Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Érica- Family Office
3
AGENDA
INTRODUÇÃO
SERVIÇOS E
ESTUDOS
FAMILY OFFICE
Modelos de Empresas no Brasil
Empresa de Distribuição: formada pelos “Agente Autônomo de Investimento” (A.A.I.), que são responsáveis pela distribuição cotas de investimentos em renda fixa e variável, eles apenas orientam e informam o investidor que toma a decisão final, não sendo remunerados com comissões.
MODELOS DE EMPRESAS
Empresa de Gestão: são as que gerenciam a carteira de investimento, com autorização para comprar e vender e são remunerados por isso.
Empresa de Consultoria Financeira: o consultor irá indicar o que deve ser feito, quais os melhores investimentos e será remunerado por esse serviço, no entanto eles não realizam compra e venda de valores mobiliários.
LEGISLAÇÃO E LEGALIZAÇÃO
FAMILY OFFICE
NO BRASIL
O processo de abertura de um Family Office demanda tempo e apresenta complexidade
Normatização
Legislação
Instrução CVM n° 434, que disciplina a atividade de agente autônomo de investimento;
· Instrução CVM nº 306, que disciplina atividade dos administradores de carteira de investimento;
· Instrução CVM n°43, que disciplina a atividade de consultores de valores mobiliários;
· Instrução CVM nº 409, que dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e as informações dos fundos de investimento.
Legalização
Estrutura semelhante de uma entidade financeira