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ANÁLISIS ESTRATÉGICO

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by

Pamela Parra Orellana

on 17 January 2014

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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Entorno General
Entorno Político

Instituciones relacionadas

Historia del Banco de Chile
El Banco Chile se creó en octubre de 1893, por la fusión 3 bancos.

Este ha liderado el mercado financiero chileno, pues tiene una de
las mayores capitalizaciones de mercado entre las empresas chilenas.

Cuenta con una red de aproximadamente 400 sucursales, 2000 cajeros automáticos

Actualmente Banco de Chile es reconocido como el mayor banco
de capitales chileno y la segunda institución más grande del país,
además cuenta con oficinas de representación en el extranjero,
como Sao Paulo y Beijing,
Entorno General
Entorno Específico
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL ENTORNO
Escuela de Postgrado Economía y Negocios
Magíster en Dirección y Gestión de Empresas
Juego de Empresas

Integrantes
Francesca Carvajal
Claudia González
Pamela Parra
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Concepción, 03 de enero de 2014
Entorno Económico

Sector Industrial
Entorno Específico
Análisis de Porter
Análisis Interno
Análisis Económico Financiero

Análisis de la Cadena
de Valor
Negocios de Banco de Chile
Las filiales del Grupo Banco de Chile más importantes son:

Banco Edwards
División de Consumo
Banco CrediChile
Atlas
Artikos Compartida con el BC


Presencia Internacional

En 1982 abre la primera sucursal de un banco chileno en Nueva York, Estados Unidos.

En 1995 inaugura su agencia en Miami, Estados Unidos.

En el período 1996-1997 abre oficinas en Ciudad de México, Buenos Aires y
Sao Paulo.

En el año 2006, inaugura su oficina en Pekín, China, siendo la primera presentación bancaria latinoamericana en la capital china.

Determinación de la Posición Competitiva
FODA
Fortalezas

FODA
Gracias por su Atención
BanChile Corredores de Bolsa
BanChile Seguros
Banco Citibank Chile
Promarket
Dentro del análisis de la cadena de valor de Banco Chile, se podrán
conocer las actividades que le producen un valor añadido a los clientes
del banco.



A continuación se observa la cadena de valor con sus respectivos hitos
críticos:

Cadena de Valor
Banco de Chile resultó elegido el mejor banco en Chile, según los resultados de la encuesta anual realizada por la revista británica The Banker, Top 1000 World Banks.

Cuenta con una estrategia de capacitación. Todos los cursos se definen en función de los objetivos del aprendizaje a lograr y de las necesidades del negocio.

Poseen una alta calidad de servicio y compromiso por parte del capital humano.
Sólido posicionamiento de marca

Tiene una posición preponderante en el mercado bancario chileno. ha logrado parti-cipaciones cercanas al 20%

Gran escala de negocio y liderazgo de mercado

Fortalezas
Amplia base de clientes y red de distribución: tanto en la banca personas, como en pequeñas
y medianas empresas.

Oferta integral de productos y servicios financieros

Ventajosa estructura de financiamiento

Destacado grado de inversión

Internacionalización. Cuenta con sucursales en Nueva York, Miami, Ciudad de México,
Buenos Aires, Sao Paulo, Pekín. Posee oficinas de representación en Beijing, Sao Paulo,
entre otros

Las tarjetas de crédito del Banco de Chile ofrecen diversos beneficios con empresas de
productos y servicios, condicionando así la conducta de compra de sus usuarios. De este
modo, aumenta el volumen de créditos otorgado por el Banco

Oportunidades
El aumento de requisitos para emisores de tarjetas de crédito no bancarios y la imposición de nuevas regulaciones que implican una supervisión más estricta sobre estas entidades, supone mayor confianza sobre el Banco de Chile.
La reforma para captar inversión extranjera en los fondos de inversión colectiva, permitiría mayor integración internacional del banco.
De aprobarse el proyecto de ley de descuento por planilla, permitiría al banco cobrar los créditos de consumo directamente del sueldo de sus clientes, disminuyendo así el riesgo de deudores incobrables.
Gran potencial de crecimiento, dado por la estabilidad y apertura de nuestra economía, que favorece la inversión y el comercio, permitiendo que se desarrollen nuevas empresas, para lo cual las personas recurrirán a créditos financieros con el banco.
La disminución en la tasa de desempleo, implica potenciales clientes para el banco.
El aumento de personas interesadas en realizar inversiones inmobiliarias, refleja un incremento de créditos hipotecarios.

FODA
Debilidades
Falta de cobertura en localidades pequeñas en donde tiene presencia la competencia.

Según Sernac, en 2012, el índice de reclamos en la banco fue liderado por Banco de Chile (al segundo cuatrimestre del año contó con un índice de 8,4 puntos, es decir, 6,3 puntos más que en el mismo periodo del 2011). En general, las quejas se relacionan con cobros indebidos por productos o servicios que no contrataron. Acoge menos de la mitad de los casos.
dvdv
Análisis de Porter
Las colocaciones se incrementaron en un 12,4% en 2012, desacelerándose en un 17,3% con respecto al ejercicio anterior.

Los gastos operacionales aumentaron en 11%, y los de impuestos disminuyeron en 4,1%, hecho producido por la implementación de una alza en la tasa de impuesto de primera categoría, que cambió de 17% a 20%, aumentando en 3%.
La industria bancaria se compone actualmente de 24 bancos operando en el país. Estos prestan productos y servicios similares.

De los 24 son solo 18 los que según la SBIF se consideran bancos establecidos en Chile, los cuales son: Banco de Chile, Banco Internacional, Scotiabank Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Corpbanca, Banco Bice, HSBC Bank (Chile), Banco Santander-Chile, Banco Itaú Chile, Banco Security, Banco Falabella, Deutsche Bank (Chile), Banco Ripley, Rabobank Chile, Banco Consorcio, Banco Penta, Banco Paris y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA).



Entorno Específico
Sector Industrial
Hay 5 sucrusales de bancos extranjeros que operan en el país que son: Banco do Brasil S.A., JP Morgan Chase Bank, N. A., Banco de la Nación Argentina, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD y DnB Bank Asa.

Banco del Estado de Chile que es un banco estatal.


El sector bancario nacional está altamente concentrado al reducir en los últimos años su número de actores, y de realizarse la fusión de Corpbanca con Itaú o BBVA, aumentaría los peligros de prácticas colusivas entre las compañías y de abusos explotativos de cara a los consumidores y a los proveedores. Lo que se suma a la integración vertical en la industria local, que incrementa el poder de las entidades financieras.
Bancos y organizaciones relacionadas
Bancos Establecidos en Chile
Sucursales de bancos extranjeros
Sucursales de bancos locales en el exterior
Cooperativas de ahorro y crédito
Operadores de Tarjetas de Crédito
Operadores de Tarjetas de Débito
Asesorías Financieras
Sociedades de Apoyo al Giro Bancarias
Sociedades de apoyo al giro de cooperativas
Sociedad de leasing inmobiliario
Sociedades de cobranza
Otras instituciones relacionadas
SBIF (Superintendencia de Bancos e instituciones financieras)
Banco Central




Competidores potenciales:
Los potenciales competidores tienen altas barreras de entrada al mercado, esto es debido a que se necesita un alto capital.
En general en Chile las barreras de entrada más fuertes son las barreras legales, sin embargo ante comportamientos monopólicos la autoridad puede autorizar la entrada de nuevas empresas y corregir y ajustar el mercado.

Poder de Negociación de los Proveedores:
Existe en promedio un poder de negociación medio de los proveedores, debido a que, por una parte, se presenta un bajo poder de negociación de los proveedores respecto a los insumos (el costo no incurre en grandes costos al cambiarse a otro proveedor), y por otra parte, existe un alto poder de negociación de los proveedores que entregan otros servicios que no son fáciles de adquirir, como softwares y maquinarias que son indispensables para el trabajo diario del Banco.
Análisis de Porter
Rivalidad entre los competidores actuales: Los competidores del Banco Chile, son todas aquellas instituciones financieras que presentan servicios similares a los clientes. Entre ellos están Banco Santander, Banco Estado, Banco BCI, Banco Falabella, entre otros.

La rivalidad es alta debido al crecimiento lento del sector financiero, los costos fijos, falta de diferenciación o costo cambiante, intereses estratégicos elevados, fuertes barreras de salida.

Poder de Negociación de los Clientes.

El banco de Chile cuenta los siguientes clientes:
Mercado minorista (trabajadores dependientes y pensionados de los segmentos socioeconómicos C3 y D, y microempresarios)
División banca comercial (personas naturales de ingresos medios altos y pymes con ventas anuales de hasta 1600 millones)
Mercado Mayorista (empresas nacionales e internacionales con presencia en Chile con facturación anual entre $1600 millones y $70.000)
Tesorería (inversionistas institucionales, clientes multinacionales, corporativos, mayoristas y grandes empresas, personas naturales de bancas privadas y preferenciales)

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que ante cualquier problema con el banco estos pueden cambiar de empresa, lo que provoca al Banco Chile una pérdida de clientes que puede ser de gran importancia para la banca.

Amenaza de productos sustitutivos: existe un alto grado de sustitutos, en temas de crédito para los clientes, debido a que cada vez han ido apareciendo casas comerciales que ofrecen créditos con facilidad para las personas logrando cubrir la misma necesidad que un crédito bancario, lo mismo ocurre con los supermercados que también ofrecen avances que en al final se trasforman en créditos. Sustitutos también son las cooperativas, las financieras, entre otras relacionadas.


Rivalidad entre los competidores actuales:
Los competidores del Banco Chile, son todas aquellas instituciones financieras que presentan servicios similares a los clientes. Entre ellos están Banco Santander, Banco Estado, Banco BCI, Banco Falabella, entre otros.

La rivalidad es alta debido al crecimiento lento del sector financiero, los costos fijos, falta de diferenciación o costo cambiante, intereses estratégicos elevados, fuertes barreras de salida.

Poder de Negociación de los Clientes:
El poder de negociación de los clientes es alto debido a que ante cualquier problema con el banco estos pueden cambiar de empresa, lo que provoca al Banco Chile una pérdida de clientes que puede ser de gran importancia para la banca.

Amenaza de productos sustitutivos: existe un alto grado de sustitutos, en temas de crédito para los clientes, debido a que cada vez han ido apareciendo casas comerciales que ofrecen créditos con facilidad para las personas logrando cubrir la misma necesidad que un crédito bancario, lo mismo ocurre con los supermercados que también ofrecen avances que en al final se trasforman en créditos. Sustitutos también son las cooperativas, las financieras, entre otras relacionadas.


Las políticas bancarias se rigen y son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Algunas de las leyes o proyectos que favorecen a los bancos son:

El 2011, la SVS impuso requisitos de transparencia a los emisores de tarjetas de crédito no bancarios. El 2013, el BC aumentó los requisitos para emisores de tarjetas de crédito no bancarios y la SBIF impuso nuevas regulaciones que implican una supervisión más estricta sobre estas entidades.

Proyecto de ley de descuento por planilla.

Entre las regulaciones que restringen a los bancos, se destacan:

Actualmente, el Congreso debate una reforma para reducir el costo del endeudamiento de los consumidores, a través de una disminución de la tasa máxima lega (Tasa Máxima Convencional), que es cercana al 60% anual.

Chile cuenta con un modelo económico abierto y estable que favorece la inversión y el comercio.
Crisis financiera (2009): economía chilena cayó -1%. En los tres últimos años ha crecido aproximadamente un 5,7%.
PIB per cápita de Chile > 18.000 dólares.
PIB: Del 2010 al 2012 el PIB acumuló una expansión superior al 6%. El 2013, creció aproximadamente un 4,2%, casi un punto y medio menos que el año anterior (5,6%). Esto se debe a la desaceleración de la inversión y a una demanda externa más débil.
INFLACIÓN: A fines de 2011, pero comenzó a disminuir, y actualmente se mantiene controlada bajo el 3%.
TASA DE DESEMPLEO: En 2009, la tasa de desempleo era superior a 8%. Entre el 2010 y 2012 se crearon más de 700.000 empleos.

Entorno General
Entorno Económico

POLÍTICA MONETARIA: Objetivo es una inflación del 3% anual. Desde enero del 2012 el BC mantuvo la TPM en un 5% nominal anual, pero a fines del 2013 la redujo a un 4,5% por indicios de una desaceleración de la actividad.








El comportamiento de la economía chilena en 2012, significó un crecimiento en el crédito bancario sin caer los estándares de riesgo. En el tercer trimestre se observó una leve desaceleración.






Entorno Económico

Entorno General
Las utilidades de la Banca chilena han sido decrecientes desde el 2011. Esta caída se explica por el crecimiento de 24,4% de los gastos en provisiones netas (relacionado a mayores castigos en el consumo) y por el aumento de gastos de apoyo operacional (asociado con mercado laboral en pleno empleo).

El margen bruto crece un 5,4%, lo cual se explica por la menor inflación en 2012.

Para el 2013, se prevé una desaceleración en el crecimiento de los resultados del Banco de Chile, como consecuencia de una baja en el nivel de actividad (baja inflación y desaceleración económica).
Entorno General
Entorno Sociocultural

En los últimos años ha aumentado el interés por la inversión inmobiliaria, lo cual se refleja en el incremento de créditos hipotecarios. El stock de crédito hipotecario de la banca alcanzó 1.007 millones de UF (US$47.722 millones) en octubre del 2012, aumentando un 10,3% promedio entre 2006 y 2012.
ENTORNO GENERAL
Entorno Tecnológico
La industria financiera es cada vez más tecnológica y la velocidad es un factor competitivo.

En el caso del Banco de Chile, el 2012 se incrementó la inversión en infraestructura tecnológica, lo cual le permite estar a la vanguardia y ofrecer un óptimo servicio a sus clientes.

POSICIÓN COMPETITIVA
El Banco de Chile tiene una sólida posición competitiva, la cual se debe principalmente a:

• Es el N°1 en Utilidades.

Al tercer trimestre del 2013, poseía un 34% de las utilidades totales de la industria.

POSICIÓN COMPETITIVA
• Sostenido Liderazgo de Mercado

Es líder de la industria en una amplia gama de productos y servicios financieros.

POSICIÓN COMPETITIVA
• Estructura de Financiamiento Altamente Competitiva

Es líder en depósitos a la vista, por lo que tiene el menor costo de financiamiento de la industria.

POSICIÓN COMPETITIVA
• Mejor clasificación de riesgo de Latinoamérica

Es el banco de capitales privados con la mejor clasificación de riesgo de Latinoamérica, debido a su posicionamiento de mercado, adecuado nivel de capitalización, enfoque prudente a los riesgos del negocio y elevados niveles de rentabilidad.

POSICIÓN COMPETITIVA
• Gran imagen de marca

En base a relaciones de largo plazo con sus clientes y una estrategia de negocios cercana, destaca por su gran imagen de marca, calidad de servicio y preferencia frente al cambio.

Portafolio Eficiente
De un portafolio de 40 empresas, y sus precios de cierre de acciones presentes en la bolsa de santiago se busco en que empresa invertir un mayor porcentaje más para minimizar el riesgo.
Valoración Banco Chile
La aprobación de una disminución de la Tasa Máxima Convencional, reduciría la rentabilidad del banco.
Una baja en el nivel de actividad, consecuencia de una baja inflación y desaceleración económica, implicaría una desaceleración de los resultados del banco.
Según Banca fácil, en promedio, las personas y/o empresas, son clientes de 2 bancos simultáneamente, lo cual podría generar un eventual cambio de entidad en el caso de que Banco de Chile cometa algún error, que repercutiría en la pérdida de clientes.
Mayor fiscalización y cambios en el mercado financiero.
Disminución en la economía mayor a la pronosticada, podría afectar el crecimiento de la firma.
Posibles nuevos productos o servicios por parte de la competencia.
Eventual entrada de nuevos competidores en la industria.
Amenazas
FODA
Frontera Eficiente
El Banco se ha transformado en el principal actor en utilidades de la industria local
Banco de Chile es la institución líder en depósitos a la vista, lo cual le permite contar con el menor costo de financiamiento de la industria, generando una importante ventaja competitiva.
Análisis Económico Financiero
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