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FUNCIONES Y PERFIL DEL ASESOR FINANCIERO

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by

Cynthia Johanna

on 17 December 2014

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Transcript of FUNCIONES Y PERFIL DEL ASESOR FINANCIERO

Profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras
Solicitar un crédito
No pagar la tasa mas alta del mercado
Analizar diversos escenarios
Expandir una empresa, fusionarse, o emitir acciones, solicitar un crédito, diversificar portafolios de inversión etc.
FUNCIONES
Aconsejar al inversor en relación a donde destinar sus fondos de capital para sacarles un rendimiento económico y financiero
FUNCIONES
Planificar la situación patrimonial del cliente en relación directa con sus necesidades
FUNCIONES Y PERFIL DEL ASESOR FINANCIERO
Cynthia Cuichán
Marcos Ordóñez

Invertir su dinero, analizando el perfil de su cliente
El riesgo, el horizonte de inversión y por supuesto la rentabilidad de la inversión, el tipo de inversión
FUNCIONES
Minimizar costes y maximizar beneficios de fondos de capital, patrimonios , etc.
Guiar al inversor en una correcta administración de sus fondos y patrimonio
RESPONSABILIDADES
Actuar siempre anteponiendo el interés del cliente al suyo propio.
La protección del cliente
Realizar un análisis de idoneidad
FORMACIÓN NECESARIA Y CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
1. Formación universitaria.
2. Imprescindible formación de posgrado en el ámbito financiero.
3. Certificaciones profesionales.
4. Amplia experiencia en asesoramiento financiero.
Conocimientos de:
Macroeconomía.
Instrumentos y mercados financieros (Renta Fija, Renta Variable, Divisas, Productos derivados).
Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva.
Seguros y pensiones.
Planificación inmobiliaria: productos hipotecarios y métodos de amortización.
Fiscalidad.
Gestión de carteras.
Conocimiento de idiomas
HABILIDADES, ACTITUDES Y APTITUDES

Diligencia y rigor.
• Persona honesta, íntegra y ética.
• Gran profesionalidad y método de trabajo.
• Vocación por la formación continua.
• Hábil en la comunicación interpersonal. Capacidad de interlocución.
• Disciplina, objetividad e independencia.
• Capacidad de análisis.
• Orientación estratégica.
• Total orientación al cliente.
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