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Palestra Valuation Diego 23.03.2017

Apresentação
by

Valore Brasil

on 6 June 2017

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Transcript of Palestra Valuation Diego 23.03.2017

A metodologia consiste em utilizar o Valuation como indicador único, capaz de medir todos os esforços da gestão em melhorar o
Valor da Empresa
e gerar mais riqueza à organização
Ações aumentar o resultado do negócio
Elaboração de cenários conforme ações definidas
Ações
estratégicas
Aumento das vendas
Redução de custos
Aumento do lucro
Gestão do caixa
Foco do
cliente
Formação do
preço de venda
e de
políticas comerciais
Construção e
análise da rede
Estou no melhor
regime de tributação
?
Qual o percentual de
lucro mínimo
para minha empresa?
Gestão de riscos
Inovação
Case -
Valuation como Ferramenta de Gestão
Industria sediada no interior paulista com forte atuação no mercado nacional, comercializando para o varejo.
Antes do
Valuation como Ferramenta de Gestão
Ações para empresa valer mais
Ausência
de política comercial
Ausência
Estratégia de Vendas (MIX e Clientes)
Faturamento cresce todo ano mas o aumento de vendas não está demonstrando reflexos no Caixa.
Implantação

Melhoria

na cadeia de suprimentos
Segregações

de funções
(compras, frete, contas a pagar, contas a receber, RH)
Diversificação

de clientes e redes
Mix de vendas - foco em rentabilidade
(campanha televisiva em rede nacional, em horário nobre)
Após o
Valuation como Ferramenta de Gestão
Fones: 0800 742 4210 ou 16 3441 6888

Unidade São Paulo Capital | Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1170 – 7° andar | Brooklin

Unidade Campinas | Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Térreo – Galeria Plaza | Jardim Madalena

Unidade Ribeirão Preto SP | Av. Presidente Vargas, 2121 – Sala 1603 – Ed. Times Square

Unidade Bauru SP | Rua Virgílio Malta, 17-76 |
Vila Mesquita

Resultado
bom
Resultado
ruim
Tendência
ruim
Tendência
boa
Como posso melhorar meus
produtos e serviços
?
Como atingir
novos mercados
?
Onde estou?
Como é apurado
convencionalmente
o resultado das empresas?
Lucro
Satisfação do cliente
Vendas
Custos de produção
Certificações
Esta apresentação:

1. Modelos de Avaliação
2. Onde estou?
3. O Valuation como ferramenta da gestão
4. Cases de sucesso

Qual é meu resultado atualmente?
Qual é a tendência para meu mercado?
Onde estou?
Investimentos
Market share
Capacidade produtiva
Ausência
de relatórios financeiros, principalmente: Margens por produto, estrutura de custos e despesas e custos para negociação com clientes
Caixa
saudável
Lucro líquido
aumentou em
250%
em 3 anos
Aumento
das receitas em 85% em 3 anos
Estratégia
Valor da empresa
Metodologia
Valore Brasil
Capex/Opex
Risco (WACC)
Depreciação
Giro
Inovação
Tributos
Governança
Gestão | Pessoas | Processos | Sistemas | Metas
Cenários
Tendências de mercado
Capital de giro

Quanto vale uma empresa?
Os principais métodos de avaliação e como fazer gestão baseada no valor
23/03/2017

Melhorar os resultados aproveitando as oportunidades e fazendo a empresa valer mais
I N D I C A D O R E S
Estratégia
Governança
Gestão
Plano de marketing
.
.
.
Política comercial
{
Resultado
bom
Resultado
ruim
Tendência
ruim
Tendência
boa
Onde estou?
Novos
Atuais
Atuais
Novos
PRODUTO
MERCADO
PENETRAÇÃO DE MERCADO
Principais Métodos para
Avaliação de Empresas

Análise de viabilidade econômica;
Gestão Empresarial;
Compra e venda de negócios;
Fusão, cisão e incorporação de empresas;
Aumento de Capital (exemplo IPO);
Dissolução de sociedades;
Sucessão familiar;
Fundos de Risco (Private Equity e Venture Capital);
Liquidação de empreendimentos.
Quando utilizar
Valuation
Ambiente Interno:
Funcionários
Produtos/Serviços
Gestão
Tecnologia
Processos
P&D Inovação
Vendas
Marca
Fornecedores
Sociedade
Meio Ambiente
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO
Clientes
Mercado
Governo
Câmbio
Exportações
Importações

Informações do Negócio:

Demonstrações financeiras;
Matriz e filiais;
Regime de tributação;
Confiança nas informações (TI);
Certificações;
Órgão de regulamentação/Entidades de classe;
Principais clientes e fornecedores;
Planejamento Estratégico.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Após ano 6...
+ NOPAT
+ Depreciação
- Investimento em Capital
- Investimento em Giro
= Fluxo de Caixa Livre: FCL1 FCL2 FCL3 FCL4 FCL5






(A) Valor da Empresa Período Explícito:
(B) Valor da Empresa Perpetuidade:
Valor da Empresa (A+B) =
Descontado Custo de Oportunidade
Qualidade da Informação e Controles da Empresa;

Resultado Econômico e Financeiro;

Ações que agregam valor para a empresa no curto e no longo prazo;

Capacidade de Perenidade do Negócio;

O que o Valuation pode mostrar?
O que o Valuation pode mostrar?
Melhores resultados de produtos ou serviços específicos;

Benchmarking com empresas de capital aberto de mesmo segmento;

Capacidade de perenidade do negócio;

Apoio ao planejamento estratégico (elaboração de objetivos).

Concentração de vendas em apenas 1 cliente
Perguntas...

Minha empresa apura lucros e está crescendo, porém não está gerando distribuição para os acionistas, o que está acontecendo?




Emprestimo é bom ou ruim?




Estou no regime de tributação "Lucro presumido", essa é a melhor opção?





Qual é o percentual de lucro mínimo ideal para minha empresa?
É possível comparar minha empresa com outras do mesmo segmento? Estou aproveitando as oportunidades do mercado?




É possível minha empresa dar lucro e ter caixa negativo?





Meus clientes estão satisfeitos mas minha empresa não apresenta lucro, o que fazer?





É possível apurar mais lucros, vendendo menos?





É possível atuar antes para a empresa valer mais?

Case -
Valuation como Ferramenta de Gestão
Industria com forte atuação no mercado internacional, exportação para redes de distribuição.
Antes do
Valuation como Ferramenta de Gestão
Terceirização Processos Fabris Core - Custos
Dependência Fornecedores
Capacidade Produtiva Fabril não atende demanda do mercado e valor do investimento é significante.
Necessidade de Investimento em Giro para cobrir o prazo de estocagem e de produção
Mercado competitivo sensível a preço
Ações para empresa valer mais
Valor da Empresa Cenário antes Investimentos = R$ 45 mi

Cenário:
Investimento CAPEX de R$ 15 Milhões
Aumento das Vendas +3% (atual esbarra na capacidade produtiva)
Origem do Capital (parte terceiro e parte próprio)
Redução de custo de beneficiamento (7%)
Redução de custo frete

Valor da Empresa depois do Investimento = R$ 60 mi
Após o
Valuation como Ferramenta de Gestão
Diminuição Prazo de Produção
saudável
Redução dos Custos de Produção
Aumento
das receitas e MIX de produção

Diego Queirantes
diego@valorebrasil.com.br
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