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EDO - SalesForce

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by

Albert Díez Ruiz

on 11 October 2012

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Transcript of EDO - SalesForce

Tomás Prado
Albert Cardona
Albert Díez Autobar Presencia en 11 países de Europa: España, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Irlanda y Noruega ¿Quiénes somos? Situación actual Debilidades Salesforce GRUPO AUTOBAR Pioneros en el servicio de ventas a través de máquinas automáticas Bebidas calientes
Bebidas frias
Snacks y comidas Nuestro grupo está formado por:
Autobar
Office Coffee
Nordis Filosofía de empresa: productos en calidad y de servicio orientado al cliente Claves del éxito: Servicio global Mala conectividad entre los trabajadores Inexistencia de un sistema CRM para la gestión de ventas Inexistencia repositorio común de contactos, oportunidades, actividades y evento Comunicaciones via e-mail y teléfono Información no compartida Interacciones poco eficientes Solución en la nube SalesForce Herramienta de gestión de relaciones con clientes que nos ayudará a: En definitiva, un CRM en la nube Los usuarios y sus funciones Vista compartida de la información 1 Vista compartida de la información 2 Todas las interacciones al instante 3 Todo bajo control 4 Gran potencialidad en las decisiones de negocio Repositorio totalmente compartido Chatter, una herramienta muy social Vista compartida de la información Una herramienta infinita Solicitud de reunión Ahorra tiempo en planificar cosas, para hacer esas cosas Una herramienta infinita Adaptación 100% Personalización de nuestra página de inicio, pudiendo agregar nuevos módulos de informes de Ventas, Marketing y Soporte Asignación de tareas Todas las interacciones al instante Salesforce permite la asignación de tareas vinculadas a un contacto La herramienta estrella en las decisiones de negocio Gran potencialidad en las decisiones de negocio Primero un poco de “ingeniería de requisitos” “desde arriba”
¿Qué datos son importantes para mi negocio? Informes 1 Tabular
- Datos en una sencilla lista, sin añadir subtotales
- Listas de correo de contacto y los informes de actividad 2 Resumen
- Permite agrupar datos y calcular subtotales
- Recuento de registros de contacto por propietario de contacto 3 Matricial
- Datos en forma de cuadrícula
- OLAP Gran potencialidad en las decisiones de negocio Paneles Representación de los informes

Tres tipos de paneles:
- Barras horizontales, verticales, lineas
- Graficos en forma de tarta, anillos, indicador
- Diagrama de embudo Crear panel Ejemplo informe Historial Todas las acciones y funciones en un click ¡Tengo una idea! Todas las interacciones al instante Un "me gusta" a una idea De una oportunidad a un contrato Todo bajo control Un cliente potencial contacta con nosotros por teléfono u otra vía para solicitar información sobre nuestros productos Todo bajo control Etapa candidato 1 Registrarle como candidato en el sistema, añadiendo datos de contacto y una descripción que deje clara la situación.
2 Creamos una nueva tarea, la de enviarle un catálogo.
3 La persona a la que se le encarga la tarea la realiza. Todo bajo control Etapa oportunidad La empresa deja de estar simplemente interesada y solicitando información, a estar dispuesta a abrir un proceso de negociación con nosotros. 1 Se elimina al candidato como tal en nuestro sistema, pero está disponible en los informes de oportunidades.
2 Se crea una oportunidad, cuenta y contacto con la información de que se disponía que además quedan vinculadas entre sí.
3 crear una tarea en ella, que en nuestro caso será la de realizar y enviarle un presupuesto, aunque marcaremos esta tarea como ‘En espera de otra persona’ Todo bajo control Etapa oportunidad Se registra la llamada del cliente y creamos un evento llamado ‘Recibir información’ con una cierta fecha límite, a la espera de una nueva llamada de confirmación 1 Responder indicando que hemos recibido el email y que en menos de X horas/días tendrá su contestación.
2 Enviar email resolviendo las dudas
3 Enviar presupuesto
4 Finalizar tareas anteriores y guardar toda la información en Entregas de Contenido Todo bajo control Etapa cliente El cliente acepta el presupuesto y el plan de mantenimiento 1 Realización de un contrato en el que se describe la venta del material, las condiciones del mantenimiento y del contrato en general, duración, etc. Conclusiones Salesforce permite hacer una serie de gestiones de manera bastante cómoda y rápida
Posibilidad de personalizar distintas secciones (campos que se ven, listas asociadas, etc.)
Visión global de la empresa y todos sus procesos
Accesibilidad 100%
Miles de posibilidades por explorar ¿Alguna pregunta? Gracias por la atención Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones Introducción/Vista compartida de la información/Todas las interacciones al instante/Todo bajo control/Gran potencialidad en las decisiones de negocio/Una herramienta infinita/Conclusiones 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18
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