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Reporte de Mercado Interno Automotor

Octubre 2015

Comercialización Ligeros

Factores de impacto negativo en el consumidor

Inflación Sector Automotriz

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015

Comercialización por región

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

Ranking de marcas de enero a octubre 2015

Ventas mensuales 2015

Crédito otorgado por la banca comercial

Octubre

Inflación General y de Vehículos

Octubre 2015

Vehículos ligeros comercializados de enero a octubre de 2014 y 2015

Los diez modelos más vendidos

(Variación % Ac. octubre 2015 - Ac. octubre 2014)

Vehículos ligeros comercializados en octubre de 2014 y 2015

Autos usados importados

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Crédito en sector automotriz

24.5%

116,194 vehículos más

Tarjeta de

Crédito

BCD

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Automotriz

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Financiamiento a la

adquisición de vehículos

(Enero - septiembre de cada año)

Estas siete marcas comercializan el 83.8% del total de vehículos en México

Estimación 2015 y 2016

2015 vs. 2013: 35.8%

2015 vs. 2012: 44.1%

2015 vs. 2011: 58.2%

2015 vs. 2010: 61.8%

2015 vs. 2009: 76.6%

2015 vs. 2008: 43.9%

2015 vs. 2007: 23.4%

2015 vs. 2006: 22.9%

  • La inflación general al mes de octubre de 2015 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general.

Fuente: Administración General de Aduanas SHCP.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Al mes de septiembre de 2015, la importación de autos usados fue de 127 mil 161 unidades lo que equivale al 13.5% del total de ventas de vehículos nuevos.

1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak

Variación % anual (Sept15 - Sept14)

  • Tarjeta Crédito: -0.6%
  • Bines Consumo Duradero: 8.8%

Variación % anual (Sept15 - Ago15)

  • Tarjeta Crédito: -0.3%
  • Bines Consumo Duradero: 0.3%
  • Estos modelos acumularon 381 mil 901 unidades, 35.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de enero a septiembre de 2015.
  • Nissan coloca en esta tabla seis de los 10 modelos más vendidos en el país, General Motors un par y VW dos.

Variación % anual (septimbre 2015 - septiembre 2014): 6.3%

Variación % anual (septiembre 2015 - agosto2015): 0.2%

1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak

Fuente: Elaborado por AMDA

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.

*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015

Enero - octubre

Tendencia ajustada

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Tendencia 2016

Estimación preliminar 2016

Evolución de la comercialización de vehículos ligeros 2015

Volumen mensual de unidades importadas

Estimación cierre 2015

(Unidades)

enero - septiembre 2014

enero - septiembre 2015

(Unidades)

Comercialización de camiones pesados

(Unidades)

Elementos a considerar en el ámbito internacional:

De acuerdo con las previsiones para cierre de 2015 se estima un crecimiento del mercado de entre 17% – 18% con respecto a 2014.

  • Normalizaciónde política monetaria de EUA y su efecto en mercados emergentes
  • Desaceleración de la economía China
  • Desplome de precios en materias primas
  • Menores flujos de capital hacia países emergentes

2015 vs. 2013: 26.2%

2015 vs. 2012: 35.6%

2015 vs. 2011: 50.6%

2015 vs. 2010: 66.4%

2015 vs. 2009: 78.0%

2015 vs. 2008: 25.9%

2015 vs. 2007: 21.6%

2015 vs. 2006: 18.7%

Elementos a considerar en el mercado interno:

Fuente: Elaborado por AMDA

  • Oportunidad que implica el avance en cambios estructurales (reformas)
  • Estado de derecho y seguridad pública
  • Estabilidad macroeconómica
  • Sostenibilidad de deuda pública
  • Ajuste oportuno de politica monetaria en función de postura en EUA

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.

*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Fuente: Administración General de Aduanas SHCP.

Ventas en algunos países

Mercados Internacionales

Fuente: AN, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE y ANPAC

La comercialización acumulada mantiene una tasa de crecimiento de dos dígitos

Coyuntura Macroeconómica

Indicadores del producto manufacturero

Confianza del Consumidor (ICC 5º componente)

Exportaciones manufactureras y automotriz

Precios del Petróleo

Saldo semanal de la reserva internacional neta

Índice de precios y cotizaciones

Exportaciones manufactureras y automotriz

Sistema de indicadores cíclicos

Tasa de rendimiento de Cetes a 28 días

Tipo de cambio

.

(millones de dólares)

Confianza del consumidor y ventas

(Miles de millones de dólares)

Dólares por barril

Déficit del sector manufacturero. Saldos a agosto 2014

puntos

Bolsa Mexicana de Valores

20-nov-2015= 172.2 mdd

puntos

(Cierre de mes)

puntos

Confianza

empresarial:

49.6 (oct/2015)

Al 20 nov. 2015

WTI: 40.39 dls.

Mezcla mexicana: 33.38 dls.

3.05%

(cierre)

16.62

44,648.84

44,542.76

44,238.69

Pedidos

manufactureros:

52.5 (oct/2015)

Fuente: INEGI

Información a octubre de 2015

Fuente: INEGI

ICC5º Componente

  • Variación % anual octubre 2015 - octubre 2014: 7.3%
  • Variación % mensual octubre 2015 - septiembre 2014: -2.5%

Información a septiembre de 2015

Fuente: INEGI

  • El déficit del sector manufacturero en Agosto de 2015 fue de 6 mil 673 millones de dólares.
  • El superavit de la balanza automotriz fue en agosto de 2015 de 35 mil 332 millones de dólares.
  • Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 42 mil 5 millones de dólares.

Exportaciones manufactureras:

  • Septiembre 2015 - Agosto 2015: 4.0%
  • Septiembre 2015 - Septiembre 2014: -0.7%

Exportaciones automotrices:

  • Septiembre 2015 - Agosto 2015: 2.8%
  • Septiembre 2015 - Septiembre 2014: 4.5%

ICC Complementario

  • Variación % anual octubre 2015 - octubre 2014: 7.0%
  • Variación % mensual octubre 2015 - septiembre 2014: -9.0%

Cifras a octubre de 2015

Fuente: Banxico

El dato del indicador adelantado para septiembre de 2015 registró una disminución de 1.1 puntos respecto al mismo mes del año 2014.

Información a septiembre 2015

Fuente: INEGI

Fuente: Banxico

Información a octubre de 2015

Fuente: INEGI

Cifras a octubre de 2015

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

Fuente: INEGI

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