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Market Profile: Quinoa Flakes to Los Angeles - California (USA)

International Marketing
by

Miriam Muñoz

on 24 June 2013

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Transcript of Market Profile: Quinoa Flakes to Los Angeles - California (USA)

INTERNATIONAL MARKETING
MARKET PROFILE: QUINOA FLAKES TO LOS ANGELES - CALIFORNIA (USA)
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Fuente: Agro data
PRODUCT DESCRIPTION
Clasificación Arancelaria
Subpartida Nacional de las hojuelas de quinua en Estados Unidos
Subpartida Nacional de las hojuelas de quinua en Perú
Datos de Producción
Producción interna
- Bolivia es el primer productor mundial seguido de Perú
- En Perú se siembra en 30,000 hectáreas y el 80% se encuentra en Puno
- El año 2013 fue llamado por la ONU como el “Año internacional de la quinua”
STATISTICAL DATA
Importación de la materia prima para la producción local
Estados Unidos es uno de los principales importadores y consumidores de quinua orgánica
Fuente: TradeMap
Importaciones
Los principales países que son proveedores de cereales en copos u hojuelas al mercado de Estados Unidos son principalmente Canadá, República Checa y Suiza y sus exportaciones han presentando alzas en los últimos años.
Estadísticas de Comercio Exterior
Fuente: SUNAT – Elaborado por Promperú
Estados Unidos: Importaciones de quinua desde Perú 2007 – 2011 (En Kg)
Fuente: TradeMap
Estados Unidos: Exportaciones a sus principales mercados de destino 2009 – 2010, según la subpartida 1904201000
(En Kilogramos y miles de dólares EUA)
A los principales países que Estados Unidos exporta este tipo de cereal en copos u hojuelas según la subpartida 1904200000, son: Canadá, Taipei Chino, y México.
Exportaciones
Fuente: TradeMap
Elaboración: Equipo investigador
Consumo Aparente de Estados Unidos
(En miles de dólares)
CONSUMO APARENTE
PRINCIPALES PROVEEDORES DE QUINUA DEEE.UU.
PRINCIPALES PROVEEDORES COPOS DE CEREALES DE EE.UU.
Fuente: TradeMap
Elaboración: Equipo investigador
Estados Unidos: Importación según la partida 100850 Quinua "Chenopodium quinoa" – Primer trimestre 2012 (En kilogramos y miles de dólares americanos )
Estados Unidos: Importación según la partida 190420
2010– 2011 (En tonelada y miles de dólares americanos)
ORIGEN PRINCIPAL DE LAS IMPORTACIONES
MARKET CHARACTERISTICS
OTRAS PREPARACIONES
CONSUMO EN EL DESAYUNO
HOJUELAS DE QUINUA
Preferencias de cereales de desayuno con las siguientes características:

De bajo contenido de azúcar
Orgánicos
Funcionales, es decir con beneficios a la salud como “salud cardiovascular”
Salud intestinal
Sabor neutral y con valor nutritivo que aporte a su dieta
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Contenido de Fibra dietética
sin contenido de colesterol, sodio ni gluten
En relación a productos derivados de quinua se prefiere

Qué Necesitan

Principal Problema

Población

Nacionalidades

Edades

Quiénes son
El 13% de ellos dejan sus horarios alrededor de las 7:00 am con poco tiempo para preparar un desayuno saludable.
Entre hispanos y norteamericanos
17% de la población de Los ángeles
Adultos de 25 a 35 años
Adultos con índices de sobrepeso y obesidad
Adultos con tendencias al cuidado de su salud
SEGMENTO DE MERCADO
Productos rápidos y disponibles de consumir que les ofrezca bienestar y salud.
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Principales Agencias reguladoras:
La Environmental Protection Agency (EPA)
La Food and Drugs Administration (FDA)
El Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS),
El Food Safety and Inspection Service (FSIS)
Elaboración: Equipo de Investigación
Empresas Competidoras en Estados Unidos
COMPETENCIA EN EL MERCADO
Fuente: SUNAT
Empresas Peruanas Exportadoras
Importaciones históricas y proyectadas de cereales procesados (en miles de dólares)
Fuente: TradeMap
Elaboración: Equipo de Investigación
TENDENCIAS DE LA DEMANDA
MARKET ACCESS
Elaboración: Equipo investigador
Acuerdo Comercial: Perú – Estados Unidos
Para productos en general:
Permisos de exportación para determinados productos.
La inspección de la aduana
Determinadas etiquetas e impresiones según Estados Unidos
Registro en el acta de Bioterrorismo
DERECHO DE ADUANA Y
TASA DE IMPORTACIÓN
Tarifas preferenciales para el Perú
Base Arancelaria de la partida 1904201000
Fuente: Market Access Map
Elaboración: Equipo investigador
Sanitarios
Todo exportador que declare su producto como orgánico debe demostrarlo mediante un certificado emitido por un organismo certificador acreditado ante el United States Department of Agriculture (USDA).
REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD
REGULARIZACIONES DEL MERCADO
Fuente: Fouscas trading E.I.R.L.
Requisitos de las Hojuelas de quinua según NTP 205.061
Normas Técnicas
Regulación contra el bioterrorismo
Registro de instalaciones alimenticias
Notificación previa de alimentos Importados
Normas de seguridad
PRICES
Fuente: SUNAT[1]
Elaboración: Equipo investigadora
*Datos obtenidos hasta 27/06/2012
Precio FOB promedio por Kilo de las exportaciones peruanas de Hojuelas de Quinua según la partida 1904200000
Precio
Se debe considerar:

Demanda inelástica
Valorización de productos saludables (con beneficios a la salud) y orgánicos
La calidad del producto
Estrategia de diferenciación
Fuente: SUNAT
Elaboración: Equipo investigador
Precios FOB por kilogramo de las principales empresas exportadoras peruanas al mercado de Estados Unidos (2009 – 2011)
Precios de empresas exportadoras peruanas de Hojuelas de Quinua
FUENTE: Grano Madre, http://www.granomadre.com.ar, visitado el 03/06/2012
Alibaba, http://www.alibaba.com, visitado el 03/06/2012
Cereales andinos, http://www.cerealesandinos.com/, visitado el 03/06/2012
Organics Australia, http://www.organicsaustraliaonline.com.au, visitado el 03/06/2012
Quinoa Corporation, http://www.quinoa.net/, visitado el 03/06/2012
Precios a Nivel Internacional
DISTRIBUTION CHANNELS
Fuente: Plan de Desarrollo del Mercado de Estados Unidos de América - MINCETUR
Consideraciones en el canal de distribución de Hojuelas de Quinua (Alimentos)


Tipos de Intermediarios:
Establecimiento de agencias u oficinas del propio empresario
Trabajar con distribuidores: Mayoristas y Minoristas (Tiendas especializadas)


Longitud del Canal
(Nº de niveles): Nivel 1 y 2
Principales empresas importadoras y comercializadoras de Hojuelas de Quinua de Estados Unidos
FUENTE: QUINOA CORPORATION, http://www.quinoa.net/
[http://www.andeannaturals.com/AN/Royal_Quinoa.html
Fuente: SUNAT[
Elaboración: Equipo investigador
Principales empresas exportadoras peruanas de Hojuelas de Quinua a Estados Unidos (Dólares Americanos)
VÍA INTERNET
MAYORISTAS
Fuente: Alibaba
Elaboración: Equipo investigador
Comercialización por la Internet
Fuente: Natural Food Stores - California
Elaboración: Equipo investigador
Principal distribuidor Mayorista en Estados Unidos
MINORISTAS:
TIENDAS ESPECIALIZADAS
Fuente: Allstays
Elaboración: Equipo investigador
Lista de tiendas detallistas de alimentos saludables
Nivel 2
Nivel 1
Aproximadamente en Estados Unidos se oferta a 40 dólares por 340 gr
Aproximadamente en América se oferta a 6,27 dólares por kilo.
CONSUMIDOR FINAL Adultos entre 25 a 35 años:
Con tendencia al cuidado de su salud
Con índices de sobrepeso y obesidad

Localizados en:
LOS ÁNGELES- CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS)
DETALLISTAS LOCALES
Supermercados de los Ángeles que ofrecen al consumidor final el producto
Alameda Natural Grocery
Trader Joes Bakersfield

Trader Joes Camarillo

Natural Health Link

Chautauqua Natural Foods
INTERMEDIARIOS
(GRANDES IMPORTADORAS Y COMERCIALIZADORAS)
Empresas estadounidenses especializadas en la importación de hojuelas y cereales afines
Quinoa Corporation
Andean Naturals
PRODUCTORES EXPORTADORES PERU
Son 3 las principales empresas exportadoras de Hojuelas de quinua a Estados Unidos
Grupo L & G S.A.C
Importadora y Exportadora DODA ISABEL E.I.R.L.

Agro Export Topara S.A.C.
Canal de comercialización: Hojuelas de Quinua
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
En Estados Unidos se cuenta con principales distribuidores mayoristas que están especializados en productos naturales, orgánicos derivados de la quinua u otros cereales, los cuales poseen relaciones comerciales con determinados minoristas,
United Natural Food
Quinoa Corporation
Regulaciones a la importación a algunos productos
Cuotas
Bioterrorismo
Estándares
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