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Sprint Kickoff Meeting

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by

Juan Pablo Gonzales Soto

on 17 September 2012

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Transcript of Sprint Kickoff Meeting

Ser ágil es más que iterar!!! Sprint Kickoff Meeting "Somos lo que hacemos día a día; de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito" Nuestro camino Juan Pablo Gonzales Soto "Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo" Reglas de Juego Entregas en corto tiempo Colaboración entre interesados Feedback frecuente Definición de terminado Priorización y Evaluación Sprint N° 1 Desembolso Registrar Bien Completar ciclo DESEMBOLSO Complementar Registro de Documentos Registro Instrucción de Desembolso Flujo de aprobación Generar IO (WDC) Complementar Información Mantenimiento de Bien Adm. Leasing Cronograma final Leasing Parcial Modificar Cronograma Adm. Leasing Aprobar/Ejecutar Instrucción de Desembolso Gestión de Procesos "La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos" Aristóteles Emerson Virginia Burden Funcionalidad Nueva Búsqueda por Contrato Funcionalidad Nueva Bienes por Contrato Complementar Registro de Bien FOX $IM $ST PPA LPC INMATRICULACION INAFECTACION Carta al Cliente / Escrito a SAT Debe permitir registrar comprobantes cuando el contrato se encuentra en los siguientes estados: “En elaboración”, "Formalizado" y “En proceso”.
Cuando se crea un documento afecto a detracción, se debe de crear un comprobante “Varios” con la diferencia del TC, sólo cuando el contrato y el comprobante esten en dólares.
Permitir generar una instrucción de desembolso cuando el contrato se encuentra en “Formalizado” o “En Proceso".
Para generar la instrucción de desembolso, el estado de los documentos debe ser “Formalizado”.
Para un “Leasing Directo”:
La instrucción de desembolso se crea con los comprobantes y la activación del Leasing.
No debe permitir registrar más comprobantes luego de la generación de la instrucción de desembolso.
Para “Leasing Parcial”:
Debe permitir realizar una instrucción de desembolso con los comprobantes seleccionados.
Debe permitir registrar más comprobantes luego de la generación de la instrucción de desembolso.
Debe permitir crear una instrucción de desembolso sólo con la activación del leasing.
Cuando el contrato se encuentre activado, ya no debe permitir registrar más comprobantes.
Debe permitir generar Instrucciones de desembolso en paralelo.
Para realizar la activación del contrato, no deben existir instrucciones de desembolso pendientes de aprobación.
Al generar la instrucción de desembolso se debe de actualizar el estado del contrato a “En Proceso”. Adm. Leasing El estado inicial de una instrucción de desembolso es “En elaboración”.
La instrucción de desembolso debe ser dividida por proveedor y moneda.
Para un leasing parcial, se debe permitir agregar y/o eliminar documentos de una instrucción de desembolso.
El importe a mostrar en la instrucción de desembolso debe ser restando el monto de la retención y detracción.
El importe de retención o detracción debe mostrarse en la moneda del comprobante.
Se debe permitir registrar los importes de adelanto que realizó el cliente a los proveedores.
Las retenciones y detracciones deben ser abonadas en una cuenta contable.
La diferencia en cambio debe ser abonada en una cuenta contable (documentos “Varios”).
Los montos de las comisiones deben ser obtenidos de la información ingresada en la cotización.
El porcentaje de la cuota inicial debe ser obtenido de la información ingresada en la cotización. En el caso de un leasing parcial, la cuota inicial debe ser calculada (% del monto desembolsado).
Si en la cotización se ingresó el monto de la cuota inicial, en la instrucción de desembolso debe existir un campo donde se indique el monto de la cuota inicial por dicho desembolso.
Al activar un Leasing parcial, se debe de extornar el monto total de las cuotas iníciales desembolsadas anteriormente.
En la instrucción de desembolso para activar un leasing parcial, se debe mostrar el monto de la pre cuota. Anotaciones Anotaciones No se han identificado
cambios al flujo actual, ni modificaciones a la información gestionada. Los usuarios de Gestión de procesos pueden consultar la instrucción de desembolso en cualquier estado.
Solamente los usuarios de Gestión de procesos pueden ejecutar una instrucción de desembolso.
Sólo se pueden ejecutar instrucciones de desembolso que se encuentren en el estado “Pendiente de Ejecución”.
Se debe permitir devolver una instrucción de desembolso para que sea corregida por el equipo de Administración Leasing.
Las instrucciones de desembolso que se encuentren en estado “Devuelta” ya no generan un IO.
Al aprobar la instrucción de desembolso, se debe actualizar los documentos al estado “Desembolsado”.
Al aprobar la instrucción de desembolso con la activación, actualizar el estado del contrato a “Vigente”.
Para un leasing Parcial, si la instrucción de desembolso va con la activación de leasing, se debe verificar que las instrucciones anteriores se encuentren ejecutadas, se haya generado el cronograma oficial del contrato y se haya agregado una adenda al contrato por el cambio de capital. Anotaciones Para un Leasing Parcial, se debe de generar un nuevo cronograma con el monto total desembolsado.
Al generar el nuevo cronograma, se debe de enviar un correo al área de Legal con el nuevo cronograma de pagos.
El área de Legal debe adjuntar una adenda al contrato por el cambio del capital. Anotaciones El sistema mostrará todos los contratos que estén en los estados: En Elaboración, Enviado al Cliente, Enviar a Notaría, Pendiente de Firma, Formalizado, En Proceso, Vigente, Cancelado.
Los filtros de búsqueda no serán obligatorios para poder realizar la búsqueda de contratos.
La “Carta al Cliente” se podrá generar para todos los bienes que tengan activado el flag de inafectación y tengan registrado la “Fecha De Registro Municipal”.
Se podrá generar la carta sólo si el bien no tiene registrado la “Fecha Envío De Carta”.
Solo se podrá generar cartas para un máximo de 3 periodos (anuales) desde la fecha de registro del bien.
Se debe generar el documento “Escrito a SAT” para todos los bienes que tengan activado el flag de inafectación y tengan registrado la “Fecha De Registro Municipal” y “Fecha Se Recibió Documentos".
Se podrá generar el documento “Escrito a SAT” sólo si el bien no tiene registrado la “Fecha de Presentación a SAT”. Anotaciones Se podrá agregar, editar y eliminar bienes.
Se podrá agregar y/o eliminar bienes que difieran de la cantidad inicial de bienes registrados en el contrato
Los cambios que se realicen en la agregación, eliminación o modificación de bienes no afectarán los datos del contrato.
Si el usuario cambia la “Opción de Compra” a “Total”, los bienes registrados automáticamente pasarán a tener estado “Inactivado”; el sistema deshabilitará los campos del detalle de bien y solo podrá editarse la “Fecha de Baja”.
Si uno de los bienes del contrato tienen registrado la “Fecha de Baja”, el campo “Opción de Compra” del contrato pasará automáticamente a “Parcial”.
Si todos los bienes del contrato tienen registrado la “Fecha de Baja”, el campo “Opción de Compra” del contrato pasará automáticamente a “Total”.
Se debe poder generar los formatos de carta con o sin firma digital. Anotaciones El valor del bien debe ser la sumatoria de todas las facturas asociadas al bien.
Se enviará una alerta al área legal cuando se realice la inscripción municipal del bien.
Se podrá especificar los bienes que estarán afectos a inafectación. Solo para vehiculares, maquinarias y otros (Inafectación).
Se debe registrar el “Nro. de resolución” y “Estado” cuando se ingrese la fecha de notificación (Inafectación).
Se podrá registrar en Registros Públicos los bienes inmuebles.
Se podrá registrar en Municipalidad los bienes inmuebles.
Se podrá visualizar las notarias que se hayan ingresado en el contrato. Anotaciones Ejecutivos Leasing Legal Adm. Leasing Por definir Adm. Leasing Por definir Adm. Leasing Por definir Reporte SAT Adm. Leasing Solo mostrará la información de los bienes de tipo vehicular que no tengan registrado la “Fecha de Inscripción Municipal” y para aquellos bienes que tengan registrado el número de placa.
Permitirá imprimir el documento de “Inscripción Municipal Vehicular” con los datos que previamente se hayan ingresado en el mantenimiento del bien.
Anotaciones Planificación Sprint
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