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Presentación final de GNP seguros

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by

Alejandra Quintos

on 25 November 2014

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Transcript of Presentación final de GNP seguros

¿Ustedes invertirían junto al 3er hombre más rico de México?
¿Qué los fortalece?
GNP (Grupo Nacional Provincial, S.A.B.)
Alberto Bailleres
#90 a nivel mundial
#3 en México
Preside Grupo Bal
Grupo Bal
En el sector afianzador:
Crédito Afianzador, S.A. Compañía Mexicana de Garantías
En el sector de servicios médicos:
Médica Móvil, S.A. de C.V.
En el sector de administración de fondos para el retiro y de pensiones:
Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V.
Profuturo GNP, S.A. de C.V. Afore
Profuturo GNP Pensiones, S.A. de C.V.
En el sector financiero:
Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
GNP Arrendamiento y Administración de Flotillas, S.A. de C.V.
Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V
En el sector comercial:
Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.
Tane, S.A. de C.V.
En el sector industrial:
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
Fresnillo, plc
En el sector educativo:
Grupo Bal realiza una importante contribución a la educación, a través de su labor filantrópica apoyando al Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM)
Segunda corporación más fuerte de México.
Factura: 9,000 millones de dólares anuales
Empleados: 28,000 en todo el mundo
GNP es una institución de seguros que realiza las operaciones para las que está facultada por la autorización otorgada por el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP:
Vida
Accidentes y Enfermedades (en varios ramos)
Daños (en varios ramos).
¿Qué es GNP?
2° Mayor competidor
Empresa 100% mexicana
La mayoría de la cartera que asegura la riqueza arqueológica del país (50 mil millones de pesos)
Póliza del seguro de vida del gobierno mexicano (3,900 millones de pesos)
Incremento del 59.1% en seguros masivos
Incremento en procesos de licitación (31%)
Se preocupan por todos sus clientes...
Se lanzó una gama de productos para niveles socioeconómicos medios
Se fomentó la cultura del seguro para microempresarios
Se tuvo una atención especial con damnificados
Aspectos en materia de servicio
Para muestra...basta un botón
Sí hay riesgos...
Valor agregado
INS (Índice neto de satisfacción)
OEA's (Oficinas Especializadas en Automóviles)
Alianzas internacionales
Red de pago directo en el extranjero
No sólo lo afirmamos nosotros...
CONDUSEF:
Seguro Educativo ( 10 )
Seguro de Autos ( 9.6 )
Empresa Socialmente responsable: A+ Third Party Checked por Global Reporting Iniatiative
Reactions Awards Latin America 2013: mejor aseguradora de México
Information Week México: empresa innovadora
Standard & Poor’s :
"mxAA+" (Excelente) escala nacional
“BBB” (Muy Bien) escala global
AM Best: calificación A
Caracter financiero:
Riesgos de tasa en el calce de las obligaciones de largo plazo
Riesgos de tipo de cambio en el manejo de sus obligaciones en moneda extranjera
Riesgos de crédito en el portafolio de inversión
Dinero protegido
Principales productos:
Vida a tus sueños
Visión Plus
Privilegio Universal
Trasciende
¿Cómo está el sector asegurador en México?
Análisis FODA del sector
F
Sector de alto y largo crecimiento
Regulación muy efectiva
Acceso a capital y financiación
Incremento en primas en sector de no vida
Balance entre seguros de vida y no vida

O
Tamaño del mercado --> nichos para productos novedosos
Campaña educativa = Más usuarios
Microseguros
Seguro obligatorio de autos
Se favorece inversión en aseguradoras mexicanas
D
Penetración tiende a caer con economía
Restricciones estructurales
Población no puede comprar un seguro (ahorro)
El seguro de vida compite con las pensiones privadas.
A
Reformas --> gasto mayor --> abre mercado
Competencia con Estados Unidos.
Desaceleración de la economía mexicana.
Valor del mercado = ingreso por primas brutas
Sector de vida
Muerte
Anualidades
Sector de no vida
Salud, accidentes
Daños
Responsabilidad civil
Competencia
Participación de mercado (2013)
Metlife
Aseguradora numero 1 en México
Nace en NY (1863)
Adquisiciones de aseguradoreas mexicanas
Seguros
Colectivos
Vida
Automóviles
Vivienda
Por cuidados a largo plazo
De retiro institucionales
Conclusión
Oferta
Demanda
Modelos de mercado
Oligopolios
Barreras de:
Solvencia II
Productos exclusivos
Servicios exclusivos
Ciclos económicos
Políticas gubernamentales
Regulación
FODA de GNP
Predicción
Conclusión
Líder en pólizas de no vida
Considera oportunidades de adquisición
En Marzo del 2013 compró Seguros HSBC
Gran distribución = más de 8000 unidades distintas.
AXA
Mayor porcentaje en pólizas de autos
Se especializó y enfocó en autos
Productos poco comunes: comerciales y turísticos
Distribuye a través de:
Agencia de autos
Ventas directas
Compañías de financiamiento de autos
Quálitas
Clave: especialización
GNP se ve superada por:
Distribución
Productos
Especialización estricta
En 2013
103 compañias
15 incorporadas a grupo financiero
$334,189 mdp (con pensiones)
Mexicanos con/sin seguro
Razones para no tenerlo
Gasto en seguros (% del PIB) en América Latina
Compañías fuertes: “subsidiarias de los titanes de EUA”
MetLife Alico y New York (vida)
Crecimiento constante en venta de primas:
Monterrey New York y GNP = 10% (2013)
Allianz = 27% con producto para PyMEs
Participación - Vida
Participación - No Vida
Entrada
Autorización de CNSF
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (art. 16)
Salida
Estricto sistema regulatorio
Difícil que una aseguradora quiebre: reservas técnicas
1.- Empresas pequeñas pueden desaparecer y tendrán que enfrentar barreras de salida

2.- Todas se fortalecerán y su desaparición se volverá aún más difícil.
GNP está en los 3 ramos con menos aseguradoras:
Pensiones
Crédito
Agrícola y animales.
Valor agregado = coberturas adicionales que ofrece.
"Línea Azul Premier"
50 empresas más innovadoras del país, por atención mediante herramientas tecnológicas. (Revista Information Week, 2013)

Certificación en ISO 9001:v2008 (gestión de todos los procesos de negocio)

Única aseguradora dentro del selecto Club Internacional ISO 9001
Se asemeja al comportamiento del PIB (retraso de un año)
Crece más que el PIB, pero decrece menos
Comparación del crecimiento de primas y PIB
Inversión en proyectos
Fortalecimiento de infraestructura nacional
Incremento de participación de compañías extranjeras
Políticas 2013 – 2018
Sectores energético, turístico, desarrollo urbano, transporte
Apoyo a PyMEs
Reflejado en crecimiento de sector de seguros
GNP y Allianz
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
Pruebas in-situ y extra-situ
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Abril 2015) implementará "Solvencia II” (modelo Europeo de reservas)
Seguro de responsabilidad civil obligatorio para autos que viajan por carreteras y puentes federales.
Sólo 28% de los autos están asegurados
Prima anual = $300
Cobertura mínima
$50,000 (daños materiales)
$100,000 (daños a personas )
Estadística AMIS
F
O
D
A
Respaldo de Grupo Bal
Amplia gama de productos
Un jugador considerable
Fortaleza financiera
Lealtad a la marca
Percepción del riesgo (México)
Innovación en productos (PyMES)
Beneficiario natural de mejoras en economía mexicana
Es una mediana industria (internacionalmente)
Especializada en México
Menor oportunidad de expansión (adquisición de compañías más pequeñas)
Disturbios y volatilidad en mercados financieros
Competencia sólida.
3 grandes transacciones:
La alianza Zurich - Santander
Compra de pensiones de ING por GrupoSura
Bancaseguros AXA - HSBC)
Interés de multinacionales
Aseguradoras locales con fortalezas similares
Basada en correlación entre el crecimiento histórico del mercado y factores económicos y no económicos
Crecimiento en la totalidad de las primas para el periodo 2015-2018.
No vida (11% anual) --> salud y autos
Vida (8.6% anual) --> más productos y medio de ahorro
En 2015:
8.7% en las primas totales.
7.8% en las primas del sector de vida
8% en las primas del seguro de autos
7% en las primas de seguro de daños
Prometedor crecimiento en el mercado
Explotar las nuevas normas: Seguros obligatorios
Atacar a distintos niveles socioeconómicos:
Costos más bajos
Más información sobre la seguridad de inversión (Solvencia II)
Aprovechar conocimiento del mercado mexicano:
Enfocarse en PyMES.
Apoyo gubernamental para crecer
Microseguros.
Análisis comparativo
VS
Antigüedad y experiencia similar

Han cotizado en BMV por tiempo similar

Especializadas en mercado mexicano

Sólo operan en territorio nacional.
Indicadores de liquidez
Capital de trabajo
Razón corriente
GNP: $6,209 mdp
Latino: $119,204,356
GNP: 1.0843
Latino: 1.1425
Indicadores de endeudamiento
Razón de endeudamiento
GNP: 0.922
Latino: 0.875
Indicadores de rentabilidad
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad neta
GNP: -0.072
Latino: 0.12
GNP: 0.023
Latino: 0.091
Otros indicadores
Crecimiento
Eficiencia administrativa
GNP: -0.006
Latino: 0.421
GNP: 0.045
Latino: 0.096
Siniestralidad incurrida
Margen de solvencia
GNP: 0.579
Latino: 0407
GNP: 101 mdp
Latino: 5 m
Otras comparaciones
Constituida en 1906

Cotiza desde 1936

580 agentes en 43 promotoras

Un empleado (outsourcing)

39° lugar
Constituida en 1901

Cotiza desde 1946

6,326 agentes en 114 agencias

6,482 empleados

2° lugar
Principal activo físico
Composición de la cartera
¿Por qué GNP?
Pólizas especiales

Beneficios únicos

Grupo Bal

Subsidiarias
Conclusión
Ambas compañías se enfrentan a empresas internacionales

GNP es una empresa más innovadora, más grande y consolidada

Solvencia II --> La Latinoamericana está en riesgo

Alianza con GNP
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