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ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y

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Andrea Aguayo

on 26 June 2014

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Transcript of ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y

1.1.1 ANALISIS DE ENTORNO POLITICO Y ECONOMICO
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, informó que la economía peruana habría crecido 5.2% en febrero del presente año, una cifra superior al 4.21% registrado durante el mismo mes del 2013.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que el Perú seguirá siendo el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica, de acuerdo con el Panorama Económico Mundial proyectado hasta el 2015. Sin embargo es fundamental adoptar medidas para atenuar los efectos que puedan ocasionar la crisis de deuda soberana en Europa y el lento crecimiento de Estados Unidos sobre la economía nacional.
El despunte de febrero también es mayor al 4.23% anotado en enero del presente año, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Las exportaciones pesqueras peruanas para Consumo Humano Directo (CHD) crecieron a una tasa promedio anual de 19 % en los últimos años, lo que corresponde a más de tres veces el incremento de las exportaciones pesqueras totales, que crecieron 6 % anual. La pesca para consumo humano directo, pasó de representar el 23 % del total de exportaciones pesqueras, a un 33 %. El crecimiento estuvo encabezado por los congelados con 20 % y conservas con 13 %.
El sector pesca es un gran generador de divisas y empleo, y es uno de los sectores más innovadores que tiene la industria peruana. Los principales mercados de destino de las exportaciones pesqueras son Estados Unidos con 22 %, China 13 %, España 12 %, y en cuarto lugar Tailandia, Francia y Corea del Sur, los cuales concentran el 64 % de los envíos pesqueros totales. Otros nuevos mercados han mostrado gran dinamismo en los últimos años, entre ellos Argelia que creció 603 %, Malasia 405 %, y Brasil 128 %.
En el 2013, 114 empresas peruanas participaron en eventos internacionales, logrando ventas por 172 millones de dólares, y más de 3,000 citas de negocios. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

1.1.2 Análisis del entorno natural y social
El mar peruano presenta recursos hidrobiológicos muy variados y de gran importancia económica y social, el volumen de desembarques es el segundo más grande del mundo; como se observa en la en la Tabla N° 1.1 la mayor parte está destinada al Consumo Humano Indirecto (CHI), siendo la anchoveta la especie de mayor captura utilizada en la industria de la harina y aceite de pescado. Sin embargo los recursos destinados para Consumo Humano Directo (CHD), especialmente la industria de congelado, han tenido un importante crecimiento, donde la pota es la principal especie aprovechada y se ha convertido en la segunda pesca más importante después de la anchoveta.
1.1 Análisis del macroentorno
Este análisis implica considerar las fuerzas de carácter económico, político, natural, social, tecnológico y legal; identificando los efectos positivos y negativos sobre el proyecto.


CAPÍTULO 1: ESTUDIO ESTRATÉGICO
En este capítulo se presenta un análisis de las variables, situaciones o condiciones externas e internas que influyen o pueden afectar el desarrollo del proyecto, este marco contextual permitirá la planeación estratégica.
CAPÍTULO 1: ESTUDIO ESTRATÉGICO
INTRODUCCION
La pota o calamar gigante es uno de los principales productos peruanos de exportación no tradicional con grandes expectativas futuras debido a la gran demanda extranjera, a pesar de la crisis internacional. En enero 2014 las exportaciones alcanzaron los US$ 2 866 millones, monto que representó una caída de 16,3% con respecto a similar mes del 2013. Este resultado está asociado, principalmente, al descenso en 22,6% de las exportaciones tradicionales (US$ 1 978 millones). De otro lado, se observó un incremento de 2,4% en las exportaciones no tradicionales (US$ 888 millones).
La gerente de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Susana Yturry Farge, detalló que durante el primer semestre del año en curso, las exportaciones de pota alcanzaron los US$ 198.4 millones, obteniendo un ascenso del 9.6% respecto a similar periodo del año pasado.
El producto llegó hacia 51 mercados del exterior siendo el principal China, destinó que consolidó despachos por US$ 60.7 millones, representando un incremento de 11.9% en sus compras. A pesar de tener una caída del 6% en su demanda, España se colocó como segundo mercado importador de la pota peruana al registrar una facturación aproximada de US$ 35 millones.

Esta demanda global existente ha hecho posible la elaboración del presente proyecto de tesis, con el fin de analizar la viabilidad técnica, económica y financiera de la producción y exportación de conservas de tentáculos de pota. El estudio se inicia con el estudio estratégico que permitirá conocer las condiciones del entorno y establecer el plan estratégico del proyecto.
En el segundo capítulo se describirá el producto y se realizará un estudio de mercado para determinar los destinos de exportación, un análisis de la demanda y oferta históricas, con el fin de pronosticar la demanda insatisfecha futura. Además se describirá el perfil del consumidor, se analizará el canal de distribución así como la estrategia de comercialización y publicidad, finalizando con un análisis para la determinación del precio.
En el tercer capítulo se evaluará mediante factores técnicos, económicos, institucionales y sociales la localización óptima para la planta procesadora de conservas y se definirá la capacidad de la misma. También se describirá el proceso productivo, la tecnología y equipos a utilizar para determinar la distribución de la planta; y los requerimientos de materiales y de personal. Además se definirán los procedimientos para determinar los puntos críticos de control de calidad en el proceso, se presentará el cronograma de actividades para la implementación de la planta y una evaluación sobre el Impacto Ambiental generado por las operaciones.
Por otro lado en el estudio legal se identificará todos los requisitos legales para la constitución de la empresa, la implementación y funcionamiento de la planta y las certificaciones que se deben obtener para poder exportar el producto. En el estudio organizacional se definirá el tipo de estructura orgánica del proyecto y las funciones principales del personal administrativo.
En el quinto capítulo se presentará el estudio económico financiero, el cual muestra los componentes de la inversión inicial y la estructura del financiamiento, los presupuestos de ingresos y gastos, y la proyección de estados financieros por un periodo de cinco años. En la evaluación se presentarán indicadores como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio-Costo (BC) y Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), asimismo se presentará un análisis de sensibilidad para las variables que pueden afectar de manera importante la rentabilidad y un análisis estadístico del riesgo que genera el proyecto.
Por último, en el sexto capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto.

En el 2013, 114 empresas peruanas participaron en eventos internacionales, logrando ventas por 172 millones de dólares, y más de 3,000 citas de negocios. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú
Actualmente, el 95% de nuestras exportaciones están cubiertas por acuerdos comerciales vigentes, por entrar en vigencia o en negociación.
En enero 2014 nuestro saldo comercial con el mundo registró un déficit de US$ 864 millones, lo que representa un incremento de 90%, con respecto al déficit registrado en enero 2013. Por otra parte, el intercambio comercial registró una caída de 9,7% con respecto a enero 2013, totalizando US$ 6 597 millones.
Asimismo el Perú firmó el TLC con la Unión Europea (UE), el cual entró en vigencia el 1 de marzo del año 2013, esto permitirá al Perú un rápido crecimiento de sus exportaciones ya que podrá acceder a 500 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Este acuerdo comercial abre innumerables nichos de mercado para productos agrícolas, pesqueros y textiles; y no solo traerá mejores expectativas de comercio para las grandes empresas, sino que también representa una oportunidad de desarrollo a las pymes exportadoras, según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).
1.2 Análisis del microentorno
Aunque las fuerzas del macroentorno influyen en las operaciones de todas las empresas en general, un grupo más específico de fuerzas influyen directamente y afectan poderosamente la planeación estratégica de las actividades de la organización. Para el análisis del microentorno de la empresa se empleará las cinco fuerzas que propone el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard.
La actividad pesquera de La Libertad registró una caída de 60.3% respecto a enero de 2012 , por el menor desembarque de anchoveta, cuyo nivel pasó de 68 mil toneladas a 2,2 mil toneladas respectivamente, ante la migración de esta especie hacia el sur del litoral liberteño, según datos de la última Síntesis Económica del Banco Central de Reserva ( BCR ) sucursal Trujillo .
A diferencia de lo anterior, la pesca para el consumo humano directo , particularmente, para la venta en estado fresco (pesca artesanal), aumentó su desembarque en 233. 8% , favorecida por la mayor presencia de especies como : lorna, raya, suco, bonito y el significativo descargue de pota , especie que se destina a la elaboración de congelado.
En el año 2013 el desembarque de pota alcanzó 396,280 TM y el 70% se realizó en la ciudad de Paita, la extracción e industrialización de este recurso genera divisas superiores a los 200 millones de dólares y el empleo de aproximadamente 25,000 personas cada año (Gestión 2012).
6

La pota tiene una gran demanda internacional por los beneficios que proporciona para la salud, sin embargo en el Perú este producto tiene poca presencia dentro de la canasta familiar. Según la ONG Save the Children Perú, siete de cada diez niños menores de un año sufren de anemia, al igual que una de cada cuatro mujeres embarazadas y la tasa desnutrición crónica en niños menores de cinco años que viven en zonas rurales alcanza el 40,3%. Es por ello que se debe difundir las propiedades alimenticias de este recurso y promover su consumo como parte importante de la dieta, esto ayudaría a combatir el alto índice de desnutrición infantil.
1.1.3 Análisis del entorno tecnológico
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) concedió al Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) la patente de invención del surimi de pota peruana o calamar gigante.
Este alimento se obtiene después de someter a la pota a un proceso de lavado sucesivo. Luego se le elimina el olor fuerte y el sabor amargo que lo caracteriza, y se lo utiliza en la elaboración de productos congelados.El proceso que se realiza en las instalaciones del ITP sólo elimina las proteínas causantes del sabor amargo y olor fuerte de la pota, mientras que conserva intacto el valor nutricional y la textura.
Según informó el Ministerio de la Producción, la patente del surimi de pota estará a disposición de la industria nacional para elaborar productos de imitación, como por ejemplo, conchas de abanico y pulpa de cangrejo, entre otros.
La titular del Produce, Gladys Triveño, destacó durante una visita al ITP que este recurso pesquero es una materia prima muy apreciada en el mercado internacional por sus amplias bondades.

• Amenaza de la entrada de nuevos competidores.
• Rivalidad entre competidores existentes.
• Amenaza de productos o servicios sustitutos.
• Poder de negociación de los clientes.
• Poder de negociación de los proveedores.

Estas fuerzas pueden ser más intensas en organizaciones donde el retorno de la inversión es lento y bajo. La clave de la competencia efectiva radica en encontrar una posición estratégica para la organización donde pueda influir sobre estas cinco fuerzas, y así aprovechar plenamente sus oportunidades y defenderse de sus amenazas, sobre todo cuando la posición interna tiene predominio de debilidades.
En este acápite se evalúan las cinco fuerzas de Porter, este análisis permitirá tener un mayor conocimiento del sector en el que se desarrollará el proyecto y así diseñar las estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas.
1.2.1 Amenaza de nuevos competidores
Actualmente se ha incrementado el interés por el consumo de productos de alto valor nutricional que beneficien la salud, es así que los productos elaborados en base a especies de mar tienen una gran demanda, su excelente sabor y alto contenido de proteínas hacen que cada vez sean mayores las cantidades que se exportan, por estas razones resulta un mercado bastante atractivo para los inversionistas peruanos, pero se debe considerar que el alto requerimiento de capital representaría una barrera de entrada en este mercado.
1.2.2 Rivalidad entre competidores
El grado de rivalidad entre competidores es bajo, ya que actualmente no existen muchas empresas dedicadas a la producción y exportación de conservas de pota, este índice aumentará conforme la demanda del producto sea mayor y aparezcan nuevos competidores con la misma capacidad y tamaño. Entre las principales empresas exportadoras de conservas de pota están: Inversiones Prisco, Proveedora de Productos Marinos, Pesquera Hayduk, Fisher International y Alamesa.
1.2.3 Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación con proveedores es una variable fundamental para el desarrollo de la empresa, de esto dependerá que pueda cumplir a tiempo con sus clientes y ofrecer un producto de calidad. El proyecto en sus inicios.
1.3 Planeamiento Estratégico
El planeamiento estratégico del proyecto implica detectar los factores fundamentales que llevan a una ventaja sostenida, esta etapa describe la visión y misión de la empresa, además se presenta un análisis FODA, se diseñan las estrategias genéricas y se establecen los objetivos del proyecto.
1.2.4 Poder de negociación de los consumidores
El poder de negociación de los clientes será elevado ya que ellos son los que tienen la decisión de compra y pueden optar por un producto de menor precio de la competencia, esto principalmente por ser un producto nuevo en el mercado además de contar con una alta disponibilidad de sustitutos. Para lograr captar mayor número de clientes se debe ofrecer mayor calidad que logre diferenciar al producto.


1.2.5 La amenaza de productos sustitutos
En el mercado tanto en China como en España existen muchos tipos de productos pesqueros que son consumidos por la población, el gran incremento de consumo se debe también a esa gran variedad de oferta existente. Entre los productos sustitutos directos se tienen las diferentes clases de conservas de pescado (sardinas, anchoveta, atún, caballa, anchoas), conservas de moluscos bivalvos y crustáceos. Además se importan especies de mar sin procesar en forma de congelados, frescos o curados, que son productos sustitutos indirectos.
1.3.1 Visión
Ser la empresa de producción y exportación de conservas de Pota líder del país, proporcionando una excelente calidad y atención en sus productos y servicios, manteniéndose sólida económicamente, ofreciendo al mercado un producto comprometido con la protección ambiental y la responsabilidad social y obtener utilidades proporcionando un precio adecuado al producto”
1.3.2 Misión
Satisfacer las necesidades y exigencias de los consumidores, mediante el uso de tecnología innovadora y una amplia estrategia operacional, así mismo con canales de distribución adecuados, lo que permitirá tener control en la atención al Cliente y buenas prácticas de producción que permitan elaborar un producto de alta calidad, logrando así el crecimiento sostenido de la empresa
1.3.5 Objetivos estratégicos
Los objetivos sirven para establecer indicadores que puedan evaluar y medir el desempeño y progreso de la organización. Las estrategias mencionadas en el acápite anterior son necesarias para cumplir los siguientes objetivos:

• Instalar sistemas que contengan tecnología de punta para alcanzar la certificación.
Llegar a producir más de 30,000 cajas por año.
 Promocionar sus productos a través de ferias en las cuales den a conocer a los clientes, la buena imagen y servicio que ofrecen sus productos
Mayor concentración del producto en el mercado para el tercer año.
 Reducir la cantidad de productos no conformes.
 Incrementar la rentabilidad del proyecto.
 Optimizar la cadena de aprovisionamiento y distribución

1.3.3 Estrategias genéricas
Según la Matriz de estrategias genéricas de Michael Porter, el proyecto se ubicará en el cuadrante correspondiente a la Segmentación de Mercado con Diferenciación (Gráfico N° 1.4); el producto justificará su elevado precio y estará dirigido al sector de mayor poder adquisitivo en ambos países, desarrollando la promoción de la marca “Peruvian Seafood”
1.3.4 Análisis FODA
En la Tabla N° 1.2 se presenta el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del proyecto, a partir del cual se construye la Matriz FODA que permite contrastar los factores externos con los internos, plantear los objetivos y diseñar las estrategias necesarias para cumplirlos.
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y
EXPORTACIÓN DE CONSERVAS DE POTA A CHINA Y
ESPAÑA

 CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
 En este capítulo se determinan los mercados de exportación, se calcula la demanda insatisfecha, se describe el perfil del consumidor y se establece la estrategia de mercado que está ligada a las características del producto, su distribución, comercialización y la determinación del precio.
 2.1 El Producto
 Dosidicus gigas es el nombre científico de la Pota (Gráfico N° 2.1), llamado también calamar gigante, es un molusco cefalópodo que habita en aguas cálidas y frías, se distribuye en el Pacífico Este desde aproximadamente 36°N a 26°S y por el Oeste hasta 125°W. Las zonas de mayor concentración frente a las costas peruanas están en Tumbes, Talara y Paita.
 El calamar gigante está formado de un cuerpo en forma cilíndrica con aletas terminales, en la parte superior su cabeza está unida a sus brazos y tentáculos, esta especie alcanza un tamaño hasta los 150 cm y puede llegar a pesar hasta 65 kilos, es altamente migratoria y voraz, su dieta está basada en peces y también en individuos de su misma especie.
Proyecciones de demanda
Flujo Caja
China
España
Flujo caja y Depreciación
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