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Advice

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on 12 July 2016

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Transcript of Advice

INVESTIRE è
fissare obiettivi
pianificare il rischio
avere sempre tutto
d
sotto controllo
valutare nel tempo
d
eventuali interventi

INVESTIRE
un titolo o un fondo
Per questo
è necessario avere
strumenti evoluti
per capire:
dove investiamo?
nel tempo, seguiamo la giusta direzione?
come possiamo correggere la traiettoria?
CHECK UP
PORTAFOGLIO
ATTUALE
Diagnosi degli investimenti
(anche presso terzi)

La piattaforma Advice
Innovativa e
senza conflitto di interessi

PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA
Piano di investimento
personalizzato
In quali mercati sto investendo?
Il mio portafoglio
è finanziariamente efficiente?
Quale probabilità ho di guadagnare
o perdere?
Quanto costano
i miei investimenti?
ADVICE
un impegno contrattualizzato
che ti garantisce un supporto
continuo nelle tue
scelte di investimento

Corriere Economia
Affari e Finanza
Il mattino
Milano Finanza
Plus24
Il messaggero
L'Espresso
Fase 2
MONITORAGGIO
COSTANTE
Fase 3
Il portafoglio è costantemente
coerente
con quanto stabilito?
Qual é la mia vera
"tolleranza al rischio"?

Quali obiettivi
di investimento
mi pongo?
Quale orizzonte temporale
è compatibile
con i miei obiettivi?

Quali strumenti
inserire nel portafoglio?
nel tempo e in relazione
a ciascun obiettivo
Le performance sono in linea
con quanto concordato?
E per le tue
esigenze assicurative?
E in qualsiasi momento
puoi valutare con il tuo
Personal Financial Advisor
gli interventi necessari
e realizzarli anche con la
WEB COLLABORATION
WEB COLLABORATION
Tempestività
dopo il contratto iniziale, basta carta e procedi direttamente online
WEB COLLABORATION
Sicurezza
ogni fase
dell'investimento
viene tracciata
e archiviata
online
non è
comprare
semplicemente
Fase 1
Advice ha pensato
anche a questo

ti offre 900 soluzioni di
investimento fra fondi e ETF ,
per trovare quella più adatta a te
con tutti i vantaggi assicurativi,
fiscali e successori
di una polizza unit linked
ADVICE UNIT
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