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Políticas II - Segunda Entrega

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by

Francisco Spencer

on 22 November 2012

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Transcript of Políticas II - Segunda Entrega

Joaquín Carrasco - Magdalena Middleton - Francisco Spencer Políticas II - Segunda Entrega LOGISTICS Minimizar los quiebres de stock de insumos
clínicos, regulando de forma eficiente el descuadro que les genera contar con múltiples proveedores para que ellas sean eficientes en el uso de sus espacios OBJETIVO PRINCIPAL Mercado Relevante ANÁLISIS DE INDUSTRIA ESTRATEGIA LOGISTICS Las bodegas que se encuentran más cerca de las clínicas como lo son las llamadas “Self-Storage”, poseen una menor capacidad de almacenamiento y no cuentan con espacio actualmente.

Entre estas se encuentra “Mi Bodega”, empresa
que cobra 0,5 UF m² ($11.280).

"El espacio ocupado por las clínicas para bodegaje
tiene un valor más bajo que si fuese ocupado para
realizar labores fundamentalmente clínicos" Misión:

Entregar un servicio de logística de excelencia, que cumpla con las especificaciones a las clínicas para que les faciliten la administración, gestión y distribución de insumos clínicos y así poder evitar posibles quiebres de stock.

Visión:

Ser la central de almacenamiento, distribución y
logística de insumos clínicos más reconocida de
Chile. Logística

Seguridad

Distribución a tiempo

Servicio post venta

Calidad

Satisfacción del cliente FACTORES CLAVES DEL ÉXITO VALORES ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ANÁLISIS FINANCIERO Evitar posibles quiebres de stock

Pick and Pack (armado de paquetes)

Descomprimir relación con proveedores

Uso eficiente de espacios para las clínicas

Mayor capacidad de negociación por parte de las clínicas FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS BODEGA Comuna: Recoleta

Ubicación: Sector del Salto

Infraestructura: 450 mts2 de almacenaje y 180 mts2 de oficina Responsabilidad

Disponibilidad

Compromiso

Servicio FORTALEZAS Y DEBILIDADES OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Fuerte dependencia de las alianzas estratégicas con las clínicas

Desconocimiento de este tipo de servicio

Dependencia hacia los proveedores con el cumplimiento de la entrega de insumos

Bodega pequeña dado el crecimiento constante de las clínicas Servicio de “Pick and Pack” (armado de paquetes) y distribución

Ser la primera empresa en ofrecer el servicio de manipulación y entrega de los formatos de insumos clínicos demandados por cada clínica

Cercana ubicación que nos permite tener tiempo de respuestas óptimos

Apoyo por parte de las clínicas Grandes bodegas situadas en lugares periféricos de Santiago

Bodegas actuales no cuentan con servicio de “Pick and Pack” y distribución de productos

Bodegas pequeñas funcionando a full capacidad

Empresas han optado por externalizar el servicio de almacenaje (Oriana Olivos)

Evitar posibles quiebres de stock por parte de las clínicas

Permitir a las clínicas el uso eficiente de espacios limitados Integración vertical por parte de las clínicas


Proveedores con alto poder de negociación decidan realizar el mismo servicio que ofrece Logist-ics ANÁLISIS FINANCIERO RELACIÓN UNO A UNO 86 proveedores UBICACIÓN




CLIENTES




PROVEEDORES




PUESTA EN MARCHA




LOGÍSTICA Servicio de logística para insumos clínicos. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO UBICACIÓN

Comuna: Recoleta.

Ubicación: Sector el Salto

Infraestructura: 450 m² de superficie y 180 m² de oficinas.

Arriendo: $1.800.000-.

Capacidad de almacenamiento : 540 m². Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).

El sistema se llama MEDISYN 3.0, que permite lograr optimizar los procesos de la empresa. Enero 2013.
Primer mes de capacitación y abastecimiento.
Cursos de capacitación
Febrero se empieza el servicio de empaque y distribución. LOGÍSTICA PUESTA EN MARCHA Enero 2013.

Primer mes de capacitación y abastecimiento.

Cursos de capacitación

Febrero se empieza el servicio de empaque y distribución. Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).

El sistema se llama MEDISYN 3.0, que permite lograr optimizar los procesos de la empresa. PEDIDIOS




RECIBO DE INSUMOS



PAQUETES



ARMADO DE PAQUETES





DESPACHO Servicio de logística para insumos clínicos. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO PEDIDOS
Llegan las ordenes de pedido entre las 8:30 y 10am.

Paquetes para ser usados a partir de las tardes del día siguiente.

Para intervenciones de emergencias y no planificadas ambas clínicas cuentan con una reserva de insumos clínicos. Llegan las ordenes de pedido entre las 8:30 y 10am.

Paquetes para ser usados a partir de las tardes del día siguiente.

Para intervenciones de emergencias y no planificadas ambas clínicas cuentan con una reserva de insumos clínicos. RECIBO DE INSUMOS


Horarios y días calendarizados semanalmente por el KAM.


Llega copia de orden de compra de las clínicas a sus proveedores.

Entregas en las mañanas desde las 8:30 am a las 12:00 horas.

Los pedidos son recibidos por el bodeguero.

Con la guía de despacho se recibe, revisa y luego se introduce a nuestro sistema ERP mediante un escáner de código de barras.

Almacenamiento de los insumos las estanterías PAQUETES



Las clínicas solicitan periódicamente 2 tipos de paquetes.


Paquetes grandes que son para el uso de intervenciones de pabellones quirúrgicos pabellones de maternidad.


Paquetes pequeños para SAIP y pabellón ambulatorio.
DESPACHO

El despacho se hace diariamente a partir de las 7:30 am.

Movilización propia.

Un viaje por clínica

Se envía con guía de despacho y factura mensualmente

El viernes se reparte el pedido correspondiente a ese día más un pedido de fin de semana ARMADO DE PAQUETES


Operador recorre las estanterías con un carro.

Se recorre el pasillo con una escáner de código de barras.

Se hacen 20 paquetes simultáneamente en 20 minutos.


El segundo operario está en la “zona OUT” reposicionando los paquetes. Saturas clínicas
Jeringas
Algodón
Cánulas
Catéter
Agujas
Apósitos para curaciones
Vendajes
Mascarillas
Gasas
Bisturís
Sondas
Ropa desechable
Sueros clínicos
Pañales guaguas
Pañales Adultos
Insumos de traumatología INSUMOS INDUSTRIA DE LA SALUD

Ha tenido un vigoroso crecimiento los últimos años (aumento de las cotizaciones de las Isapres).


“En la última década, el sector privado duplico su capacidad instalada para ofrecer servicios médicos a nuestros compatriotas y las Isapres han aportado de forma importante en este crecimiento”.


Ha provocado que las clínicas tengan nuevos proyectos de crecimiento. CRECIMIENTO DE LAS CLÍNICAS


Clínica Dávila con un nuevo edificio de 10 pisos y 28.000 m² de construcción, actualmente la clínica más grande de Chile.

Clínica Alemana con un centro clínico Manquehue Oriente el cual tendrá 90 camas y una superficie de 39.494 m².

Clínica Santa María con la inauguración de un edificio que contemplo duplicar su capacidad y tamaño, totalizando 37.753m2.


Clínica Indisa con una ampliación de las actuales instalaciones en el área de hospitalización con una superficie estimada en 2.135 m2. Establecimiento de hasta 400 camas, similar al que opera actualmente en Providencia. EMPRESAS DE BODEGAJE

Servicio de bodegaje cuenta actualmente con empresas que operan como centro de almacenaje que poseen grandes espacios para el almacenamiento.

Estas se encuentran en la periferia y tienen la siguiente participación de mercado.
Bodegas San Francisco (BSF) 42,5%
Bodenor 10%
San Joaquín Storage 5%

No cuentan con el servicio de transformación y distribución de los productos. Ventaja de ser la primera empresa completamente dedicada a la administración (orden y manipulación de insumos médicos), logística, almacenaje y distribución de insumos clínicos.

Se lograra con alianzas estratégicas y un servicio de optimización que responde a las necesidades de nuestros consumidores (armado y distribución de paquetes).
  ROL DE LA EMPRESA EN LA INDUSTRIA Entrevistas en profundidad con los encargados de los insumos clínicos de 4 importantes clínicas de Santiago





Conclusiones:

Problemas de espacio.
Baja inversión en logística (retrasada).
Relación directa entre numero de camas e intervenciones quirúrgicas
Se reciben en las mañanas los distintos insumos en la “zona de recepción”.

Se introducen al sistema con el scanner de código de barras y etiqueta según la clínica, insumo y proveedor.

Se inicia el armado de paquetes según la orden de pedido mediante un recorrido de recolección por la “zona de repisas”.

El sistema señala que debe ir en cada paquete y cuantos se van a necesitar.

Los paquetes listos los recibe el segundo operario quien sella al vacío y guarda los paquetes en las “repisas de paquetes listos” para su envió al día siguiente. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN Procedimiento operacional mediante al sistema WMS (Sistema de gestión de almacenamiento):

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA: Espacio habilitado de 45m², “zona IN”. El lector de código de barras marca e introduce los insumos recibidos al ERP.


ALMACENAJE: Superficie de 360 m² (11 racks y 5 pasillos) y un espacio de almacenamiento de 540m².


DESPACHOS: Despachos en ‘‘zona OUT“. Paquetes embalados en cajas.


DISTRIBUCIÓN: El operador chequea que los paquetes enviados corresponden a la orden de pedido y guía de despacho y estos deben entregarse de lunes a viernes entre las 7:00 y 9:00.


INTERVENCIÓN DE MERCADERÍA: Cambio de la mercadería de sus cajas originales para el armado de paquetes individuales. ESTRATEGIA DE PRECIOS DOS FUENTES DE INGRESOS


PRIMERA: Almacenamiento de los productos.
Estrategia: Industria de almacenamiento.

El cobro se realizara por mt2 de almacenamiento.
Precio de 0,4 UF mensual.


SEGUNDA: Proceso de packing.
Estrategia: Disposición a pagar de las clínicas.

Paquete grande tendrá un precio de 0,066 UF ($1490)

Paquete chico un precio de 0,044 UF ($990). El plan de marketing está orientado 100% al marketing a empresas, B2B.

Esfuerzos en lograr una relación cercana con los proveedores.

Presentación mediante entrevistas con los representantes de los proveedores y los encargados de los insumos clínicos.
 
Trabajo 100% en la satisfacción del cliente mediante la capacitación de los empleados para que estén al día con la tecnología usada.

Se harán encuestas online con nuestros clientes y los proveedores en forma periódica cada 3 meses. ESTRATEGIA DE MARKETING INVERSIÓN INICIAL Financiamiento dividido en dos actores:
Aporte de capital: $15.000.000
Préstamo bancario: $40.000.000

Características préstamo:
Tasa nominal de un 13%.
Tasa efectiva de 6,30%.
Periodo de 12 semestres amortización semestral.
Cuota de $5.512.604 y un año de gracia.

El financiamiento obtenido será utilizado para realizar una inversión inicial de $52.102.130, lo que considera los primeros 3 meses de operación. ESTRUCTURA FINANCIERA TASA DE DESCUENTO Valor presente neto:
Tasa del WACC de 12,7%, la cual se obtuvo suponiendo un beta desapalancado de 1,33 el cual corresponde al de la empresa "Extra Space Storage" (USA).


Tasa libre de riesgo de 5,32% equivalente a un bono del banco central en pesos del año 2012.


Premio por riesgo de 5,5%.


A partir del 7mo año de operación, una vez que la deuda fue pagada, los flujos de caja se descontaran a CAPM (Ke).

VPN obtenido para el periodo en evaluación.
VAN 2013: $ 435.512.094 EVALUACIÓN FINANCIERA

Inversión inicial:
Mayor parte de la inversión inicial viene del lado de los racks de almacenamiento y el automóvil.

Proyección de costos:
Sueldos: 7 empleados y el pago líquido es: Gerente general $650.112, KAM $528.216, operario (2) $243.792, secretaria $243.792, chofer $162.528 y bodeguero $203.160.

Arriendo de la bodega: Arriendo mensual por un monto equivalente a $1.800.000.

Depreciación: $5.505.182 para el primer año, aumentado el tercer año a $11.187.299.

Costos operacionales: Arriendo, los operarios, el bodeguero, diesel, sistema ERP y los materiales de empaquetamiento. Costo operacional mensual de $3.705.381. PROYECCIÓN DE FLUJOS

Supuestos:
Existe un crecimiento tanto de los costos como los ingresos ajustados al IPC (2,28% Sep).

El segundo año de operación la clínica Alemana aumentara su número de camas 420, se producirá un aumento de 27% de las ventas generadas a esta clínica.

El tercer año de operación incluiremos a la clínica Dávila a nuestro negocio, generando un aumento de 51% aproximado de las ventas.

Se realizaran una inversión de $37.987.930 con el fin de aumentar nuestra capacidad instalada.

El tercer año de operación aumentarán los costos, siendo los operacionales con mayor variación aumentado un 41% y los de administración solo un 11%.

Aumento de un doble de la demanda, se deberá doblar en capacidad instalada (1080 mt2) y número de operarios.
  ANÁLISIS FINANCIERO FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS   ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA CAPEX Incluye:
Inversión del primer año
Inversión a partir del tercer año de operación
Reposición de activos depreciados DEPRECIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO TASAS DE DESCUENTO IVA DEMANDA ANUAL
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