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Riesgos personales

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by

Álvaro Menéndez Bartolomé

on 12 March 2015

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Transcript of Riesgos personales

5 aspectos
Riesgos personales
Muerte
Técnica de análisis DAFO
Elevator pitch
y fases de venta
Sesenta segundos para presentarse: 15''+30''+15''
Método por Áreas de Investigación
Método SPIN
De necesidades implícitas a necesidades explícitas
Riesgos
personales

Técnicas de análisis y metodología comercial
Las 4 áreas de los riesgos personales
¿Cómo cubrirlos?
C
orregir debilidades
A
frontar amenazas
M
antener fortalezas
A
provechar oportunidades
Pre-venta
Venta
Post-venta
Nuestra propuesta de valor se basa en:
Especialización (educación financiera)
Formación continua
Solvencia empresarial
Imagen de marca
Independencia
http://www.fenac.es/cultura-del-riesgo-y-proteccion/
Análisis DAFO-CAMA
Elevator pitch
y fases de venta
Método por
Áreas de Investigación
Método SPIN
Integridad física (I.P.: total, absoluta, gran invalidez)
Enfermedad
Vivir y sobrevivir (previsión social)
D
ebilidades
A
menazas
F
ortalezas
O
portunidades
«Enseñamos a mantener el mismo nivel de ingresos estando jubilado que hoy en día trabajando»
Pasar de DAFO a CAMA
Y podremos llegar al asesoramiento y la venta.
Área laboral/profesional
Área personal/familiar
Área económica/patrimonial
Área de coberturas y productos
Área de proyectos de futuro
Preguntas de
Situación
Preguntas del
Problema
Preguntas de consecuencias:
Implicación
Preguntas de utilidad:
Need pay off
(todos queremos un beneficio)
Implícito-Explícito
Debes conocer al cliente
(KYC Know Your Client)
Uso de herramientas (CRM, agenda, listados de segmentación...)
Conclusión
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