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mapeando o mercado educacional

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by

Salim Ali

on 7 May 2015

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Transcript of mapeando o mercado educacional

Principais Players do Mercado (2012)
EMPRESA

MIL ALUNOS
Kroton + Anhanguera 839
Estácio 272
UNIP 238
Laureate 145
UniNove 127
Anima Educação 67
Ser Educaional 49
UnicSul 47
Whitney 37

Informações (2012)
Mercado de Ens.Superior Presencial no Brasil é pulverizado!


+ Informações (2012)
KROTON e ANHANGUERA
Maior Empresa de Educação do Mundo (capital aberto).
PEARSON
Inglesa, presente em 70 países, tem universidades no México, África do Sul, EUA e Reino Unido, além do Brasil.
LAUREATE
* Estão em 29 países e nos 5 continentes, com 750 mil alunos.
* Entraram no Brasil em 2005 comprando 51% da Anhembi-Morumbi por R$ 300 MM (era do Gabriel Rodrigues).
* Compraram a FMU (do Edevaldo Alves da Silva) em 2013 por R$ 1 bi.
* Tem entre seus sócios o fundo de investimentos americano KKR.
mapeando o mercado educacional
VALOR DE MERCADO:
Kroton - US$: 5,86 bi
New Oriental (China): 2,89 bi
Estácio: 2,13 bi
DeVry (USA): 2,07 bi
Apollo Group (USA): 1,96 bi
* TOTAL DE 1.251.000 ALUNOS (base 3T-13)
* Kroton: 823 mil alunos (534 Ed.Sup. sendo 330 em EaD) e 289 na Básica)
* Anhanguera 428 mil alunos (301 presencial 127 EaD)

MARCAS
Kroton
Anhanguera
Unopar
Pitágoras
entre outras
kroton
EBITDA: 37,1% (9m 2013)
MGEM LÍQUIDA: 29,7% (9m 2013)
anhanguera
EBITDA: 19,4%
MG LIQUIDA: 8,9%

Investimentos focados em universidades e tecnologia de aprendizado, dentro de países em desenvolvimento
dona do Jornal Financial Times, da Revista The Economist
Brasil: dona do COC, Pueri Domus, Dom Bosco, Name -> 538 mil alunos
Brasil: Adquiriu em nov/2013 o Grupo Multi (escolas de inglês e profissionalizantes)
Faturou em 2012 U$ 9,7 bi, lucro de U$ 815 MM

* 76% vem da educação, 17% da Editora e 7% do Financial Times (50% da receita veio do Ensino digital e de serviços relacionados à educação -softwares e consultiras pedagógicas). Para 2015 querem que chegue a 70% e nos mercados emergentes querem sair de 15% para 25%.
NO BRASIL:
1 - comprou a SEB em 2010 por R$ 888 milhões do Chaim Zaher (que vendeu a UniSeb em 2013 para a Estácio).
2 - comprou a Multi em Nov/13 por R$ 1,95 bi.
O que é o Multi?: 800 mil alunos, 2,6 mil unidades, faturamento de R$ 380 MM em 2012, lucro operacional de R$ 130 MM, valor bruto ativos de R$ 667 MM. 78% do grupo era do Carlos Wizard e 22% do Kinea-Itau (pagaram R$ 200 MM e venderam por R$ 374 MM).
Marcas do Multi:
Línguas: Wizard, Yazigi, Skill, Alps, Quantum
Profissionalizante: Bit Company, Microlins, SOS Educação, People, Smartz
A Pearson tem a Wall Street English, que desejam ampliar.
PRESIDENTE MUNDIAL
John Fallon
Presidente p/América Latina
era Juan Romero (agora em aberto)
Presidente no Brasil
Giovanni Giovannelli
FMU:
foi a 12ª aquisição no Brasil. Tem 90 mil alunos, faturamento bruto de R$ 450 milhões, com 40 prédios em SP. Marcas: FMU, FISP, FIAM-FAAM, UNICEUB.
FOUNDER CEO
Douglas Becker
CEO Latin America
Ricardo Berckemeyer
Brasil
José Roberto Loureiro
fontes: Jornal Valor Econômico, Estadão, Revista Exame e sites
ESTÁCIO
* Iniciou em 1970, abriu capital em 2007, possui hoje 378 mil alunos (100 mil em EaD), com 82 campi e em 20 Estados do Brasil (com UniSEB).
* Ticket Médio do presencial: R$ 500. No EaD: R$ 200 (sem UniSEB)
* Em 2013 comprou a UniSEB (do Chaim Zaer, o mesmo que vendeu em 2010 o SEB/COC para a Pearson por R$ 888MM ) por R$ 615 MM.
UniSEB:
* Faturamento, 2012, R$ 108 MM e Lucro Oper R$ 47,3 MM.
* Não entrou no negócio a Ed.Básica e as IES's em Maceió, SP e Brasília.
* Chaim Zaer passou a ter 17,5% da Estácio (ao vender a UniSEB, ficou com a participação da GP Investimentos, pagando U$ 179 MM)
PRESIDENTE
Rogério Melzi
Tem 37,8 mil alunos, sendo 33,4 em EaD.
A FMU, comprada pela Laureate, custou R$ 14,7mil/aluno

A UniSEB, comprada pela Estácio, R$ 16,2 mil por aluno

A São Judas, comprada pela Anima, R$ 12 mil/aluno
ABRIL EDUCAÇÃO
* Foco na Educação Básica e Pré-Universitária
* Tem 16 marcas em negócios como
Editoras
(Ática e Scipione),
Sistemas de Ensino
(Anglo, Maxi, Geo, SER, ph),
Escolas e Cursos Preparatórios
(Anglo, Motivo, ph, entre outros) e
Línguas
(Wise-up e Red Ballon)
* Capital Aberto desde jul/2011
* São 105 mil alunos no total, sendo 83 mil nos cursos de inglês e 22 mil na Educação Básica e Cursos Preparatórios
* Os Sistemas de Ensino atingem 570 mil alunos
* Ebitda de 24% (3ºTrim/13 - Acum)
* pagou R$ 877 MM pela Wise-up em Fev/12
PRESIDENTE
Giancarlo Civita
SER EDUCACIONAL
* Abriu capital em out/13, levantando R$ 619 milhões, valendo estimadamente R$ 2,7 bi.
* Foco na educação superior. Atua forte no Norte e NE.
* Em 2013: 23 unidades em 11 estados, com 76 mil alunos
* Em 2014: 35 unidades em xx estados, com 147 mil alunos
* Receita líquida em 2012 de R$ 283 MM.
* Em dez/14 comprou a UNG (R$ 200MM) e o Centro Univ.Bennet RJ (R$ 10MM)
Marcas:
Maurício de Nassau (tícket médio presencial de R$ 570) e Joaquim Nabuco (mais popular, tícket médio de R$ 400)
FOUNDER CEO
José Janguiê Diniz
Contratou o Antonio Carbonari Neto (ex-fundador da Anhanguera para cuidar da expansão (mai/15)
Margem Ebtida de 30% entre 2009 e 2012 (média de mercado de 21%)
* Em 2014: Receita Líquida de R$ 705 MM; Lucro de 213,8MM.
* Em 2014: 147 mil alunos, em 35 unidades e em 24 cidades.
Em 2008 o fundo amerciano de private equity, Cartesian Capital Group, comprou 11,3% do grupo por R$ 48 MM
Kroton-CEO
Rodrigo Galindo
Antonio Carbonari era da Anhanguera
KROTON - Conceitos Regulatórios:

Enade 2012: 80% com conceito de 3 a 5

Conceito de Curso 2013: 99,4% entre 3 e 5

Conceito Institucional 2013: 96,4% entre 3 e 5
Composição Acionária:
Família Civita = 45,9%
Wise-Up = 9,6%
BR Investimto = 8,9%
Constelation = 5,6%
Free-Float = 29,9%

ANIMA EDUCAÇÃO
* Estão em SP, MG, RJ, com 49 mil alunos + 26 mil da São Judas.
* Marcas: UNA, UniBH, Unimonte (+ de 40 anos de história em suas regiões). São 17 campi.
* Detem 50% da HSM
* Ryon Braga tem 0,43% da Anima
* Em Abril/2014 compram a Univ.São Judas por R$ 320 milhões
Anima Números:
* Ebitda de 22,5% (3ºTrim/13 Acum)
* Tícket Médio Presencial: R$ 896

FOUNDER CEO
Daniel Faccini Castanho
fonte: Hoper
Composição Acionária
Daniel e Romulo Faccini 21,94%
Maurício Batistela Bueno 9,73%
Fdo BR Educacional 16,96%
Demais PFs (10 pessoas) 16,15%
Free Float (2mil funcs) 34,79%
* 8 maiores instituições tem 30% do mercado

Abertas
: Kroton, Anhanguera, Estácio, Ser, Anima

Fechadas
: Laureate, Unip, Cruzeiro Sul
* Kroton e Anhanguera c/14% do Mercado (11% em 2011)
*
EaD é + concentrado!
Kroton e Anhanguera c/ 34% do mercado (em 2011 era 27%).
Estácio tem 5%.
Crescimento da Kroton veio da compra da Uniasselvi, mai/12, que
tinha 70 mil alunos em EaD.
* Faturamento do Ensino Superior no Brasil:
Graduação: R$ 32 bilhões
Pós-Graduação: R$ 4,2 bilhões
* Número de Matrículas no Ensino Superior Privado: 4,9 milhões
fonte: Hoper (2012)
Segundo a PWC ainda há espaço para grandes fusões no mercado ("
grande parte das instituições tem menos de mil alunos
")
Estão "no mercado": Unip, Uninove, Facamp, Unisantana, UMC (Mogi das Cruzes), Univ.Camilo Castello Branco, dentre outras.
O Apollo Group tem "observado" o Brasil para eventuais compras
Em 2011 a Kroton pagou R$ 1,3 bi pela Unopar
A São Judas:
25,8 mil alunos, ticket médio R$ 955,00
IGC de 2,79
Fundador era o Prof.Alberto Mesquita de Camargo. Reitor é José Reinaldo Mesquita
Não venderam o colégio, que continua com a família Mesquita
Mercado da Educação Básica
Nº Matrículas nas Escolas Particulares cresceu 8% entre 2010 e 12. Apesar disso a rede pública tem 84% das 50,5 milhões de Matrículas, ou seja há cerca de 8 milhões em escolas particulares.
Esse nº de 8 milhões de matrículas
é próximo ao do Ensino Superior, contudo o ciclo da Educação Básica é de 13 anos.

Hoper: mercado educ.básica movimentou R$ 39,1 bi. Ensino Superior movimentou R$ 32 bi (2013). Em 2011 havia 36,8 mil colégios particulares
e cerca de 2 mil IES
A Eduinvest (holding que comando os colégios Anhembi-Morumbi e Anchieta c/4 mil alunos) tem planos de investimentos.

Marco Gregori comanda a Eduinvest (foi braço direito do Prof. Gabriel Rodrigues - Anhembi-Morumbi), deseja fazer aquisições e ter entre 8 e 10 mil alunos até 2017.
Alvo são escolas com tícket médio de R$ 1 mil e ebitda negativo entre 1% e 2%
Até 2021 querem 45 mil alunos, faturamento de R$ 550 milhões e 20% de Ebitda. Aproximar-se-ão de fundos de investimentos. Analisam ainda escolas com ticket
de R$ 400, focando em novo nicho.
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