Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Стратегия на 10 лет
15
Стратегия развития компании на 10 лет
Опираясь на наши сильные стороны, мы провели анализ конкурентов по следующим направлениям:
Аналитика конкурентов
- МФО, специализирующиеся на PDL и IL займах, а также займах под залог авто;
- онлайн-банки такие как Тинькофф и Рокетбанк, а также банк для бизнеса Точка;
- P2B платформы: Альфа-поток, поток Диджитал;
- компании по оказанию брокерский услуг: БКС, ФИНАМ и банки лидирующие в этой сфере.
А также группы компаний и страны, в которых они ведут бизнес.
Текущее положение рынка
По данным из отчета Банка России, мы наблюдаем, что PDL несмотря на все ограничения продолжает захват рынка, а IL займы стали перетекать в онлайн.
МФО
Условия выдачи PDL и IL у конкурентов
Условия конкурентов
Равняться на лучших
Онлайн-банки
Тинькофф банк - стал примером для многих.
Развитая партнерская программа, система лояльности для клиентов, заработок на кэшбэках.
Драйверами роста результатов Группы являются рост клиентской базы, увеличение кредитного портфеля и развитие новых направлений, не связанных с кредитованием.
По итогам 3 квартала 2019 г. Тинькофф показал рекордный уровень чистых процентных доходов в 22,9 млрд рублей. Рост составил
55% в годовом выражении,
главный фактор - значительное
увеличение кредитного портфеля.
Поток
"Поток" - крупнейшая российская платформа p2b-кредитования, где розничные инвесторы могут выгодно разместить средства, а представители малого бизнеса - получить заем на развитие в режиме онлайн.
P2B
Условия для получения кредита:
- Кредитная ставка 1,86% в месяц. Единоразовая комиссия 4% от суммы займа.
- Срок от 1 дня до 6 месяцев, процент рассчитывается исходя из количества дней пользования деньгами.
- Сумма от 100 000 до 5 000 000 рублей.
Перспективы
рынка брокерских услуг:
Ведущие операторы биржевого рынка в июне 2019 (по числу активных клиентов)
Согласно данным Московской биржи на июнь 2019:
- в Сбербанке 49 тыс. активных клиентов,
- в Тинькофф — 42,3 тыс.;
- в ВТБ — 26,5 тыс.
Это больше, чем в брокерских компаниях, таких например, как Финам и БКС (26,5 тыс. и 23,5 тыс. соответственно). С начала года количество активных клиентов в Сбербанке выросло на 25%, в Тинькофф — почти на 40%.
Брокерские услуги
Перспективы данного направления в предоставлении дополнительных услуг, таких как аналитика, торговые идеи, robo-advisory.
План на 2020
Для того, чтобы идти в светлое будущее - первоначально нам надо стать № 1 в сфере МКК
Становимся МКК № 1
Для этого требуется:
- внедрение передовых разработок и автоматизация;
- расширение линейки продуктов;
- предоставление клиенту полезных доп. услуг, формирование индивидуальных предложений, опираясь на данные о клиенте;
- програма лояльности для постоянных клиентов, геймификация;
-активная работа с просрочниками.
Автоматизация
и внедрение передовых
разработок
Автоматизация и улучшение уже имеющегося функционала:
- Разработка и внедрение предиктивного автообзвона;
- Запуск Чат-бот для оперативного решения вопросов клиентов в онлайн чате;
- Применение робот-коллектора для взыскания задолженности;
- Развивитие Личного кабинета клиента, чем больше клиент может сделать сам, тем меньше нагрузка на КЦ;
- Идентификация клиентов по голосу, распознавание речи;
- Запуск прозвона через IVR (информирование о дате платежа, прозвон "спящих" клиентов.
Продуктовая линейка
Новая продуктовая линейка
#1
#2
#3
#4
Продукты
IL 60-100 тыс. руб.
срок до 9 мес.,
ставка 0,5%
IL 30-60 тыс. руб.
срок до 6 мес.,
ставка 0,7%
IL до 30000 руб.
срок
до 60 дней, ставка 1%
PDL до 30000 руб.
срок до 30 дней,
ставка 1%
Получение продукта № 1 и 2 доступно сразу после регистрации новым клиентам.
Получение продукта № 3 и 4, доступно только для хороших повторых клиентов.
Нам это дает возможность удовлетворять любые потребности клиента.
Клиентов, которым больше не нужен PDL, мы будем заманивать выгодным предложением IL.
Клиент сам выбирает как ему удобней платить (каждую неделю или 1 - 2 раза в месяц.
После мы можем переходить в категорию:
- Займы под залог АВТО (от 50 до 500 тыс. рублей, срок до 36 мес. ставка 0,28 % в день)
- Займы для бизнеса (от 50 до 500 тыс. рублей, срок до 24 мес. ставка 50 % в год)
А что мы знаем о клиентах?
Сведения о клиенте?
Как мы можем это использовать?
Предоставляем услугу персонального менеджера, который предоставит подробную консультацию
Клиент первый раз берет заем и ему нужно подробное сопровождение
У клиента нет КИ или она была ранее испорчена
Предоставляем услугу по созданию/исправлению КИ+ присваеваем кредитный рейтинг
Каждый клиент - уникален
Предагаем осуществить налоговый вычет через наших партнеров
Клиент взял ипотеку / студент / требуется дорогостоящая операция и ему понадобится возврат налогов
Предлагаем приобретать товары в интернете на заем и получать кэш-бэки.
Клиент любит делать покупки в интернете и ему хотелось бы получать кэш-бэк
Пример пакетов с доп. услугами
Пример пакетов доп. услуг
Пакет 1
1. Консультация и сопровождение по всем операциям / индивидуальный консультант, который расскажет, как быстро улучшить КИ
2. Реструктуризация задолженности при выходе на просрочку;
3. Рекуррентные платежи;
4. Кредитный рейтинг или создание КИ.
Пакет 2
1. Защита в случае полной потери работы и полной потери трудоспособности;
2. Индивидуальная реструктуризация займа на льготных условиях (без предъявления подтверждающих документов);
3. Получение доступа к услуге возрат налогов на выгодны условиях;
4. Бесплатное предоставление кредитного рейтинга и рекомендации по улучшению КИ.
Геймификация для повторников
Как мы можем влиять на поведение клиентов?
Геймификация, акции с льготными условиями для клиентов, которые направлены на добросовестное пользование займами, и повторное пользование.
Как мы можем это делать?
При первом получении займа создаем клиенту кредитный реитинг, отображаем, как продления и просрочки сказываются на его КИ, а чем выше кредитный реитинг тем лучше условия по займу, которые мы предлагаем.
Каждый последующий заем - добавляет баллы, и открывает доступ к долгосрочным продуктам, повышает лимит, а также дает доступ к участию в розыгрышах.
Мы подробно рассказываем клиенту, как правильно заботиться о своей КИ. Клиентам, у которых отказ по КИ (незначительная просрочка или КИ отсутствует) - мы предлагаем услугу "Повышение кредитного рейтинга". Клиенту выдается минимальная сумма займа, которая списывается реккурентным платежом в счет оплаты услуги. Стоимость услуги зависит от того, хочет ли клиент аннуитет или PDL заем для отображения в КИ.
Собираем данные и используем их нам во благо
Сейчас мы отправляем отказной трафик на витрину, не выбирая компании, которые требуется предложить в первую очередь.
Но собрав аналитику, где и как конвертятся наши клиенты из различных категорий, и понимая, как простроен скоринг в других МФО - мы можем направлять клиентов туда, где ему будет с большей вероятностью одобрено.
Пример: Зная, что Kviku выдает займы клиентам у которых нет КИ, направлять клиентов не на общую витрину, а на Kviku
Отказной трафик - тоже уникален
Реструктуризация и рефинансирование
Взыскание по новому
Клиентам, которым непосильны высокие проценты PDL продукта, и которые достигли ограничения по ОД - мы предлагаем оформить рефинансировани задолженности.
На замену PDL - приходит IL.
Сотрудник взыскания оговаривает новые условия, которые будут посильны клиенту.
Мы повышаем лояльность - и снижаем риск по дефолту.
Предлагаемые условия для рефинансирования:
Ставка 0,5 % в день.
Срок от 3 до 6 месяцев.
Заключается при условии, что
клиент вносит 10 % от
задолженности по PDL.
Теперь мы МКК № 1 на рынке, а значит мы можем предлагать другим наши услуги
Расширяем горизонты
Создаем:
- собственное КА для покупки портфелей других мфо;
- НКО для выпуска предоплаченных карт для бизнеса;
- Компанию по предоставлению доп. услуг для МФО.
собственное КА
Взыскание задолженности как для Веб-займа, так и для других МФК
Создание самостоятельного коллекторского агенства для обслуживания займов сторонних МФО (взыскание, судебка) и для покупки портфелей.
У многих МФО не развито судебное взыскание, а стоимость портфеля составляет от 5 до 8 % от ОД.
Через КА можно продавать дополнительную услугу "Не беспокоить". Также предлагается дополнительный продукт, позволяющий отключать звонки/смс на определенное время, когда клиент находится на просрочке.
Например, при покупке данного продукта ОДВ прекращает с тобой взаимодействие на неделю. Деньги за дополнительный продукт переводятся в КА.
Виртуальные карты
Создаем виртуальные карты для себя и для других
Карту можно использовать для выдачи на неё наших займов
Возможность брать комиссию за обслуивание карты
Сбор инормации о том, как клиент использует заемные средства
Предложение клиенту доп. услуг опираясь на полученные данные
Создание собственной компанию по предоставлению информационных доп. услуг клиентам других МФО.
Компания для предоставления доп. услуг МФО и банкам
Сейчас мы платим сторонним компаниям за возможность продавать их доп. услуги нашим клиентам. Но что мешает создать такую компанию самим и предоставлять услуги другим МФО?
Доход: С одного МФО можно получать до 1,5 млн в месяц, если таких МФО 10, то сумма уже интересней.
Затраты: За подобными услугами обращается не более 5 % клиентов. Затраты на создание и обсдуживании такой компании будут минимальны.
Пример: Консультация клиентов, как правильно улучшать свою кредитную историю.
План действий:
Создаем онлайн-банк
1.
Запускаем платформы P2P и P2B
2.
А если банк?
3.
Предоставляем брокерские услуги
4.
Инвестируем в передовые разработки и технологии
Онлайн-Банк
А что даст банк?
Привлечение средств за счет вкладов, и эффективное использование их в МКК
Возможность инвестировать привлеченные средства в развивающийся бизнес
Возможность распределять клиентов между собственным банком и МФК, клиентам, которые не подошли для получения кредита - предлагаем получение IL займа в МФК
Однако сейчас все больше людей перестают осуществлять вклады в банки из-за низких процентов, и для таких инвесторов у нас есть отдельное предложение
P2B платформа
Клиент желает рискнуть для получения большей доходности???
Предлагаем принять участие в инвестировании на P2B платформе.
Создаем несколько портфелей. Компании, которые уже заработали безукоризненную репутацию получают средства под меньший %.
Клиент сам решает что выбрать
P2P P2B
высокий риск под высокий процент
стабильный вариант под меньший процент.
А удобное приложение созданное ИТ
и распиаренное маркетингом - поможет
выйти на 1 место среди конкурентов.
Платформа-посредника между МФО и инвесторами.
p2p
К платформе подключается несколько МФО,предварительно мы проверяем их показатели (скоринговая система, сюрплас, дефолтность и т.д.).
% клиента - зависит от рисков по займу.
Клиентам предлагается “выкупать” займы, которые будут находится на обслуживании в МФО.
Даем проверить схему работы на одном займе. После
пробного инвестирования - клиент уже может определить сумму инвестиций и сформировать портфель, выбрав параметры которые ему важны (только повторные клиенты, или только клиентам определенной мфо).
Система платформы работает проще чем в инвестициях + оборачиваемость на коротких сроках.
А ЦА не только люди, которые хотят инвестировать, но и часть “игроманов”. Наш профит в % как посредника.
Брокерские услуги - высокий доход, минимальные риски.
Брокерские услуги
Создание сервиса по оказанию брокерских услуг.
Получение высоких комиссии без риска для собственного бизнеса.
Что есть для этого:
Передовой аналитический отдел, который сможет простраивать модели для формирования клиентам успешно портфеля, анализируя развитие рынка ценных бумаг.
Развитый ИТ отдел и маркетинг - помогут выйти на лидирующие позиции и составить конкуренцию акулам данного бизнеса.
Но чтобы стать первыми - важно понимать ценность Искуственного интеллекта
Искуственный
интеллект
Автоматизация банковских и инвестиционных технологий. ИИ можно применять для компьютерного консультирования, оценки платежеспособности, автоматизированного управления портфелями активов, принятия инвестиционных решений.
Инвестирование в передовые разработки
Находясь на данном этапе развития мы сможем использовать ИИ не только для принятия решения о выдаче клиенту кредита/займа, но сможем использовать для построения портфелей для P2B платформы и формирования портфелей для инвесторов.
Какие рынки интересны для развития
Захватываем мир
Анализ стран
Конкуренты в других странах:
4finance group
Рига - www.vivus.lv
Испания - https://www.vivus.es/ www.twinero.es https://www.zaplo.es/
Армения - https://www.vivus.goodcredit.am/ (Приостановлен на 6 месяцев https://www.kimbi.goodcredit.am/#/)
Болгария - https://www.vivus.bg/
Польша - https://www.vivus.pl/
Дания - https://www.vivus.dk/
Литва - https://www.vivus.lt/ https://www.smscredit.lt/
Латвия - https://www.smscredit.lv/ https://www.kimbi.lv/
Грузия - https://www.vivus.ge/
Чехия - https://www.zaplo.cz/
Дания - https://www.zaplo.dk/
Швеция https://www.friia.se/ Процентные ставки, как правило, составляют менее 50% годовых, со средней суммой от 1000 до 3000 евро и сроком от 3 до 5 лет.
ООО МФК Займер -
Россия - Финтерра.рф, Zaymer.ru, Robocredit.ru
Казахстан - Zaimer.kz, Tez credit, Z-finance.kz
Испания - Prestamer.es,
Филиппины - Robocash.ph,
Индонезия - Robocash.id,
Вьетнам - Robocash.vn
Индия - Robocash.in
ООО МФК «Мани Мен»:
Россия - https://moneyman.ru
Казахстан - https://moneyman.kz/
Грузия - https://www.solva.ge/swrafi-sesxebi/
Польша - https://www.moneyman.pl/
Мексика - https://www.moneyman.com.mx/
Бразилия - https://www.moneyman.com.br/
Испания - https://www.moneyman.e
ООО МФК “Кредитех Рус” https://www.kreditech.com/
Россия - https://www.kredito24.ru/
Испания - https://www.kredito24.es/ Ставка - 684% в год https://www.monedo.es/now
Польша - https://www.monedo.pl/now
ООО МФК «Веритас»
Россия - https://www.ezaem.ru/
Польша - https://www.netcredit.pl/
Латвия - https://www.moneza.lv/ru/
Грузия - https://www.moneza.ge/
Казахстан - https://www.zing.kz/
Испания - https://lunacredit.es/
Мексика - https://www.netcredit.mx/
Чехия - https://www.netcredit.cz/
МФК «Лайм-Займ»
Россия - https://www.lime-zaim.ru/
Польша - https://www.lime-kredyt.pl/ (2015)
ЮАР - https://www.lime24.co.za/
Мексика - https://www.lime24.mx/
Гонконг
Наш выбор
Украина
Испания
Вьетнам
Страны для развития
Направления для развития
Веб-займ
Вьетнам
Мексика
Украина
Развитие данных направлений даст выход на ближний восток и Испаноговорящие страны
Украина
Процентные ставки по займам до 2%.
Развиты как PDL, так и IL займы.
Нет ограничений по взаимодействию как в России, меньше регуляторных ограничений, но больше риски.
Раньше в КА продавались займы под 30% по ОД, после ввода вп процент упал до 5-8 %.
В Украине нет специализированного закона об МФО, особого регулирования процентных ставок со стороны государства тоже нет – сейчас МФО находятся в наиболее выгодном положении.
ЦА на 2019 год :
Около 42 млн. человек населения;
68,9% населения — городские жители (около 29,3 млн. человек);
Проникновение интернета — 71%, 65% имеют интернет дома
Вьетнам
Законодательных ограничений по ставкам во вьетнаме нет. Самые высокие проценты, как и везде, начисляются по pdl. Средняя ставка по таким займам — 1,5–2% в день.
ЦА на 2019 год:
Около 97 млн. человек населения;
35,8% населения — городские жители (около 34,7 млн. человек);
Интернет использует 64 млн. человек. Проникновение интернета — 69%.
57 млн. активных пользователей социальных сетей; Основная доля, по данным исследований, находится в Facebook - 55 млн. человек.
Вьетнам занимает 7 место по количеству активных пользователей Facebook;
Возраст основной категории (свыше 60%) пользователей соц.сетей во Вьетнаме — от 18 до 29 лет. На втором месте категория пользователей от 30 до 50 лет;
Мексика и Испания
Мексика
Развиты PDL займы от 1 до 2 % в день.
Так, к примеру Kredito24 в Мексике при оформлении займа на 10 дней в размере 1000 песо, вернуть придется 1139 песо.
Т.е. ставка в данном случае составит 1,39% в день.
ЦА на 2019 год:
Около 137 млн. человек населения;
75,2% населения — городские жители;
Проникновение интернета — 67,5%.
Испания
В 2009 году эта страна переживала глубокий экономический кризис. Благодаря профессиональным действиям правительства проблемы удалось преодолеть. После кризиса значительное развитие получили многие секторы испанской экономики, в том числе – финансовый.
В настоящее время в Испании действует множество МФО, наибольшая концентрация офисов которых наблюдается в Мадриде и Барселоне. Среди испанских микрофинансовых организаций есть как традиционные, так и те, что предлагают упомянутую выше услугу P2P-кредитования.
Процентные ставки по микрозаймам в Испании весьма привлекательны и доходят до 2 % в день.
ЦА на 2019 год:
Около 45,7 млн. человек населения;
79% населения — городские жители;
Проникновение интернета — 87,1%.