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메가스터디 위기 극복 프로젝트

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by

Nak Seung Choi

on 24 January 2014

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Transcript of 메가스터디 위기 극복 프로젝트

메가스터디 위기극복 전략
중국 가오카오 지역별 전문 온라인
교육 서비스를 통해서
10조
마케팅 관리
메가스터디의 핵심역량
BCG 매트릭스를 통한 분석&진단
마케팅 전략
국내 사교육 업계를 선도
주요사업
연혁
강사 섭외&양성 능력
막강하고 건실한 자본
온라인 강의 기술력선도
메가스터디㈜ 법인 설립
메가스터디 오픈

강남메가스터디 개원
엠베스트 오픈(중등부)
코스닥 상장

회원수 100만 돌파
PMP다운로드 서비스

메가북스 런칭


메가HRD
(직무)
메가MD,로스쿨
김영편입 인수
메가UT

공무원 시장진출
04년도 코스닥 상장이후 08년까지
4년동안 무려 16배이상 상승!
1600%
회원수 100만 돌파
PMP다운로드 서비스

메가북스 런칭


메가HRD
(직무)
메가MD,로스쿨
김영편입 인수
메가UT

공무원 시장진출
389900
82000
08년부터 13년까지 -80%로 폭락
위기의 원인
-80%
2.다각화의 연이은 실패
1.기존 성장동력 약화
코스닥상장
다각화 시작
산업 성장률
산업 내 점유율
캐시카우

문제아
별(Star)
메가MD의 메가UT흡수
베트남진출
베트남 사업부
가오카오 사교육 산업
경쟁자 분석

상해 89%, 북경 88%, 저장성 85%, 장쑤성 60%
3G모바일을 통한 인터넷 접속률 (2013.12부터 4G LTE 보급)

-ADSL방식,10Mbps
-한국 2003년 메가스터디 붐 당시
인터넷 속도 평균: 5Mbps
-물론 10Mbps는 이상적인 숫자로,
보통 600kbps-1M정도 나온다고 함.
-현재 우리나라도 100Mnps라고 하면서 정작 5-6M인 경우가 많음
-인터넷 강의 하나당 평균 용량 100mb=강의당 약 1-2분 정도

유선 인터넷을 전국에 설치할 수는 없으므로 정부 정책에 의해 중국 거점 도시 외의 지역은 대부분 스마트폰을 통한 인터넷 보급.

한 해 약 1000만 명 응시
지역별로 다른 시험유형 과 난이도
-중국의 해커스
-TOFEL, GRE 등 다양한 외국어시험에 특화.
-유학, 직업외국어, 공무원시험, 중고등 교육 등 다양한 방면으로 다각화
-중국 최대 사교육 기업:온 오프라인 수강생 1000만
-나스닥 상장
-최고의 인지도
-첨삭, 질의 응답 등 인터넷 서비스를 제공하나 인터넷 강의는 아직.
-최근, 가오카오 시험에서 영어시험 축소,폐지 경향에 따라 중고등, 가오카오에서 발 뺄 가능성 농후.
중국 대학 입시제도의 특징
중국 대학수학능력시험, 가오카오
중국 입시제도의 특징
매년 6월 치뤄짐
.
2010년부터 전국 31개 지역 중 16 곳이 자체출제,나머지 15곳은 전국 통일시험
(상해는 1987년, 북경은 2002년부터 자체출제)
예) 2010년 칭화대(북경소재) 경쟁률
북경 200:1, 상해 480:1, 길림 1600:1, 산동 4000:1, 하남 6000:1
지방 학생들이 거액의 돈을 써서
북경과 상해로 호적을 옮기는 기현상

뜨거운 가오카오 열기
1985년 176만
2008년 1050만
2009년 1020만
2011년 933만
2012년 915만
2013년 912만

대학 진학률

2002, 800bps 고화질 동영상 서비스 제공
2005, PMP 다운로드 서비스 개시
2008, HD급 고화질 서비스 개시

2010.10 Megastudy China(MSC) 설립,
지분 41%확보(중국 제도 여건 상)
가오카오 사교육시장 내의
메가스터디


호적을 옮기려고 일부학부모는 북경에서 기업을 설립하는 경우도, 북경에서 3년간 300만 위엔의 세금을 납입할 경우 기업주의 자녀는 북경시 호적취득가능
통신망 수준
유선 인터넷보급률
유선 인터넷 수준
무선통신망 보급률
보급률
무선인터넷 수준
2013년 하반기부터 4G서비스 시작
모바일 결제 서비스, 어플리케이션 플랫폼 완성, 활성화
S
W
O
T
-낮은 인지도
-중화주의
-지역별 수준 높은 강의 컨텐츠
-지역별 입시 경험 축적
-지역별 맞춤, 신속한 대응 가능
-한국에서의 오랜 노하우
-강사 섭외&양성 능력

-저작권에 대한 관념 희박
-높아지는 교육 열기
-인터넷,모바일 보급
-최근 중국 내 자국대학 진학 경향
-향후 주요 지역
가오카오에서 영어 폐지
-향후 주요지역
가오카오에서 영어 폐지
가오카오 이민?
중고등 온라인 교육시장 경쟁 과열화
경쟁업체들의 협력 기조
스타강사의 보편화
정부의 공교육 강화 정책
EBS 교재 내에서의 출제비중 증가

지속적으로 낮아지는 출산율로 인한 중고등 사교육 시장 파이 감소
-중고등학교,가오카오 전문
-오프라인에 주력. 910여개의 학원
-1:1과외식 교습방법(눈높이나 구몬 같은)
-가격이 높음
-북경, 상해 등 주요 거점에 특화

중국 온라인 교육 시장 규모와 대학진학률
연 평균 20%성장 중
2013년 한국의 5배
iResearch China Online education industy research report
4797억
(2013.9 기준)
지역별 전문 맞춤 프리미엄 온라인 교육
지역에 따른 모바일, 인터넷 플랫폼 차별집중화
의치전 제도의 변경을 인해 시장 자체가 사라질 위기
김영편입과 같은 제품서비스 믹스를 갖고 있어 애매한 포지셔닝, 김영편입을 흡수하려 했으나, 김영이 가지는 브랜드파워로 인해 목적을 달성하지 못하고결국 메가 MD에 흡수

많은 영어관련 강좌가 도입된 시장에서 경쟁력 상실
-김영편입을 흡수합병.
-김영편입이 거대한 부채덩어리. -메가 UT와 브랜드 혼합을 시도했으나 실패하고, 김영 브랜드 사용.
-메가스터디는 비교적 후발주자.
-대기업 대상 직무교육은 포화상태
-크고 작은 많은 선점 업체 존재.
메가스터디의 첫 해외진출지. 한국과 많은 교육 여건 등으로 난항. 미미한 매출
신동방어학원과 메가스터디 비교
롱원교육
*신동방어학원이 갖는 비교우위
*메가스터디가 갖는 비교우위
- 현지 업체로써 중국 시장에서의
오랜 경험
- 온라인 강의에 대한 인프라 구축
- 한국의 대학 입시에 대한 오랜 경험
- 온라인 강의와 관련된 기술력 확보
신동방어학원
- 현지 업체로써 중국 시장에서의
오랜 경험
- 온라인 강의 전문 업체로써의 축적된 경험
- 중국 내에서의 브랜드 이미지
-LEET 교육 시장 내 높은 점유율
-변호사 시험까지 확장
-의치전 폐지로 전문대학원 시너지 감소
-차기성장동력으로 보기엔 시장 규모가
중고등 교육 시장에 비해 작음
-스타강사를 통한 사교육 시장 공략 비즈니스 모델 이라는 점에서 메가스터디와 유사
-끝-
감사합니다.
스마트폰 보급을 통한 인터넷 보급 증가로
인해서 전통적인 피씨를 통한 인터넷 보급은
감소할 전망(우리나라도 마찬가지)
메가인베스트먼트설립




Megastudychina
-2011년 광둥성 ISTUDY 서비스 시작
베트남진출
중국진출
-2013년 상해 New class 등 현지 업체 제휴

MegastudyChina
진출현황

ISTUDY 서비스 2011년 최초로 시작
오랜 노하우와 인지도
오랜 기간 동안의 축적된 입시제도 분석 Data
학부모들과 학생들의 신뢰 확보
국내 온라인 강의의 원조
부채비율
국내 사교육 업체 1위
자산규모
10-15%
2010, 스마트폰 메가스터디 APP 도입
모바일 인터넷 강의 서비스 시작

업계최초
유명 오프라인 학원 인수를 통한 확장.

유명, 인기 강사는 삼고초려를 마다않음
강사 간 경쟁 시스템, 보상 시스템
스타강사 양성, 관리 시스템
고속성장
위기
-메가스터디의 주력 분야로 가장 높은 매출을 나타냄
-산업 내 점유율 지속적 하락.
통합 브랜드 구축
광동
우한
저장성
안후이성
장쑤성
북경
톈진
홍콩 및 중국 국외에 $230만를 투자해 ‘메가스터디차이나(Megastudy China)’를 설립하고, 중국 상해에 메가스터디차이나가 지분을 소유하는 외자법인(WFOE)를 설립

그러나 중국 법규상 외자 법인이 ICP를 획득할 수 없어 현지인 명의로 된 Operating Company인 ‘상해사달교육과기유한공사(上海思达敎育科技有限公司)’를 설립.

메가스터디는 향후 동사를 통해 중국 성별 온라인 교육 강의를 제공할 예정


광저우 중점학교 화남사범대학 부속중학교와 제휴
중국 대입 시험 가오카오 대비
화남부속중학교 교사들의 강의
학교의 사무실을 스튜디오로 사용.
회원수는 2012년 기준 1000명이 채 안됨.
2012년 회원수 2000명의 NewClass라는 기존 중국내 온라인 강의 사이트 인수를 통한 사업진행
2013년 12월 우한 외국어학교와 합작하여 서비스 시작
특징 정리
SEGMENTATION & TARGETTING
POSITIONING
1,2,3지망 제도
입시전형에서
오로지 가오카오만 반영
가오카오 응시자 수 추이
지역별로 따로 관할
내신, 스펙, 면접 등 없음
(2013년 한국
수능 응시자 66만)
선 지원 후 시험
1순위: 100여개 중점 대학
2순위: 일반대학
3순위: 전문학교
지원 학과는 한 대학 내 3개
가:연세대
나:서울대
다:원광대 치대
한국과 비교
한국최상위권 수험생
중국최상위권 수험생
1지망: 북경대
2지망: ?
3지망: ?
가나다군
모두 성적 최상위
학교 지원
희망 학교는
오직 1지망인
경우가 많음.
호적제도와 지역별 쿼터
호적등록지에 지정된 대학 혹은 전공만 지원 가능
대학 신입모집 정원이 각 지역별로 할당됨
호적제도
지역별 쿼터제도
각 대학은 대학의 소재지역에 가장 많이 할당.
북경에 북경대, 칭화대, 인민대 등 중점대학 26 개, 상해에 11개로 대학이 지역별로 매우 편중
예)2012년 북경대 신입정원 5000명 중 북경에 할당된 인원 1000명
-가오카오의 중요성
-지역별 시험 과목,유형,난이도 편차
-지역별 입시제도가 제각기 독립적으로 다변성을 갖고 있다.
비 주요경쟁자
주요 경쟁자
진출 지역과 방법
현황 정리
-거점 지역 위주로 모색 단계
-지역 각각의 거점공교육기관과 온오프라인 학원 등 다양한 파트너와의 제휴 혹운 인수로 진출
지역 별 차별화 맞춤 온라인 강의 제공
JingHua교육
-2002년 북경 소재 오프라인학원으로 출범
-북경 내 12개 오프라인 학원
-2010년, JINGHUA.COM으로 온라인 교육 서비스 시작
-중학교, 고등학교 교과과정, 가오카오 교육
-현재 누적 회원 59만명
규모
(한국 메가스터디 누적회원 370만명)
-전국 16개 성에 프렌차이즈
기술
-중국 최대 가오카오 온라인 교육 사이트
컨텐츠
-중국 전역을 대상
특성 정리
-북경지역 중심 중,고교생 교과과정을 전반적으로 다룸
-북경지역 스타강사들의 직강촬영
이벤트&프로모션
-맛보기강의
-장학생 선발, 수기 공개
-겨울특강
-고화질 스트리밍, 다운로드 서비스
-2013년 말부터 모바일 서비스 시작
-최대 가오카오 온라인교육업체
-한국 메가스터디와 유사한 컨텐츠와 프로모션
-기술 선도
-지역 별 맞춤,차별화는 포기 공통 교과정으로 MASS MARKETING
-오프라인 학원, 사무실 부재
-주요 경쟁자에 비해 규모 미미
-진출 범위 좁음
지역별, 온오프라인 기준으로 세분화
-각 지역 통합관리 부족
-맛보기 강의 등 프로모션의 부재
지역 맞춤
중국 전역 대상
오프라인 위주
온라인 위주
지역 맞춤 온라인 강의에 초점을 두고 가격과 브랜드 설정
고가격
지역 전문
PREMIUM

-저렴한 인터넷 강의 제공
JINGHUA-
-대부분 강의가 200-300위안(7-8만)
-500위안 이상 강의가 거의 없음
-가장 높은 가격강의는 1280위안 하나 뿐

지역 별 컨텐츠 통합관리 부재
장쑤ISTUDY
상해NewClass
허베이성
-현지 오프라인 학원들과 제휴
상해
-허베이ISTUDY
가격도다르고
프로모션도다르고
컨텐츠도 다르고
사이트도 다르고 통일이 안됨.
-주요 지역 거점 공교육학교와 제휴
-사업초기단계
공통교과과정은 같으나,
시험 과목도, 유형도, 난이도도 다름
-강한 브랜드 파워
한국의 15배!
78%
73%
2013년 대학진학률 한국 추월
극복전략
1.한국 초중고 시장 점유율 유지
2.다각화 정리
3.Megastudychina확장을 통한 신성장동력확보
지역 내 최고의 강사의
지역 별 가오카오에 맞춘
커리큘럼 강조
지역 내 최고 입시전문가의
입시 예측과 합격전략 분석
지역별 프리미엄화
신뢰도 확보
원활한 모바일,인터넷 서비스
지역별 인터넷, 모바일 선택적 집중
수험생, 학부모와의 쌍방향 의사소통 채널 확보
지역별 온라인,모바일 커뮤니티 조성
-중국인들의 기호 반영
-지역별 프리미엄 브랜드화
-중국 전역 브랜드로 나아가기 위한 발판
-지역별로 변화무쌍한 홈페이지 디자인 통합 필요성
-중국 주변국 진출을 위한 발판
MASS
저가격
ISTUDY
JINGUA랑 비슷 그러나 편차 큼 가장
지역마다 가격이 차이가 남
한국 메가스터디의 1.3~1.5배정도 (평균 10만원정도)

롱원:
1:1과외 ISTUDY의 평균 약 3배정도의 가격

각 지역마다 한 지역만 파고든 입시전문가들의 분석

입시 설명회를 통한 이슈화
매우 복잡하고, 관용없는 중국 입시제도에 맞추어 허수지원 등을 방지
각 지역 학생,학부모들의 높은 가치 부여
저가격 정책 고수로 각 지역 가오카오 교육 시장 동시다발적 침투 장악
지역별 가오카오 기출 분석 중심의 강의
지역별 가오카오 예측문제 제시
가오카오 일원화 체제에서 가오카오 중심 커리큘럼과 서비스가 중요

중국 전역 통일 교과과정 범위를다루고 있음.
수능 기출분석과 예측,대비에 초점이 맞춰진 강의와 커리큘럼
강의만 존재할 뿐,입시전략 예측이라는 것이 없음
가오카오 풀서비스, 합격예측 서비스, 지원전략 리포트
거점 지역의 경우, 지역별 정기 입시 설명회
학생과 학부모들 사이에서 대입의 기준, 구심점으로 자리잡음
중국 내 인터넷인프라 현황
주요도시는 높은 유선 LAN보급, 하지만 지역적 편차 심함.
지역별 인프라 특성에 따라서 차별적으로 인터넷, 모바일 서비스 지원 필요
스트리밍,PMP다운로드 & 모바일을
지역별로 차별화하지 않는 경우
-서버 폭주 가능성 또는 불필요한 서버 증설 비용
-원활하지 못한 서비스
-매체를 이용한 컨텐츠, 프로모션 등의 한계
-유선인터넷 보급률이 높은 주요거점 지역의 사이트는 스트리밍, 다운로드를 위한 서버 증설& PMP제공 등의 프로모션 가능
-주요거점 외의 유선인터넷 보급률이 낮은 지역에서는
모바일 서비스를 최대화& 스트리밍, 다운로드 간소화
-수험생들 사이의 쌍방향 의사소통 활발
-온라인 강의 결정에 있어서 입소문이 중요
-수험 생활에서 의사결정시 수험생 커뮤니티가 중요
인터넷 강의 선택시 고려하는 요인?
수험생 커뮤니티를 통한 정보 35%
선배의 권고 28%
친구가 듣는 것 24%
인강 사이트에 기재된 정보 7%
부모님의 권고 4%
기타 2%

-수험생 커뮤니티의 영향력이 크다.
-방문자 수가 많아서 광고에도 이용됨.
-수험생들 사이의 커뮤니케이션 부족
-정보의 한계
-유선인터넷 보급률이 높은 주요거점 지역의 사이트는 인터넷 커뮤니티 활성화 유도. 모바일로도 접속 용이하게
-모바일화 부족
-일방적 메시지
-대략적 정보 뿐
-주요거점 외의 지역은 모바일 플랫폼 강화
향 후 마케팅, 광고의 기회로 삼을 수 있음.
78%
73%
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