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ProTextil.2017

Presentación realizada por el Lic. Ariel Schale y la Lic. Julieta Loustau en Pro Textil 2017
by

Fundación Pro Tejer

on 28 September 2017

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Transcript of ProTextil.2017

Importaciones mensuales
(Miles de toneladas)
Estado de situación
Año 2017
Nivel de
Ventas
Consumo
Inversión
Exportaciones
Uso de
59%
-22%
-8,4%
Super
Shopping
actividad
capacidad
instalada
Masivo
Fuente: Estimación en base a Indec e IPC C.A.B.A.
Período: Enero-Junio 2017
Ventas
-3%
-3,0%
Blanco
Indumentaria
Minoristas
Fuente: CAME
Fuente: EMI-INDEC
Período: Enero-Julio 2017
Fuente: INDEC
Período: Enero-Julio 2017
Obreros
Confección
Textil
ocupados
-2,7%
-2,6%
Importaciones
Fuente: INDEC
Fuente: INDEC
Período: Enero-Junio 2017
Período: Enero-Junio 2017
-2,1%
-5,9%
-37%
2015
500 mil Tn
2016
425 mil Tn
50%
Importado
50%
Nacional
55%
Importado
45%
Nacional
+13,7%
Hilados
Tejidos Planos
Tejidos de punto
Otros textiles
Confecciones
Indumentaria
p/ el hogar
Período: Tercer Trimestre 2016
Fuente: INDEC
Supermercados
Marcas y retail
Mayoristas
Tierra del Fuego
Industria
Orígenes
22
8,2
33,5
26,5
21,9
12,3
46,5
25,8
21,5
7,1
7,5
+62,3%
-27,9%
+18,0%
+1,8%
+16,3%
41%
25%
34%
38%
22%
40%
2016
2017
-16%
+9,6%
+5,5%
Var. 17/16
Fuente: Fundación Pro Tejer en base INDEC y Tesys
Enero-Julio. En kilos
Importaciones en base al criterio de producido/no producido
-8,7%
+23%
+40,1%
-5,3%
-20,6%
Importadores por Grupo
Enero-Julio 2017
Variación interanual. En kilos
Prendas
Tejidos planos
Tejidos planos
Prendas
(+17%)
10,3%
Sudeste
MERCOSUR
Europa
China
47,8%
India
(-25,0%)
17,9%
(-2,0%)
12,2%
(-7,1%)
(-12,7%)
7,0%
4,9%
Otros
(+1,9%)
Importaciones
(Miles de toneladas)
E-J
2017
E-J
2016
Tejidos planos
Hilados

Hilados
Tejidos planos

Confecciones
Prendas
Prendas
Tejidos planos
Tej
idos de punt
o
Hilados
Prendas de vestir
Prendas de vestir
Hilados
Otros textiles
Tejidos planos
Prendas
Tejidos planos
Otros textiles
Prendas
Configuración de la Producción mundial Textil y de prendas
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Infraestructura
Competitividad Sistémica
Eficiencia sectorial
Desarrollo de
Innovación
Tamaño de
Desarrollo

Eficiencia
Salud y
Entorno
Educación
del mercado
de bienes y de
trabajo
las Instituciones
mercado
financiero
mercado
macroeconómico
primaria
educación
superior
(Enero-Julio 2017. En dólares)
Fuente: Fundación Pro Tejer en base a INDEC
Importaciones acumuladas
Enero-Julio 2015, 2016 y 2017
Enero-Julio 2016 y 2017
(Millones de dólares y Miles de toneladas)
E-J
2017
E-J
2016
E-J
2017
E-J
2016
E-J
2017
E-J
2016
E-J
2017
E-J
2016
E-J
2017
E-J
2016
30,4
25,8
+2,8%
Enero-julio 2016 y 2017
16
25
19
22
21
24
20
19
21
20
25
26
19
-2,1%
131
152
149
775
852
848
+2,7%
+9,4%
Exportaciones de Consumo
Países que agregan valor a través de la moda, diseño y desarrollo tecnológico en productos textiles
Cadenas globales de valor
Países con mano de obra barata con actividades de menor valor, principalmente la confección

Textil
Alto valor agregado
Desarrollo de los mercados de Alta moda y Fast Fashion

Inserción internacional de los países DESARROLLADOS en el sector textil
Foco en el canal comercial, marketing y diseño
- Fast Fashion: Poder de articulación de la cadena de abastecimiento, logística y comercialización. Moda a gran escala y bajos precios.
-Alta moda: Diseños exclusivos en cantidades limitadas. Fuerte publicidad y marketing.
2016 vs 2015

Ene-Jul 2017 - Ene-Jul 2016

Nivel General
Industria textil
-1,2%
-1,2%
-6,7%
-4,2%
-1,4%
-1,5%
-6,2%


-8,3%

-4,6%
-4,3%
-0,1%
-2,8%
-3,6%
-1,9%
-1,4%
1,0%
2,7%


5,8%

0,8%
-12,9%

PELIGRO
OPORTUNIDAD
- Continua investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos en la elaboración de fibras, hilados y tejidos.
- Orientado principalmente a la industria (textiles técnicos) y no tanto a la moda (funcionales e inteligentes), que tiene límite.
-12,9%
Nivel de
actividad
Industria Alimenticia
Papel y Cartón
Editoriales e Imprenta
Refinación de Petroleo
Productos Químicos
Caucho y Plásticos
Minerales no metálicos


Industria Automotriz

Acero Crudo
Cemento
-9,7%
-17,8%
9,1%
4,5%
Desarrollo de Textiles Técnicos
2020
Mercado Proyectado de 168 mil millones de dólares
Industria 4.0 en textiles y prendas
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
RELACIÓN CON EL CLIENTE
Sistemas de análisis de datos y necesidades al cliente
BIG DATA
(Sistemas de Gestión)
Análisis de datos para la toma de decisiones
SISTEMAS INTEGRADOS, CLOUD
TEXTILES INTELIGENTES WEARABLES
E-COMMERCE
Control de toda la cadena de valor
Nuevos productos adaptados al cliente
Mejora de la experiencia y aproximación al cliente
DIGITALIZACIÓN
AUTOMATIZACIÓN
TRAZABILIDAD
Información contenida en el producto durante todo el proceso
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ERRORES
Captura masiva de datos veloz y precisa
ROBÓTICA COLABORATIVA
Las personas desarrollan tareas de mayor valor añadido
FABRICACIÓN 3D
Fabricaciones flexibles adaptadas al cliente
INTERNET DE LAS COSAS
Integración creciente del diseño/procesamiento y logística
Acortamiento tiempos de reacción
Mayor flexibilidad de la producción
Emergencia de un nuevo tipo de estructura productiva
Mayor facilidad para testear productos
Relocalización de la producción cerca de los grandes mercados de consumo en los países DESARROLLADOS.
F U T U R O
T E X T I L
División del trabajo por países
I+D aplicado al desarrollo de productos y mejoramiento de procesos productivos
Moda
Países desarrollados
Países En Desarrollo
Estados
INDUSTRIA
Mercado de consumo global de prendas de vestir
2,6 trillones de dólares (hoy es de 1,7 trillones)
El consumo de ropa de EEUU y Europa crecerá a una tasa más lenta
menor crecimiento del país por el aumento de los costos de manufactura
Unión Europea
Estados Unidos
China
Japón
India
Brasil
Rusia
Canadá
Resto del mundo
350
315
237
93
59
56
40
25
510
1.685
Total
Tamaño de mercado de prendas de vestir
Región
Período: Enero-Julio 2017
Fuente: INDEC
En kilos
Asiático
Evolución mensual de las importaciones de prendas de vestir
Consumidor con demanda constante de nuevos productos (Fast-Fashion)
Relocalización continua de actividades con menor valor agregado la producción desde la década del 50.
En función de la presencia de salarios bajos y laxas condiciones laborales
- Aparición constante de nuevos países con salarios más bajos y peores condiciones laborales
Años 90
Años 2010
HOY
Años 70/80
Estados Unidos
Europa
Occidental
Japón
Japón
Taiwán
Corea
Hong Kong
CHINA / India / Europa Oriental / México / Centroamérica
Taiwán / Corea / Hong Kong
CHINA / Europa Oriental / México / Centroamérica
+
Sudeste Asiático
Años 50/60
Mercado Mundial de
1%
2%
10%
1%
12%
5%
4%
2%
4%
390
385
615
105
180
90
59
30
746
4%
2.600
2015
2025
Participación sectorial del precio final de una prenda de marca Premium
El escenario de peligro tiene un derrotero central que radica en las recomendaciones que surgen de la visión de establecer niveles de competitividad bajo el criterio de competencia vía precio determinante.

+24,1%
+5,5%
-19,3%
+18,1%
-5,3%
-13,0%
-18,5%
2015
44%
27%
29%
+44%
-1,9%
+5,2%
Var. 17/15
Nivel de Actividad

Nivel de actividad de los principales sectores industriales
Fuente: EMI-INDEC
Aumento creciente de costos laborales en los países en desarrollo
El mayor crecimiento estará dado por el desarrollo del mercado de China e India
China
Caída de la participación de China en el comercio mundial
Crecimiento de la demanda doméstica
Menor ritmo de aumento de las exportaciones
cambio hacia el foco de actividades con mayor valor agregado.
+
+
23%
Definidos por su funcionalidad y performance
17%
15%
7%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
2%
Transporte
(Mobiltech)
(Automotriz, Aeronaútica, etc.)
Industria
(Indutech)
Deporte
(Sport-tech)
Construcción
(Buildtech)
Hogar
(Hometech)
Prendas
(Clothtech)
Medicina
(Meditech)
Agro
(Agrotech)
Seguridad
(Packtech)
Packaging
(Protech)
Geotextiles
(Geotech)
funcionales
Composición actual del mercado de textiles técnicos por tipo de uso
51%
33%
6%
4%
3%
2%
1%
Poliéster
Algodón
Celulósicas
Nailon
Polipropileno
Acrílico
Lana
Consumo mundial de Fibras (Año 2015)
90 Millones de toneladas
China
India
53%
11%
Consumo mundial de Fibras por País
(Año 2015)
Proyecciones
Algodón
Presiones desde la oferta para satisfacer demanda
Reducción en la tierra cultivada de algodón y pérdida de tierra cultivable.

Necesidad de potenciar la mejora en la productividad de la producción algodonera
2025
115 Millones de toneladas
Estancamiento de la producción mundial
Fibras Manufacturadas
Principalmente Poliéster y Viscosa
Mayor participación dentro del consumo creciente de fibras

Fibras Textiles
En kilos
Período: Enero-Agosto 2017
Africa
El tamaño de los mercados de China e India se convertirá en más grande que la combinación Estados Unidos y Unión Europea.
Mayores demandas de un consumidor más exigente en cuanto a la transparencia en los procesos productivos y en cuidado medioambiente
565
Mil
Trabajadores
4
Exportador
de productos textiles
Líder en I+D Textil
Tejidos conductivos con propiedades antiestáticas
Textiles electrónicos con monitoreo de signos vitales
Fibras antimicrobiales
Nuevos tejidos adaptables al clima
Fuerte desarrollo de la industria militar
Departamento de defensa adquiere mas de 8.000 artículos textiles nacionales
74,4
Mil millones de dólares
Producidos en 2016
17,9
Invertidos en
2006-2015
Mil millones de dólares
Principal
Mercado de consumo mundial de prendas de vestir
Corea
460
Mil
Trabajadores
8
Exportador
de productos textiles
Fuerte I+D Textil
45
Mil millones de dólares
Producidos en 2014
Institutos técnicos especializados en I+D textil
Fuerte apoyo estatal en la promoción de carreras de grado y técnicas textiles
Unidos
Italia
50.000
Empresas
53
Mil millones de dólares
Producidos en 2016
Desarrollo de moda de alta gama
69
Mil
Empresas
5
Productor
de fibras sintéticas
- Competencia comercial desleal.
F U T U R O
CADENA DE VALOR TEXTIL E INDUMENTARIA
Apoyo estatal a la formación técnica
Tenencia de fibra de algodón (Fibra de valor por escasez)
Plataforma de producción de cercanía (Impacto Industria 4.0)
Agenda de nuevos negocios por crecimiento constante de usos de los productos textiles
Inserción internacional via plataforma de nuestras marcas y del consumo responsable
2015
2016
2017
2015
2016
2017
400 mil Tn
60%
Importado
40%
Nacional
2017
Importancia del Compre Nacional
Generador
de marcas
Under
Tommy
Michael
Levi Strauss & Co.
Gap
Old Navy
Ralph
Nike
315
mil millones de dólares
400
Trabajadores
mil
planta y equipos
Armour
Hilfiger
Kors
29,5
Mil millones de dólares
exportados en 2016
Articulación público privada
Miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual
Consumo
33%
28%
2015
2025
Consumo
51%
55%
2015
2025
-Salarios mundiales de la confección que no cubren el costo de vida
- Derechos laborales inexistentes
Contexto Internacional
Contexto Nacional
Acompañamiento del Estado en la evolución hacia etapas de mayor valor agregado dentro de la cadena
Políticas de compre nacional
Fuerte financiamiento público a I+D
Promoción de marca país local y en el exterior
Desarrollo público privado de patentes
719
925
723
1.180
1.211
820
655
824
948
1.143
1.275
1.548
892
917
1.451
1.693
1.288
3.282
1.667
1.633
1.238
(En toneladas)
+21%

+62%

E-J 2017/E-J 2016
E-J 2016/E-J 2015
Compras Puerta a puerta
Contrabando
Variación de las importaciones de prendas de vestir
Indumentaria
(e)

Lauren
(Robótica, aeroespacial, biotecnología, inteligencia artificial)
º
º
º

Exportador de prendas de Unión Europea
1
º
Industria 4.0 en Textil
(+157%)
Se mantiene el escenario complejo evidenciado durante el año 2016, y que se manifiesta en la contracción de sus principales variables: nivel de actividad, capacidad instalada, exportaciones y nivel de empleo.
• El nivel de actividad de Enero-Julio muestra una desaceleración del ritmo de caída de la actividad del sector (A diciembre de 2016 -27%) y se espera en el segundo semestre de 2017 la presencia de variaciones positivas del nivel de producción, principalmente asociadas con el bajo nivel de actividad evidenciado en el segundo semestre de 2016, más que por una recuperación de los niveles de demanda.

No obstante, estimamos cerrar el año con un nivel de actividad cercano al -5% respecto de 2016.
Se ha instalado en la opinión pública que sólo el sector textil es el que presenta dificultades en un supuesto escenario de reactivación industrial.

Sin embargo, a julio de 2017 ningún sector industrial ha recuperado los niveles de actividad perdidos en 2016.
La evolución de las importaciones de productos textiles durante el período enero-julio de 2017 muestra una caída del 2,1% en toneladas y un aumento del 2,7% en dólares.
Es importante aclarar que estamos comparando con un período 2016 marcado por un fuerte ingreso de productos importados relacionados con la autorización de todas las DJAIs pendientes al mes de diciembre de 2015.
Efectivamente comparando las importaciones de Enero-julio 2017 con las del mismo período de 2015 se registra un crecimiento del 13,7% en toneladas y del 9,4% en dólares.
• Aún así, se observa un pico de aumento en el mes de marzo (+18,1%), coincidente con la provisión de la temporada de invierno que afectó los niveles de producción de la industria nacional.

La composición de las importaciones mejora en relación al año 2016, en relación al nivel de sustitución de la producción nacional de los productos textiles importados, pero sigue peor que en enero-julio 2015.
Continúa la concentración de las compras alrededor de China, que a su vez fue el origen más dinámico
Se mantiene el proceso de reversión de la sustitución de importaciones alcanzada en los años previos explicado por el mayor dinamismo de los canales comerciales.
Los productos a nivel de rubro que continúan registrando fuerte crecimiento son los productos al final de la cadena: prendas de vestir y confecciones para el hogar.
El ingreso de productos importados se ve potenciado tres fenómenos:

- La emisión nacional de turismo internacional: los viajes de argentinos al exterior alcanzaron en 2016 a más de 3,4 millones de persona y a 2,3 millones a julio de 2017.

- A un año de la vigencia del sistema de compra puerta a puerta se estima la realización de 600.000 envíos de productos textiles hacia el país.

- Nuevas formas de contrabando: si bien se registró de una sensible disminución de las operaciones no registradas desde el puerto de Buenos Aires en 2016, se visualiza la aparición de nuevos mecanismos ilegales de ingreso de productos textiles por la frontera del norte del país.

• La Fundación Pro Tejer estima una reducción del 5% del mercado textil argentino en 2017, y una disminución de la participación de la producción nacional, que alcanzará al 40% del mercado cuando a 2016 era del 45%.

• De esta forma, se estima que al 2017 el mercado textil total alcanza las 400 toneladas lo que implica una reducción del 20% respecto del mercado a 2015.

La reorganización de los diferentes eslabones de la industria a nivel mundial desde la década del 50, en el marco de cadenas globales de valor, está caracterizada por una división del trabajo de las actividades textiles y de confección marcada por un diferente papel de los países desarrollados y aquellos en desarrollo que se insertan dentro de esta cadena.
Inserción internacional de los países EN DESARROLLO en el sector textil
La estrategia seguida por los países desarrollados no implicó el abandono de la industria textil y de confecciones por parte de estos países.

Esto se observa en los tres países que se describen a continuación:
El análisis de estos casos, como el de otros países desarrollados con industria textil y de confecciones, muestra la importancia fundamental del acompañamiento y apoyo del Estado en la evolución hacia las etapas de mayor valor agregado dentro de la cadena de valor global de los textiles y confecciones.
La actual configuración mundial de nuestra cadena será impactada durante la próxima década por cuatro fenómenos que provocarán cambios estructurales en su funcionamiento
1
En 2025 el consumo mundial de vestimenta llegará a los 2,7 billones de U$S. En la actualidad este mercado alcanza un tamaño cercano a los 1,7 billones de U$S equivalente al 2% del PIB mundial que asciende a 73,5 billones de U$S y el 70% del consumo de prendas se concentra en las 8 principales economías del mundo.
El desarrollo de textiles técnicos, textiles caracterizados en relación a su funcionalidad, usos y performance, genera en forma creciente un gran número de mercados para los productos textiles.

Hoy los textiles, son insumos fundamentales para una gran serie de industrias, como la automotriz, la construcción, la medicina, y el agro y se espera que para el año 2030 el mercado mundial de este tipo de productos alcance los 168 mil millones de dólares.

2
3
4
Los desarrollos a nivel de informática, robótica, digitalización y automatización plantean una revolución en las formas y organización de la producción industrial del sector en los próximos años.
4
Los nuevos sistemas y herramientas generarán cambios en la división internacional del trabajo entre los países mantenida durante los últimos 60 años, con una inevitable relocalización de las operaciones de manufactura cerca de los grandes mercados de consumo y lugares de aprovisionamiento de la materia prima, reduciendo costos de logística y tiempo de llegada al mercado, promoviendo la reinstauración de la industria de la confección nuevamente en los países desarrollados.
Esta visión parece ignorar el sendero de la cadena global en su búsqueda permanente de establecer los eslabones mano de obra intensiva allí donde resulte más barato. Esta lógica permite afirmar que en el futuro tanto la vulneración de los, ya erosionados, derechos laborales que caracterizan la producción global de nuestro sector, como el sendero declinante a los ya bajísimos niveles salariales que imperan en la confección global serán factores determinantes de la competitividad global en la órbita del consumo masivo. Seguir ese camino sería iniciar un camino sin retorno y futuro para nuestra industria.
En efecto, nuestra cadena de valor se mueve en un escenario local caracterizado por la falta de competitividad sistémica de nuestra economía que hace que todo lo que eficientemente se produce en nuestras naves industriales llegue a los canales comerciales con precios altos al consumo final.
Por el contrario, una exacta lectura del comportamiento predictivo de la cadena global nos abre un escenario de oportunidades de competencias basadas sobre factores que debemos potenciar para consolidar no solo niveles de sustentabilidad en base a nuestro mercado interno sino sostenido por una certera y posible estrategia de inserción internacional de nuestro entramado productivo.
El pico de importaciones de marzo está explicado por el fuerte ingreso de prendas
Predominio determinante de las fibras sintéticas por sobre las fibras naturales en especial sobre el algodón
Características de la nueva Industria 4.0 en el textil y confección
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