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Formulación y Preparación de un proyecto de Inversión

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David Elcorrobarrutia

on 18 November 2014

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Transcript of Formulación y Preparación de un proyecto de Inversión

El proceso es el siguiente:

· Resumen Ejecutivo.
· Información General del Proyecto
· Estudio de Mercado
· Estudio Legal y del Medio Ambiente
· Estudio Técnico
· Estudio de Organización
· Estudio y Análisis de :Inversiones, Ingresos, Costos y Financiamiento
· Conclusiones y Recomendaciones
Resumen Ejecutivo
Un resumen ejecutivo, es un síntesis de los aspectos mas relevantes del proyecto el presenta al inicio del estudio de pre – inversión, para facilitar al lector tener una primera visión global del proyecto y sus características.
Información General del Proyecto
Al inicio de la formulación del proyecto, es necesario desarrollar las términos de referencias al proyecto que contenga las siguientes informaciones.
 Nombre o denominado del proyecto
 Naturaleza (actividad económica)
 Ubicación
 Código C11U (de actividad económica)
 Objetivos del proyecto
 Justificación: Idea de la necesidad u oportunidad del negocio
 Antecedentes
 Definición problema
 Justificación
Estudio
de Mercado
Es el estudio a través el cual, se analiza la necesidad actual de bien o servicio, y las posibilidades de incursionar en el mercado .Para tal fin es necesario analizar determinadamente la características de los consumidores actuales y potenciales, el comportamiento de la competencia a, identificar y evaluar a los proveedores del proyecto y los mecanismos de comercialización .
Concepto Básico
La formulación y preparación de un proyecto de invención, es el proceso mediante el cual, este es estudiado desde distintos ámbitos temáticos relacionados con su construcción y operación en el medio en el cual se va a insertar. El estudio de preparación, termina con la construcción de los flujos netos de caja y la evaluación del proyecto.
Formulación y Preparación de un proyecto de Inversión
Por ejemplo:
· Describe la oportunidad de negocios que se puede desarrollar.

· Señalar a quienes está dirigido el producto o servicio que se plantea implementar.

· Mostrar la inversión requerida y la estructura de financiamiento.

· Presentar los indicadores obtenidos en la evaluación económica y financiera.

· Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.
En otras palabras, el resumen ejecutivo plantea de manera concreta, las bondades del proyecto, centrándose en los aspectos comerciales y financieros.
Se centra en:

*Análisis de la demanda
*Análisis de la oferta
*Análisis de la comercialización
*Análisis del mercado proveedor

Al concluir el estudio de mercado los inversionistas deben haber determinado si su proyecto es comercialmente viable.
Estudio Legal y Ambiental
Estudio Legal.

En este rubro, se van a analizar los aspectos legales necesarios para la formalización de la empresa los cuales inciden en los rubros operativos y económicos del proyecto.
Los aspectos legales que deberán ser considerados se refieren a :

- Formas Societarias
- Registro de Marca
- Afectación Tributaria
- Licencias
Estudio Ambiental

La realización de toda actividad económica implica la utilización de recursos y, en consecuencia, el entorno donde esta se desarrolla resulta necesariamente afectado.
En un análisis del impacto ambiental se deben considerar los siguientes aspectos
básicos.

· El proceso de de gradación que experimentan que experimentan los recursos
naturales que son utilizados en el desarrollo de dicha actividades económicas.
· Minimizar la destrucción de recursos no renovables.
· La contaminación acústica y la polución de aire
· Impacto estéticos y paisajísticos.
· El tratamiento de desechos y residuos desde su recojo hasta su almacenamiento.
· Depuración de las aguas residuales.

La profundidad con la que se desarrolla este estudio, variará de acuerdo a la mayor o menor incidencia que tenga el proyecto obre el medio ambiente. Pudiendo determinar si es posible continuar o no.

El estudio técnico se centra en aspectos relacionados a la ingeniería del proyecto: El proceso tecnológico de producción, el tamaño y la localización de la planta .Para tal efecto, se utiliza información proviene principalmente de los estudios de mercado y de la organización.

El grado de profundidad del estudio técnico a desarrollar depende de:

-La magnitud la inversión a realizar.
-Las característica del proceso productivo o servicio a brindar.
Estudio Técnico

El objetivo del estudio de la organización y administrativas, es definir un esquema de organización para la nueva empresa determinado las tareas funciones y responsabilidades tanto para la fase de construcción, como de operación, aspectos vitales para que el proyecto se pueda ejecutar y operar.
Estudio de la Organización
Estudio de Costo Inversiones, Ingresos, Financiamiento
Una vez realizado el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal y ambiental, y el diseño de la organización, se podrán contar con la información necesaria para realizar la proyección de las principales variables del proyecto, la cual es recomendable preparar para un horizonte temporal 5a 10 años.
En esta etapa se debe estimar y proyectar correctamente, según corresponda los siguientes rubros:

· Presupuesto de inversiones
· Presupuesto de ingresos
· Presupuesto de costos
· Depreciación de activos
· Financiamiento: cuadro de servicios de la deuda
· Estados financieros
· Estados de pérdidas y ganancias
· Flujo de caja económica y flujo de caja financiera
Evaluación del Proyecto
La evaluación del proyecto determina en última instancia, su aprobación o rechazo. Ha llegado el momento de usar la información obtenida para determinar y comprobar los flujos de costo y beneficios con el fin de determinar si los beneficios esperados por el inversionista justifican la ejecución del proyecto. Para tal efecto, el proyectista debe estar seguro que la información que ha obtenido anteriormente es confiable y objetiva a fin de garantizar una adecuada evaluación del proyecto.


El proceso o secuencia metodológica de evaluación, comprende:

· Elaborar el flujo de caja
· Elaborar el estado de perdida y ganancias
. De terminar los indicadores de rentabilidad.
· Valor actual neto(VAN)
· Tasa interna de retorno(TIR)
· Relación beneficio costo (RB/C)
· Periodo de recuperación e capital
Conclusiones y Recomendaciones
En las conclusiones se deberán presentar un resumen con los resultados obtenidos en la evaluación realizada, debiendo llegar finalmente a concluir si el proyecto es viable o no.
Básicamente, a través del desarrollo del proyecto debe presentarse el sustento de los siguientes aspectos:

· La vialidad comercial
· La vialidad legal y ambiental
· La vialidad técnica
· La vialidad económica y financiera
Asimismo, se debe evidenciar el conocimiento que se tiene del proyecto y mostrar las estrategias que se implementaran para incursionar con éxito el mercado.

Finalmente se debe incorporar las recomendaciones sobre su ejecución o no puede haber casos en los cuales no de llegue a una conclusión definitiva con relación a aspectos específicos del proyecto, pudiéndose recomendar la profundización en algunos de temas estudiados.
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