Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Институты развития в экономике и специальные финансовые институты.

Институты развития в экономике и специальные финансовые институты.
by

Aliya Kauanova

on 28 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Институты развития в экономике и специальные финансовые институты.

Институты развития в экономике
и специальные финансовые институты.



Алаева Юлия
Кауанова Алия
Мингазова Карина План:

Понятие. Сущность
Отличительныtе признаки институтов развития от других форм государственной поддержки.
Принципы эффективного внедрения институтов развития
Основная задача механизма финансирования через институты развития
Принципы финансирования через институты развития
Инструменты институтов развития.
Институты развития в РК
Портфель проектов институтов развития
Банк Развития Казахстана
АО"Инвестиционный фонд Казахстана«
Акционерное общество «Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных кредитов»
Институты развития -


- это организационно-экономическая

структура, содействующая

распределению ресурсов

в пользу проектов по реализации

потенциала экономического роста. Институты развития – специализированные

государственные (квазигосударственные)

корпорации (компании), деятельность которых

направлена на устранение «провалов рынка»,

сдерживающих экономическое и социальное

развитие страны. Отличительные признаки институтов развития от других
форм государственной поддержки являются:


1. Перераспределение ресурсов в пользу проектов развития.

2. Наличие постоянной организационной структуры и определенных правил, позволяет осуществлять институтам развития систематическую деятельность (четкая система ответственности и контроля);

3. Институты развития являются некоммерческими организациями.

4. Их деятельность направлена на развитие частного бизнеса в новых секторах экономики.
Сегодня в мире насчитывается около 750 ИР
(без учета межгосударственных)
Германия, Япония, Италия, Китай, Индия, Бразилия,
Мексика и др.
Принципы эффективного внедрения ИР:

Принцип стратегии.
Принцип поддержки
Принцип эволюции
Принцип своевременности
Принцип конкуренции
Принцип точности
Принцип кластера
Принцип нейтралитета
Общественный контроль
Репутация
Прозрачность
Профессионализм
Стимулы
Оснавная задача механизма финансирования через ИР: распределить риски
между государством
и бизнесом использовать рыночные
стимулы для эффективной
реализации проекта
Принципы финансирования через ИР



Принцип софинансирования

Целевой характер финансирования

Поддержка в неденежной форме

Привлечение зарубежных инвесторов

Четкий механизм по выходу из проекта В своей деятельности ИР используют следующие инструменты:


Долгосрочные кредиты и займы - основной инструмент.

Краткосрочные кредиты и займы.

Синдицированные кредиты.

Операции с акциями и конвертируемыми облигациями,

Оценка инвестиционных рисков и общественной эффективности проектов.
Институты развития в РК: - АО "ФНБ Самрук-Казына"

- Банк Развития Казахстана

- АО "Инвестиционный
фонд Казахстана"

- АО "Национальный
инновационный фонд"

- АО «Государственная
страховая корпорация по
страхованию экспортных
кредитов и инвестиций»

- АО «Фонд развития малого
предпринимательства»

- Государственный центр по
содействию инвестициям
"Казинвест" Портфель проектов ИР (на 01.07.2008 г., млн. долл.) Международный банк реконструкции и развития


Цель: сокращение масштабов бедности в странах со средним уровнем доходов и в кредитоспособных бедных странах. Единственным акционером банка является АО Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына» Банк развития Казахстана


Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» было создано 25 апреля 2001 года.

в форме закрытого акционерного общества со 100 – процентным участием государства в уставном капитале Банка.
Первым из ИР был создан БРК.

Он не привлекает депозиты населения.

Его капитализирует государство!!!

БРК не может использовать свой капитал на
выдачу кредитов!!! Согласно уставу БРК, он может под свой уставной капитал привлекать займы на мировых рынках капитала в соотношении:

сначала 1:1,
сейчас 1:2,
в перспективе 1:3

и эти средства уже использовать для выдачи кредитов. Собственный капитал Банка- 87.9 млрд. тг

Уставной капитал-73,6 млрд тг

Резервный капитал-12.9 млрд тг

Нераспределенная прибыль-2.8 млд.тг На 2009 год Объем инвестиционных проектов и экспортных операций- 487 млрд тг

Иивестиционные проекты- 383 млрд

Экспортные операции- 104 млрд.тг
Миссия банка Содействие в достижении устойчивого долгосрочного экономического роста РК путем удовлетворения на коммерческой основе не обеспечиваемых банками второго уровня инвестиционных потребностей ускоренного развития конкурентоспособного несырьевого сектора экономики страны в кредитных ресурсах. Цели деятельности БРК Совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности,
Развитие производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры и обрабатывающей промышленности,
Содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
Основные задачи БРК являются: Совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности,

Развитие производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры и обрабатывающей промышленности,

Содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

Среднесрочное и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов;

Кредитование экспортных операций с целью стимулирования экспорта продукции, выпускаемой на территории РК;

Стимулирование кредитования производственного сектора экономики РК другими кредитными институтами путем выдачи гарантийных обязательств по их займам и кредитам;

Совершенствование механизмов финансирования инвестиционных проектов, реализуемых за счет государственного бюджета и гарантированных государством займов.

Услуги БРК: - среднесрочное (от 5 до 10 лет) и долгосрочное (от 10 до 20 лет) кредитование, включая софинансирование и рефинансирование инвестиционных проектов;

- финансирование экспортных операций;

- промежуточное финансирование;

- финансирование текущей деятельности;

- проектное финансирование;

- мезонинное финансирование;

- финансовый лизинг;

- участие в капитале юридических лиц в рамках финансирования проектов;
агентское обслуживание займов, обеспеченных государственными гарантиями и- поручительствами государства;

- выпуск гарантий (поручительств), осуществление других видов документарных операций.
Минимальная сумма займа, предоставляемого БРК по инвестиционному проекту, устанавливается в размере, эквивалентном 5 млн. долларам США.
Услуги финансового консультанта

1. подготовку всей документации, необходимой для государственной регистрации и размещения ценных бумаг эмитента;

2. взаимодействие с АФН, KASE, РФЦА по вопросам регистрации облигационных выпусков, включения их в официальные списки торговой площадки внутреннего фондового рынка;

3. консультационные услуги по структуре и параметрам предлагаемого выпуска ценных бумаг.
Услуги андреррайтера

услуги по размещению ценных бумаг своих клиентов на внутреннем фондовом рынке, в том числе:
1. проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
2. организация торгов на внутренней фондовой бирже;
3. оказание услуг маркет-мейкера (выставление котировок).
40 инвестиционных проектов

46 экспортных операций

$2 млрд.

$808 млн.

12 инвестиционных проектов

$200 млн

$62 млн.
Доля среднесрочных (до 10 лет) кредитов на реализацию инвестиционных проектов в портфеле Банка составляет 48,3%, долгосрочных (от 10 лет и более) – 51,7%.
Средневзвешенная ставка кредитного портфеля равна 8,51% годовых,
средневзвешенный срок предоставления кредитов – 10,66 года.
Инвестиционный фонд Казахстана Акционерное Общество "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) 100% акций которого принадлежит АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
Средневзвешенная ставка кредитного портфеля равна 8,51% годовых, средневзвешенный срок предоставления кредитов – 10,66 года.
Акционерное Общество "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) 100% акций которого принадлежит АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
Размер уставного капитала Фонда составляет 37,9 млрд тенге ($314 млн) Основные задачи ИФК: 1) осуществление инвестиций в уставный капитал
2) стимулирование развития рынка корпоративных ценных бумаг в Республике Казахстан путем расширения объема инвестиций,
3) создание условий для применения современных инструментов фондового рынка;
4) повышение привлекательности предприятий для потенциальных инвесторов за счет участия ИФК в уставном капитале и управлении этими предприятиями;
5) осуществление зарубежных инвестиций для обеспечения производственной кооперации между отечественными и зарубежными предприятиями, развития дополняющих, смежных производств;
6)содействие повышению инвестиционной активности казахстанских предприятий за рубежом;
7) выработка передовой практики управления инвестиционными портфелями на основе применения международного опыта и стандартов;
8) подготовка менеджеров для участия в инвестиционных проектах ИФК.
Инвестиционная (инновационная) политика ИФК на 2008 - 2011г. будет определяться следующими тремя направлениями: 1. Необходимостью поддержания надежного потока платежей за акции дочерних и зависимых организаций согласно проектам, принятым к финансированию в 2004-2005гг.

2. Подготовкой к финансированию новых крупных проектов.

3. Организацией участия ИФК в уставном капитале предприятий. В 2008-2011гг. ИФК планирует осуществление финансирования не менее чем по 20 новым инвестиционным проектам ежегодно.
Спасибо за внимание!!!
Full transcript