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Transcript

Grupo: Caroline, Nicolas, Suellen e Quésia

Introdução

Sendo o processo de fusão algo recorrente em diversões setores da economia, devemos destacar o setor bancário em que nos últimos anos teve a ocorrência de várias fusões e aquisições.

Nesse contexto, o estudo de caso tem como finalidade demostrar todos os passos do processo de negociação que ocorreu entre os Bancos Itaú e Unibanco.

  • Ocorrida em 2008 a União dos Bancos Brasileiros (Unibanco) e Itaú formou um conglomerado com valor de mercado entre os 20 maiores do mundo;

  • O negócio entre eles foi aprovado no Cade em 2010 por unanimidade;

  • Antes, passou pela Seae (Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda), foi acompanhada pela SDE (Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça) e recebeu o “sim” do Banco Central.

1924

Surgimento da Casa Moreira Salles, alicerce da gigante que viria.

1940

Nasce o Banco Moreira Salles

1943

Fundado o Banco Central de Crédito, fundamental no surgimento do Itaú.

Primeiras agências em 1945.

1943

1964

Banco Federal Itaú S.A surge da junção do Banco Federal de Crédito + Banco Itaú S.A

1964

1967

Fusão com Banco Agrícola Mercantil do RS e passa a se chamar União de Bancos Brasileiros

1973

Adota o nome Banco Itaú S.A

Já usando o conhecido logotipo

1973

1975

Criação da Itautec

Prestar serviços à outras áreas do banco e fabricar equipamentos.

1995

1995

Primeiro banco sem agências (Banco1.net)

Transações via internet, telefons ou ATMs.

2003

2003

Lançada a campanha Feito pra você

A famosa frase conhecida e veiculada nos meios de comunicação.

2008

2008

Fusão Itaú - UniBanco

Com a junção, forma-se o maior banco privado do Brasil.

Fusão

A negociação

  • Preparação
  • Metas e Objetivos
  • Humanização
  • Conflito
  • Apresentação de alternativas
  • Acordo
  • Compromisso
  • Formalização

Preparação / Cenário Pré-Negociação

  • Primeiramente pensavam em comprar o Banespa

  • Necessidade de encontrar uma fórmula para definir a fusão

  • Análise dos futuros cargos

  • Fragilidade do momento, dada crise de 2008 (serve de catalisador para a fusão)

Metas e Objetivos

  • Unibanco precisva crescer para diminuir custo por cliente

  • A vontade de ser o maior do país (visto que a liderança do Bradesco gerava incômodo para Roberto

  • Grande rentabilidade

Humanização

  • Os principais responsáveis mantinham uma relação muito próxima

  • Manter o fundador na presidência

  • Fusão assinada na sala de casa

  • Reunião a sós para traçar um plano

Conflito

  • Pedro não estava bem com Roberto ser presidente

  • Demora no processo de negociação

  • Cultura particular
  • Foco em processos
  • Foco em clientes e flexibilidade

Alternativas

  • Cogitação de 2 copresidentes

  • Roberto presidente-executivo

  • Pedro vice-presidente do conselho

Acordo

  • Acordo em relação aos futuros presidentes

  • Pai de Roberto renunciaria, já que Pedro abriu mão da presidência-executiva

Formalização

  • Fusão acertada no dia 01/11/2008

  • Comunicação ao Governo Federal

  • Tudo acertado junto ao Ministério da Fazenda (atual economia)

  • Assinatura do contrato após todo Governo estar ciente

Considerações

finais

  • Após a formalização da fusão, surge o Itaú-Unibanco Banco Múltiplo S/A;

  • Os ativos eram, somodos, de 575,1 bilhões de reais, BB tinha R$403,5 bi e o Bradesco R$348,4bi;

  • Mais de 90 mil funcionários;

  • Mais de 4.500 agências;

Conclusão

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