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Analyse Stratégique de SFR

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by

Mamoun CHATI

on 19 February 2013

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Transcript of Analyse Stratégique de SFR

Analyse Stratégique By: - Abdellah Addoud
- Bastien Chaudet
- Lauriane Fillot
- Esther Ilinca
- Mamoun Chati Encadré par: M. Nor Bouchetara Présentation du Groupe 10039 salariés en 2011
31.3% du marché de la téléphonie mobile
22% du marché français de l'internet
28813 M€ de chiffre d'affaires* 1987 2012 Création par Richard Lalande 1999 Groupe SFR-cégétel parmi les 40 groupes français 2003-2006 1er opérateur privé
de télécommunications
fixes et mobiles 2008 Rachat de Neuf Cegetel 2009 > 4 M de clients ADSL Arrivée de FREE sur le marché
CA en régression de 3.1%
Plus de 800 suppressions d'emploi
Perte de 1.1% des parts du marché
33 000 nouveaux abonnés (contre 120 000 pour Orange...) Société française du
radiotéléphone Problématique Comment garder son leadership dans un marché concurrentiel fort Contextualisation Outils Analyse PESTEL Positionnement sur le marché Analyse Externe SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats Idées clés Réponse stratégique de SFR Matrice BCG Matrice Ansoff Matrice McKinsey Pour quelle stratégie marketing opter ? Prise de décision *Source : Rapport d'activité annuel VIVENDI 2011 Téléphonie mobile
téléphones portables
forfaits mobiles (forfaits carrés,
bloqués, red, multipack box) ADSL/Fibre
Box SFR
Box Pro SFR
Services et options Tablettes/IPad
Clefs Internet
Services Options Informatique
Jeux Vidéos
Sécurité home by SFR
SFR by Card Domaines d'activités stratégiques > Segmentation stratégique des activités en DAS SFR Business Team (Entreprises) Réseaux et systèmes (Autres opérateurs) Professionnels et Grand Public > Fibre optique
> Innovation 4G
> Internet mobile réseau
> Commercialisation des
tablettes numériques
> Offre de Cloud Computing > Neuf Box de SFR
> TV sur ADSL
> Cloud Gaming > Offre Discount (Red)
> Accès internet par satellite
SHD > Offre visiophonie
> Mobile S by SFR Gestion du portefeuille produits Juridique > Blocage des licences à 4
> Marché réglementé par l'ARCEP
> Sanctions pour ententes illicites (cartel du prix du SMS à 12cts, 2010)
> Obligations (écolo, verrouillage mobile, blocage à distance, accès handicapés)
> Pressions sur les conditions de travail Technologique > Évolution des interfaces mobiles
> Marché des smartphones en expansion
> Développement de la fibre optique
> Développement Cloud Computing
> Développement TV HD
> Technologie très coûteuse Économique > Opérateurs attirent les investisseurs matériel/réseau (FTTH, fibre optique)
3,4 milliards d'€ pour SFR, 12% CA
> Ouverture de nouveaux marchés internationaux
> Crise économique
> Attribution 4ème licence mobile FREE Socio-culturelle > Comportement nomade et mobile (abondon téléphonie fixe)
> Révolution dans le domaine des réseaux sociaux
> Population de +en+ jeune, réactive et multitache
> +d'informations privées passent dans le domaine publique
> Utilisateurs très exigents (création d'associations des utilisateurs) Politique > Plan France Numérique 2012-2020
> Appel d'offre du gouvernement pour la création d'un nouveau opérateur
> Gouvernement contre monopoliser le secteur
> Protectionnisme français Ecologique > Ondes nuisibles à la santé
> Contraintes géologiques pour les installations Cet outil nous a servi à lister et classer les contraintes environnementales que doit respecter SFR dans sa stratégie de développement Pourquoi cet outil ? Idées Clefs Idées Clefs Des contraintes économiques et juridiques fortes dans une société en plein changement de moeurs :
comment prendre l'avantage ? Des produits menacés et fortement contraints par l'extérieur : quelle stratégie adopter pour être le leader ? Marché Mobile Concurrence agressive sur les prix Concurrence agressive sur le produit et les prestations Position de leader Position de
suiveur Mobiles
S by SFR Stratégie d'innovation
Stratégie d'alignement Stratégie de communication
Stratége de fidélisation
Stratégie de développement Stratégie de discount
Stratégie de segmentation Stratégie d'écrémage
Stratégie de pénétration
Stratégie de challenger 1 1 1 2 2' 3 2 3 3 Attrait du marché Compétence de l'entreprise Forte Moyenne Faible Fort Moyen Faible 3G/3G+ 3G/3G+ Couverture
réseau Neufbox Fibre Smartphones SHD S by SFR Visiophonie 4G et tablettes Produit actuel Nouveau produit Marché actuel Nouveau marché – Neuf Box, ADSL
– Abonnements (bloqués, carrés...)
– S by SFR – Offres multimodales (2 SIM, TV-ADSL, multipacks...) – Paiement en ligne
– Tablettes / Clips internet – Offres RED sans engagement
– Fibre optique (ADSL2+) Marché fixe > Un marché cloisonné
> Une explosion du marché des smartphones et de la demande en contenu multimédia d'où une croissance exponentielle du secteur du très haut débit (fixe et mobile)
> Une généralisation des TIC en entreprise et un développement du cloud-computing
> Un développement des réseaux sociaux se soldant par un besoin de nomadisme accru > Une position de leader sur le marché assise sur une base financière solide et un savoir-faire technique reconnu
> Une clientèle placée au centre des préoccupations de SFR (communication, marketing, SAV, conseil) à fort mix d'abonnés
> Une offre diversifiée et compétitive
> Une politique de management fédératrice
> Une politique d'investissement ambitieuse > Une forte inertie décisionnelle
> Une clientèle de moins en moins rentable d'où des revenus en baisse
> Une politique tarifaire suiveuse
> Un risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs mobile > Un marché très réglementé et une multiplication des taxes
> Une volonté politique d'intensifier la concurrence en encourageant la multiplication des acteurs
> Un ralentissement du marché de la téléphonie fixe et de l'internet bas débit
> Une convergence des offres mobile/internet/fixe
> Une généralisation des offres low-cost sans engagement
> Une clientèle de plus en plus volatile
> Un risque de dépendance technique vis-à-vis de France Télécom > 72 millions de clients (+3 millions) mais recul des cartes prépayées au profit des forfaits sans engagement
> volatilité de la clientèle en hausse
> évolution des usages : boom du SMS, augmentation des transferts de données et de la consommation en contenu multimédia corrélée avec la généralisation des smartphones
> revenus générés en baisse (législation, offres low-cost, multiplication des MVNO)
> couverture réseau = 99,8% 2G, 91% 3G et bientôt la 4G ... Evolution CA Evolution rentabilité + - - + 3G/3G+ Tablettes
numériques SHD Cloud computing Box
SFR Fibre
Optique S by SFR Collectivités Matrice RCA Recommandations - 3G/3G+
- SHD / Box SFR
- Cloud & Tablettes Position concurrentielle sur le segment Phases du cycle de vie Marginale Défavorable Favorable Forte Dominante Lancement Croissance Maturité Vieillissement SHD 3G/3G+ S by SFR Cloud
Computing Box SFR Fibre Optique Tablettes numériques 4G Matrice ADL Recommandations - S by SFR
- La fibre optique
- Box SFR > 35,3 millions de lignes de téléphonie fixe : saturation du marché et convergence des offres téléphonie / TV / internet haut-débit
> Généralisation de l'internet haut-débit par ADSL (22,1 millions de clients) et émergence rapide du très haut-débit par fibre optique (+18% d'abonnés sur 2011 pour atteindre 1,5 millions) // politique active de soutien de l'Etat dans le cadre du plan France Numérique 2012-2020
> Croissance de la demande en services multimédia annexes (TV à la demande, cloud-computing, cloud-gaming)
> Baisse des revenus générés (baisse du nombre de clients et de l'ARPU) Et SFR ? > 20,8 millions de clients + 2,4 millions via MVNO : 2ème opérateur du marché
Mais 1er trimestre 2012 difficile (arrivée de Free) : -2,9%

> 47% d'abonnés smartphone (+10%) Et SFR ? > 5 millions de clients fixe soit 1,4 millions de foyers
! Mais SFR loue les lignes de France Telecom !
> 1er fournisseur de TV payante : 3,1 millions (+13%)
> 1er réseau alternatif de fibre optique : 57 000 km et 51 000 abonnés Organisation du Groupe et Gestion du Personnel Performance Financière et Commerciale Clientèle Politique Commerciale et Marketing Compétences et Moyens Technologiques Analyse Interne Intensité du champs concurrentiel
> fusions (numericable)
> SFR Store
> Deezer+Orange, élargissement public client Pouvoir Public / l'État
> attribution de licence
> subvention pour l'accueil
des MVNO
> subvention fibre optique Pouvoir des fournisseurs
> dépendance en savoir-faire
technique (SAMSUNG) Menace des nouveaux
entrants
> Economie d'échelle
> Différenciation des produits
> Politique gouvernementale Pouvoir des acheteurs
> volatilisation des clients Menace des produits
de substitution
> 3G/3G+ >> 4G
> Coût du changement/coût d'entrée
> Investissements avec rapport invest/bénef intéressant 5 Forces de Porter Une politique de management promouvant le développement personnel et la performance Une organisation centralisée et sectorisée Inertie décisionnelle
Plans sociaux CA : 12,2 M € (-10%) Résultat : 1,6 M € (-12,5%) Taux de marge : 31,8% 2,9 M € d'investissement Baisse des dividendes
Chute de l'ARPU 5 millions de clients fixe 21 millions de clients mobile dont 78,8% d'abonnés 12 000 téléconseillers & 1 100 techniciens à domicile Clientèle tentée par les offres low-cost Budget publicité : 305 m € Diversification des offres Ajustement tarifaire Services fidélité attractifs 840 espaces de ventes Partenariats distributeurs Leader dans le contenu multimédia intéractif 2G : 99,3% 3G : 98% Leader sur la 4G 1er réseau alternatif de fibre optique 4 millions de Hot-Spot Wifi Dual Carrier : 60% "Quel que soit l’étage où vous êtes dans votre vie numérique, le
but c’est de vous amener plus loin." Un marché concurrentiel en mutation rapide offrant des opportunités qu'SFR a les moyens d'exploiter à son avantage en jouant de ses forces et de ses faiblesses.
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