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Estudio de factibilidad comercial, técnica y económico-financiera de la instalación de una
planta productora de paneles de hormigón celular para la construcción de espacios habitables
Autores: Guillermo Andrés Casenave – Santiago Strupeni
Director: Ing. Luis Raúl Feraboli
N° de Proyecto: 043-19
Introducción
PROBLEMÁTICA
PROBLEMÁTICA
Consumo Energético
En Argentina
En 2018 aprox. 90% de hidrocarburos
(58% Gas Natural, 28% Petróleo, 1% Carbón)
Sector residencial 36% del Gas Natural
¿Qué se puede hacer?
Fuentes renovables
"Programa RenovAr"
Uso eficiente
“Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable”
- Mayor concientización de la población
Oportunidad de Negocio
}
- Políticas guernamentales
PROPUESTA
Hormigón Celular Curado en Autoclave
Puede definirse al hormigón celular como un material que resulta del fraguado y endurecimiento de uno o más materiales cementíceos hidráulicos y de agregados, habiendo experimentado un tratamiento químico o físico destinado a crear en la masa un porcentaje importante de burbujas cerradas
En autoclave, bajo alta presión de vapor saturado se forma la tobermorita, mineral que le otorga resistencia mecánica al concreto.
Para la elaboración de piezas prefabricadas, ya sean bloques o paneles, se utiliza preferentemente el Hormigón Celular Curado en Autoclave, ya que se obtiene un material con densidad más uniforme y controlada debido al método químico, y una mayor resistencia dada por la generación de la tobermorita
Porosidad superior al 60%, en forma de burbujas de 0,2 a 3 mm de diámetro, mientras que los hormigones convencionales contienen entre un 3% y 6% de aire, en forma de microburbujas de diámetro inferior a décimas de milímetro.
• mayor aislamiento térmico y acústico
• proceso de elaboración respetuoso con el medio ambiente
• reciclables en su totalidad
• desechos en obra son mínimos
• Ignífugos
• Gran resistencia mecánica
• Livianos. Rapidez en la construcción y facilidad en la terminación
• Precisión al cortar
• Durables
AISLACIÓN TÉRMICA EN EL HOGAR
AISLACIÓN TÉRMICA EN EL HOGAR
La envolvente de una casa está formada por todos los elementos de construcción que están en contacto con el exterior: pisos, techos, muros y carpinterías (puertas y ventanas). Aislar térmicamente la envolvente es uno de los puntos más importantes para reducir el consumo de energía por calefacción y refrigeración en el hogar.
Otros tipos de construcciones muy uilizados
0,61 a 0,71 W/m²K
Las diferentes soluciones del HCCA
- Bloques o ladrillos (normales, curvos o en forma de “u”) / Blocks
- Dinteles / Lintels
- Paneles de pared externa / Wall panels
- Paneles divisorios / Partition panels
- Paneles industriales / Industrial panels
- Paneles de techo y piso / Roof and floor panels
- Paneles de revestimiento / Cladding panels
En este trabajo
¿Qué vamos a hacer?
Planta productora de paneles de HCCA
1) Análisis de factibilidad comercial
2) Análisis de factibilidad técnica
3) Análisis de factibilidad económico-financiera
Estudios de factibilidad
Estudio de
factibilidad comercial
Comercial
¿Cuál es el producto?
Wall Panel
Partition Panel
Panel de HCCA
Floor & Roof Panel
Industrial Panel
+ Dinteles
PRODUCTO
Paneles HCCA vs. Bloques HCCA
Techos y pisos de HCCA
Mayor velocidad de edificación
OFERTA
Retak (Ardal S.A.)
Retak
- Comenzó sus actividades en 1997, en Victoria, Entre Ríos
- Produce bloques comunes, en forma de "U", dinteles y adhesivos para la construcción con HCCA.
- Capacidad: 100.000 m3
- Producción en 2019: 88.000 m3
Airblock
(Compañía de Hormigón Celular S.A.)
Airblock
- Comenzó sus actividades en 2010, en Resistencia, Chaco
- Produce ladrillos macizos, en forma de “U”, ladrillos con hueco en “O”, ladrillos con encastre, y una placa de revestimiento de 5cm
- Firmó un acuerdo con Klaukol para comercializar sus adhesivos
- Capacidad: 150.000 m3
- Producción en 2019: 62.000 m3
Brimax SA
Brimax
- Comenzó sus actividades en 2018, en Fray Luis Beltrán, Santa Fe
- Produce ladrillos macizos, en forma de “U” y está pronta a instalar una línea de panelería
- No produce ni comercializa adhesivos
- Capacidad: 120.000 m3
- Producción en 2019: 64.000 m3
FODA
del Producto
Producto
Fortalezas
Debilidades
- Medidas condicionan diseño
- Propiedades:
- Mampuesto tradicional vs. HCCA
Amenazas
Oportunidades
- Situación inestable del país
- Pocos competidores
- Paneles Brimax 2020
- Potencial de expansión mercado
- Recesión de la economía argentina
- Políticas gubernamentales sobre eficiencia energética en hogares
- Productores de bloques de HCCA ya tienen gran presencia en el mercado
- Producto ampliamente usado en Europa
- Poco conocimiento del producto y sus virtudes
- La mayor eficiencia del producto se da en climas más fríos
- Inversión en inmuebles es atractiva
del Proceso
Proceso Productivo
Fortalezas
Debilidades
- Máquinaria extranjera
- Importante inversión inicial
- Flexible
- Elevado consumo de energía eléctrica
- Amigable con el medioambiente
- Altos costos productivos
- Alto grado de automatización
Amenazas
Oportunidades
- Dificultades de impotación
del Método Constructivo
Método Constructivo
Fortalezas
Debilidades
- Es rápido y fácil
- 5° cara aislante
- Necesidad de grúa
- Menor mano de obra
- Falta de conocimiento
- Usado en Europa, Asia oriental, medio oriente e India
- Necesidad de capacitar a mano de obra
- Menores residuos en obra
- Ahorro en costos
Amenazas
Oportunidades
- Posible resistencia sindicato construcción
- Panelería Brimax en 2020 ayudaría a dar a conocer el producto
- Productores de bloques de HCCA con más presencia en el mercado, tienen sist. constructivos similares al tradicional
- Método novedoso, la empresa sería de las primeras en usarlo
- Resistencia al cambio de métodos constructivos
DEMANDA
Definición del mercado
Mercado de la construcción
Mercado del HCCA
Definición del mercado
Segmentación geográfica
- La demanda depende de la necesidad de espacios habitables, y esta de la cantidad de habitantes
- En una primera instancia, limitaremos los esfuerzos comerciales a la región compuesta por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma
- Según censo 2010: más del 68% de población urbana
- Cercanía física
Pronóstico de demanda
- Objetivo: estimar niveles de venta esperados para un horizonte de diez años
- Unidad de medida: m3 de HCCA
Pronóstico de demanda
Pronóstico del mercado de la construcción
Obra privada
Obra pública
- Datos de entrada: Permisos de edificación 2016-2019, INDEC
- Datos de entrada:
- Plan Estratégico Territorial 2018: Plan Nacional de Vivienda establece 120.000 viviendas a construir en 2 años
- Informe de Gestión 2015-2019: 79.074 viviendas finalizadas en el período 2016-2019
- Plan Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) y Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI): 263.872 viviendas en 2004-2010 y 406.506 en 2006-2014
- Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción: pedido al presidente por un plan de viviendas de 40.000 unidades para 2020
- Establecimos 40.000 viviendas de 50 m2 como valor estimado, siendo 2.000.000 de m2 de viviendas sociales edificados al año
Pronóstico del mercado de la construcción
Mercado de la construcción
Supuestos:
- Como el pronóstico de obra privada es en 60 "municipios representativos de las distintas regiones del país", podemos asumir que son una muestra representativa del comportamiento de la serie de permisos de edificación para todo el país.
- Como nuestra estimación de obra pública representó alrededor de un 10% de nuestras proyecciones de obra privada para el período 2016-2019, mantendremos esta relación, a fines de estimar el mercado de la construcción en conjunto.
Pronóstico del mercado de la construcción para el período 2020-2030
Pronóstico del mercado de HCCA
Porción del HCCA dentro del mercado de la construcción
- Hoy en día representa entre el 3% y 5% del mercado de mampuestos
- Con este porcentaje, tendremos los m2 de superficie correspondientes al mercado del HCCA
- Con un factor de conversión, obtendremos los m3 de HCCA a utilizar para satisfacer esa demanda de m2 de superficie a construir
- Verificación de valores adoptados
Pronóstico del mercado de HCCA
Crecimiento del HCCA dentro del mercado de la construcción
Transparency Market Research:
- En Europa el HCCA es el principal mampuesto, teniendo un 60% de participación en Alemania y un 40% en Reino Unido
- Brasil y México son pioneros en Latinoamérica, llegando a producir en 2017 5,2 y 2,5 millones de m3 de HCCA respectivamente
- Se espera un sustancial crecimiento en Latinoamérica debido al elevado ratio de urbanización y al cambio en la tendencia hacia el uso de Hormigón Celular como material de construcción ligero y ecológico
Presupuesto de ventas
Determinación de la cantidad
- Objetivo: 25% de los m2 de HCCA para 2030
- Dos etapas: regional y nacional
Presupuesto de ventas
Determinación del precio
- Precios para distintas soluciones de HCCA en Latinoamérica:
- Blocks: 110,0 USD/m3
- Wall/partition panel: 182,4 USD/m3
- Floor/Roof panel: 191,15 USD/m3
- Industrial panel: 218,8 USD/m3
- Precios competencia:
- Precios adoptados:
- Mix de ventas:
Comercialización
Comercialización
Clientes
Particulares
Empresas privadas
- Empresas que quieren construir oficinas, una nueva planta o cualquier edificación de otra índole
- Llegada: mismas que los particulares, añadiendo la posibilidad de anticipar la intención de construcción de una firma y programar una reunión para hacer una presentación y persuadirlo de usar nuestros paneles
- Personas físicas que quieren construir una vivienda o espacio habitable
- Llegada: publicidad, capacitaciones, seminarios, sugerencias de estudios de arquitectura o constructoras
- Crear necesidad en este grupo generará que estudios y constructoras añadan la construcción con paneles de HCCA a su cartera
Clientes
Estado
Estudios de arq. y constructoras
- Estado nacional, provincial o municipal que quiere construir viviendas, escuelas, universidades, centros de salud o cualquier otra edificación que será ejecutada mediante un previo proceso de licitación
- Llegada: reuniones y demostraciones en los tres niveles jerárquicos
- Es importante hacer ver al Estado las ventajas del material tanto económica como energéticamente y en plazos de construcción
- Encargados de ejecutar las obras para sus clientes (particulares, empresas y Estado)
- Llegada: presentaciones, reuniones y capacitaciones teóricas y prácticas
- Lo clave es hacerles ver el beneficio para ellos (principalmente en tiempos de ejecución y necesidad de personal)
- Pueden dar a conocer el producto y persuadir a nuevos clientes a elegirlo
Ventas
- A pedido, sin stock y "por paquete"
- t. de producción << t. de ejecución
Ventas
- Agentes de venta por zona
- Soporte, asistencia y e-commerce
Marketing
- Considerable inversión en publicidad y capacitaciones
- Enfoque en los beneficios para cada cliente
- Capacitaciones técnicas del método constructivo
- Publicación de obras efectivamente construidas y entrevistas con profesionales que ya utilicen nuestro sistema
- Obtener el mayor provecho de las nuevas reglamentaciones y el cambio de mentalidad del público
- Hacer sinergia con tendencias eco-ambientales, mostrar una figura responsable ante el cuidado del ambiente
- Dejar en claro que ofrecemos un producto, proceso y método de construcción más amigables con el ambiente.
Marketing
Estudio de
factibilidad técnica
Técnica
Sistema productivo
Sistema
Productivo
¿Cómo determinamos la localización?
Localización
MACROLOCALIZACIÓN
Centro de Gravedad
Macrolocalización
Factores Ponderados
Gran Córdoba
CENTRO DE GRAVEDAD
Ciudad de Santa Fe
Gran Rosario
Paraná
1° Determinamos puntos de suministro y de consumo
Les asignamos coordenadas según un pto. de referencia
Gran Buenos Aires
La Plata
Mar del Plata
2° Estimamos los consumos en dichos puntos
3° Realizamos un promedio ponderado de las coordenadas según los consumos de cada lugar
C.G. aprox. 20 km Zárate, Bs. As.
FACTORES PONDERADOS
¿En qué consiste?
1° Pre-seleccionamos posibles ubicaciones en Parques Industriales
- Parque Industrial Metropolitano (Rosario),
- Parque Industrial Alvear (Alvear),
- Polo 52 (Córdoba),
- Parque Industrial Campana (Campana),
- Parque Industrial Hudson (Ciudad de Buenos Aires).
Para un conjunto de ubicaciones, determinamos cuantitativamente la idoneidad de cada una en base a factores relevantes y la importancia relativa de cada uno
2° Determinamos los factores y sus pesos relativos
F1: Cercanía al Mercado (C. Gravedad)
F2: Costo de la energía eléctrica
F3: Desgravación Impositiva
PARQUE INDUSTRIAL CAMPANA
MICROLOCALIZACIÓN
Microlocalización
Restricciones:
- vendidos y reservados
- tamaño del galpón a construir y el factor de utilización del suelo
- $/m² de los distintos terrenos
Tamaño
- Que permita producir lo necesario al año para todo el horizonte
- Tamaño => 250.000 m3 de HCCA anuales
- Proceso clave: curado en autoclave
Tamaño
- 15,43 autoclaves por día, o 7,72 realizando dos curados
- Lo más eficiente: 8 autoclaves
- Resto de la planta dimensionada para balancear con el proceso de curado
Compra equipamiento
- Proceso altamente automatizado y de tecnología de primera línea
- Modalidad llave en mano ("turn-key project")
- Capacidad: 250.000 m³ de HCCA anuales
- Proveedor elegido: Sinopower (Shangai, China)
- Inversión de USD 5 M
Compra equipamiento
Planificación Agregada
Planificación Agregada
APP
- “La APP es una planificación global utilizada para determinar la capacidad de los recursos de producción que la empresa necesita para alcanzar sus expectativas de demanda” (Ing. Rogelio Morán)
- Realizaremos APP para el período 2021-2030
- Rendimiento del proceso productivo: 98%
Planificación Agregada de la Producción
(APP)
Planificación Agregada de la Producción
RRP
Planificación de
los Requerimientos de Recursos
(RRP)
Capacidad
Capacidad
Materia prima
- Tasas de consumo por m3 de HCCA enviado a producir, incluyendo el rendimiento
- Rendimiento de las materias primas: 97%
Materia prima
EE y GN
Energía Eléctrica
- Tasa de consumo: 20,93 kWh/m³HCCA
- Categoría: T3MT (Grandes demandas con suministro de media tensión)
- Proveedor: EDEN S.A.
Energía eléctrica y gas natural
Gas Natural:
- Tasa de consumo: 0,2133m³gas/m³HCCA
- Categoría: Servicio General P3 (menor a 180.000 m³ anuales)
- Proveedor: Naturgy BAN S.A.
Lay-Out
Lay-Out
Económico-financiera
Estudio de factibilidad económico-financiera
Datos de entrada
Inversiones
COSTOS FIJOS
Costos
COSTOS VARIABLES
INGRESOS ESPERADOS
- (Precio del mix) x (Ventas pronosticadas para el año)
- Descuentos o bonificaciones (5% de ingresos por ventas)
Ingresos
Estado de Resultados y Flujo de Fondos
Estado de resultados y cashflow
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tasa de descuento =
?
6,53% (H+H International)
Tasa Interna de Retorno
Valor Actual Neto
VAN = $20.735.296
TIR = 24,85%
Criterios de evaluación
Análisis de Sensibilidad
Período de Recuperación de la Inversión
PRI = 6 años
Conclusiones
- El producto tiene potencial de desarrollo en el país
Conclu guimo
- Determinamos la localización más estratégica, el tamaño, el sistema productivo y todos los requerimientos necesarios para poder cumplir con las expectativas de demanda
Podemos concluir entonces que la inversión en una planta productora de paneles de hormigón celular curado en autoclave puede ser una alternativa factible y rentable
- Analizamos la factibilidad económica con distintos criterios y todos arrojaron resultados positivos
Conclusiones
Conclusiones
Estudio de Factibilidad Comercial
Crecimiento esperado de la construcción
}
Potencial de desarrollo del producto en el país
Avance del HCCA sobre materiales tradicionales
ESFUERZO PARA DAR A CONOCER EL PRODUCTO Y MÉTODO CONSTRUCTIVO
Cualidades del HCCA
+
Reglamentaciones en cuanto a aislamiento térmico de hogares
Estudio de Factibilidad Técnica
- Localización estratégica
- Tamaño
- Sistema productivo
- Materia prima
}
Es posible cumplir con las expectativas de la demanda
Estudio de Factibilidad Económico-Financiera
Criterios usados
- Valor Actual Neto
- Tasa Interna de Retorno
- Período de recuperación de la inversión
La inversión podría ser rentable