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RMIA octubre

2015

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Transcript of RMIA octubre

Coyuntura Macroeconómica
Reporte de Mercado Interno Automotor
Octubre 2015

Comercialización Ligeros
Factores de impacto negativo en el consumidor
Vehículos ligeros comercializados en octubre de 2014 y 2015
La comercialización acumulada mantiene una tasa de crecimiento de dos dígitos
Ventas mensuales 2015
Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015
2015 vs. 2013: 35.8%
2015 vs. 2012: 44.1%
2015 vs. 2011: 58.2%
2015 vs. 2010: 61.8%
2015 vs. 2009: 76.6%
2015 vs. 2008: 43.9%
2015 vs. 2007: 23.4%
2015 vs. 2006: 22.9%
Financiamiento a la
Financiamiento a la adquisición de vehículos
Crédito otorgado por la banca comercial
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo
(Millones de pesos dic2010 = 100)
Variación % anual (Sept15 - Sept14)
Tarjeta Crédito:
-0.6%
Bines Consumo Duradero: 8.8%
Variación % anual (Sept15 - Ago15)
Tarjeta Crédito:
-0.3%
Bines Consumo Duradero: 0.3%
Autos usados importados
Al mes de septiembre de 2015, la importación de autos usados fue de 127 mil 161 unidades lo que equivale al 13.5% del total de ventas de vehículos nuevos.
Volumen mensual de unidades importadas
Ranking de marcas de enero a octubre 2015
Estas siete marcas comercializan el 83.8% del total de vehículos en México
Los diez modelos más vendidos
Estos modelos acumularon 381 mil 901 unidades, 35.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de enero a septiembre de 2015.
Nissan coloca en esta tabla seis de los 10 modelos más vendidos en el país, General Motors un par y VW dos.
Comercialización por región
Mercados Internacionales
Ventas en algunos países
Confianza del Consumidor (ICC 5º componente)
Confianza del consumidor y ventas
ICC Complementario
Variación % anual octubre 2015 - octubre 2014: 7.0%
Variación % mensual octubre 2015 - septiembre 2014:
-9.0%
Exportaciones manufactureras y automotriz
(millones de dólares)
Exportaciones manufactureras:
Septiembre 2015 - Agosto 2015: 4.0%
Septiembre 2015 - Septiembre 2014:
-0.7%
Exportaciones automotrices:
Septiembre 2015 - Agosto 2015:
2.8%
Septiembre 2015 - Septiembre 2014: 4.5%
Exportaciones manufactureras y automotriz
El déficit del sector manufacturero en Agosto de 2015 fue de 6 mil 673 millones de dólares.
El superavit de la balanza automotriz fue en agosto de 2015 de 35 mil 332 millones de dólares.
Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 42 mil 5 millones de dólares.
Precios del Petróleo
Dólares por barril
Tasa de rendimiento de Cetes a 28 días
Tipo de cambio
Índice de precios y cotizaciones
(Cierre de mes)
Indicadores del producto manufacturero
puntos
Sistema de indicadores cíclicos
puntos
24.5%
116,194 vehículos más
1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak
1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak
1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak
Fuente: Elaborado por AMDA
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.
*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.
*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Fuente: Administración General de Aduanas SHCP.
Fuente: Administración General de Aduanas SHCP.
Fuente: Elaborado por AMDA
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Fuente: AN, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE y ANPAC
Saldo semanal de la reserva internacional neta
Fuente: Banxico
Fuente: Banxico
Información a octubre de 2015
Fuente: INEGI
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
.
(Enero - septiembre de cada año)
Información a octubre de 2015
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Déficit del sector manufacturero. Saldos a agosto 2014
Fuente: INEGI
Información a septiembre de 2015
Fuente: INEGI
Cifras a octubre de 2015
Fuente: Banxico
Bolsa Mexicana de Valores
puntos
Información a septiembre 2015
Fuente: INEGI
Octubre
Vehículos ligeros comercializados de enero a octubre de 2014 y 2015
BCD
enero - septiembre 2015
Cifras a octubre de 2015
Fuente: Banxico
enero - septiembre 2014
adquisición de vehículos
Tarjeta de
Crédito
Crédito en sector automotriz
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Automotriz
(Millones de pesos dic2010 = 100)
Variación % anual (septimbre 2015 - septiembre 2014): 6.3%

Variación % anual (septiembre 2015 - agosto2015): 0.2%
Inflación Sector Automotriz
Inflación General y de Vehículos
Octubre 2015
La inflación general al mes de octubre de 2015 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general.
Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015
2015 vs. 2013: 26.2%
2015 vs. 2012: 35.6%
2015 vs. 2011: 50.6%
2015 vs. 2010: 66.4%
2015 vs. 2009: 78.0%
2015 vs. 2008: 25.9%
2015 vs. 2007: 21.6%
2015 vs. 2006: 18.7%
Fuente: Elaborado por AMDA
Enero - octubre
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
(Variación % Ac. octubre 2015 - Ac. octubre 2014)
(Miles de millones de dólares)
Al 20 nov. 2015
WTI: 40.39 dls.
Mezcla mexicana: 33.38 dls.
20-nov-2015= 172.2 mdd
44,238.69
44,648.84
44,542.76
Confianza
empresarial:
49.6 (oct/2015)
Pedidos
manufactureros:
52.5 (oct/2015)
3.05%
(cierre)
16.62
ICC5º Componente
Variación % anual octubre 2015 - octubre 2014: 7.3%
Variación % mensual octubre 2015 - septiembre 2014:
-2.5%
Evolución de la comercialización de vehículos ligeros 2015
Estimación cierre 2015
Estimación preliminar 2016
(Unidades)
De acuerdo con las previsiones para cierre de 2015 se estima un crecimiento del mercado de entre 17% – 18% con respecto a 2014.
(Unidades)
Estimación 2015 y 2016
Tendencia ajustada
Comercialización de camiones pesados
(Unidades)
Tendencia 2016
Elementos a considerar en el ámbito internacional:
Normalizaciónde política monetaria de EUA y su efecto en mercados emergentes
Desaceleración de la economía China
Desplome de precios en materias primas
Menores flujos de capital hacia países emergentes
Elementos a considerar en el mercado interno:
Oportunidad que implica el avance en cambios estructurales (reformas)
Estado de derecho y seguridad pública
Estabilidad macroeconómica
Sostenibilidad de deuda pública
Ajuste oportuno de politica monetaria en función de postura en EUA
El dato del indicador adelantado para septiembre de 2015 registró una disminución de 1.1 puntos respecto al mismo mes del año 2014.
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