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CLÁUSULAS DE PERMANENCIA

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CLÁUSULAS DE PERMANENCIA
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
1. Antes de la medida
Se identificó que los
subsidios cruzados a ETM

pueden conllevar a
incrementos en los precios de los servicios
de comunicaciones, con el fin de cubrir el costo del subsidio.

Con las CPM el PRST tiene
pocos incentivos a ofrecer un servicio de mayor calidad
, o de menor precio, pues
el usuario enfrenta un alto costo si decide cambiar de proveedor
.

El empaquetamiento de ETM con los servicios producen
efectos negativos sobre la competencia (tanto en el mercado de terminales como en el mercado del servicio)
y hace que se presenten
distorsiones en los precios de los dos grupos de mercados
.
La información que recibe el usuario no es transparente.
El usuario desconoce el valor del ETM (precio total, descuento/subsidio, penalidad); la

tarifa por el servicio viene distorsionada (servicios empaquetados, incluye finaciación de la terminal)
.

Los equipos que se adquieren bajo CPM no están siendo "subsidiados"
. Lo que el usuario no paga a la entrada lo paga a la salida.

El
precio de los ETM en Colombia
en muchos casos es mayor (tanto en en ppp como en precio nominal) que los precios de ETM internacionales.
Distribución líneas móviles por modalidad de pago (T1 2013)
uso de las CPM

Cantidad de contratos suscritos con CPM por venta de terminal

Distribución contratos con CPM según período de permanencia (T1 2013)
El
20,8%
(9,7 Millones) del total de
líneas están en
pospago
.

La mayoría de usuarios hace uso
de
CPM a 12 Meses.
uso de las CPM

Los PRST móviles suscribieron un total de
3,68 millones de contratos con CPM
de los cuales el
66%
tuvieron como causal el
subsidio del equipo terminal
y el
34%
el otorgamiento de
tarifas con descuentos
sustanciales.
Número de contratos y causales por las cuales se establecieron Cláusula de permanencia mínima (CPM) en el año 2012
Experiencias internacionales en regulación de los subsidios a los equipos de telefonía
Corea del Sur
No es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
No existen cláusulas de perma- nencia en los contratos
Finlandia
No es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
No existen cláusulas de permanencia en los contratos
Se hizo una excepción para promover la adopción de "nuevas tecnologías".

Italia
No es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
No existen cláusulas de permanencia en los contratos
E.E.U.U
Está permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
Existen cláusulas de permanencia en los contratos y Bloqueo de terminales
C
h
i
l
e
En cuanto a subsidiar equipos de telefonía móvil, hay separación entre el equipo y el servicio.
Existen cláusulas de permanencia dependiendo el tipo de contrato
Mexico
Existen cláusulas de permanencia dependiendo el tipo de contrato
Está permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
Noruega
Es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
La permanencia exigida no puede ser superior a 12 meses
Suecia
Es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
Existen cláusulas de permanencia en contratos
Dinamarca
Es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
Existen cláusulas de permanencia en contratos, pero no pueden ser superiores a 6 meses
Japón
Es permitido subsidiar equipos de telefonía móvil
Existen cláusulas de permanencia en contratos
Disminución del valor de los subsidios y promoción de la separación el equipo y el servicio.

La mayoría de países no tienen una prohibición explícita
al subsidio a los equipos o la permanencia mínima obligatoria.

Sin embargo,
la regulación se enfoca hacia una mayor transparencia en los precios
y a una mayor facilidad para el cambio entre operadores por parte del usuario, reduciendo los costos de traslado.

La experiencia coreana indica que
mantener un subsidio a los equipos de telefonía sin CPM no es financieramente sostenible
en el tiempo. Lo que obliga a los Operadores a recurrir a otras estrategias para atraer clientes (se reducen los cargos fijos)
En Chile separar el equipo del servicio permite disminuir los costos de traslado
, lo que promueve la competencia y la calidad del servicio, al mismo tiempo, no incrementa los costos del servicio o el equipo.

Se resalta que el
enfoque de una regulación para empoderar al usuario ha ganado espacio
, por lo que la regulación se dirige a disminuir costos de traslado, lo que se traduce en límites máximos o eliminación de los períodos de suscripción.

En una muestra de
136 países*, en el 38,97% (53) de los países es obligatorio separar los contratos de servicio de la compra del terminal
, mientras que en el 61,03% (83) es opcional tal separación.

Adicionalmente, se
identificó que en el 63,97% de los casos existe un apoyo (partner) financiero
, mientras que en el 36% no se encuentran definidas las condiciones de tal apoyo.
* Global Handset Financing and Leasing Schemes de Informa Telecoms & Media
Benchmark de precios de terminales
precios de terminales - Importación V. Precio Retail
Diferencia entre el precio entre Colombia y Precios internacionales en USD:
Con la TRM promedio de Junio en $1909,85. Se comparan los precios en dólares de los terminales móviles, resultando en color rojo , aquellos en donde en Colombia tienen un menor precio

Diferencia entre el precio entre Colombia y Precios internacionales en USD:
Factor de conversión de PPA, PIB (UMN por $ a precios internacionales-Banco Mundial)
Factor de conversión de la PPA (PIB) para comercializar proporción de la tasa de cambio ( Banco Mundial)
Volumen de importación de terminales
Para los años
2010, 2011 y 2012
se importaron en promedio
3,18 millones de terminales móviles
por trimestre. El promedio de importación del primer trimestre de 2013 se incrementó en un
36%
.
En 2010, 2011 y 2012 Comcel fue el mayor importador de terminales con el 63%.

En el primer trimestre de 2013 los comercializadores registraron el 42% de los equipos importados.
MERCADO DE ETM en Colombia
< 1.500 puntos: no concentrado
1.500 – 2.500: moderadamente concentrado
> 2.500: altamente concentrado
Se observa un comportamiento estable a lo largo del periodo analizado, en el que
los niveles de concentración son altos
y se presenta una leve caída en el indicador especialmente durante los primeros meses del año 2013.
También se realizaron estimaciones con el índice de Rosenbluth, Hall y Tideman (RHT) , el Coeficiente de Gini (Gini) , el índice de dominancia de Kwoka (Kwoka) y el índice de dominancia de Stenbacka (Stenbacka) .
Concentración de ETM en Colombia
Costo Financiero por financiación
Entre
menor sea el valor absoluto del crédito otorgado, más alto es el costo financiero
que enfrenta el usuario.

De acuerdo al los precios de los mismos PRSTs, a partir de determinado umbral, que se incrementa con la tarifa del plan, el costo financiero cobrado se vuelve negativo, lo que implica que el usuario efectivamente recibe un subsidio por el equipo.

La financiación subsidiada se otorga a los usuarios que adquieren equipos costosos y planes de un mayor número de minutos
, por un mayor periodo de duración. Si bien a estos usuarios se les subsidia parte del valor del equipo, se les cobra un precio por minuto más elevado.

La
información de precios a disposición del usuario no es transparente
, en la medida en que éste desconoce las condiciones en las que se le está financiando el equipo.
El usuario
tampoco conoce el verdadero precio por minuto
que se le está cobrando en cada uno de los planes.
Estudio de la OECD
El efecto del smartphone ha incrementado los ingresos a través de un mayor número de suscriptores que eligen esquemas tipo pospago.

Las ofertas de teléfonos inteligentes en diversos países están vinculadas a contratos de largo plazo y equipo con ‘descuento’.

El esquema puede tener diferentes efectos sobre la utilidad neta de los operadores, según las condiciones del mercado.

Los subsidios no representaban un descuento significativo para
los usuarios en la mayoría de los países.

La medida regulatoria elimina las cláusulas de permanencia y separa (desliga) los contratos (plan/equipo).
MEDIDA
Separación de contratos

Prohibición del establecimiento de CPM

Reiteración de la prohibición subsidios cruzados

Reiteración de la prohibición del establecimiento de acuerdos de exclusividad

Facturación detallada
Eliminación CPM
Los PRST no podrán establecer CPM por ninguna de las tres causales es decir:

Por el subsidio o financiamiento de ETM

Por tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial al usuario.

Por el subsidio o financiamiento del cargo por conexión
Separación
de contratos
Se genera competencia en el mercado ya que se disminuyen las barreras de entrada al mercado de ETM y se amplían las alternativas y opciones que tienen los usuarios para adquirirlos.
Reiteración de prohibición subsidios cruzados
Se recoge de Ley 1341, la prohibición de subsidios cruzados, aterrizado al caso, entre los ingresos obtenidos por la prestación del servicio y la venta de ETM.

Los subsidios cruzados distorsionan el precio de los servicios de telefonía móvil que adquiere el usuario.
prohibición del establecimiento
Reiteración de
de acuerdos de exclusividad
Se recuerda y se recoge la modificación al artículo 105 de la Resolución CRC 3066 de 2011,
la prohibición del establecimiento de acuerdos de exclusividad
prevista en el artículo 19 de la Ley 256 de 1996
Facturación detallada
El precio de venta total del celular u otro equipo móvil.

Valor del pago inicial

Valor del descuento por tarifa especial, subsidio o financiación

Fecha de inicio y fin de la cláusula de permanencia mínima

Valor a pagar por terminación anticipada
Los contratos con CPM celebrados por PRST antes de expedida la medida deberán incluir mensualmente en la factura:

CLÁUSULAS DE PERMANENCIA EN TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

7 Abril 2014
www.crcom.gov.co
Medidas Regulatorias en beneficio de los Usuarios
Carlos Pablo Márquez
Director Ejecutivo

Resolución CRC 4444 de 2014
Costo financiero por financiación
PRecios
Modelo de Interacción Estratégica
Este modelo consiste en observar resultados de la vida real planteando un «
juego estratégico
»de los agentes, en los que cada combinación de acciones lleva a un resultado diferente que se quiere predecir.

El juego que se plantea incluye
dos jugadores
, el primero es el
Regulador
quien toma una decisión.

Los segundos jugadores son los
PRST’S
quienes
toman una decisión dependiendo de la elección del primer jugador
.
Modelo: Justificación y Antecedentes
1. Se busca conocer la probabilidad de ocurrencia de:
Variación en precios de los ETM Vs. Variación en la permanencia de los usuarios.

2. Los modelos que buscan identificar la probabilidad de ocurrencia de un evento, son usualmente regresiones Logit o Probit.

3. Sub-especificación, sesgos e inconsistencia por tener en cuenta SÓLO:
Las acciones (decisiones) de los jugadores o
Los resultados asociados a las decisiones (probabilidades).

4. Por lo anterior se usó el modelo propuesto por Signorino(2003) y Leblang(2003) para remediar este problema.
Modelo de Interacción Estratégica
¿Cómo se construye el modelo estratégico frente a los datos?

La probabilidad de estar en un mundo con CPM la llamaremos:
p1

La probabilidad de que estando en un mundo sin CPM, los precios suban es:
p2xp3

La probabilidad de que estando en un mundo sin CPM, los precios bajen es:
p2xp4

De modo que la
log(
probabilidad
)
de observar una serie de resultados a lo largo de la muestra es:


¿Cuál es la probabilidad de que varíen los precios cuando el regulador toma una decisión en cuanto a eliminar o no las CPM?
En resumen

Se incluyeron las siguientes variables para una muestra de aproximadamente 57 países:

Sobre los «Estados del Mundo»

Probabilidad (Mayor Permanencia/Menor Permanencia)
Dependen de: Churn, penetración, pago de datos como proporción del ARPU

Probabilidad (Suban Precios/Bajen Precios)
Dependen de: RPM, EBITDA, Portabilidad

Otra variables observadas
Número de suscriptores, Ingreso Per cápita, Número de Agentes, ARPU, Paga la llamada quien recibe.
Resultados
Árbol de Decisión Colombia
ENCUESTA USUARIOS SOBRE CPM
Total usuarios encuestados: 1.687
CONSIDERACIONES ADICONALES
preguntas frecuentes
mitos sobre el tema
¿Porqué hay que retirar las cláusulas de permanencia si en muchos contratos existe por lo menos una penalidad por retiro anticipado?
No podemos comparar un arrendamiento con la prestación de un servicio público masivo.

En los contratos laborales, por ejemplo, al ser a término indefinido se terminan unilateralmente incluso sin pagar preaviso.

En los contratos del sector financiero, la legislación eliminó “las clausulas de permanencia” (PREPAGO)
¿La financiación bancaria aumentará los precios de los equipos?
Veamos un caso particular. Celular Sony Xperia S en prepago o a cuotas (financiadas por un operador en Colombia):
Falso
De contado:
$ 995.444
A 6 cuotas con ese operador:
$ 199.074 cada cuota
$ 1.194.444 las 6 cuotas
El interés mensual cobrado por ese operador SUPERA los límites de usura en los créditos del sector financiero.
5,47% E.M. 89,461% E.A.
Los operadores se encuentran cobrando más al usuario por un equipo que si lo comprara por el sector financiero.

Usuarios prefieren planes sin "contrato".
Cadena de VALOR
"customers enter into a “pay as you go” agreement with separate payments each month for the services and repayment of the handset. In terms of price benchmarking the latter schemes are more transparent and may further contribute to competition"
"If discount schemes are not transparent for price benchmarking it is worth asking if they are transparent for consumers".
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