeñas
- Empresas grandes
g) Empresas exportadoras
j) Proveedores de servicios financieros:
-Proveedores en el mercado informal
-Proveedores en el mercado formal.
h)Proveedores de insumos.

* Vende a cafetaleros todo tipo de herramientas.
* Abonos químicos y orgánicos, semillas seleccionadas
* Plantones de café a raíz desnuda a 0.15 soles c/u y embolsado a 0.25 soles c/u
*Las semillas que venden son semillas seleccionadas de agricultores lideres cuyo precio de venta es precio de venta es de 15 a 18 soles/kg.
*Proporcionan asistencia técnica puntual a sus clientes para explicar el uso adecuado del insumo adquirido y .como un mecanismo para promocionar sus productos.

Nivel de organización de la cadena
En Chanchamayo
el 30% de los productores
ESTAN

ORGANIZADOS
:
asociaciones
cooperativas
Centrales de asociaciones
Ecomusas
Comunidades
Centrales de asociaciones
Relaciones de poder en la cadena
constituyen la principal relación que se establece entre
los diversos actores de la cadena.
ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION POR TIPO DE PRODUCTOR
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
ALTERNATIVA DE
SOLUCION
ACOPIADORES
Análisis de la posición competitiva del café en el mercado
El café es un producto de gran importancia del café en la economía de selva
central
Las alternativas identificadas por los diversos tipos de productores son
coherentes con el estado de desarrollo de las capacidades de gestión de sus
organizaciones
El café de Selva Central tiene ventajas
comparativas y competitivas que evidencian un alto potencial para mejorar el
posicionamiento del café peruano
Las características del proceso del café en cada eslabón muestran la existencia de
ineficiencias que afectan la productividad de las fincas y calidad del grano de
café
En la cadena de valor de café de los diversos tipos de productores, el agente con
mayor poder de negociación son las empresas exportadoras
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