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CLUSTER DEL PETROLEO EN EL ECUADOR

ANALISIS COMPETITIVIDAD
by

Christian Trujillo

on 23 November 2013

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Transcript of CLUSTER DEL PETROLEO EN EL ECUADOR

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD
CLÚSTER DEL PETROLEO EN EL ECUADOR
Fuente: Diario Hoy, Publicado 31 de agosto de 2010, Ecopetrol, Petroecuador
Factores
Demanda
Rivalidad y Estrategia
Industrias de Apoyo
Producción Petrolera
Ecuador Vs. Colombia
DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
Recursos Naturales (crudo liviano, mediano y pesado)
Infraestructura Física
Infraestructura Administrativa
Infraestructura de Información
Gobierno
Políticas Sectoriales
Mano de Obra especializada
Alta sensibilidad del precio del crudo ante factores exógenos
Cumplimiento de estándares y normas internacionales
Nivel de sofisticación de clientes externos
Demanda local mínima y no muy especializada
Asociaciones estratégicas con nuevos inversores.
Gobierno enfocado en optimización de contratos y guías.
Consolidar la soberanía del estado sobre sus recursos naturales (Empresas Públicas)
Captar inversión extranjera para aumentar reservas y reactivación de la producción petrolera (Campos maduros y marginales)
Garantizar desarrollo sustentable, medio ambiente y comunitario
Redistribución de utilidades (15% al 12% / 3%)
Fuente: http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1947.gif
Precio del crudo WTI
Organigrama sectorial
AIHE - Asociación Hidrocarburífera del Ecuador

Proecuador

OLADE

ARPEL

SPE - Capítulo Ecuador

Colegio de Ingenieros de Geología, Minas y Petróleo
Ubicación geográfica
PIB per capita Ecuador vs Sudamérica
Diamante de Colombia
Área de compañías estatales y privadas
Análisis Balanza Comercial
Fuente : Banco Central del Ecuador
Elaboración : Multienlace Macroeconomía y Enlace
Introducción
Economía mundial con algunas recesiones, con proyecciones de estabilización.

Al momento la unión europea es quizá el más afectado.

Especulaciones , estacionalidad, conflictos en Medio Oriente y África, cambios en la demanda, causan impacto en el precio del petroleo.
 
Antecedentes
Reservas Remanentes Totales ~ 3,600 MM Bls >70% empresas públicas (últimos 10 años).
Campos maduros y con alta declinación.
Valor agregado del sector petrolero promedio el 15,7% del PIB ( 10 años)
Para el 2010, las importaciones de derivados de petroleo alcanzaron los 3.708 millones de US Dólares.
Producción a 2012 ~ 500 K Bls / día (Empresas Públicas > 70 %)
Transporte: Utilización OCP ~ 30% , Utilización Sote ~ 93%
Refinerías (175K Bls/día):
Esmeraldas (100K)
La Libertad (45K)
Amazonas (20K)
Ecuador es nuevamente miembro de la OPEP.
Nuevo modelo contractual de Prestación de Servicios (hasta entrega y fiscalización) y compromisos en Plan de Inversiones
Importantes reorganizaciones en empresas públicas: Petroecuador + Petroamazonas
Balanza comercial Ecuador
Fuente: Ministerio de Recursos Naturales No Renovables
Reservas remanentes totales
Capacidad Nominal y Utilizada BLS / día
Capacidad de refinación Nominal Utilizada BLS / día
REE
Refinería Esmeraldas

RLL
Refinería de la Libertad

RA
Refinería Amazonas
Mapa del clúster del petróleo en Ecuador
Para asemejarnos al cluster colombiano, debemos desarrollar…
Comisiones que incentiven, regulen y controlen la competitividad.

Consolidar el liderazgo de organizaciones que desarrollen alianzas estratégicas y atraigan inversiones.

Fortalecimiento y especialización de entidades de formación.

Desarrollar sectores estratégicos a la refinación y distribución.

Ecopetrol, Comisión Regional de Competitividad.
Mapa del clúster petrolero de Colombia
Conclusiones
Economía Ecuatoriana con alta dependencia de la explotación de petróleo y demás commodities.
Bajo encadenamiento del sector petrolero, que genera menor impacto en la economía.
Falta de políticas y organizaciones estatales y privadas que a través de una adecuada interacción, competitiva y de cooperación mejoren o aumenten el encadenamiento o consumo medio.
Industria petrolera es una isla dentro del entorno industrial que difícilmente se convertirá en el motor de la economía ecuatoriana.
La política petrolera del actual gobierno se centra en desarrollar la capacidad de exportación de derivados y productos petroquímicos.
Existen algunas iniciativas por parte del Gobierno para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento de instituciones como la ARCH y SH y la implementación del Laboratorio de Sensores Remotos para el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico INIGEMM, pero no con un objetivo de encadenamiento.
A corto y mediano plazo no se evidencia la generación de políticas claras y sanas ni tampoco instituciones que lideren e incentiven un mejor desarrollo de la industria del petróleo pensado como un Cluster.
Recomendaciones
Impulsar el desarrollo de otras industrias diferentes al petróleo y con un alto encadenamiento industrial, ejm: Turismo, agroindustria, fabricación de productos de la refinación del petróleo.
Incentivar a instituciónes u organismos privados para que asuman el liderazgo de generar una adecuada interacción, competitiva y de cooperación que mejore o aumenten el encadenamiento o consumo medio.
Instar a los gobiernos de turno la conformación de organismos mixtos e independientes que busquen y atraigan inversión extranjera.
Estabelecer alianzas con mercados estratégicos, para atraer y mantener capital extranjero diversificado.
Ecuador, con un aumento de la demanda de petroleo.

Implementación de regulaciones estrictas para el cuidado del medio ambiente.

Aumento en la percepción de riesgo relacionado con factores de tendencia política, marcos regulatorios, económicos y jurídicos.
Fuente y elaborado por: CEPAL
Impulsar y dar seguimiento continuo al desarrollo (Ref. del Pacífico – 300 MBls/día) y ampliación de refinerías; requeridas para producción de gasolinas, destilados, GLP y bases petroquímicas.
Promover el desarrollo de la industria petroquímica y mas aun el área de polímeros (base para plásticos) y acido sulfúrico usado para la obtención de fertilizantes como la urea.
Impulsar paralelamente el desarrollo de Energías limpias, aprovechando recursos naturales renovables.
Establecer alianzas de cooperación con Universidades y Centros de formación continua para el entrenamiento, capacitación y educación de técnicos ecuatorianos.
Continuar con iniciativas de optimización y recuperación mejorada de reservas.
Fuente: Andes Petroleum
Fuente: Petroecuador
Fuente: Petroecuador
Fuente: Petroecuador
Fuente: Petroecuador
Integrantes: Jalil Chalhoub, Christian Trujillo, Reinaldo Armijos, Stalin Montero, Jorge Granda
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