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GESTION DE PATRIMOINE

PROFIL

Rendez-vous du 28 novembre 2019

PROFIL

CLIENTS

Catherine DELACROIX (35 ans)

Emploi : Chef d'un restaurant étoilé à Paris, Salaire annuel : 320 000€

Activité parallèle : Marchand de biens

Résidence: 144 avenue Pasteur, 92000, Le Vallois-Perret

Situation matrimoniale :

- En cours contrat séparation de bien

- Epoux (40 ans) professeur de philosophie au Lycée général , Salaire annuel : 43200€

- un enfants (3 ans ) qui s'appelle Arthur

Hobbies : Théâtre, haute gastronomie, design

Biens Mobiliers

1

MOBILIER

Voiture de collection estimée en 2018 à 50000 €

2

2

Chaise du designer Jacobsen

Quantité : 4

Valeur : 4500 €

3

3

Vin :

Château Margaux 2015 75 cl AOC Margaux 1er Cru Classé Vin Rouge

Quantité : 24

Valeur : 54 853 €

(Donation descendante)

Bien Immobilier

Appartement acquis

en commun (2016)

T3 : 73 m2

Acheté : 365 000 €

Valeur : 689 944 €

IMMOBILIER

SCI

SOCIETE

SCI TULIPE

SCI TULIPE

° Siège : 1 rue Davaux

95 000 Paris

° Destination: Investissement Locatif

° RF annuel : 7200 €

° Studio : 14 m2 -> 55 000 €

SCI

NUAGE

SCI NUAGE

Valeur de celle ci : 200 000 €

° Siège : 45 BD des feuilles

95 000 Paris

° Destination: Achat revente

° Maison de 80 m2 (VANNES)

° PV : 50 000 €

° Régime d'imposition : IR

ACTIF

FINANCIER

Actifs Financiers

Placement

Assurance vie

BNP PARIBAS

5 000 €

Souscrit : 14/10/1997 -> suite à un accident de voiture

Part sociales

Parts Sociales

Banque Populaire

12 000 €

Taux : 1,4 %

Audit Patrimonial

AUDIT

Pour conclure ..