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물류 산업구조 분석

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by

Minjoo Choi

on 2 May 2014

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Transcript of 물류 산업구조 분석

1. 현대 글로비스 소개
2. 산업진화 분석
3. 산업동향 분석
- 제3자물류 중심으로
4. 경쟁자 분석
범한 판토스
5. The Five Forces
물류 산업구조 분석
- 현대 글로비스를 중심으로
최민주
목차
1. 현대 글로비스 소개

2. 산업진화 분석

3. 산업동향 분석

4. 경쟁자 분석

5. The Five Forces
현대 글로비스는

현대자동차 그룹의
물류 통합에 따른 효율성을 추구
하기 위해 설립되었으며,

현재
종합물류사업

유통판매사업
을 하고 있다.
글로비스 사업소개
1. 물류 2. 해운

3. CKD 4. 중고차

5. 트레이딩 6. 정보기술
현대 글로비스 연도별 영업이익
(단위 : 백만 원)
도입기
성장기
성숙기
1. 2001년 화물유통기본계획을
국가물류기본계획으로 변경
하여 계획을 재수립

2.
동북아 물류중심지화 전략
이 주요 물류정책의 대상으로 등장

3. 물류정책이 경제활동의 지원 개념에서
국가성정전략
으로 전환하는 시기
국가 정책 상황
현대 글로비스 상황
2001 한국로지텍 주식회사 설립
종합물류 서비스 개시

2003 글로비스주식회사로 상호변경
중고차 경매 서비스 개시(유통사업 진출)

2005 글로벌 경영대상 수상
증권선물거래소 유가증권시장 상장

2006 한국로지스틱스대상 수상
한국SCM대상 수상
1. 물류 시설의 종합적이고 체계적인 개발을 위해
물류시설 개발종합계획수립제도 도입


2. 물류표준화 추진계획 수립·시행, 물류분야 연구계발계획수립 추진 등
우리나라 물류산업의 국제 경쟁력 확보를 위한 기반을 조성

3. 국제활동강화를 위해
국제전문가 육성 및 물류전문연구기관 등을 지정
국가 정책 상황
2005~2006년도에 실시한
SCM 혁신
으로 급속히 성장

조달/생산 물류파트 - 간판시스템을 이용한 부품공급의
JIT구축
, 부품업체들로부터 통합물류센터로의
순회공동수송

BPS(Box Pool System)

판매물류부문 - 복화연계운송을 바탕으로 하는
운송네트워크의 혁신
, 배달탁송
콜센터 운영
을 통해 고객서비스를 향상

해외물류부문 -
CKD사업
에 대한 물류 전 영역에 걸쳐
Total Logistics 서비스 수행
,
새로운 운송항로를 개발
현대 글로비스 상황
세계적인 경기 둔화
로 현대자동차그룹의 국내 판매 부진, 해외법인 생산량 증가에 따른 CKD매출 둔화

현대차 그룹이 기존에 각자 수행하던 물류사업을 글로비스가 전담하는 구조로 바뀜
으로써 상대적으로 안정적인 화주계약이 없는 동종업체와는 달리 08, 09년 세계경제침체 속에서도 건조한 성장세를 이어나갈 수 있었음

현대차 그룹 이외의 거래처를 확보
하며 시장에서의 입지를 빠른 속도로 구축

앞으로 동사의 매출액 중
계열사가 차지하는 비중을 점진적으로 줄여나가면 위험의 분산효과가 발생하여 기업에 좋은 영향이 기대
되고, 수익 대비 위험이 줄어들어 안정적으로 성장할 것으로 예상
THANK
YOU
CJ 대한통운
경쟁
신규진입자
대체재
공급자
구매자
기능별 서비스 시장 경계 명확

육상운송을 제외하면 각 시장 진입장벽이 높음

산업군 별 강한 제2자 물류업체가 있음

물류 서비스 별로 위탁 활성화 정도가 상이함
원가 절감이 여전히 아웃소싱의 주요 목적임

관계 및 관행이 지배하는 경쟁 영역이 존재
수급동향
시장동향
기술
시사점
2000년대 들어
제3자물류는 물류시장의 중핵
으로 자리잡음

독특한 경쟁구도

경직된 시장특성
으로 인해 오픈마켓이 적어 물류전문기업들이 원스톱 서비스를 확보하기 어려운 시장구조

시장에서의 경쟁심화

영업이익률이 감소
하는 이슈에 직면해 있음
2008년의 글로벌 금융위기
로 지난 20년간 증가세를 유지했던
국제교역량의 감소를 야기
했으나,
BRICs 등 신흥개발국을 중심으로 다시 증가세 회복 중
세계 교역량 증가 추이
2008~2009 글로벌 금융위기에도 불구
지속적인 성장추세 나타나고 있으나, 그 폭은 급격이 둔화
되었으며
경기회복과 함께 성장율 회복 예상
됨. 2010년 기준 약 5,477억 달러규모 추산
Global 3자물류 기업 매출액 ($ billions)
Global Top10 기업의 매출액이 전체 시장의 23.7%를 차지
하고 있어, 시장 내 다수의 기업이 존재하나 매출액은 주요 업체에 집중되어 있음
3자물류 기업 글로벌 시장 점유율 (매출액 기준)
고객 및 이해 관계자들에게 부가가치를 창출할 수 있도록 최초의 공급업체로부터 최종 소비자에 이르기까지의 제품, 서비스 및 정보의 흐름이 이루어지는
비즈니스 프로세스들을 통합적으로 운영하는 전략
SCM이란?
EDI
전자문서교환(Electronic Document Interchange)

이메일·팩스와 더불어
전자상거래의 한 수단
이며,기업 간 거래에 관한 데이터와 문서를 표준화하여 컴퓨터 통신망으로 거래 당사자가 직접 전송·수신하는 정보전달 시스템
VMI
공급자 재고관리(Vender Managed Inventory)

생산업체가 공급업체에 판매,재고정보를 온라인 수단을 통해 제공하면
공급업체는 이를 토대로 과거 데이터를 분석하고 수요 예측
을 하여,
상품의 적정 납품량을 결정해 주는 시스템 환경
경쟁환경의 변화

→ 기업간 경쟁에서 'SCM vs. SCM'의 경쟁으로 가속화

공급망과 생산거점의 Global화
→ 각 Chain 단계별 Risk에 노출
→ Risk 상황과 취약성에 대응한 사업의 연속성 기회 확보 절실

IT 기술의 발달 및 시장의 통합
→ Biz 모델 등장 및 공급망 관리기법 Needs 증가

Supply Chain에 대한 Flexibility 확보

위험 관리 방법론에 대한 Needs 증가

Supply Chain별 Risk에 대한 명확한 정의 필요
배경
시사점
삼성 SDS
해외 내륙운송 인프라와 글로벌 W&D사업 지속 추진

범한판토스는
39개국 164개 글로벌(해외) 네트워크를 보유
하고 있는 명실상부한 종합물류기업으로, 2011년에는 매출액 3조 원 시대를 열었다. 범한판토스는 글로벌 진출 시 한국계 수출 제조기업과의 동반진출을 통해 현지 기반을 마련하고, 이후 로컬 기업과 현지에 진출한 글로벌 기업을 공략한 다음 인접 국가로의 진출을 확대하는 전략을 구사하고 있다.

특히 대부분의 글로벌 물류기업들이 출발지 항구에서 도착지 항구까지의(port to port) 운송에 주력하고 내륙 운송은 현지 업체를 이용하는 데 비해 범한판토스는 해외 진출 국가에서의 내륙운송 인프라에 대한 투자를 강화해 주체적인
DOOR TO DOOR 배송 경쟁력을 확보하는 글로벌 W&D(Warehouse & Distribution) 사업을 전 세계적으로 추진
하고 있다. 이를 통해 범한판토스는 안정성, 신속성, 가시성 등 측면에서 한 차원 높은 한국 물류기업만의 차별화된 서비스 제공으로 글로벌 물류기업과 당당히 경쟁하며, 우리 기업의 해외 시장 진출 및 경쟁력 제고에 일조하고 있다.

국내 최대 인프라 보유한 80년 전통의 대표 종합물류기업

대한통운이 그룹 물류사인 CJ GLS와 합병
하면서 글로벌 물류기업으로의 도약에 시동을 걸었다. 이에 따라 총 자산 5조 5천억 원,
택배 부문 시장점유율 38%
의 거대 물류기업이 탄생하게 되었다.

CJ대한통운은
국내 최대 규모의 물류 인프라와 영업시설 및 장비를 기반
으로 석탄, 곡물 등 원자재, 벌크 화물 및 자동차, 철강, 건설 등 산업재 부문에서 독보적인 전문성과 사업역량을 보유하고 있다.

또한 물류기술, 거점 네트워크, M&A, 전략적 제휴를 통해 글로벌 네트워크를 확장해 나가고 있다. 전문화된 물류서비스 및 최첨단 물류 솔루션을 토대로
글로벌 종합물류기업으로 도약할 수 있는 잠재력
을 가지고 있다.
최첨단 IT기를 기반으로 스마트 물류시대 열어

삼성SDS는 기존 물류기업과는 달리
IT를 기반으로 신개념 물류서비스
를 선보이고 있다.

삼성SDS는 지난 2년간 약 1,000억 원을 투자해 통합
물류솔루션인 첼로를 개발
해왔으며, 수백 명에 이르는 물류전문가들도 영입했다.

삼성SDS가 개발한 첼로는 운영, 실행, 최적화 등 기존 개별솔루션을 통합 개발한 물류 워크플레이스 플랫폼
으로, 물류실행 관리, 글로벌 가시성 제공, SCM 계획 수립 등 기능을 갖고 있다. 또한 표준 프로세스를 적용해 해외 어디에서든 동일한 방식으로 물류 업무를 수행할 수 있다는 장점을 갖고 있다.

삼성SDS는 향후 최첨단 IT시스템 제공뿐 아니라 물류업무를 직접 조율하는
전문 물류기업의 역할까지 수행해나갈 계획
이다. 이를 위해 글로벌 네트워크도 지속적으로 확대해 나가고 있다. 현재 삼성SDS는 중국, 동남아, 북미 등을 거점으로 약 45개국에 해외 네트워크를 확보 중이다.
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