Introducing
Your new presentation assistant.
Refine, enhance, and tailor your content, source relevant images, and edit visuals quicker than ever before.
Trending searches
Primeiro vamos acessar o link
https://login.salesforce.com
Digite ( Email do usuário )
Digite a senha correspondente
Caso você mude de navegar ou fique muito tempo sem logar é necessario fazer esse processo simples, temos duas opções, cadastrar o seu numero de celular e receber o codigo por SMS ou email
Caso tenha esquecido a senha, você pode fazer outra apartir do seu usuario, ( Normalmente seu usuario e igual ao seu email )
NOVO Pedido, Inicio do pedido
Adicionar item ou finalizar orçamento
Pedido não finalizado
NF Emitida, pedido OK
Unidade na qual esta gerando o pedido
Pesquisar pelo número da loja ou no região
Cliente: Pode ser pesquisado
por nome, CNPJ ou código SAP
Escolher ou deixar preenchido de acordo com ultimo pedido
Escolher ou deixar preenchido conforme a ultima venda.
Pode ser pesquisado por data ou por codigo
Deve ser preenchido, quando for adicional informação na NF
O pedido é agrupado ( identico a função Juntar pedidos da web ) o valor residual de frete sera zerado a partir do segundo pedido
Caso o cliente tenha algum valor em aberto, o sistema vai direcionar você direto para esta tela de "Partidas Vencidas", aqui você consegue enviar direto para o email do cliente cadastrado no sistama.
Você consegue alterar os dados do cabeçalho
Finalizar Pedido e orçamento em aberto
Adicionar item, desconto e atualizar estoque
Esta consulta de itens trás todos os produtos que trabalhamos e equivalentes, não será mais necessário a utilização do "Catalogo" podemos achar todos os itens nesta busca !!
Vamos conhecer esta tela e suas devidas funções
Detalhe do item e detalhe da ultima compra desse cliente
Dentro de cada aba temos as informações sobre os itens, vamos conhecer melhor.
Aqui conseguimos consultar a disponibilidade do produto por loja
Obs: Caso você queira trocar a loja, é necessário fazer um novo pedido
Aqui encontramos a aplicação e a descrição da aplicação dos itens
Você encontra produtos similares ao código no qual você efetuou a busca
Essa opção busca informação com base nos itens do pedido do cliente, e oferece sugestões relevantes para você oferecer ao mesmo.
Ex: Seu cliente liga pedindo "Disco de Freio", na aba sugestiva vamos encontrar a opção de pastilha de freio como sugestivo.
São itens de outros fabricantes, equivalentes aos que temos cadastrados das marcas na qual trabalhamos
Valor total do Pedido
Imposto por unidade
Aqui podemos adicionar a quantidade de cada item no carrinho, e também visualizar informações importantes para o cliente
Verde = Temos estoque Amarelo = Produto com mais de uma avaliação
Aperte o botão "Atualizar Valores " para trazer as informações do produto
Produto sem estoque
Finalizar Pedido !!
Clique na guia Chatter e olhe para o lado esquerdo da página. Logo no início, você tem acesso a exibições diferentes dos feeds do Chatter.
Use seu perfil para fazer sua estreia no Chatter. É uma ótima maneira de dizer oi e dá aos seus colegas uma forma de entrar em contato com você e conhecê-lo melhor.
Vamos começar preenchendo seu perfil de Chatter. Primeiro, adicione uma imagem de perfil. Você pode usar qualquer imagem engraçada; use uma personagem de quadrinhos ou alguma outra imagem que tenha significado especial. Mas, enquanto começa a usar o Chatter ou se estiver na empresa há pouco tempo, ajude os outros a reconhecer você usando uma imagem real sua.
Comece carregando uma imagem clara de você para o computador. Como opção, carregue uma segunda imagem para usar no seu banner de perfil, a área de exibição larga atrás da sua imagem de perfil.
- Abra sua página de perfil clicando no ícone Exibir perfil Ícone Exibir perfil e clicando no seu nome.
- Clique no ícone de câmera na imagem de perfil padrão e siga as instruções para carregar sua imagem de perfil.
- Clique no ícone de lápis para criar uma declaração Sobre mim. Adicione algum histórico que diga aos seus colegas alguma coisa sobre você.
- Na sua página de perfil, clique em editar, Insira informações sobre você, inclusive seu nome, seu cargo e suas informações de contato.
Nas Configurações do Chatter, seu administrador pode criar para você uma configuração de mensagem de fora do escritório. Ao configurar uma mensagem de fora do escritório, ela aparecerá com seu nome sempre que seu nome aparecer.
Vamos aprender em detalhe:
Publicar todo tipo de coisas
Na última unidade, vimos um panorama geral do Chatter, mas agora vamos botar a mão na massa e começar a usá-lo.
É provável que o recurso mais útil do Chatter seja o editor. Use-o para adicionar conteúdo a qualquer tipo de feed do Chatter.
Agora que seus detalhes de perfil foram publicados, vamos publicar algo no Chatter. Não é necessário navegar para nenhum outro ponto. Sua página de perfil tem um feed do Chatter nele.
Na guia Publicar, clique na caixa de texto Compartilhar uma atualização.... Antes de inserir algo, veja as opções no editor.
Para facilitar a localização da publicação mais tarde, adicione um tópico a ela. Tópicos são termos pesquisáveis que você pode adicionar a uma publicação usando o símbolo de numeral (hashtag, #)
Você pode filtrar seu próprio feed de perfil para encontrar algo que acabou de publicar e não consegue mais achar. (Estamos falando por experiência própria.) Altere o filtro em um feed de perfil para Todas as atualizações para ver as publicações do usuário com perfil e todos os outros que foram destacados para este perfil.
O editor do Chatter permite fazer uma enquete com uma pergunta para obter opiniões na hora. Quando você cria uma enquete na página inicial do seu perfil, todos que tiverem acesso ao seu perfil poderão ver a enquete. Em um grupo privado, ela fica disponível para os membros do grupo. Em um grupo público, todos podem participar da enquete.
Para participar de uma enquete, escolha uma opção e clique em Voto. Depois do voto, os resultados no momento são exibidos. Você sempre pode clicar em Exibir resultados para ver como está indo a votação.
Temos uma nova enquete!!
Vamos aguardar ate que todos respondão
Processo de aprovação do novo contato
Vamos iniciar o cadastro de um novo cliente na guia acima " Fichas Cadastrais"
1
Aprovação Gerente da unidade
2
Aprovação área de Credito
Preencha todos as informações necessárias para gerarmos o cliente.
Obs: Campos com * são obrigatórios
Preencha o endereço completo e salve, em seguida aperto no botão acima consulta SPC e Envie para aprovação!
Adicione os anexo necessários na aba relacionados.
Dentro da tela de Pedido, crie um NOVO pedido e preencha o cabeçalho, (Caso tenha duvida de como criar um novo pedido, temos um passo a passo no inicio deste documento).
Após criar, você será direcionado para tela do catalogo dos itens !!
Temos a opção de adicionar itens dentro de um pedido já existente também !
Na tela de pedido você clica em no numero do pedido, então será direcionado a esta tela
Clique em Catálogo
Clique no botão "Carregar Planilha "
Aqui podemos arrastar a planilha ou adicionar pelo botão de carregamento
Modelo e formato do arquivo
Temos as opções de desconto caso necessário.
(Desconto apenas para itens industriais )
Após incluir a planilha o botão é liberado para continuarmos
O sistema relaciona o código do cliente a um código de referencia cobra, lembrado que são todos individuais relacionado por loja, empresa e cliente, assim é necessário relacionar quando for um cliente novo.