Reporte de Mercado Interno Automotor
Octubre 2015
Comercialización Ligeros
Factores de impacto negativo en el consumidor
Inflación Sector Automotriz
Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015
Comercialización por región
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
Ranking de marcas de enero a octubre 2015
Ventas mensuales 2015
Crédito otorgado por la banca comercial
Octubre
Inflación General y de Vehículos
Octubre 2015
Vehículos ligeros comercializados de enero a octubre de 2014 y 2015
Los diez modelos más vendidos
(Variación % Ac. octubre 2015 - Ac. octubre 2014)
Vehículos ligeros comercializados en octubre de 2014 y 2015
Autos usados importados
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo
(Millones de pesos dic2010 = 100)
Crédito en sector automotriz
24.5%
116,194 vehículos más
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Automotriz
(Millones de pesos dic2010 = 100)
Financiamiento a la
adquisición de vehículos
(Enero - septiembre de cada año)
Estas siete marcas comercializan el 83.8% del total de vehículos en México
Estimación 2015 y 2016
2015 vs. 2013: 35.8%
2015 vs. 2012: 44.1%
2015 vs. 2011: 58.2%
2015 vs. 2010: 61.8%
2015 vs. 2009: 76.6%
2015 vs. 2008: 43.9%
2015 vs. 2007: 23.4%
2015 vs. 2006: 22.9%
- La inflación general al mes de octubre de 2015 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos, registrando ésta última en su variación anual un incremento en los precios. En cuanto a su variación mensual, la inflación de vehículos se situó por debajo de la inflación general.
Fuente: Administración General de Aduanas SHCP.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Al mes de septiembre de 2015, la importación de autos usados fue de 127 mil 161 unidades lo que equivale al 13.5% del total de ventas de vehículos nuevos.
1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak
Variación % anual (Sept15 - Sept14)
- Tarjeta Crédito: -0.6%
- Bines Consumo Duradero: 8.8%
Variación % anual (Sept15 - Ago15)
- Tarjeta Crédito: -0.3%
- Bines Consumo Duradero: 0.3%
- Estos modelos acumularon 381 mil 901 unidades, 35.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de enero a septiembre de 2015.
- Nissan coloca en esta tabla seis de los 10 modelos más vendidos en el país, General Motors un par y VW dos.
Variación % anual (septimbre 2015 - septiembre 2014): 6.3%
Variación % anual (septiembre 2015 - agosto2015): 0.2%
1 Camiones Pesados incluyen: F450, F550 y Kodiak
Fuente: Elaborado por AMDA
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.
*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA
Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2015
Enero - octubre
Tendencia ajustada
Financiamiento a la adquisición de vehículos
Tendencia 2016
Estimación preliminar 2016
Evolución de la comercialización de vehículos ligeros 2015
Volumen mensual de unidades importadas
Estimación cierre 2015
(Unidades)
enero - septiembre 2014
enero - septiembre 2015
(Unidades)
Comercialización de camiones pesados
(Unidades)
Elementos a considerar en el ámbito internacional:
De acuerdo con las previsiones para cierre de 2015 se estima un crecimiento del mercado de entre 17% – 18% con respecto a 2014.
- Normalizaciónde política monetaria de EUA y su efecto en mercados emergentes
- Desaceleración de la economía China
- Desplome de precios en materias primas
- Menores flujos de capital hacia países emergentes
2015 vs. 2013: 26.2%
2015 vs. 2012: 35.6%
2015 vs. 2011: 50.6%
2015 vs. 2010: 66.4%
2015 vs. 2009: 78.0%
2015 vs. 2008: 25.9%
2015 vs. 2007: 21.6%
2015 vs. 2006: 18.7%
Elementos a considerar en el mercado interno:
Fuente: Elaborado por AMDA
- Oportunidad que implica el avance en cambios estructurales (reformas)
- Estado de derecho y seguridad pública
- Estabilidad macroeconómica
- Sostenibilidad de deuda pública
- Ajuste oportuno de politica monetaria en función de postura en EUA
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics.
*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Fuente: Administración General de Aduanas SHCP.
Ventas en algunos países
Mercados Internacionales
Fuente: AN, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE y ANPAC
La comercialización acumulada mantiene una tasa de crecimiento de dos dígitos
Coyuntura Macroeconómica
Indicadores del producto manufacturero
Confianza del Consumidor (ICC 5º componente)
Exportaciones manufactureras y automotriz
Precios del Petróleo
Saldo semanal de la reserva internacional neta
Índice de precios y cotizaciones
Exportaciones manufactureras y automotriz
Sistema de indicadores cíclicos
Tasa de rendimiento de Cetes a 28 días
Tipo de cambio
.
(millones de dólares)
Confianza del consumidor y ventas
(Miles de millones de dólares)
Dólares por barril
Déficit del sector manufacturero. Saldos a agosto 2014
puntos
Bolsa Mexicana de Valores
puntos
(Cierre de mes)
puntos
Confianza
empresarial:
49.6 (oct/2015)
Al 20 nov. 2015
WTI: 40.39 dls.
Mezcla mexicana: 33.38 dls.
Pedidos
manufactureros:
52.5 (oct/2015)
Información a octubre de 2015
Fuente: INEGI
ICC5º Componente
- Variación % anual octubre 2015 - octubre 2014: 7.3%
- Variación % mensual octubre 2015 - septiembre 2014: -2.5%
Información a septiembre de 2015
Fuente: INEGI
- El déficit del sector manufacturero en Agosto de 2015 fue de 6 mil 673 millones de dólares.
- El superavit de la balanza automotriz fue en agosto de 2015 de 35 mil 332 millones de dólares.
- Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 42 mil 5 millones de dólares.
Exportaciones manufactureras:
- Septiembre 2015 - Agosto 2015: 4.0%
- Septiembre 2015 - Septiembre 2014: -0.7%
Exportaciones automotrices:
- Septiembre 2015 - Agosto 2015: 2.8%
- Septiembre 2015 - Septiembre 2014: 4.5%
ICC Complementario
- Variación % anual octubre 2015 - octubre 2014: 7.0%
- Variación % mensual octubre 2015 - septiembre 2014: -9.0%
Cifras a octubre de 2015
Fuente: Banxico
El dato del indicador adelantado para septiembre de 2015 registró una disminución de 1.1 puntos respecto al mismo mes del año 2014.
Información a septiembre 2015
Fuente: INEGI
Información a octubre de 2015
Fuente: INEGI
Cifras a octubre de 2015
Fuente: Banxico