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CRM (Insightly)

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by

Erika Chacón Palacios

on 29 October 2013

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Transcript of CRM (Insightly)

CRM
OBJETIVO
Estrategia de negocio
enfocada al cliente
• Generar relaciones a largo plazo con clientes
Aumentar su grado de satisfacción y fidelización

• Generar relaciones con los clientes potenciales
Aumentar ventas

• Resultados positivos para la empresa
Reducción de costes de servicio

Estadísticas
Clientes potenciales
Proveedores
Gestión Proyectos
Estrategia
Empresa

Personas y Procesos
CRM
Dashboard
Tasks
Contacts
Organizations
Opportunities
Projects
Vista principal de las actualizaciones realizadas en el programa
Listado de las tareas, ya sean completadas, pendientes o programadas
Base de datos de usuarios, clientes, proveedores, y personas de organizaciones con los que interactuemos
Base de datos de organizaciones: clientes, proveedores u otras empresas con las que interactuemos
Herramienta para gestionar oportunidades comerciales
Gestión de los proyectos en curso de la empresa
Descripción de los campos
Funciones Adicionales
1.Categorías
OBJETIVO
• Gestión relaciones con clientes potenciales

• Gestión de proyectos

• Coordinación Departamentos

• Herramientas de valoración de la estrategia

• Determinación de la oferta en función al cliente
¿Cómo lograrlo?
• Reunir la mayor cantidad de información de clientes
• Utilizar la capacidad de internet para la integración de la
información (entorno Google)
• Dirigir y personalizar las acciones, adecuados a las necesidades
y circunstancias de cada cliente
Fase 1
Creación Bases de Datos contactos y organizaciones
1. Sincronizar Insightly con google mail:
2. Agregar bases de datos de contactos actuales de la organización (vía excel)
3. Introducción de nuevos contactos / organizaciones
4. Establecer Links
Vincular contacto y organizacion. Se establece el tipo de relación: colegas, amigos, cliente, proveedor, trabaja para, etc
5. Links
Vincular contactos y/o organizaciones: estableciendo el rol de la persona/organización
Fase 2
Creación Oportunidades y Proyectos
1. Definir el Proyecto
2. Establecer Links del proyecto a contactos y organizaciones relacionadas
3. Creación de las tareas vinculadas y definición de un estado, para el seguimiento del proyecto
4. Seguimiento de los contactos en proyectos
5. Links de la oportunidad a contactos y organizaciones
6. Creación de las tareas relacionadas a oportunidades
7. Seguimiento de los contactos generados en oportunidades
> Las respuestas positivas generan la creación de una Oportunidad
Se pueden definir categorías específicas asociadas a oportunidades, proyectos, documentos y tareas.
Vincular archivos, notas, tareas, eventos y emails a:
2. Gestión de la Información
3. Control de Tareas
4. Etiquetas "Tags"
Las Tags nos permiten agrupar contactos, organizaciones, oportunidades, proyectos o emails en función de criterios definidos por la empresa
5. Activity Sets
6. Pipelines
Plantilla para un grupo de tareas predeterminadas, asociadas a contactos, organizaciones, oportunidades y proyectos
Automatiza procesos repetitivos en la empresa
Se identifican las etapas repetidas en proyectos y oportunidades para definir un esquema de acción predeterminado.

Reportes
1. Opportunity Category Breakdown
2. Reasons for Losing Opportunities
3. Opportunity Pipeline Stage Distribution
4. Opportunity Funnel Analysis
5. Opportunities by Responsible User
6. Opportunities by Organization
7. Total Incoming Opportunities
8. Value of Opportunities Won
9. Completed Tasks and Events
Estadística de oportunidades por categoría definida
Estadística de oportunidades perdidas y razones

Las razones se definen de acuerdo a la realidad de la empresa
Identificación de oportunidades en función de la fase del pipeline
Estadística de oportunidades asignadas a los distintos departamentos vinculados


Estadística de oportunidades vinculadas a organizaciones en función del importe
Número de oportunidades creadas por departamento
Importe total de las oportunidades ganadas por departamento
Detalle de las tareas creadas y finalizadas por usuario / departamento
• Seguimiento Estadístico de las oportunidades

Integrar departamentos y gestionar datos vinculados a
proyectos

contactos y organizaciones
oportunidades y proyectos
Vincular las tareas definidas a:
Contactos y organizaciones
Oportunidades y proyectos
Agregar emails, notas y archivos
Categoría: Acciones de marketing
8. Conversión oportunidad a proyecto
Categoría: Clientes / distribuidores

Análisis del estado actual de las oportunidades
Permite realizar un seguimiento visual del proceso e identificar el estado actual
Solución ofrecida - Beneficios
Mejor organización de procesos

Mejora de la productividad al ingresar a su CRM desde internet

Fácil integración con sus bases de datos actuales

Mejorar los procesos de toma de decisiones, con información siempre actualizada, integrando los departamentos.

Medir la productividad y la etapa en la que se encuentra en la realización de un proyecto o oportunidad.

Medir los resultados de las acciones realizadas en su estrategia comercial
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