P-N Open Doors

team

ДИА

Сектор Управления Инвестициями

Танатарова Шара

Заместитель генерального директора

(блок корпоративного управления и инвестиций)

Молдожанов Асанали

ДСКО: ТОО "МТ"

Курируемое направление: КРА, взаимодействие с участниками рынка ценных бумаг

Друзь Елена

ДСКО: ООО "БНТ", Petrotrans Ltd.

Курируемое направление: взаимодействие с Национальным банком РК

Саликов Нурлан

ДСКО: ТОО "МВ"

Курируемое направление: КРА

Сектор Инвестиционного Анализа

Крылова Жанна

Директор

Салимгереева Айдана

ДСКО: ТОО "ККТ"

Курируемое направление: ИК

Байкенжина Гульмира

Заместитель директора

Сайтгареева Нагида

Курируемое направление: финансово-экономическое моделирование, инвест анализ, ИК

Управление

ДСКО

Одним из вариантов управления ДСКО является взнос в УК.

Инициатором процесса по взносу в УК ДСКО могут выступить – ДИА, ДСКО, партнер КТО, либо СП.

Инициатор направляет предложение о взносе в УК в ДИА как Рабочему органу КРА.

Недавний пример - взнос в УК ТОО МВ объектами незавершенного строительства и правом требования, который был инициирован ДКСиКР.

№1 Структура активов группы компаний КазТрансОйл

№2 Структура управления компаниями

№6 Увеличение уставного капитала ТОО "Магистральный Водовод" объектами НЗС

№6 Увеличение уставного капитала ДСКО

Инициатор уставного капитала

ДИА ДСКО Партнер КТО СП

Оплаченный УК

Увеличенный УК

Передаваемые активы

НОВЫЙ УК

№4 Регламент взаимодействия между СП КТО по вопросам управления ДСКО

ДБУиО

ДКУ

Казначейство

ДЭА

Вопросы, выносимые со стороны ДСКО :

1. Производственные (строительство Проекта «Мунайлы», ЕРС – контракты);

2. Финансовые (взнос в уставный капитал, утверждение финансовой отчетности);

3. Кадровые (назначение и досрочное прекращение руководства, НС, образование Правления);

4. Внутренние документы ДСКО (Правила, Методика).

Куратор ДСКО все вышеуказанные вопросы выносит на рассмотрение органов управления КТО, кроме Бюджетов и Бизнес-планов ДСКО.

и другие

. . .

ДТР

Материалы

от ДСКО

Заинтересованные СП

Правление

КТО

Наблюдательный совет

Кураторы проверяют материалы

Наблюдательный совет

№5 Создание ТОО "Магистральный Водовод"

Совет директоров

КТО

Приобретение КТО и/или ДСКО пакетов акций/долей участия и/или создание нового ЮЛ

Petrotrans

Ltd.

Органы управления ДСКО

ТОО "Магистральный Водовод"

Заключительный шаг

№7 Реструктуризация активов (ДСКО)

Реструктуризация активов (ДСКО) — целенаправленное изменение структуры компании и входящих в неё ДСКО, которые формируют её бизнес, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами внешней и/или внутренней среды.

Цели реструктуризации активов (ДСКО):

• совершенствование/оптимизация структуры управления ДСКО;
• выделение/расширение сфер влияния, создание ДСКО;
• повышение привлекательности компании для инвесторов и повышение ее стоимости.

С 2008 по 2017 годы была произведена реструктуризация 13 компаний батумской группы (BIHL), при которой число снизилось с 16 до 3 компаний.

Реструктуризация

активов

Ликвидация

2017 год - ликвидирована компания BTL

Преобразование

2018 год - АО "МунайТас" преобразовано в ТОО

Поглощение

Слияние

Присоединение

№3 ДСКО АО "КазТрансОйл"

Петропавловск

Костанай

Павлодар

ДИА

Уральск

Нур-Султан

Усть-Каменогорск

Актобе

КазТрансОйл

Караганда

Атасу

Кенкияк

Атырау

Магистральный Водовод

Кумколь

Джумагалиева

Алашанькоу

Актау

Кызылорда

Алматы

Petrotrans

Ltd.

Тараз

51%

50%

CNPC

МунайТас

Казахстанско-Китайский Трубопровод

Рабочий орган

КРА

№4 Кураторы активов

Здания и сооружения

Эксплуатируемые/законсервированные здания и сооружения АДМИНИСТРАТИВНОГО назначения, земельные участки под ними

Эксплуатируемые/законсервированные здания и сооружения ПРОИЗВОДСТВЕННОГО назначения, земельные участки под ними

• Департамент эксплуатации
• Департамент АСУТПиМО
• Департамент материально-технического снабжения
• Департамент информационных технологий
• Департамент телекоммуникаций
• Департамент операторских услуг

• Административный департамент

Здания и сооружения СОЦИАЛЬНОГО назначения, земельные участки под ними

• Департамент управления человеческими ресурсами и оплаты труда

№3 Функции КРА

№4 Кураторы активов

Оборудование и прочие активы

Машины и оборудование линейной части трубопроводов, механо-технологического, энергетического назначения, автотранспорт и спецтехника.

ПИР

Оборудование систем автоматизации, SCADA и метрологического обеспечения, нематериальный актив, связанный с данным оборудованием

• Департамент АСУТПиМО

• Департамент инжиниринга

Технологическая нефть

• Департамент транспортировки

• Департамент эксплуатации

Легковой служебный и дежурный автомобильный транспорт, предметы мебели, инвентарь, бытовая техника

Оборудование телекоммуникации и связи нематериальный актив, связанный с данным оборудованием

Активы ДСКО, акции и доли участия в уставных капиталах других юридических лиц

• Административный департамент

• Департамент инвестиционного анализа

Оборудование социального назначения (оборудование столовых, спортивного назначения и пр.)

• Департамент управления человеческими ресурсами и оплаты труда

Машины и оборудование, обслуживающие склады

Металлолом

• Департамент контрактов и развития местного содержания

• Департамент телекоммуникаций

• Департамент материально-технического снабжения

Компьютеры, оборудование

ИТ-инфраструктуры, нематериальный актив, связанный с данным оборудованием

• Департамент информационных технологий

№5 Вынесение вопроса на КРА

№2 Структура КРА

Состоит из 16 членов КРА

№6 Статистика КРА за 2017-2018 годы

№1 Пять столпов КРА

• За этот период проверены правоустанавливающие документы и соответствие оценке более чем 9000 отчуждаемых активов в том числе свыше 100 транспортных средств.

• Было отчуждено имущество магистрального водовода "Астрахань–Мангышлак", здание и земельные участки по адресу Кабанбай-Батыра, 19, административное здание в

г. Атырау по адресу Қайырғали Смағұлов, дом 12 и другие активы.

Взаимодействие с

рынком ценных бумаг

№2 Ответственность за неразмещение

№1 Изменение проспекта выпуска акций

№3 Взаимодействие ДИА с профессиональными участниками рынка ЦБ

Нац. банк РК

Секретарь

Правления

Требует

регистрации

Корпоративный

секретарь

Правление

Утверждение

Изменение

ДИА

ДБУиО

Проспект

выпуска акций

ДЭА

НЕ требует регистрации

Дэдлайны

другие департаменты...

Размещение

Депозитарий

финансовой

отчетности

• Регистрация в Нац. банке РК - в течение 30 календарных дней

• Размещение на ДФО, KASE и сайте КТО - в течение 3 рабочих дней

Инвестиционный

анализ

№4 Профиль ИП

№1 Основные роли сектора инвестиционного анализа

Ответственный за анализ окупаемости

Рабочий орган ИК

№3 Жизненный цикл ИП

Инициатор сформировал идею о реализации ИП

Мониторинг ИП

ДКУ

соответствие стратегии

ДТР

расчет тарифов

ДЭА

фактические данные за прошлые периоды

ДНП

налоги

ДИ

расходы прединвест. этапа

№2 Процесс рассмотрения ИП

Инициатор/ДИА готовят ФЭМ

ДИА - запрос/анализ вводных данных

ДТ

объемы транспортировки/перевалки

ДБП

влияние на БП и КПД

макро показатели

ДЭ

расходы по эксплуатации

ДУЧР

ФОТ

Инициатор готовит пакет документов

Инициатор подает заявку

ИСК Фонда

Требования к ИП

ИК КМГ

от 8 до 20 млрд тг

от 5,5 млрд тг - КТО

0 тг - ДСКО КТО

свыше 20 млрд тг

ИК КТО

Правление КМГ

ниже 5,5 млрд тг - КТО

СД КМГ

Процесс бизнес-планирования

Органы КТО, КМГ, Фонда

СП готовят заключения по компетенции

(ДКУ, ДТР, ДТ, ДБП, ДЭА, ДНП, ДЭ, ДИ, ДУЧР и др.)

ДИА направляет пакет членам ИК

ДИА проводит экспертизу пакета на соответствие требованиям

ДИА проводит заключительную всесторонюю оценку окупаемости проекта и анализ чувствительности вводных данных