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Cumbre Mediterránea de Mediación y Seguros de Vida
Muchas gracias por su atención!
Francisco Rico
frico@ubk.es
Correduría de seguros.
Y CONOCIMIENTO
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Recursos humanos
Cómo gestionar el cambio en una correduría para conseguir estructuras orientadas al seguro de vida
El cambio es un PROCESO, no un EVENTO.
Algunas premisas a tener en cuenta:
A tener en cuenta:
Para que el cambio se produzca hay cosas que son ESENCIALES.
Es muy DIFÍCIL CONVENCER si a la mínima OBJECIÓN ya no se tienen respuestas CONTUNDENTES
Tiene que ser un CONVENCIMIENTO RAZONADO y RAZONABLE
El CONVENCIMIENTO de la DIRECCIÓN
Metas 2014
SEPA - UBK
UBK Net
Red Social Corporativa
¿Qué puede SEPA contribuir
al éxito del BP conjunto?
Renovación íntegra CRM
Cambio de sistema ERP
Correduría virtual con pasarela de pagos
SEPA - UBK 2014, 2015...
UBK 2014: Makeover Tecnológico
119.65%
UBK CIERRE 2013
116.67%
102.55%
* PREVISIÓN DE INGRESOS: alcanzar el objetivo planteado por SEPA es viable en el periodo
* ENTORNO ESPECÍFICO: Canal on-line: sección SEPA en web UBK y Canal tradicional de especialistas personales
SEPA - UBK 2015-2017
* PORTAFOLIO ESPECÍFICO: Producto ya cerrado
de vida, ILT y complementario, Asistencia en Viaje
Continuidad Convenio Vigente
SEPA - UBK 2014
Sistema Retributivo alineado con los objetivos
Recursos financieros para afrontar la inversión (formación, marketing, etc.)
La venta de los seguros personales es una carrera de fondo que no puede plantearse como una de velocidad
Planificar
Modelo de formación
- La implicación del corredor en la suscripción del riesgo es clave.
- Trabajar CON la aseguradora.
- Sostenibilidad
- Tarifas competitivas.
¿Las más baratas?
- Capacidad Personalización /
Diferenciación.
- Capacidad Innovación
- Gamma de productos
- Competitividad
Sobre la política de producto y la selección de aseguradora / partner
Modelo de Servicio
Elementos a tener en cuenta en la definición de la ESTRATEGIA:
¿Con qué estrategias lo haremos?
¿Qué NECESIDADES vamos a satisfacer con nuestros servicios?
¿Cuál es nuestro público objetivo?
Cuestiones que deben ser aclaradas y perfectamente definidas de antemano:
Establecimiento de OBJETIVOS claros y definidos
Aseguramiento Congreso Anual
Presencia Congreso Anual
Seguros anuales accidentes Junta y Personal SEPA
Si solo tienen por objetivo cubrir el "hueco" en el plan de negocio, pueden ser hasta contraproducentes.
El Desarrollo de la MISIÓN Y VISIÓN de la empresa pueden parecer TONTERÍAS, salvo que no se esté convencido de ellas.
Un MODELO RETRIBUTIVO ALINEADO con los objetivos establecidos por la Dirección.
Selección de Aseguradora/Partner
Política de Producto
Una referencia bibliográfica para reflexionar sobre el tema: "Leading Change". "Why Transformation Efforts Fail". Jhon Kotter. Harvard Business Review. Enero 2007