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Pro Textil 2015 - Elijamos Industria textil argentina

Presentación realizada por el Director Ejecutivo de la Fundación Pro Tejer, Lic. Ariel Schale y la Lic. Julieta Loustau, economista de la Fundación Pro Tejer.
by

Fundación Pro Tejer

on 7 April 2016

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Transcript of Pro Textil 2015 - Elijamos Industria textil argentina

Textil
Foco en el alto valor agregado
Prendas
Países que agregan valor a través de la moda, diseño y desarrollo tecnológico en productos textiles
Controlan la cadena de valor global reteniendo las actividades de mayor valor agregado, a través del diseño, marketing y de la innovación y desarrollo de productos
Países de bajos ingresos/ en desarrollo
Concentran las actividades de confección trabajo intensivas y de mayor escala.
Países de alto ingreso/desarrollados
1.400
228
Millones de USD
mil
3.500
425
9.000
1.100
+156%
Actividad
Entre 2002 y 2014
Bloque industrial con mayor crecimiento

+200 mil
Puestos de trabajo recuperados

Textiles - Crecimiento de salario de convenio entre 2005 y 2014
2.700
Millones de dólares - Entre 2002 y 2014
600
Millones de dólares promedio última década
Países destino
120
2002
2014
2022
de su producción
17%
2012
2013
2014
2015
3,2%
-0,8%
0,1%
-10,7%
-13,3%
-11,0%
-6,4%
-2,0%
-4,3%
-11,6%
F
M
A
M
J
J
E
-8,4%
Evolución del nivel de actividad textil
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
(Variación interanual EMI sector textil)
Enero - Julio 2015
Nivel de actividad
Confecciones para el hogar
Prendas de vestir
Otros
Tejidos de Punto
Materia Prima
Tejidos planos
Hilados
Part. en Importaciones
Millones de dólares
Comp. con 2014
Importaciones
Orígenes
China
153
19,1%
Brasil
308
millones de dólares
38,4%
India
41
74
Resto
28,1%
(En dólares)
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Enero-julio 2015
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Importaciones totales
millones de dólares
millones de dólares
millones de dólares
Exportaciones
Enero-Julio 2015
Saldo comercial
(-22,5%)
(6,4%)
-527
Importaciones
804
(-4,4%)
Millones de dólares

Exportaciones
Balanza comercial
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Enero-julio 2015
243
4,6%
21,1%
19,6%
19,5%
15,4%
13,9%
6,0%
170
158
157
124
112
48
37
805
-4,3%
-6,4%
-1,7%
-12,9%
19,0%
-4,4%
-15,5%
-15,2%
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
En millones de dólares
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Inversión
Incorporación de bienes de capital, piezas y repuestos
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Enero-Julio
Julio
78,0%
82,9%
72,2%

73,5%
76,0%
68,6%
Utilización de la capacidad instalada
132
147
164
161
2015
2014
2013
2012
-18%
Enero - Julio
Enero-Julio 2015
Administración del Comercio
Ingreso ilegal de mercaderías
Importaciones
Medidas no arancelarias
37.247
34.569
+7%
495
Totales
2014
Totales
2015
650
+30%
China
Perú
Brasil
Estados Unidos
Rumania
Japón
Nueva Zelandia
India
Turquía
Francia
42
39
38
34
34
28
28
22
22
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+3
+15
+4
+4
+6
+14
+17
0
0
+6
49
Argentina
10
0
Puesto
País
Cantidad de MNAs 2015
Establecimiento de licencias no automáticas de importación (LNA)
Establecimiento de medidas no arancelarias
Procedimientos aduaneros para despacho de textiles
Control de fondos fiscales para importar
Certificado de trabajo digno
Antidumping social
Financiamiento
Régimen Accesible de Importación de Bienes de Capital Usados, sus partes y piezas
Mantenimiento de la línea de Crédito del
Bicentenario
Selección del sector TEXTIL como estratégico en la línea de crédito del
FONDEAR
3.000 millones de dólares
34,2%
19,4%
Tintorería
29,8%
Confección
16,7%
Hilandería
Tejeduría
Hilandería
Tejeduría
Tintorería
Confección
Líneas de financiamiento a tasas de inversión para capital de trabajo.
Principal Fuente de financiamiento
Fondos propios
Fortalecimiento de la calidad del empleo
Promoción de la competitividad
Promoción de las exportaciones textiles
Perspectivas 2015
Producción sectorial (VBP)
Puestos de trabajo
Millones de USD
mil
Millones de USD
mil
Inversiones
Empleo
Exportaciones
Dos formas de producción del sector textil a nivel mundial
Países que basan sus exportaciones en mano de obra barata

Textiles
Textiles
Ranking de países con MNA textiles
Var. 2015/2014
Kilos
Dólares
48%
33%
19%
42%
29%
29%
81% dólares
71% kilos
2002-2014
5.300 millones USD rojo
7.175 millones USD amarillo
Asia
América
Europa
África
Otros
20,1%
61,0%
15,1%
0,5%
3,3%
56,8%
33,2%
6,6%
0,0%
3,3%
Fortalecimiento de la provisión de fibras naturales
Formación y Capacitación de Recursos Humanos y Gestión Empresaria
Fortalecimiento de las actividades de Investigación y Desarrollo Sectorial
Promoción del Diseño Textil Argentino
Régimen de formalización del trabajo de la confección
Impulso del Programa de Compromiso Social Compartido desarrollado por el
INTI / Certificación del trabajo digno.
Promoción de parques industriales de confección
Su competitividad se basa en la existencia de bajos salarios, y en general, de legislaciones blandas que permiten condiciones laborales precarias.
70% de las exportaciones de prendas mundiales
Reorientar sus exportaciones hacia productos con mayor valor agregado
Producción de textiles de consumo masivo orientados a su mercado interno y regional, con salarios dignos
Estrategia de desarrollo sectorial de Argentina
Fortalezas de la cadena de valor
Sector líder en generación de marcas a nivel regional
Potencial de agregación de valor de las exportaciones de materias primas
Capacidad de generación de diseño reconocido internacionalmente
Autoabastecimiento en fibras naturales y capacidad productiva de fabricación de fibras sintéticas
Amplio desarrollo en cada uno de sus segmentos/rubros de la cadena
Modernización tecnológica y productiva en los últimos años
Ligera recuperación de la actividad hacia fin de año
Caída del intercambio comercial
Se mantiene el proceso inversor
Nivel de actividad
Uso Capacidad instalada
Importaciones
Inversiones
Exportaciones
= 2012
+ 2012
2012
2012
2012
Grandes cadenas minoristas ("fast-fashion")

Inserción internacional de los países desarrollados en el sector textil
Alta moda
Foco en el canal comercial, marketing y diseño
Salarios mínimos mensuales de la confección
- Año 2014 - Dólares
Tasas de incumplimiento del tiempo de trabajo
Fuente: OIT en base a datos sobre el cumplimiento proporcionados por el programa
Better Work
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a Compilación de la OIT realizada en base a fuentes nacionales.
La mayor parte o la totalidad de su producción se destina a mercados externos.
Participación de las exportaciones de prendas sobre el total exportado. Año 2013
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a OMC
Variación de las importaciones textiles en dólares entre 2014 y 2002.
Orígenes
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Participación de cada región en las importaciones textiles
2002
2014
Región
ASEAN
+Bangladesh
9,3%
5,1%
74,8%
82,5%
92,6%
61,0%
71,6%
70,0%
25,1%
71,9%
Confecciones para el hogar
Prendas de vestir
TOTAL GENERAL
Tejidos de Punto
Otros
Tejidos planos
Hilados
Materia Prima
Participación de los cuatro principales orígenes en cada rubro
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Estimación del ingreso ilegal de productos textiles proveniente de China
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a COMTRADE
Fuente: OMC
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a datos de OMC
Análisis de las importaciones de acuerdo al criterio de producido/no producido. Año 2014
Participación de cada Rubro en las inversiones realizadas en el año 2014
Invertidos entre 2002 y 2015
Variación de las inversiones realizadas por rubro entre los años 2014 y 2002
x 4
x 7
x 14
x 21
11
Encuestas anuales
Principal Fuente de financiamiento de inversiones productivas
Fondos propios
6
Encuestas anuales
(En porcentaje)
Evolución de la producción y puestos de trabajos de la cadena
Combate al comercio desleal
Eliminación de derechos a las exportaciones
Mejora en la distribución de la renta dentro de la cadena de valor
Financiamiento de exportaciones
Revisión de la carga impositiva para la industria
Financiamiento de inversiones productivas
Combate al canal comercial informal
Fortalecimiento del control de las importaciones
Financiamiento de capital de trabajo
Políticas para disminuir los costos financieros y ocupacionales (renta inmobiliaria) de la cadena
Formalización de los puestos de trabajo de la confección
Mantenimiento del Programa de Ahora 12
Eliminación de derechos de exportación
Financiamiento para el desarrollo de nuevos productos y procesos
Programas de formación laboral y capacitación del personal
17,9%
2,0%
15,7%
14,6%
11,9%
11,9%
5,8%
5,3%
5,1%
4,0%
3,3%
2,5%
1.600
Argentina
de las compras totales
de las compras totales
de las compras totales
de las compras totales
Revisión de la carga impositiva para la industria
Financiamiento de exportaciones
Financiamiento de capital de trabajo
Financiamiento
Financiamiento de inversiones productivas
Financiamiento para el desarrollo de nuevos productos y procesos
Programas de formación laboral y capacitación del personal
Eliminación de derechos de exportación
Mantenimiento del Programa de Ahora 12
Formalización de los puestos de trabajo de la confección
Políticas para disminuir los costos financieros y ocupacionales (renta inmobiliaria) de la cadena
Combate al canal comercial informal
Fortalecimiento del control de las importaciones
Fortalecimiento de la calidad del empleo
Prioridades de política pública para fortalecer el desarrollo sectorial Encuesta Cualitativa Fundación Pro Tejer
70%
30%
25%
Promedio industria
Textil
Confección
Porcentaje de Empleo No Registrado
Actividades atomizadas y no registradas
Cuello de botella + escasa productividad
56%
27%
17%
32%
50%
18%
54%
26%
20%
Evolución 2º trimestre 2015
Perspectivas 3º trimestre 2015
26%
64%
10%
25%
64%
11%
Aumento
Sin variación
Disminución
Nivel de actividad
Empleo
Nivel de actividad
Empleo
Capacidad instalada
Fuente: Encuesta Cualitativa Fundación Pro Tejer
Administración del Comercio
Promoción de la competitividad
Distribución de la renta generada por la cadena
Exportaciones
Calidad de fibras
Empleo y capacitación
Diseño
Comercio desleal
Competitividad de la cadena
Ahorro divisas
Brasil
China
Chile
Uruguay
Indonesia
Alemania
Italia
Vietnam
Turquía
Perú
26,4%
16,9%
7,4%
6,9%
5,3%
4,6%
4,2%
3,2%
2,4%
2,3%
-31,8%
16,9%
-19,1%
-12,2%
-30,4%
-35,7%
-1,2%
-30,9%
8,2%
0,6%
Part. sobre exportaciones
Variación vs 2014
64.058
41.055
17.873
16.725
12.933
11.150
10.103
7.855
5.838
5.487
Coef apertura
56%
Unificación de las ventanillas de acceso a los programas de financiamiento
Eslabón de la confección

Miles de dólares
País destino
Resto 20,6%
3,3%
14,5%
-14,8%
-17,2%
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a datos de INDEC y Ministerio de Trabajo
(En dólares)
6.219
20.077
21.960
26.628
5.308
16.171
34.134
Toneladas
130.497
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Rubro
Exportaciones totales
243.028
-22,5%
Datos Encuesta Cualitativa Fundación Pro Tejer
Continua investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos en la elaboración de fibras, hilados y tejidos
Medidas fitosanitarias y sanitarias
25%
40%
35%
Exportaciones
Nueva política fiscal
Estructura de formación del precio de un jean de marca en Argentina
Industria

Desarrollo de marca
Gastos comerciales y financieros
Impuestos

14%
39%
19%
27%
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a datos de las empresas de la cadena
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