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PECSA
El grupo de vendedores decidió la venta para concentrarse en el desarrollo logístico en el país y posicionar sus marcas Monte Azul y Peruana de Almacenes.
PRIMAX
Este acuerdo le permite concentrar recursos y capital para mejorar la competitividad en mercados estratégicos, le permite la incorporación de 40 tiendas de conveniencia y marca su ingreso al negocio de GLP en 4 ciudades del país.
- Cobertura de mercados donde no tenían presencia.
-Atención de ambos segmentos con propuestas diferenciadas pero complementarias.
-Mantienen ambas marcas, cada una con su propia cobertura.
- El monto incluye 100% de activos de la empresa: 69 estaciones propias, una red de 329 terceros afiliados, 40 tiendas de conveniencia y el negocio del GLP.
PRIMAX amplio su presencia en el mercado nacional, conservando ambas marcas con lo que llega a un total de 1034 estaciones de servicios lo que representa el 21% del mercado nacional. Con estas cifras duplica el negocio de su mas cercano competidor, REPSOL.
El proceso consistió en 2 etapas, en la primera se entrego una oferta no vinculante donde participaron 13 interesado y, en la segunda, se dio a acceso a todos los postores a un Data Room Virtual, culminando con una oferta vinculante, y finalmente restando 4 empresas, REPSOL, GRUPO INTERCORP, PURE BIOFUELS Y PRIMAX.
Al ser un mercado atomizado, Primax está ahora en posición de lograr eficiencias, economías de escala y de ejercer un mayor poder de negociación que no hubiera podido lograr a través de un crecimiento orgánico.
Además, la empresa del Grupo Romero también se vería beneficiada por el posicionamiento estratégico de los grifos de Pecsa.
En comparación con el 2016 el mercado de transacciones en el 2017 registro una baja, influenciado por una mayor concentración de la actividad en sectores tradicionales del mercado local, el escenario político aun en incertidumbre y una cartera de proyectos de inversión paralizados habrían influenciado en el sector Minería y Construcción.
Este año 2018 la evolución del mercado de transacciones mantendría una visión mas optimista, solo el sector minero tendrá mas dinamismo.
El sector no tradicional como Retail farmacéutico y educación tendrían mas participación.
Asi mismo los estudios indican que hay una
preferencia por el crecimiento orgánico,
siendo esta ultima una razón por las
cuales las empresas familiares
no incursionan en un
proceso M&A.
Evolucion del mercado M&A en Perú
Transacciones mas representativas:
Hidroelectrica Chaglla USD 1,390 millones
Inkia Energy USD 1,177 millones
Volcan Compañía Minera USD 732.4 millones
Talsa USD 378.2 millones
Seguros e Hipotecaria Sura USD 268 millones
En términos de número de transacciones, el mercado local continuó registrando contracción, debido a un menor dinamismo en sectores tradicionales en Perú, como el industrial y de materiales.
Esto, a su vez, habría impactado el valor promedio por transacción, generando una baja hacia el cierre del año.
La evolución a través del tiempo radica en la necesidad de realizar el Due Diligence conforme a las necesidades de conocer lo que se quiere adquirir.
Tipos:
Legal
Laboral
Financiero
Fiscal
Medioambiental
Comercial
De sistemas de información